แบบฟอร์มคำถามสำหรับลูกค้าใหม่: 30 คำถามสำหรับลูกค้าใหม่

ผู้ติดต่อ, การเรียกเก็บเงิน และผู้มีอำนาจตัดสินใจ

เริ่มต้นด้วยรายละเอียดที่คุณต้องการเพื่อส่งใบแจ้งหนี้และติดต่อบุคคลที่ถูกต้อง:

• ผู้ติดต่อหลักคือใคร และอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ดีที่สุดคืออะไร?
• ใครมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับงาน หากเป็นบุคคลอื่น?
• ใครเป็นผู้รับใบแจ้งหนี้ และชื่อที่อยู่และรายละเอียดภาษีในการเรียกเก็บเงินใดที่ควรปรากฏ?
• คุณต้องการหมายเลขใบสั่งซื้อในใบแจ้งหนี้หรือไม่?
• คุณอยู่ในเขตเวลาใด และโดยปกติแล้วคุณพร้อมให้บริการเมื่อใด?
• เว็บไซต์ของคุณคืออะไร และโปรไฟล์โซเชียลใดบ้างที่เราควรรู้จัก?

เป้าหมายและความสำเร็จ

ขอเป้าหมายในมุมมองของลูกค้าเอง คำตอบของพวกเขาจะกลายเป็นใบเสนอราคา และต่อมาคือกรณีศึกษา:

• เป้าหมายหลักของโครงการนี้คืออะไร?
• ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญในตอนนี้?
• คุณจะทราบได้อย่างไรว่าโครงการประสบความสำเร็จ?
• กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของงานนี้คือใคร?
• คุณชอบคู่แข่งหรือตัวอย่างใดบ้าง และเพราะเหตุใด?
• มีสิ่งใดที่คุณเคยลองแล้วแต่ไม่ได้ผลหรือไม่?

ขอบเขต เวลา และงบประมาณ

ยืนยันขอบเขตที่ตกลงกันในข้อเสนอ เพื่อไม่ให้มีอะไรถูกสันนิษฐาน:

• คุณคาดหวังผลงานอะไรบ้าง และในรูปแบบใด?
• มีวันที่กำหนด, การเปิดตัว หรือเหตุการณ์ที่เราต้องทำงานหลีกเลี่ยงหรือไม่?
• มีสิ่งใดที่คุณพิจารณาว่าอยู่นอกขอบเขตของโครงการนี้หรือไม่?
• มีใครอื่นอีกบ้าง (พนักงาน, ฟรีแลนซ์อื่น ๆ, เอเจนซี่) ที่เกี่ยวข้อง และเราควรทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างไร?

แบรนด์, เนื้อหา และเอกสารที่มีอยู่

รวบรวมไฟล์ตอนนี้ แทนที่จะขอทีละไฟล์:

• โปรดแชร์ไฟล์โลโก้ สีแบรนด์ ฟอนต์ และแนวทางแบรนด์ของคุณ
• โปรดแชร์เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสารที่มีอยู่ซึ่งเราควรใช้
• มีคำศัพท์, รูปแบบ หรือหัวข้อที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือไม่?
• ใครจะเป็นผู้จัดหาเนื้อหาใหม่ และเมื่อใด?

การเข้าถึงเครื่องมือและบัญชี

ขอการเข้าถึงผ่านคำเชิญหรือบทบาทที่ใช้ร่วมกัน แทนการส่งรหัสผ่านทางอีเมล:

• เราจะต้องใช้เครื่องมือและบัญชีใดบ้าง (เว็บไซต์, โฮสติ้ง, โดเมน, การวิเคราะห์, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, แพลตฟอร์มอีเมล)?
• ใครสามารถเชิญเราหรือให้สิทธิ์เข้าถึงแต่ละรายการได้?
• มีกฎความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่?
• เราควรติดต่อใครหากการเข้าถึงหยุดทำงานหรือมีบางอย่างเสีย?

การสื่อสารและการอนุมัติ

ตกลงวิธีการทำงานร่วมกันก่อนถึงกำหนดส่งงานครั้งแรก:

• คุณต้องการสื่อสารด้วยวิธีใด: อีเมล, พอร์ทัลลูกค้า, โทรศัพท์ หรือข้อความ?
• คุณต้องการอัปเดตบ่อยแค่ไหน?
• ควรคัดลอกใครในการอัปเดตโปรเจกต์บ้าง?
• มีกี่คนที่ตรวจสอบแต่ละฉบับร่าง และคุณต้องการเวลานานเท่าใดในการให้ข้อเสนอแนะ?
• เราควรจัดการกับคำขอเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือขอบเขตที่ตกลงกันไว้อย่างไร?
• มีสิ่งอื่นใดที่เราควรรู้ก่อนเริ่มหรือไม่?

ส่งครั้งเดียวและเก็บคำตอบไว้ในบันทึกของลูกค้า

ส่งแบบสอบถามทันทีหลังจากเซ็นสัญญาและชำระเงินมัดจำแล้ว ในขณะที่ลูกค้ามีส่วนร่วมมากที่สุด และขอให้ส่งคืนภายในไม่กี่วัน ใน Workspace369 คำตอบของแบบฟอร์มการรับเข้าจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกของลูกค้า และสามารถแชร์ไฟล์ในพอร์ทัลลูกค้าได้ ดังนั้นโครงการ พอร์ทัลลูกค้า และใบแจ้งหนี้ในภายหลังทั้งหมดจะเริ่มต้นจากข้อมูลเดียวกันแทนที่จะเป็นเธรดอีเมล