แบบฟอร์มคำถามสำหรับลูกค้าใหม่: 30 คำถามสำหรับลูกค้าใหม่

ผู้ติดต่อ, การเรียกเก็บเงิน และผู้มีอำนาจตัดสินใจ

เริ่มต้นด้วยรายละเอียดที่คุณต้องการเพื่อส่งใบแจ้งหนี้และติดต่อบุคคลที่ถูกต้อง:

• ผู้ติดต่อหลักคือใคร และอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ดีที่สุดคืออะไร?
• ใครมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับงาน หากเป็นบุคคลอื่น?
• ใครเป็นผู้รับใบแจ้งหนี้ และชื่อที่อยู่และรายละเอียดภาษีในการเรียกเก็บเงินใดที่ควรปรากฏ?
• คุณต้องการหมายเลขใบสั่งซื้อในใบแจ้งหนี้หรือไม่?
• คุณอยู่ในเขตเวลาใด และโดยปกติแล้วคุณพร้อมให้บริการเมื่อใด?
• เว็บไซต์ของคุณคืออะไร และโปรไฟล์โซเชียลใดบ้างที่เราควรรู้จัก?

ขอบเขต เวลา และงบประมาณ

ยืนยันขอบเขตที่ตกลงกันในข้อเสนอ เพื่อไม่ให้มีอะไรถูกสันนิษฐาน:

• คุณคาดหวังผลงานอะไรบ้าง และในรูปแบบใด?
• มีวันที่กำหนด, การเปิดตัว หรือเหตุการณ์ที่เราต้องทำงานหลีกเลี่ยงหรือไม่?
• มีสิ่งใดที่คุณพิจารณาว่าอยู่นอกขอบเขตของโครงการนี้หรือไม่?
• มีใครอื่นอีกบ้าง (พนักงาน, ฟรีแลนซ์อื่น ๆ, เอเจนซี่) ที่เกี่ยวข้อง และเราควรทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างไร?

การเข้าถึงเครื่องมือและบัญชี

ขอการเข้าถึงผ่านคำเชิญหรือบทบาทที่ใช้ร่วมกัน แทนการส่งรหัสผ่านทางอีเมล:

• เราจะต้องใช้เครื่องมือและบัญชีใดบ้าง (เว็บไซต์, โฮสติ้ง, โดเมน, การวิเคราะห์, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, แพลตฟอร์มอีเมล)?
• ใครสามารถเชิญเราหรือให้สิทธิ์เข้าถึงแต่ละรายการได้?
• มีกฎความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่?
• เราควรติดต่อใครหากการเข้าถึงหยุดทำงานหรือมีบางอย่างเสีย?

ส่งครั้งเดียวและเก็บคำตอบไว้ในบันทึกของลูกค้า

ส่งแบบสอบถามทันทีหลังจากเซ็นสัญญาและชำระเงินมัดจำแล้ว ในขณะที่ลูกค้ามีส่วนร่วมมากที่สุด และขอให้ส่งคืนภายในไม่กี่วัน ใน Workspace369 คำตอบของแบบฟอร์มการรับเข้าจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกของลูกค้า และสามารถแชร์ไฟล์ในพอร์ทัลลูกค้าได้ ดังนั้นโครงการ พอร์ทัลลูกค้า และใบแจ้งหนี้ในภายหลังทั้งหมดจะเริ่มต้นจากข้อมูลเดียวกันแทนที่จะเป็นเธรดอีเมล