ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป

ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม

ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม สำหรับงานลูกค้าที่ไม่สามารถอยู่ในรายการผู้ติดต่อได้

เอเจนซี่ต้องการมากกว่าแค่ชื่อ ดีล และบันทึกย่อ Workspace369 เก็บทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกค้า คำขอ การสนทนา ใบเสนอราคา โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ ไฟล์ การชำระเงิน และการดำเนินการติดตามผลไว้ในบันทึกการทำงานเดียวกัน

CRMระเบียนลูกค้า, บันทึกย่อ, แท็ก และประวัติแหล่งที่มา
กล่องจดหมายอีเมล, SMS, เสียง, ข้อความเสียง และการติดตามผลด้วย AI
รายได้ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการรายงาน
แดชบอร์ด Workspace369 แสดงลูกค้า โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับเอเจนซี่ที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึงโปรไฟล์ลูกค้า, บริษัทและผู้ติดต่อ, การติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย

เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "จับลูกค้าเป้าหมาย" ไปจนถึง "ออกใบแจ้งหนี้และรายงาน"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 10 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

เหตุใดทีมเอเจนซี่จึงเติบโตเกินกว่า CRM พื้นฐาน

ความสัมพันธ์ถูกแยกออกจากงาน

บันทึกผู้ติดต่อไม่เพียงพอเมื่อเอกสารสรุปงาน, ไฟล์, ใบเสนอราคา, การแก้ไข, การชำระเงิน, งาน, การโทร และบันทึกทั้งหมดมีผลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้า

ผู้จัดการบัญชีติดตามสถานะ

สถานะลูกค้าอธิบายได้ยากเมื่อฝ่ายขาย, ฝ่ายส่งมอบ, กล่องจดหมาย, ฝ่ายเรียกเก็บเงิน และฝ่ายรายงาน แต่ละส่วนอยู่คนละเครื่องมือ

การติดตามผลขึ้นอยู่กับความจำ

เอเจนซี่เสียเวลาเมื่อการแจ้งเตือน ใบเสนอราคา การอัปเดตใบแจ้งหนี้ และข้อความลูกค้าไม่ได้เชื่อมต่อกับบันทึกบัญชีเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
02

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
03

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า
04

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

เวิร์กโฟลว์

Workspace369 เปลี่ยน CRM ให้เป็นการดำเนินงานของเอเจนซี่ได้อย่างไร

01

บันทึกเบาะแส

ติดตามโปรไฟล์ลูกค้า บริษัท แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย รายละเอียดการรับเข้า ฟิลด์ที่กำหนดเอง แท็ก และความชอบในการสื่อสาร

02

กำหนดขอบเขตงาน

เปลี่ยนคำขอให้เป็นข้อเสนอ, แพ็คเกจบริการ, งาน, แผนโครงการ, ไฟล์, บันทึกย่อภายใน และการอัปเดตสำหรับลูกค้า

03

สื่อสารอย่างมีบริบท

เก็บอีเมล SMS การโทร เสียง เทมเพลต สรุป AI การเขียนใหม่ การแปล และข้อความตามกำหนดเวลาไว้ใกล้กับลูกค้า

04

เรียกเก็บเงินและรายงาน

ส่งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมคงที่ แผนการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้เครดิต ใบเสร็จรับเงิน และรายงานโดยไม่ต้องสร้างเรื่องราวใหม่

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

ความครอบคลุมของเอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม

  • วางตำแหน่ง CRM เป็นบันทึกการดำเนินงานสำหรับงานลูกค้า ไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลการขาย
  • รองรับสแต็กเอเจนซี่ที่ผู้ซื้อค้นหา: CRM โครงการ กล่องจดหมาย ใบเสนอราคา การเรียกเก็บเงิน AI และการรายงาน
  • ให้หน้าบล็อกและหน้าเปรียบเทียบของเอเจนซี่ในอนาคตมีศูนย์กลางที่แข็งแกร่งในการเชื่อมโยง
โปรไฟล์ลูกค้า
บริษัทและผู้ติดต่อ
การติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
คำขอและแบบฟอร์มการรับเข้า
กล่องจดหมายที่แชร์
SMS และเสียง
โครงการและงาน
ข้อเสนอและใบแจ้งหนี้
แผนการชำระเงิน
การรายงานลูกค้า

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะสมกับการค้นหา CRM ของเอเจนซี่

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับเอเจนซี่คืออะไร?

ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม ช่วยให้เอเจนซี่จัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ลูกค้า, บริษัท, ผู้ติดต่อ, บันทึก, การสื่อสาร, โครงการ, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามลูกค้าในระบบเดียว

Workspace369 เป็น CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาดหรือไม่

ใช่ Workspace369 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ต้องการบันทึกของลูกค้า, การรับเรื่อง, การส่งมอบโครงการ, การสื่อสารผ่านกล่องจดหมาย, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ระบบอัตโนมัติ, AI และรายงานร่วมกัน

Workspace369 แตกต่างจาก CRM ที่เน้นการขายเท่านั้นอย่างไร?

CRM ที่เน้นการขายโดยทั่วไปจะหยุดที่ไปป์ไลน์และการจัดการผู้ติดต่อ Workspace369 เชื่อมต่อบันทึกของลูกค้ากับโครงการ, งาน, กล่องจดหมาย, เสียง, SMS, ไฟล์, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, AI และการรายงาน

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น