CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาด

CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาด พร้อมขั้นตอนการทำงานตั้งแต่กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

Workspace369 ดำเนินการที่ปรึกษาตั้งแต่กลยุทธ์จนถึงการดำเนินการ: บันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โปรเจกต์ ไฟล์ ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้ ระยะที่ปรึกษาและระยะดำเนินการจะอยู่บนบันทึกของลูกค้าแต่ละราย โดยแต่ละรายการมีข้อเสนอ งาน และใบแจ้งหนี้ของตนเอง

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ

เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การจัดโครงสร้างบันทึกเริ่มต้นของลูกค้า" ไปจนถึง "การสร้างใบแจ้งหนี้เหตุการณ์สำคัญขั้นสุดท้าย"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

ความเสียดทานในการดำเนินงานในงานที่ปรึกษาด้านการตลาด

ขอบเขตงานที่ปรึกษาที่บานปลายระหว่างการดำเนินการ

เมื่อลูกค้ากลยุทธ์การตลาดร้องขอการดำเนินการแคมเปญทันที ขอบเขตโครงการจะเบลอที่ปรึกษามักจะทำงานที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินเนื่องจากข้อเสนอเริ่มต้นขาดขอบเขตงานที่ชัดเจน หากไม่มีบันทึกของลูกค้าและขอบเขตโครงการที่แตกต่างกัน การติดตามการสนทนาให้คำปรึกษาและผลงานที่ส่งมอบจะกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิง ระบบบริหารจัดการต้องแยกไฟล์กลยุทธ์ออกจากงานดำเนินการ เพื่อป้องกันงานที่ไม่ได้รับอนุมัติ และเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์แคมเปญทุกชิ้นตรงกับใบแจ้งหนี้หรือข้อเสนอที่ตกลงกันไว้

ไฟล์และสินทรัพย์แคมเปญที่กระจัดกระจาย

ที่ปรึกษาด้านการตลาดจัดการสินทรัพย์แบรนด์ ร่างสำเนา และบริฟกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือที่แยกจากกันหลายแห่ง เมื่อเริ่มดำเนินการ การค้นหาเวอร์ชันที่ได้รับอนุมัติของไฟล์จะทำให้การมอบหมายงานล่าช้า การสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขไฟล์จะสูญหายไปในเธรดอีเมลแทนที่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า ความไม่เป็นระเบียบนี้ทำให้กำหนดการโครงการล่าช้าและทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินซับซ้อนเมื่อเตรียมใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายสำหรับลูกค้าที่ปรึกษา

การจัดตารางเวลาและการให้ข้อเสนอแนะของลูกค้าที่กระจัดกระจาย

การตั้งค่าเซสชันการทบทวนแคมเปญต้องใช้เครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการ เมื่อที่ปรึกษาใช้ปฏิทินที่แยกจากกัน ลูกค้าจะพลาดกำหนดการอนุมัติที่สำคัญสำหรับเอกสารกลยุทธ์ การสนทนาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแคมเปญยังคงไม่ถูกบันทึก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ พอร์ทัลลูกค้าแบบรวมศูนย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การจัดตารางเวลา ไฟล์ และวงจรการตอบรับเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาหลัก แทนที่จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่กระจัดกระจาย

ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้สำหรับระยะการดำเนินการ

การเปลี่ยนจากรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบคิดค่าธรรมเนียมคงที่ไปสู่ระยะดำเนินการทำให้การเรียกเก็บเงินซับซ้อน หากใบแจ้งหนี้ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับงานโครงการและข้อเสนอที่ปรึกษาจะประสบปัญหาในการติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง การติดตามด้วยตนเองนำไปสู่การออกใบแจ้งหนี้ล่าช้าและปัญหาด้านกระแสเงินสด ที่ปรึกษาต้องการระบบที่ข้อเสนอกลายเป็นโครงการที่ใช้งานได้จริง ทำให้สามารถตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้สุดท้ายของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์การดำเนินงานจากการวางกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

01

การจัดโครงสร้างระเบียนลูกค้าเบื้องต้น

เริ่มต้นด้วยการสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาด้านการตลาด บันทึกขอบเขตการให้คำปรึกษาเฉพาะ ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย และ KPI พื้นฐานในเอกสารสรุป บันทึกนี้ทำหน้าที่เป็นรากฐาน โดยมีบทสนทนาทั้งหมดในภายหลัง การประชุมเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดเวลาไว้ และไฟล์การค้นพบเบื้องต้น การจัดระเบียบรายละเอียดเหล่านี้ให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนไปสู่การดำเนินการแคมเปญในอนาคตจะมีจุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนภายในระบบ

02

การออกใบเสนอราคาที่ปรึกษาเฉพาะทาง

สร้างข้อเสนอโดยละเอียดภายในระบบที่ระบุขอบเขตของกลยุทธ์ทางการตลาด ระบุผลลัพธ์ที่แน่นอน เช่น แนวทางการสร้างแบรนด์หรือรายงานการวิจัยตลาด และเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของราคาคงที่ ลูกค้าตรวจสอบและยอมรับข้อเสนอผ่านพอร์ทัลลูกค้า เมื่ออนุมัติแล้ว เอกสารนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างโครงการเบื้องต้นและกำหนดพื้นฐานสำหรับภารกิจและเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่ตามมา

03

การแปลงข้อเสนอเป็นโครงการที่ใช้งานอยู่

แปลงข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่อนุมัติแล้วให้เป็นโครงการที่ใช้งานอยู่พร้อมงานและกำหนดเวลาที่กำหนด มอบหมายงานเฉพาะสำหรับการวิจัย การเขียนคำโฆษณา และการเตรียมสินทรัพย์ จัดเก็บไฟล์กลยุทธ์และบทสนทนาของลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในบันทึกโครงการโดยตรง โครงสร้างนี้ป้องกันการคืบคลานของขอบเขตโดยรับรองว่าการดำเนินการหรือการอัปเดตไฟล์แต่ละรายการสอดคล้องโดยตรงกับแผนงานกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตกลงกันไว้

04

การจัดการงานและการจัดตารางเวลา

เมื่อลูกค้าขอให้ดำเนินการแคมเปญ ให้อัปเดตงานโครงการเพื่อสะท้อนระยะการดำเนินงานใหม่ จัดกำหนดการประชุมทบทวนโดยใช้เครื่องมือจัดกำหนดการแบบรวมเพื่อยืนยันสินทรัพย์สร้างสรรค์ก่อนการใช้งาน ใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อแชร์ไฟล์ร่างและรวบรวมข้อเสนอแนะ สิ่งนี้จะทำให้การสนทนาการดำเนินการ การอนุมัติ และไฟล์ร่างอยู่ในบันทึกของลูกค้าเดียวกันกับงานกลยุทธ์

05

การสร้างใบแจ้งหนี้เหตุการณ์สำคัญขั้นสุดท้าย

ตรวจสอบงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการที่ใช้งานอยู่ สร้างใบแจ้งหนี้สุดท้ายโดยตรงจากระเบียนโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการที่เรียกเก็บเงินทั้งหมดสอดคล้องกับใบเสนอราคาเดิมหรือส่วนขยายขอบเขตที่ตกลงกันไว้ ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้าเพื่อการชำระเงินที่รวดเร็ว สิ่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์วงจรเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้แน่ใจว่าชั่วโมงการให้คำปรึกษาและระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมดได้รับการบัญชีและเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาด

  • บันทึกของลูกค้าเชื่อมโยงใบเสนอราคาให้คำปรึกษาที่อนุมัติกับงานดำเนินการที่แตกต่างกันห้ารายการได้อย่างสำเร็จ โดยไม่สูญเสียประวัติการสนทนากลยุทธ์หรือไฟล์แนบระหว่างการเปลี่ยนระยะ
  • ลูกค้าทดสอบเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้า ดูเซสชันกลยุทธ์ที่กำหนดเวลาไว้ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสรุปแคมเปญ และตรวจสอบใบแจ้งหนี้เหตุการณ์สำคัญที่ค้างอยู่ได้อย่างถูกต้อง
  • ทีมจะแปลงข้อเสนอที่ยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เสร็จสมบูรณ์ โดยตรงกับเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้อย่างแม่นยำในเอกสารข้อเสนอการให้คำปรึกษาทางการตลาดฉบับเริ่มต้น
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การประเมินสำหรับการมีส่วนร่วมที่ปรึกษาด้านการตลาด

ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลการดำเนินการแคมเปญปะปนกับบันทึกการให้คำปรึกษาได้อย่างไร

เก็บค่าโฆษณาและการวิเคราะห์การระบุแหล่งที่มาไว้ในแพลตฟอร์มโฆษณาที่แคมเปญทำงานอยู่ Workspace369 จัดการด้านการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ข้อเสนอ โครงการ และไฟล์ ไปจนถึงข้อความของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ ดังนั้นแต่ละบันทึกจึงแสดงงานและเงื่อนไขที่ตกลงกัน แทนที่จะเป็นข้อมูลแคมเปญดิบ

เราสามารถจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าเกี่ยวกับเอกสารสรุปกลยุทธ์ทางการตลาดได้โดยตรงหรือไม่?

ใช่ คุณสามารถอัปโหลดเอกสารสรุปกลยุทธ์เป็นไฟล์ภายในบันทึกโครงการเฉพาะ ลูกค้าเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้าและให้ข้อเสนอแนะผ่านการสนทนาแบบบูรณาการ สิ่งนี้ช่วยให้การแก้ไขและการอนุมัติทั้งหมดเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า แทนที่จะกระจัดกระจายไปทั่วแอปแชทภายนอก

เหตุการณ์สำคัญในการดำเนินการมีการเรียกเก็บเงินกับลูกค้าอย่างไร

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาที่สรุปเหตุการณ์สำคัญในการดำเนินการเฉพาะ เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาผ่านพอร์ทัล คุณสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านงานและโปรเจกต์ เมื่อถึงเหตุการณ์สำคัญ คุณจะสร้างและส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงจากระบบตามเงื่อนไขโปรเจกต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านั้น

ระบบจัดการการโพสต์โซเชียลมีเดียอัตโนมัติหรือการตลาดผ่านอีเมลหรือไม่?

Workspace369 มีฟันเนลพร้อมการจับลูกค้าเป้าหมายในทุกแผน ระบบอัตโนมัติทางอีเมลจาก Cadet ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ SMS จาก Voyager เครื่องมือการตลาดและแคมเปญจาก Specialist และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI จาก Commander ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบแคมเปญ และข้อกำหนดความยินยอมก่อนการส่งครั้งแรก

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น