CRM สำหรับผู้บริหารแบบแบ่งเวลา (CMO/CFO/COO)
ผู้บริหารแบบแบ่งส่วนดำเนินงานภายใต้โมเดลที่แตกต่างกัน ซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อผู้สนับสนุนภายในองค์กร ในขณะที่จัดการทั้งกลยุทธ์การให้คำปรึกษาในระดับสูงและงานดำเนินการประจำวัน การดำเนินงานหลายโครงการพร้อมกันต้องมีการแยกแยะที่ชัดเจนระหว่างบริษัทต่างๆ Workspace369 ดำเนินการแต่ละโครงการในระบบเดียว โดยมีระเบียนลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ พอร์ทัลลูกค้า และใบแจ้งหนี้สำหรับแต่ละบริษัท เพื่อให้พันธกิจระดับมืออาชีพหลายชั้นเหล่านี้ไม่ผสมปนเปกันระหว่างลูกค้า
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Workspace369 CRM สำหรับผู้บริหารแบบ Fractional (cmo/cfo/coo) ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การจัดโครงสร้างบันทึกของลูกค้าและผู้สนับสนุน" ไปจนถึง "การกำหนดเวลาการทบทวนและการออกใบแจ้งหนี้"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ความไม่สอดคล้องกันของการจัดตำแหน่งผู้สนับสนุน ผู้บริหารระดับเศษส่วนจำเป็นต้องติดตามผู้สนับสนุนองค์กรเฉพาะสำหรับทุกการปรึกษาหารือที่ปรึกษาที่แตกต่างกัน เมื่อบันทึกของลูกค้าไม่สามารถเชื่อมโยงงานและการสนทนากับผู้สนับสนุนภายในหลักได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารจะมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการตามความคิดริเริ่มที่ขาดการสนับสนุนจากผู้นำอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการทบทวนการกำกับดูแลตามปกติหรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การส่งมอบงานที่ปรึกษาและการดำเนินการผสมผสานกัน บทบาทแบบแบ่งส่วนต้องการการส่งมอบบันทึกกลยุทธ์ระดับสูงควบคู่ไปกับงานที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง การผสมผสานผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเหล่านี้โดยไม่มีขอบเขตโครงการที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการแสดงคุณค่าที่ส่งมอบภายใต้แต่ละหมวดหมู่ ซึ่งมักจะทำให้ผู้สนับสนุนองค์กรตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรชั่วโมงแบบแบ่งส่วนระหว่างการตรวจสอบใบแจ้งหนี้รายเดือน
การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ บันทึกคณะกรรมการ ระบบการเงิน และเอกสารกลยุทธ์ที่ละเอียดอ่อนต้องการโมเดลการเข้าถึงโดยเจตนา การแบ่งปันผ่านโฟลเดอร์หลวมและเธรดอีเมลอาจเปิดเผยข้อมูลในโครงการลูกค้าต่างๆ ซึ่งละเมิดข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลและทำลายสถานะและความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพของผู้บริหารส่วน
ขอบเขตที่บานปลายในการออกใบแจ้งหนี้ CFO และ CMO แบบเศษส่วนมักจะทำงานนอกเหนือจากใบเสนอราคาเดิมเนื่องจากคำขอภายในของลูกค้าเร่งด่วน หากไม่มีระบบเดียวที่บุคคลสามารถตรวจสอบโครงการและงานที่ใช้งานอยู่พร้อมกับใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติเดิม การออกใบแจ้งหนี้จะกลายเป็นปัญหาในการกระทบยอดด้วยตนเองที่ทำให้การชำระเงินล่าช้าและทำให้ความสัมพันธ์ของผู้สนับสนุนตึงเครียด
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
การจัดโครงสร้างระเบียนลูกค้าและผู้สนับสนุน ผู้บริหารแบบเศษส่วนจะเริ่มการมีส่วนร่วมโดยการสร้างระเบียนลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งระบุชื่อผู้สนับสนุนองค์กรภายในอย่างชัดเจน บุคคลต้องบันทึกสายการรายงานและขอบเขตที่แน่นอนสำหรับการติดตามการให้คำปรึกษาและการดำเนินการใน Brief ขั้นตอนพื้นฐานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาและการจัดตารางการประชุมการปรับแนวทั้งหมดที่ตามมาจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานองค์กรที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
การกำหนดขอบเขตใบเสนอราคาแบบสองทาง ผู้บริหารร่างใบเสนอราคาโดยละเอียดภายใน Workspace369 โดยแยกเหตุการณ์สำคัญของการให้คำปรึกษาในระดับสูงออกจากงานดำเนินการอย่างชัดเจน ใบเสนอราคาเหล่านี้กำหนดขอบเขต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ เมื่อผู้สนับสนุนภายในอนุมัติและลงนามในใบเสนอราคา ผู้บริหารจะตั้งค่าโครงการที่ใช้งานอยู่ตามพารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรที่ตกลงกันไว้
การดำเนินการงานและติดตามการสนทนา งานปฏิบัติการจะถูกกำหนดภายในโครงการเฉพาะ โดยแยกการวิจัยให้คำปรึกษาออกจากหน้าที่ดำเนินการ ผู้บริหารแบบแบ่งส่วนใช้ฟีเจอร์การสนทนาเพื่อบันทึกการอัปเดตโดยตรงกับผู้สนับสนุนองค์กร การบันทึกด้วยตนเองนี้ป้องกันการแตกกระจายของการสื่อสาร และรับประกันว่าการดำเนินการเชิงกลยุทธ์จะไม่บดบังความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในเอกสารเบื้องต้น
การจัดการไฟล์และการเข้าถึงพอร์ทัล ไฟล์ปฏิบัติการและเอกสารสรุปองค์กรจะถูกอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์โครงการที่กำหนด ผู้บริหารตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์พอร์ทัลลูกค้าสำหรับแต่ละบริษัท และทดสอบก่อนที่จะแชร์สิ่งใด ผู้บริหารสั่งให้ผู้สนับสนุนยืนยันว่าพวกเขาสามารถดูไฟล์องค์กรของตนเองได้เท่านั้น
การกำหนดเวลาการทบทวนและการออกใบแจ้งหนี้ ผู้บริหารแบบเศษส่วนใช้คุณสมบัติการกำหนดเวลาเพื่อตั้งค่าการทบทวนการกำกับดูแลรายเดือนกับผู้สนับสนุนองค์กร หลังจากการทบทวน ผู้บริหารจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่อ้างอิงเหตุการณ์สำคัญของโครงการที่บันทึกไว้ บุคคลหนึ่งทบทวนใบแจ้งหนี้เทียบกับงานที่เสร็จสมบูรณ์และเอกสารก่อนที่จะส่งผ่านพอร์ทัลลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องสำหรับทั้งการให้คำปรึกษาและเส้นทางการดำเนินการ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
คุณสร้างสองโปรเจกต์ที่แตกต่างกันภายใต้บันทึกของลูกค้าเพียงรายการเดียว ตั้งชื่อโปรเจกต์หนึ่งสำหรับผลลัพธ์การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ และอีกโปรเจกต์หนึ่งสำหรับงานดำเนินการเชิงปฏิบัติ การแบ่งแยกที่ชัดเจนนี้ช่วยให้คุณสามารถแมปงาน ไฟล์ และการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในทั้งสองความรับผิดชอบระหว่างการประชุมกำกับดูแลที่กำหนดไว้
เก็บระเบียนคณะกรรมการและข้อมูลทางการเงินขององค์กรไว้ในระบบที่ได้รับการอนุมัติของลูกค้าเอง เช่น พอร์ทัลคณะกรรมการและสแต็กทางการเงิน อัปโหลดไฟล์โครงการไปยังโฟลเดอร์โครงการเฉพาะภายใน Workspace369 และตั้งค่าสิทธิ์พอร์ทัลลูกค้าสำหรับผู้สนับสนุนแต่ละราย ทดสอบการเข้าถึงพอร์ทัลด้วยบัญชีผู้ใช้ตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนองค์กรจะเห็นเฉพาะไฟล์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ใช่ Workspace369 แยกข้อมูลตามบันทึกของลูกค้าแต่ละราย การมีส่วนร่วมขององค์กรแต่ละรายการมีใบเสนอราคา โครงการ งาน ไฟล์ และการสนทนาเฉพาะของตนเอง บทบาท สิทธิ์ และการเข้าถึงพอร์ทัลต่อลูกค้าช่วยให้ข้อมูลของแต่ละบริษัทถูกแบ่งพาร์ติชัน ตรวจสอบการตั้งค่าพอร์ทัลสำหรับผู้สนับสนุนรายใหม่แต่ละรายก่อนที่จะแชร์สิ่งใดๆ
คุณสร้างใบแจ้งหนี้ที่อ้างอิงถึงเหตุการณ์สำคัญและงานโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ ก่อนส่ง ควรตรวจสอบข้อเสนอเดิมเพื่อยืนยันว่างานดำเนินการสอดคล้องกับขอบเขตที่ตกลงกันไว้ จากนั้นใบแจ้งหนี้จะถูกเผยแพร่ไปยังพอร์ทัลลูกค้า ทำให้ผู้สนับสนุนสามารถตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินโดยละเอียดได้อย่างชัดเจน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
