ตัวแทนประกันอิสระต้องการเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังและการรับประกันกรมธรรม์ Workspace369 จัดการด้านความสัมพันธ์ของเอเจนซี่: บันทึกข้อมูลลูกค้า, การจัดตารางเวลา, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, งาน และข้อความของลูกค้า
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
นำผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ตั้งแต่การสอบถามเบื้องต้นไปจนถึงการทบทวนการต่ออายุตามกำหนดเวลา โดยมีการสนทนา, เอกสาร และการติดตามผลทุกอย่างในบันทึกข้อมูลลูกค้าหนึ่งรายการ
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Workspace369 CRM สำหรับตัวแทนประกัน ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การสร้างบันทึกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเบื้องต้น" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้และการปิดงาน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
CRM ประกันภัยชั้นนำสำหรับตัวแทน: AgencyZoom (Growth $199 ต่อเดือน, $159.20 เมื่อเรียกเก็บรายปี, ผู้ใช้สูงสุด 7 คน) แสดงระบบอัตโนมัติการต่ออายุและการผสานรวม AMS เหนือระบบการจัดการตัวแทนของคุณ Insureio ($25 ต่อเดือน) เหมาะสำหรับผู้ผลิตประกันชีวิต ประกันระยะยาว และเงินบำนาญ และ HubSpot มีเครื่องมือฟรีสำหรับผู้ใช้ 2 คน Workspace369 ไม่มีตัวระบุอัตรา บริษัทประกัน หรือลิงก์ AMS ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับตัวแทนที่ต้องการข้อเสนอ สัญญา และใบแจ้งหนี้สำหรับบริการเสริมในบันทึกเดียว กฎระเบียบการปฏิบัติตามข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามรัฐและบริษัทประกันภัย ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับทีมของคุณเอง
| เครื่องมือ | แผนราคา | รายเดือน | เรียกเก็บเงินรายปี | รายการประกันภัยในแผนนั้น | ขีดจำกัด | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgencyZoom | การเติบโต (แท็บอิสระ) | $199 | $159.20 ต่อเดือน | ระบบอัตโนมัติการต่ออายุ การผสานรวม AMS อีเมลสองทางและการส่งข้อความ | รวมผู้ใช้สูงสุด 7 คน | 14 วัน |
| Insureio | พื้นฐาน | $25 เรียกเก็บรายเดือน | ไม่แสดง | โซลูชันการสมัครออนไลน์และ drop-ticket, วิดเจ็ตใบเสนอราคา | ไม่ระบุพื้นฐานราคา | 30 วัน |
| HubSpot Sales Hub | Starter | $20 ต่อที่นั่ง | $20 ต่อที่นั่ง | CRM ทั่วไป การโทร คิวงาน; ไม่ระบุรายการประกันภัย | เครื่องมือฟรีสำหรับผู้ใช้ 2 คน | เครื่องมือฟรี ไม่ต้องใช้บัตร |
| Salesforce Financial Services Cloud | Sales Core | ไม่แสดง | $325 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | โมเดลข้อมูลอุตสาหกรรม; นายหน้าประกันภัยจาก Advanced ($500) | ราคาต่อผู้ใช้ | 30 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25 ต่อเดือน | ไม่มีตัวจัดอันดับ, ผู้ให้บริการ หรือลิงก์ AMS; webhooks และ API จาก Specialist | 1 ผู้ใช้, 5 โครงการที่ใช้งานอยู่ | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
ตัวแทนประกันมักจะติดตามการสนทนากับผู้ที่คาดหวังว่าจะต่ออายุเมื่อใกล้ถึงกำหนด เนื่องจากระบบกรมธรรม์มีเมตริกความคุ้มครอง แต่ขาดบันทึกการสื่อสารที่ยืดหยุ่น ตัวแทนจึงต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม ความไม่เชื่อมโยงนี้ส่งผลให้พลาดการนัดหมายติดตามผลและคำถามของผู้ที่คาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบกลับ การติดตามการโต้ตอบเหล่านี้ในบันทึกของลูกค้า Workspace369 ช่วยให้พนักงานจัดระเบียบการเช็คอินก่อนวันหมดอายุกรมธรรม์ เพื่อให้การต่ออายุเป็นไปตามกำหนดเวลา
การรวบรวมรายละเอียดลูกค้าเบื้องต้นมักจะหยุดชะงักหากไม่มีการมอบหมายงานที่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่ติดตามด้วยตนเองว่าใครต้องให้ข้อมูลระบุยานพาหนะหรือรายละเอียดทรัพย์สิน หากไม่มีการมอบหมายงานธุรการที่ชัดเจนที่เชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า การติดตามผลจะล่าช้า การจัดการขั้นตอนการดำเนินงานเหล่านี้ภายในกรอบงานมอบหมายงานเฉพาะจะช่วยให้พนักงานติดตามได้ว่าเมื่อใดควรขอเอกสารก่อนที่จะส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วไปยังระบบการรับประกันภัยหรือการเปรียบเทียบอัตราแยกต่างหาก
การจองการทบทวนนโยบายประจำปีผ่านปฏิทินที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและพลาดโอกาสในการรักษาลูกค้า เมื่อวันที่ปรึกษาหารือไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหรืองานที่กำลังดำเนินอยู่ ตัวแทนจะขาดบริบทที่จำเป็นสำหรับการประชุม การรวมการจัดตารางเวลาด้านการบริหารเข้ากับไฟล์ของลูกค้า ช่วยให้พนักงานสามารถดูการสนทนาที่ผ่านมาและข้อเสนอที่รอดำเนินการก่อนการสนทนา ลดความล่าช้าในการเตรียมการและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
การส่งสรุปความคุ้มครองสายเชิงพาณิชย์หรือส่วนบุคคลโดยไม่มีความสามารถในการติดตามทำให้ตัวแทนคาดเดาเจตนาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เมื่อตัวแทนส่งอีเมลสรุป พวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วหรือไม่ ด้วยข้อเสนอ ตัวแทนจะเห็นเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดข้อเสนอ (การติดตามการมีส่วนร่วมในทุกแผน) แนบไฟล์มาตรฐาน และเชื่อมโยงการโต้ตอบกับพอร์ทัลลูกค้าที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดูไทม์ไลน์บริการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดการนโยบายภายใน
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลติดต่อพื้นฐานลงในบันทึกของลูกค้า พนักงานจะบันทึกในบันทึกย่อว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องการการติดตามผลการต่ออายุในอีกเก้าสิบวัน บันทึกจะเก็บรายละเอียดการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเวลาที่ต้องการในการกำหนดเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อหน้าต่างการต่ออายุเปิดขึ้น
ตัวแทนใช้โมดูลการจัดตารางเวลาเพื่อจองการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รายการปฏิทินนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า ทำให้ตัวแทนสามารถมอบหมายงานก่อนการประชุมให้กับพนักงานได้ พนักงานตรวจสอบรายละเอียดการนัดหมายและใช้บทสนทนาเพื่อยืนยันความพร้อมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สิ่งนี้จะกำหนดระยะเวลาการต่ออายุล่วงหน้าก่อนเริ่มการเสนอราคาอย่างเป็นทางการ
พนักงานสร้างงานเฉพาะเพื่อรวบรวมเอกสารที่ไม่ละเอียดอ่อนจากผู้ที่คาดหวัง ผู้ที่คาดหวังจะอัปโหลดรายการเหล่านี้ ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนไฟล์ของโปรไฟล์ของพวกเขา ตัวแทนจะตรวจสอบเอกสารเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้คำปรึกษา โดยบันทึกสถานะความสมบูรณ์โดยตรงในบันทึกของลูกค้า เพื่อให้ไม่มีอะไรขาดหายไปเมื่อการให้คำปรึกษาเริ่มต้นขึ้น
ตัวแทนสร้างข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยสรุปกำหนดการบริการ ค่าธรรมเนียมเอเจนซี่ และกำหนดการให้คำปรึกษา ผู้ที่มีศักยภาพจะตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะหรือพอร์ทัลลูกค้า โดยมองเห็นข้อผูกมัดการบริการของเอเจนซี่ได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการแล้ว ตัวแทนจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาหรือนายหน้าที่มีผลบังคับใช้ สมาชิกในทีมจะติดตามสถานะการชำระเงินภายในโมดูลใบแจ้งหนี้ หลังจากยืนยันแล้ว งานขั้นสุดท้ายจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ และจะมีการกำหนดเวลางานต่ออายุในอนาคต จากนั้นผู้ดำเนินการจะย้ายข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ยืนยันแล้วไปยังระบบกรมธรรม์เพื่อการรับประกันภัยและการผูกมัดขั้นสุดท้าย โดยใช้ตนเองหรือผ่านเว็บฮุคและ API ตั้งแต่แผน Specialist
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
คำนวณเบี้ยประกันภัยและเสนอราคาเปรียบเทียบในแพลตฟอร์มการให้คะแนน เช่น EZLynx หลังจากตรวจสอบว่ารองรับอัตราผู้ให้บริการและรายละเอียดการบริหารกรมธรรม์ที่คุณต้องการหรือไม่ Workspace369 จัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าเกี่ยวกับใบเสนอราคาเหล่านั้น: ระเบียน การจัดตารางเวลา งาน ใบเสนอราคา ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้
รายละเอียดความคุ้มครองอยู่ในระบบการจัดการเอเจนซี่เฉพาะของคุณ ภายใน Workspace369 ให้บันทึกในใบสั่งงานว่ามีกรมธรรม์อยู่และกำหนดเวลางานสำหรับการต่ออายุ บันทึกของลูกค้าและไฟล์มีรายละเอียดการติดต่อและเอกสารบริการ ดังนั้นการสนทนาการต่ออายุแต่ละครั้งจึงเริ่มต้นด้วยบริบทที่สมบูรณ์
ผูกกรมธรรม์และดำเนินการสัญญาตัวแทนในซอฟต์แวร์การจัดการกรมธรรม์ของคุณ พอร์ทัลลูกค้า Workspace369 จัดการส่วนที่เหลือของความสัมพันธ์: ไฟล์ โครงการ ใบแจ้งหนี้ ข้อความ และการอนุมัติ พร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอการบริการของเอเจนซี
ตัวแทนใช้โมดูลใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการให้คำปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมบริการนายหน้า พร้อมการชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์ผ่าน Stripe ใบแจ้งหนี้เหล่านี้ติดตามการชำระเงินโดยไม่ขึ้นกับการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของผู้ให้บริการ ดังนั้นรายได้ของเอเจนซี่และบันทึกของลูกค้าจึงไม่ปะปนกับการบัญชีเบี้ยประกันภัย
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
