CRM สำหรับผู้ผลิตแบบกำหนดเอง
ผู้ผลิตแบบกำหนดเองประสบปัญหาด้านการบริหารเมื่อผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการออกแบบหลังจากลงนามในใบเสนอราคา Workspace369 จัดการเวิร์กโฟลว์ของลูกค้านี้ผ่านบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคาพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ โครงการ และใบแจ้งหนี้ การสนทนากับลูกค้าทุกครั้ง แบบร่างที่อัปเดต และข้อตกลงที่แก้ไข จะอยู่ในบันทึกเดียวทั้งก่อนและระหว่างกระบวนการผลิต พร้อมการจัดการเวอร์ชันไฟล์จาก Specialist
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับผู้ผลิตแบบกำหนดเองที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกและจัดตารางเวลารับลูกค้าเบื้องต้น" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขและอัปเดตตารางเวลา"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อผู้ซื้อภาคการผลิตแก้ไขข้อกำหนดหลังจากลงนามในข้อเสนอ รายละเอียดการออกแบบที่อัปเดตจะสูญหายไปในอีเมลที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบที่ชัดเจนเพียงระบบเดียว ทีมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าไฟล์ใดมีพารามิเตอร์การผลิตสุดท้าย Workspace369 แก้ปัญหานี้โดยการเก็บรักษาการสนทนาของลูกค้า ไฟล์ และบันทึกโครงการที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ทีมตรวจสอบเอกสารล่าสุดเสมอ
ทีมผลิตทางเทคนิคและเจ้าหน้าที่บริหารมักประสบปัญหาในการรักษาประวัติคำขอของลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อผู้ซื้อขอปรับเปลี่ยนวัสดุผ่านการโทรศัพท์หรือข้อความแยกต่างหาก การตัดสินใจนั้นจะต้องถูกบันทึกด้วยตนเอง หากการสนทนาและไฟล์ไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงการหลัก ทีมงานจะเสี่ยงต่อการดำเนินการตามใบเสนอราคาเดิมแทนข้อกำหนดการผลิตที่แก้ไขซึ่งผู้ซื้อร้องขอ
การประมาณการต้นทุนการผลิตเบื้องต้นสำหรับการผลิตแบบกำหนดเองมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีข้อจำกัดทางเทคนิคเกิดขึ้น หากข้อเสนอเดิมยังคงที่ในขณะที่ขอบเขตโครงการขยายออกไป จะเกิดข้อผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามการแก้ไขต้องมีการอัปเดตไฟล์ธุรการด้วยตนเอง เมื่อจำเป็นต้องมีข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้ใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องมีบันทึกที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับรอบการผลิตที่ไม่ถูกต้อง
การผลิตแบบกำหนดเองจำเป็นต้องแบ่งปันไฟล์การออกแบบและเอกสารทางเทคนิคที่ซับซ้อนกับผู้ซื้อ เมื่อมีหลายเวอร์ชัน การค้นหาเวอร์ชันที่ได้รับการอนุมัติจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร หากไฟล์ล่าสุดถูกซ่อนอยู่ในกล่องจดหมายอีเมลส่วนตัวแทนที่จะเป็นพอร์ทัลลูกค้าที่แชร์หรือที่เก็บไฟล์โครงการ ทีมบริหารจะไม่สามารถประสานงานตารางเวลา งาน หรือใบแจ้งหนี้ติดตามผลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการสร้างรายการใหม่ในบันทึกของลูกค้า ผู้ดูแลระบบจะกำหนดเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคเบื้องต้นโดยใช้ฟีเจอร์การกำหนดเวลา ในระหว่างขั้นตอนนี้ ทีมจะรวบรวมข้อกำหนดเบื้องต้นและบันทึกไว้ในประวัติการสนทนาของลูกค้า สิ่งนี้จะรักษาการสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับมิติที่กำหนดเอง วัสดุ และกำหนดเวลาการจัดส่ง ก่อนที่จะมีการสร้างราคาการผลิตอย่างเป็นทางการหรือข้อเสนอทางเทคนิคใดๆ สำหรับผู้ซื้อ
ทีมจะอัปโหลดเอกสารการออกแบบเบื้องต้นลงในไฟล์และแนบเข้ากับรายการใหม่ในข้อเสนอ ข้อเสนอนี้จะสรุปขอบเขตทางการค้า ต้นทุนโดยประมาณ และข้อกำหนดการผลิตเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบจะส่งข้อเสนอนี้ไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในเงื่อนไขผ่านลิงก์ข้อเสนอสาธารณะ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงในขอบเขตพื้นฐานก่อนที่จะมีการกำหนดเวลาใดๆ สำหรับงานการผลิต
เมื่อผู้ซื้อยอมรับข้อเสนอ ผู้ดูแลระบบจะสร้างโปรเจกต์อย่างเป็นทางการ ภายในโปรเจกต์นี้ ทีมจะกำหนดงานสำหรับระยะก่อนการผลิต เช่น การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ หรือการกำหนดเวลารับรองวิศวกรรมขั้นสุดท้าย ไฟล์ที่เกี่ยวข้องและการสนทนาทางเทคนิคสามารถยึดติดกับระเบียนโปรเจกต์นี้ได้ ทำให้ทีมมองเห็นขั้นตอนการเตรียมการที่จำเป็นก่อนเริ่มการผลิต
ในการทดสอบการประเมินของเรา ผู้ซื้อด้านการผลิตจะแก้ไขข้อกำหนดหลังจากอนุมัติข้อเสนอการผลิตที่กำหนดเอง ผู้ดูแลระบบจะสร้างงานใหม่ภายในโครงการเพื่อจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง ทีมจะอัปเดตไฟล์ด้วยพิมพ์เขียวที่แก้ไขและบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเป็นบันทึกในรายละเอียด มีการเริ่มการสนทนาใหม่ในพอร์ทัลลูกค้าเพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยนกับผู้ซื้อ
จากข้อกำหนดที่แก้ไขซึ่งบันทึกไว้ในเอกสารสรุป ผู้ดูแลระบบจะอัปเดตพารามิเตอร์การจัดตารางโครงการและออกใบแจ้งหนี้ที่ปรับปรุงแล้วโดยใช้เครื่องมือใบแจ้งหนี้ ผู้ซื้อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตและไทม์ไลน์การจัดตารางในพอร์ทัลลูกค้า ขั้นตอนสุดท้ายนี้จะทำให้บันทึกทางการเงินสอดคล้องกับข้อกำหนดที่แก้ไขก่อนที่โครงการจะย้ายไปยังระบบหน้างาน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการวางแผนความต้องการวัสดุ รายการวัสดุ และการจัดตารางเวลาในโรงงานในซอฟต์แวร์การผลิตของคุณ Workspace369 จัดการด้านลูกค้าของแต่ละคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ ไฟล์ โครงการ ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ พร้อมการติดตามสินค้าคงคลังจาก Specialist
บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นบันทึกในเอกสารสรุปภายในไฟล์โครงการหรือการสนทนา โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขในคำอธิบายโครงการหรือบันทึกงาน สิ่งนี้จะทำให้ทั้งทีมสอดคล้องกันในข้อกำหนดใหม่ก่อนที่จะอัปเดตการจัดตารางเวลาหรือออกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขให้กับผู้ซื้อ
ใช่ ผู้ซื้อสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่ออัปโหลดไฟล์ออกแบบที่แก้ไขและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่ออัปโหลดแล้ว ไฟล์เหล่านี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยทีมของคุณภายในบันทึกโปรเจกต์ จากนั้นทีมของคุณสามารถสร้างงานเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและปรับตารางเวลาหรือใบแจ้งหนี้ตามที่จำเป็นตามข้อกำหนดใหม่
เมื่อผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ให้อัปเดตข้อเสนอพร้อมส่วนต่างของราคา จากนั้นออกใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้ว หรือใบเครดิตเมื่อราคาลดลง คุณสามารถเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้นี้กับโปรเจกต์เฉพาะและแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางพอร์ทัลลูกค้า เพื่อรักษาการติดตามทางการเงินที่ชัดเจนสำหรับงานผลิตแบบกำหนดเอง
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
