CRM สำหรับตัวแทนประกัน
ตัวแทนประกันภัยอิสระต้องการเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและการรับประกันกรมธรรม์ Workspace369 ดำเนินการด้านความสัมพันธ์ของเอเจนซี่: บันทึกของลูกค้า การจัดตารางเวลา ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ งาน และข้อความลูกค้า มันนำผู้ถือกรมธรรม์ที่มีศักยภาพตั้งแต่การสอบถามเบื้องต้นไปจนถึงการทบทวนการต่ออายุตามกำหนดเวลา พร้อมทุกการสนทนา เอกสาร และการติดตามผลในบันทึกของลูกค้าหนึ่งรายการ
ข้อเท็จจริงสำคัญ
Workspace369 CRM สำหรับตัวแทนประกัน ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การสร้างบันทึกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเบื้องต้น" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้และการปิดงาน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ตัวแทนประกันมักจะติดตามการสนทนากับผู้ที่คาดหวังว่าจะต่ออายุเมื่อใกล้ถึงกำหนด เนื่องจากระบบกรมธรรม์มีเมตริกความคุ้มครอง แต่ขาดบันทึกการสื่อสารที่ยืดหยุ่น ตัวแทนจึงต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม ความไม่เชื่อมโยงนี้ส่งผลให้พลาดการนัดหมายติดตามผลและคำถามของผู้ที่คาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบกลับ การติดตามการโต้ตอบเหล่านี้ในบันทึกของลูกค้า Workspace369 ช่วยให้พนักงานจัดระเบียบการเช็คอินก่อนวันหมดอายุกรมธรรม์ เพื่อให้การต่ออายุเป็นไปตามกำหนดเวลา
การรวบรวมรายละเอียดลูกค้าเบื้องต้นมักจะหยุดชะงักหากไม่มีการมอบหมายงานที่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่ติดตามด้วยตนเองว่าใครต้องให้ข้อมูลระบุยานพาหนะหรือรายละเอียดทรัพย์สิน หากไม่มีการมอบหมายงานธุรการที่ชัดเจนที่เชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า การติดตามผลจะล่าช้า การจัดการขั้นตอนการดำเนินงานเหล่านี้ภายในกรอบงานมอบหมายงานเฉพาะจะช่วยให้พนักงานติดตามได้ว่าเมื่อใดควรขอเอกสารก่อนที่จะส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วไปยังระบบการรับประกันภัยหรือการเปรียบเทียบอัตราแยกต่างหาก
การจองการทบทวนนโยบายประจำปีผ่านปฏิทินที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและพลาดโอกาสในการรักษาลูกค้า เมื่อวันที่ปรึกษาหารือไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหรืองานที่กำลังดำเนินอยู่ ตัวแทนจะขาดบริบทที่จำเป็นสำหรับการประชุม การรวมการจัดตารางเวลาด้านการบริหารเข้ากับไฟล์ของลูกค้า ช่วยให้พนักงานสามารถดูการสนทนาที่ผ่านมาและข้อเสนอที่รอดำเนินการก่อนการสนทนา ลดความล่าช้าในการเตรียมการและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
การส่งสรุปความคุ้มครองกรมธรรม์เชิงพาณิชย์หรือส่วนบุคคลโดยไม่มีความสามารถในการติดตามทำให้ตัวแทนคาดเดาเจตนาของผู้มุ่งหวังได้ เมื่อตัวแทนส่งสรุปทางอีเมล พวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้มุ่งหวังได้ตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วหรือไม่ ด้วยข้อเสนอ ตัวแทนจะเห็นเมื่อผู้มุ่งหวังเปิดข้อเสนอ (การติดตามการมีส่วนร่วมจาก Specialist) แนบไฟล์มาตรฐาน และเชื่อมโยงการโต้ตอบกับพอร์ทัลลูกค้าที่ผู้มุ่งหวังดูไทม์ไลน์บริการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดการกรมธรรม์ภายใน
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลติดต่อพื้นฐานลงในบันทึกของลูกค้า พนักงานจะบันทึกในบันทึกย่อว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องการการติดตามผลการต่ออายุในอีกเก้าสิบวัน บันทึกจะเก็บรายละเอียดการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเวลาที่ต้องการในการกำหนดเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อหน้าต่างการต่ออายุเปิดขึ้น
ตัวแทนใช้โมดูลการจัดตารางเวลาเพื่อจองการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รายการปฏิทินนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า ทำให้ตัวแทนสามารถมอบหมายงานก่อนการประชุมให้กับพนักงานได้ พนักงานตรวจสอบรายละเอียดการนัดหมายและใช้บทสนทนาเพื่อยืนยันความพร้อมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สิ่งนี้จะกำหนดระยะเวลาการต่ออายุล่วงหน้าก่อนเริ่มการเสนอราคาอย่างเป็นทางการ
พนักงานสร้างงานเฉพาะเพื่อรวบรวมเอกสารที่ไม่ละเอียดอ่อนจากผู้ที่คาดหวัง ผู้ที่คาดหวังจะอัปโหลดรายการเหล่านี้ ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนไฟล์ของโปรไฟล์ของพวกเขา ตัวแทนจะตรวจสอบเอกสารเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้คำปรึกษา โดยบันทึกสถานะความสมบูรณ์โดยตรงในบันทึกของลูกค้า เพื่อให้ไม่มีอะไรขาดหายไปเมื่อการให้คำปรึกษาเริ่มต้นขึ้น
ตัวแทนสร้างใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการโดยสรุปกำหนดการบริการ ค่าธรรมเนียมเอเจนซี่ และกำหนดการให้คำปรึกษา ผู้ที่มีศักยภาพจะตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะหรือพอร์ทัลลูกค้า โดยมองเห็นข้อผูกมัดการบริการของเอเจนซี่ได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการแล้ว ตัวแทนจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาหรือนายหน้าที่มีผลบังคับใช้ สมาชิกในทีมจะติดตามสถานะการชำระเงินภายในโมดูลใบแจ้งหนี้ หลังจากยืนยันแล้ว งานขั้นสุดท้ายจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ และจะมีการกำหนดเวลางานต่ออายุในอนาคต จากนั้นผู้ดำเนินการจะย้ายข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ยืนยันแล้วไปยังระบบกรมธรรม์เพื่อการรับประกันภัยและการผูกมัดขั้นสุดท้าย โดยใช้ตนเองหรือผ่านเว็บฮุคและ API จากผู้เชี่ยวชาญ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
คำนวณเบี้ยประกันภัยและเสนอราคาเปรียบเทียบในแพลตฟอร์มการให้คะแนน เช่น EZLynx หลังจากตรวจสอบว่ารองรับอัตราผู้ให้บริการและรายละเอียดการบริหารกรมธรรม์ที่คุณต้องการหรือไม่ Workspace369 จัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าเกี่ยวกับใบเสนอราคาเหล่านั้น: ระเบียน การจัดตารางเวลา งาน ใบเสนอราคา ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้
รายละเอียดความคุ้มครองอยู่ในระบบการจัดการเอเจนซี่เฉพาะของคุณ ภายใน Workspace369 ให้บันทึกในใบสั่งงานว่ามีกรมธรรม์อยู่และกำหนดเวลางานสำหรับการต่ออายุ บันทึกของลูกค้าและไฟล์มีรายละเอียดการติดต่อและเอกสารบริการ ดังนั้นการสนทนาการต่ออายุแต่ละครั้งจึงเริ่มต้นด้วยบริบทที่สมบูรณ์
ผูกกรมธรรม์และดำเนินการสัญญาตัวแทนในซอฟต์แวร์การจัดการกรมธรรม์ของคุณ พอร์ทัลลูกค้า Workspace369 จัดการส่วนที่เหลือของความสัมพันธ์: ไฟล์ โครงการ ใบแจ้งหนี้ ข้อความ และการอนุมัติ พร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอการบริการของเอเจนซี
ตัวแทนใช้โมดูลใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการให้คำปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมบริการนายหน้า พร้อมการชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์ผ่าน Stripe ใบแจ้งหนี้เหล่านี้ติดตามการชำระเงินโดยไม่ขึ้นกับการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของผู้ให้บริการ ดังนั้นรายได้ของเอเจนซี่และบันทึกของลูกค้าจึงไม่ปะปนกับการบัญชีเบี้ยประกันภัย
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
