ลูกค้าและ CRM
กำหนดป้ายกำกับอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเอง
ติดป้ายกำกับอีเมลหรือโทรศัพท์ของลูกค้าด้วยคำของคุณเอง เช่น ผู้ช่วย หรือฝ่ายบัญชี ป้ายกำกับจะแสดงในหน้าลูกค้าและในตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้แทน 'อื่นๆ'
ติดป้ายกำกับอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าในแบบของคุณ
เปิดฟอร์ม ลูกค้าใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลลูกค้า ในลูกค้า แต่ละแถวอีเมลและโทรศัพท์มีเมนูประเภทพร้อม บ้าน, ที่ทำงาน, ส่วนตัว และ อื่นๆ รายการสุดท้ายในเมนูนั้นคือ ป้ายกำกับที่กำหนดเอง เลือก จากนั้นพิมพ์ชื่อ เช่น ผู้ช่วย หรือ ฝ่ายบัญชี และบันทึก ตอนนี้แถวนั้นจะมีป้ายกำกับนั้น ป้ายกำกับที่คุณเคยใช้กับลูกค้าเดียวกันจะแสดงในเมนูด้วย ดังนั้นแถวถัดไปจะเป็นการแตะเพียงครั้งเดียว
หน้าลูกค้าแสดงป้ายกำกับของคุณในแถวผู้ติดต่อ และตัวเลือกอีเมลและโทรศัพท์ของตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ก็แสดงเช่นกัน ซึ่งเคยแสดงว่า 'อื่นๆ' แก้ไขอีเมลหรือโทรศัพท์แบบอินไลน์ในหน้าลูกค้า และป้ายกำกับจะยังคงอยู่กับที่อยู่ใหม่ เลือกประเภทที่กำหนดไว้ เช่น ที่ทำงาน หรือลบแถว ป้ายกำกับจะถูกล้าง
ป้ายกำกับเดียวกันสามารถมองเห็นได้โดยผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อผ่าน MCP ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถแยกแยะผู้ช่วยของลูกค้าออกจากลูกค้าได้ ใครก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขลูกค้าสามารถเพิ่มป้ายกำกับได้ ในทุกแผน ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอป และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป
- ป้ายกำกับที่กำหนดเองเป็นรายการสุดท้ายในเมนูประเภทอีเมลและโทรศัพท์แต่ละรายการ
- แสดงในหน้าลูกค้าและในตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้แทน 'อื่นๆ'
- การแก้ไขแบบอินไลน์จะคงป้ายกำกับไว้ การเลือกประเภทจะล้างป้ายกำกับ
- จะหาได้ที่ไหน
- ลูกค้า
- เพิ่มลูกค้า
- เมนูประเภทอีเมลหรือโทรศัพท์
- ป้ายกำกับที่กำหนดเอง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าคู่มือลูกค้าและ CRM
คำตอบด่วน
- ฉันสามารถใส่ป้ายกำกับอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเองได้หรือไม่
- ใช่ ในฟอร์ม ลูกค้าใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลลูกค้า เปิดเมนูประเภทในแถวอีเมลหรือโทรศัพท์ และเลือก ป้ายกำกับที่กำหนดเอง จากนั้นพิมพ์ชื่อ เช่น ผู้ช่วย หรือ ฝ่ายบัญชี
- ป้ายกำกับที่กำหนดเองแสดงที่ไหน
- ในแถวผู้ติดต่อของหน้าลูกค้าและในตัวเลือกอีเมลและโทรศัพท์ของตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ แทนที่ 'อื่นๆ'
- จะเกิดอะไรขึ้นกับป้ายกำกับหากฉันเปลี่ยนที่อยู่หรือประเภท
- การแก้ไขที่อยู่แบบอินไลน์จะคงป้ายกำกับไว้ การเลือกประเภทที่กำหนดไว้ เช่น ที่ทำงาน จะล้างป้ายกำกับ และการลบแถวจะลบทิ้ง
- แผนใดบ้างที่รวมป้ายกำกับผู้ติดต่อที่กำหนดเอง
- ทุกแผน สมาชิกในทีมที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขลูกค้าสามารถเพิ่มได้
พื้นที่ทำงานใหม่จะได้รับชุดเริ่มต้น 'ตั้งค่าไปป์ไลน์ของฉัน' ใน AI Chat
ขาย membership และเช็คอินสมาชิก
Webhooks สำหรับลูกค้าใหม่และการเปลี่ยนแปลงระยะ