บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์ API จะยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า คำขอ โครงการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
การรวมเวิร์กโฟลว์ API
สร้างเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานแบบกำหนดเองรอบๆ ลูกค้าของ Workspace369 คำขอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และเหตุการณ์ระบบอัตโนมัติ
การเข้าถึง API
รับ
/clients?status=active → 200 · 42 recordsPOST
/invoices → 201 · INV-1043 createdรับ
/automations/runs?status=failed → 200ระบบของคุณ, กฎของคุณ, ข้อมูลของคุณ
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
เวิร์กโฟลว์ API ทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร
- 01
สร้างจาก API
ใช้ API ของ Workspace369 เพื่ออ่านและเขียนเรคคอร์ดที่เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองของคุณต้องการ
- 02
เชื่อมต่อระบบของคุณ
ย้ายลูกค้า, คำขอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และไฟล์ระหว่าง Workspace369 และส่วนอื่นๆ ของสแต็กของคุณ
- 03
ตอบสนองต่อเหตุการณ์อัตโนมัติ
เหตุการณ์อัตโนมัติช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใน Workspace
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ
ลูกค้า
สร้างและอัปเดตบันทึกของลูกค้าจากระบบของคุณเอง
คำขอ
ย้ายคำขอระหว่าง Workspace369 และเครื่องมือภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
อ่านและดำเนินการบันทึกการเรียกเก็บเงิน เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ทางการเงินภายนอกยังคงสอดคล้องกัน
ไฟล์
ย้ายไฟล์ระหว่างเวิร์กสเปซและส่วนอื่นๆ ของสแต็กของคุณ
เหตุการณ์อัตโนมัติ
ใช้เหตุการณ์อัตโนมัติเพื่อกระตุ้นงานนอก Workspace369
ตั้งค่า
การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ API
- 01
ตั้งค่าการเข้าถึง API
เปิดใช้งานการเข้าถึง API สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ และเตรียมข้อมูลประจำตัวที่ระบบของคุณจะใช้
- 02
จับคู่ระเบียน
ตัดสินใจว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณจะอ่านและเขียนข้อมูลลูกค้า คำขอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และไฟล์ใดบ้าง
- 03
สร้างและทดสอบ
นำเวิร์กโฟลว์ไปใช้กับ API และทดสอบกับกิจกรรมในเวิร์กสเปซจริงก่อนเปิดใช้งาน
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
เชื่อมต่อระบบ
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
เก็บการมองเห็นบริบท
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
ทีมใช้อะไรสำหรับเวิร์กโฟลว์ API
การสร้างใบแจ้งหนี้จากระบบของคุณเอง
เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ในเครื่องมือภายนอกของคุณ เวิร์กโฟลว์ของคุณจะสร้างใบแจ้งหนี้ใน Workspace369 ผ่าน API การเรียกเก็บเงินจะยังคงเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
การรักษาบันทึกของลูกค้าให้ซิงค์กับสแต็กของคุณ
สร้างและอัปเดตบันทึกของลูกค้าจากระบบของคุณเอง เพื่อให้พื้นที่ทำงานและเครื่องมือรอบๆ บอกเล่าเรื่องราวเดียวกัน
ตอบสนองต่อเหตุการณ์อัตโนมัติในสแต็กของคุณ
ใช้เหตุการณ์อัตโนมัติเพื่อกระตุ้นงานนอก Workspace369 และจับคู่กับเว็บฮุกเมื่อเหตุการณ์ควรถูกผลักแทนที่จะถูกดึง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ API
- ฉันสามารถสร้างอะไรด้วย API ได้บ้าง
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเกี่ยวกับลูกค้า คำขอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และเหตุการณ์อัตโนมัติ
- สิ่งนี้แตกต่างจากเว็บฮุกอย่างไร?
- เว็บฮุคจะส่งเหตุการณ์พื้นที่ทำงานไปยังระบบของคุณ API ช่วยให้ระบบของคุณอ่านและเขียนเรคคอร์ดพื้นที่ทำงานได้โดยตรง ทั้งสองทำงานร่วมกันได้ดี
- สิ่งนี้แตกต่างจาก MCP อย่างไร?
- MCP ช่วยให้ไคลเอ็นต์ AI จัดการเวิร์กสเปซผ่านการสนทนา; API สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เขียนด้วยโค้ดแบบกำหนดเองในระบบของคุณเอง
- สำหรับใคร
- ทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาซึ่งต้องการให้ Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ที่ไม่มีการผสานรวมสำเร็จรูปใดๆ ครอบคลุม
สำรวจต่อไป
หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไป
ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว
20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน