ในหน้านี้
กล่าวโดยสรุป
รวบรวมสี่กลุ่มก่อนเริ่มงาน: รายละเอียดการติดต่อและการเรียกเก็บเงิน เป้าหมายและขอบเขตในคำพูดของลูกค้า โลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ (การเข้าถึง เครื่องมือ สินทรัพย์แบรนด์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และข้อจำกัด (กำหนดเวลา รูปร่างงบประมาณ กระบวนการตัดสินใจ) แบบฟอร์มการรับลูกค้าที่มีโครงสร้างเพียงแบบฟอร์มเดียว ตอบเพียงครั้งเดียว แนบกับบันทึกของลูกค้า
การติดต่อ บริษัท และการเรียกเก็บเงิน
เลเยอร์การบริหารที่ทำให้การออกใบแจ้งหนี้และการสื่อสารราบรื่น:
- ผู้ติดต่อหลักและผู้มีอำนาจตัดสินใจ (หากแตกต่างกัน)
- ชื่อบริษัท ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดภาษี (ถ้าจำเป็น)
- ช่องทางการสื่อสารที่ต้องการและจังหวะการตอบกลับที่คาดหวัง
- ใครอนุมัติงานและใครชำระใบแจ้งหนี้
เป้าหมายในคำพูดของลูกค้า
ถามว่าความสำเร็จมีหน้าตาเป็นอย่างไร ทำไมต้องตอนนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ภาษาของพวกเขาจะกลายเป็นดาวเหนือของขอบเขตงาน — และส่วนเปิดของข้อเสนอ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นการสอบสวนแบบสร้างสรรค์ ประโยคที่จริงใจห้าประโยคดีกว่าช่องว่างเปล่าสี่สิบช่อง
โลจิสติกส์และการเข้าถึง
ทุกสิ่งที่คุณจะต้องตามล่าในภายหลังหากคุณไม่ถามตอนนี้:
- ทรัพย์สินของแบรนด์: โลโก้ แบบอักษร แนวทาง วัสดุที่มีอยู่
- การเข้าถึง: เครื่องมือปัจจุบัน เว็บไซต์ บัญชี และผู้ที่ให้สิทธิ์
- ผู้ขายหรือเครื่องมือปัจจุบันที่ถูกแทนที่
- การประชุมประจำ, เขตเวลา และช่วงเวลาที่ปิดทำการ
ข้อจำกัดและกระบวนการตัดสินใจ
รูปร่างงบประมาณ แรงกดดันด้านเวลา และวิธีการตัดสินใจ จากนั้นส่งต่อ: ใน Workspace369 คำขอและแบบฟอร์มการรับจะสร้างบันทึกโดยตรง ดังนั้นการรับลูกค้าจะกลายเป็นไฟล์ลูกค้า — และข้อเสนอ โครงการ หรือรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกจะสร้างขึ้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มการรับลูกค้าควรยาวแค่ไหน?
สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ครอบคลุมสี่กลุ่มข้างต้น — โดยปกติคือ 10-20 คำถาม ทุกช่องควรมีประโยชน์ หากคุณไม่อ่าน อย่าถาม
ควรมีการรับเรื่องในกระบวนการขายเมื่อใด?
การรับเรื่องเบื้องต้นก่อนข้อเสนอ (เพียงพอสำหรับการกำหนดขอบเขตและราคา), การรับเรื่องฉบับเต็มหลังข้อเสนอได้รับการยอมรับ (โลจิสติกส์และการเข้าถึง) การแบ่งแยกจะทำให้แบบฟอร์มสั้นลงในขณะที่ลูกค้ามีความมุ่งมั่นน้อยที่สุด
ฉันจะหยุดถามข้อมูลเดิมๆ จากลูกค้าได้อย่างไร?
เก็บการรับเรื่องไว้กับระเบียนลูกค้า ไม่ใช่ในเธรดอีเมล คำขอและแบบฟอร์มรับเรื่องของ Workspace369 จะจัดเก็บคำตอบไว้ในโปรไฟล์ลูกค้า ดังนั้นข้อเสนอ, โครงการ และการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมดจะเริ่มต้นจากแหล่งเดียวกัน
