บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์ลิงก์สาธารณะยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า, คำขอ, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
การผสานรวมลิงก์สาธารณะ
แชร์คำขอ ข้อเสนอ การชำระเงิน แบบฟอร์มรับเรื่อง หรือเวิร์กโฟลว์ที่หันหน้าเข้าหาลูกค้าที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องเปิดเผยพื้นที่ทำงานภายในทั้งหมดหรือระเบียนลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
แชร์สิ่งเดียว ไม่ใช่พื้นที่ทำงาน
ใบเสนอราคา EST-2041 พร้อมแล้ว: workspace369.com/p/est-2041
เข้าใจแล้ว — อนุมัติจากลิงก์แล้ว ขอบคุณ!
การเข้าถึงตามขอบเขตไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
ลูกค้าเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณแชร์
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
ลิงก์สาธารณะทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร
- 01
เลือกสิ่งที่ต้องแชร์
เลือกคำขอ ใบเสนอราคา การชำระเงิน แบบฟอร์มรับเรื่อง หรือบันทึกที่ลูกค้าต้องการ
- 02
แชร์ลิงก์
ส่งลิงก์สาธารณะ ผู้รับจะเห็นเฉพาะรายการนั้น ไม่ใช่พื้นที่ทำงานภายใน
- 03
รักษาการทำงานให้เชื่อมโยงกัน
กิจกรรมในรายการที่ใช้ร่วมกันยังคงแนบอยู่กับลูกค้าและงานใน Workspace
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ
คำขอ
แชร์คำขอด้วยลิงก์ เพื่อให้ลูกค้าเห็นเฉพาะรายการนั้น
ข้อเสนอ
ส่งลิงก์ใบเสนอราคาและเก็บงานภายในที่เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนตัว
การชำระเงิน
แชร์การชำระเงินด้วยลิงก์ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการได้โดยตรง
แบบฟอร์มรับเรื่อง
แชร์แบบฟอร์มรับเข้าด้วยลิงก์ เพื่อให้รายละเอียดลูกค้าใหม่ปรากฏในพื้นที่ทำงาน
บันทึก
แชร์บันทึกเดียวโดยไม่เปิดเผยบันทึกลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องหรืองานภายใน
ตั้งค่า
การตั้งค่าลิงก์สาธารณะ
- 01
เปิดรายการ
เริ่มต้นจากคำขอ ใบเสนอราคา การชำระเงิน แบบฟอร์มรับเข้า หรือบันทึกที่คุณต้องการแชร์
- 02
สร้างลิงก์สาธารณะ
สร้างลิงก์สำหรับรายการนั้นๆ พื้นที่ทำงานภายในยังคงเป็นส่วนตัว
- 03
ส่งให้ลูกค้า
ลูกค้าเปิดลิงก์และเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณแชร์ โดยมีการติดตามกิจกรรมกลับไปยังพื้นที่ทำงาน
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
เชื่อมต่อระบบ
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
เก็บการมองเห็นบริบท
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
ทีมใช้ลิงก์สาธารณะเพื่ออะไร
การรับข้อเสนอที่อนุมัติโดยไม่มีการเข้าถึงพอร์ทัล
แชร์ใบเสนอราคาด้วยลิงก์สาธารณะ และลูกค้าจะตรวจสอบและอนุมัติจากลิงก์ งานภายในที่เกี่ยวข้องกับดีลจะยังคงเป็นส่วนตัว
การรวบรวมรายละเอียดลูกค้าใหม่ด้วยแบบฟอร์มรับเข้า
ส่งลิงก์แบบฟอร์มรับเข้าให้ลูกค้าใหม่ และรายละเอียดของพวกเขาจะปรากฏในพื้นที่ทำงาน ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือบัญชีพอร์ทัลจากฝั่งพวกเขา
การแชร์การชำระเงินที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้
แชร์การชำระเงินด้วยลิงก์เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการได้โดยตรง กิจกรรมในรายการที่แชร์จะยังคงแนบอยู่กับลูกค้าและงาน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับลิงก์สาธารณะ
- ฉันสามารถแชร์อะไรด้วยลิงก์สาธารณะได้บ้าง
- คำขอ ใบเสนอราคา การชำระเงิน แบบฟอร์มรับเรื่อง หรือบันทึกที่เฉพาะเจาะจง
- ลูกค้าเห็นพื้นที่ทำงานทั้งหมดของฉันหรือไม่?
- ไม่ ลิงก์สาธารณะจะเปิดเผยเฉพาะรายการที่คุณแชร์ — ไม่ใช่เวิร์กสเปซภายในหรือระเบียนลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
- นี่เหมือนกับพอร์ทัลลูกค้าหรือไม่?
- ไม่ พอร์ทัลลูกค้าให้สิทธิ์การเข้าถึงงานของตนเองแก่ลูกค้า; ลิงก์สาธารณะจะแชร์รายการเดียวโดยไม่ต้องเข้าถึงพอร์ทัล
- ฉันต้องเชื่อมต่ออะไรหรือไม่?
- ไม่ ลิงก์สาธารณะเป็นคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในตัว ไม่ใช่การผสานรวม
สำรวจต่อไป
หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไป
ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว
20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน