CRM สำหรับที่ปรึกษา HR

CRM สำหรับที่ปรึกษา HR ที่จัดการการบริหารลูกค้า

ลูกค้าที่ปรึกษาด้าน HR เปลี่ยนขอบเขตเวิร์กช็อปและขอการสนับสนุนกรณีพนักงานรายบุคคล สถานการณ์นี้ต้องการระบบเดียวที่ปรับขอบเขต ตารางเวลา และการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน Workspace369 จัดการงานลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษา: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการ การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ จัดการวงจรการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทที่ปรึกษาของคุณ ตั้งแต่การประชุมวินิจฉัยครั้งแรกไปจนถึงใบแจ้งหนี้สุดท้าย

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

Workspace369 CRM สำหรับที่ปรึกษา HR ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกการมีส่วนร่วมเบื้องต้น" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายและการปิดโครงการ"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความเสียดทานในการดำเนินงานในการส่งมอบการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตที่คลาดเคลื่อนในการส่งมอบเวิร์กช็อป

เมื่อลูกค้าที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนแปลงขอบเขตเวิร์กช็อปและร้องขอการสนับสนุนกรณีพนักงานรายบุคคล การจัดการขอบเขตการดำเนินงานใหม่จะกลายเป็นเรื่องยาก หากไม่มีระบบการทำงานกับลูกค้าที่ชัดเจน ข้อกำหนดการดำเนินงานใหม่จะสูญหายไปในอีเมลที่กระจัดกระจาย ที่ปรึกษาไม่สามารถบันทึกในเอกสารสรุปงานได้ว่าการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเดิมได้กลายเป็นการจัดการกรณีที่ซับซ้อน ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบและชั่วโมงการให้คำปรึกษาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทั่วทั้งทีมที่ปรึกษา

ไฟล์และเอกสารให้คำปรึกษาที่กระจัดกระจาย

ที่ปรึกษา มักจะจัดเก็บบันทึกการดำเนินงาน บันทึกของลูกค้า และกำหนดการส่งมอบในโฟลเดอร์ที่แยกจากกันและไม่เชื่อมต่อกัน เมื่อลูกค้าขอการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำทันที การค้นหาสัญญาทั้งต้นฉบับจะใช้เวลานานเกินไป ความไม่เป็นระเบียบนี้ทำให้เวลาตอบสนองช้าลง เนื่องจากทีมบริหารต้องค้นหาระบบที่ไม่เชื่อมโยงเพื่อค้นหาพารามิเตอร์โครงการล่าสุดที่ตกลงกันและไฟล์ที่ใช้งานอยู่

ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้สำหรับขอบเขตเพิ่มเติม

การติดตามชั่วโมงการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเมื่อโครงการเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปมาตรฐานไปเป็นการสนับสนุนพนักงานโดยตรง ถือเป็นภาระในการดูแลระบบที่สำคัญ หากงานและการจัดตารางเวลาไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า ทีมเรียกเก็บเงินจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าชั่วโมงเพิ่มเติมใดที่ได้รับอนุมัติ ส่งผลให้ใบแจ้งหนี้ล่าช้า การเรียกเก็บเงินที่ขัดแย้ง และรายได้สูญหายจากงานให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลนอกขอบเขต

การสื่อสารกับลูกค้าที่ไม่มีโครงสร้าง

การสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของโครงการได้รับการหารือกันในช่องทางที่ไม่ได้บันทึกไว้หลายช่องทาง เมื่อลูกค้าขอการสนับสนุนรายกรณีระหว่างโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ที่ปรึกษาต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน หากไม่มีวิธีที่มีโครงสร้างในการรักษาการสนทนาและไฟล์ บริษัทที่ปรึกษาจะเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในการส่งมอบและความไม่พอใจของลูกค้าเนื่องจากการขาดหายไปหรือรายละเอียดการบริหารที่ไม่ได้บันทึกไว้

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนการทำงานของลูกค้าสำหรับโครงการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

01

การบันทึกการมีส่วนร่วมเบื้องต้น

ที่ปรึกษาสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าและอัปโหลดข้อเสนอการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเบื้องต้นไปยังระบบ สมาชิกในทีมกำหนดเวลาการประชุมวินิจฉัยโดยใช้คุณสมบัติการจัดตารางเวลา และบันทึกข้อกำหนดของลูกค้าเบื้องต้นโดยตรงในส่วนสรุป สิ่งนี้จะรับประกันว่าพารามิเตอร์พื้นฐานของโครงการฝึกอบรมหรือการให้คำปรึกษาได้รับการจัดทำเอกสารก่อนเริ่มงานที่ปรึกษาใดๆ

02

การตั้งค่าโครงการส่งมอบ

ผู้ดูแลระบบสร้างโปรเจกต์ใหม่และมอบหมายงานให้กับที่ปรึกษาเฉพาะตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ทีมจะอัปโหลดไฟล์การฝึกอบรมที่จำเป็นและเริ่มการสนทนากับผู้ติดต่อของลูกค้าเพื่อยืนยันวันเวิร์กช็อป สิ่งนี้ช่วยให้กิจกรรมของลูกค้าทั้งหมดจัดระเบียบภายใต้ระเบียนลูกค้าเฉพาะหนึ่งรายการ ทำให้มองเห็นตารางการส่งมอบมาตรฐานได้อย่างชัดเจน

03

การจัดการข้อยกเว้นขอบเขต

เมื่อลูกค้าที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนแปลงขอบเขตเวิร์กช็อปและร้องขอการสนับสนุนกรณีพนักงานรายบุคคล ที่ปรึกษาจะบันทึกคำขอเฉพาะนี้ในเอกสารสรุปงาน ผู้ใช้จะอัปเดตงานโครงการและอัปเดตไฟล์เพื่อสะท้อนถึงขอบเขตใหม่ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานจะปรากฏแก่สมาชิกในทีมทุกคน

04

การออกข้อเสนอและตารางเวลาที่แก้ไข

ที่ปรึกษาจะสร้างใบเสนอราคาที่อัปเดตซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนกรณีพนักงานแต่ละรายและส่งผ่านพอร์ทัลลูกค้า พวกเขาใช้การจัดกำหนดการเพื่อจองเซสชันการตรวจสอบกรณีและอัปเดตงานโปรเจกต์เพื่อติดตามผลลัพธ์ใหม่ ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามการเปลี่ยนแปลงขอบเขตทางอิเล็กทรอนิกส์

05

การออกใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายและการปิดโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียกเก็บเงินจะตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ (การติดตามเวลาเริ่มใน Voyager) เพื่อจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า พวกเขาจะออกใบแจ้งหนี้สุดท้ายใน Workspace369 และลูกค้าจะดูและชำระเงินในพอร์ทัลลูกค้า เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว ที่ปรึกษาจะบันทึกการสนทนาสุดท้ายและปิดระเบียนโปรเจกต์

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานของลูกค้าสำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

  • ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกในเอกสารสรุปการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานจากเวิร์กช็อปมาตรฐานไปเป็นการสนับสนุนพนักงานรายบุคคล
  • สมาชิกในทีมสามารถอัปโหลดข้อเสนอที่อัปเดตและรายการกำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบเคสได้สำเร็จ ทำให้สามารถมองเห็นได้ภายในพอร์ทัลลูกค้าเพื่อการตรวจสอบ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียกเก็บเงินสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่แจกแจงรายการงานเพิ่มเติมและชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับคำขอสนับสนุนพนักงานนอกขอบเขตได้อย่างถูกต้อง
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การยอมรับและการประเมิน

บันทึกทางการแพทย์หรือวินัยของพนักงานที่ละเอียดอ่อนอยู่ที่ไหน?

เก็บไฟล์พนักงานที่ละเอียดอ่อนและบันทึก HRIS ในระบบ HR ที่ได้รับอนุมัติของลูกค้าของคุณ Workspace369 จัดการที่ปรึกษาของคุณ: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ งานโครงการ การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ พร้อมการควบคุมบทบาทและสิทธิ์ว่าใครเห็นบันทึกแต่ละรายการ

ระบบจัดการที่ปรึกษา HR เปลี่ยนขอบเขตเวิร์กช็อปได้อย่างไร

เมื่อลูกค้าที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนแปลงขอบเขตเวิร์กช็อปและร้องขอการสนับสนุนกรณีพนักงานรายบุคคล ที่ปรึกษาจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในเอกสารสรุปงาน จากนั้นคุณสามารถอัปเดตข้อเสนอ ปรับปรุงงานโครงการ แก้ไขตารางเวลา และติดตามผลลัพธ์ใหม่ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่างานนอกขอบเขตทั้งหมดได้รับการบันทึกและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียกเก็บเงินอย่างสมบูรณ์

มีขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหรือไม่?

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสร้างงาน ส่งอีเมลหรือ SMS ออกการแจ้งเตือน และแจ้งสมาชิกในทีม โดยใช้ประเภททริกเกอร์เก้าประเภท เงื่อนไข และการรอเวลา ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเริ่มต้นที่ Cadet ขั้นตอน SMS ที่ Voyager และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI ที่ Commander ทริกเกอร์การโทรมาพร้อมกับฟังก์ชันเสียงจาก Specialist ตรวจสอบทริกเกอร์ เจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่แน่นอนด้วยการทดลองใช้งานจำลองก่อนเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์

เราสามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าและใบเสนอราคาภายในแพลตฟอร์มได้หรือไม่?

ใช่ แพลตฟอร์มช่วยให้คุณสร้างและจัดการใบเสนอราคา ติดตามงานโครงการ จัดการการจัดตารางเวลา และสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าของคุณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต คุณสามารถออกใบเสนอราคาที่อัปเดตและติดตามงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่างานที่ปรึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดจะถูกแจกแจงอย่างถูกต้องในใบแจ้งหนี้สุดท้ายที่ส่งถึงลูกค้า

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น