CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาด 2026: การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องและขอบเขตงาน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาการตลาด: หกเครื่องมือเปรียบเทียบราคา, การครอบคลุมค่าบริการและชั่วโมง, ใบเสนอราคา, ไปป์ไลน์, การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และพอร์ทัล
เราสร้าง Workspace369 และแสดงไว้ที่นี่เป็นอันดับแรก พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ และหากเครื่องมืออื่นเหมาะสมกับคุณมากกว่า ให้ใช้เครื่องมือนั้น.
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดจัดการการมีส่วนร่วมตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงข้อเสนอไปจนถึงค่าบริการรายเดือน พร้อมด้วยชั่วโมงและขอบเขตการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ถัดจากข้อตกลง Workspace369 เหมาะสำหรับที่ปรึกษาที่ขายโครงการแล้วรับค่าบริการรายเดือน Moxie เหมาะสำหรับราคาเริ่มต้นที่ต่ำ Bonsai เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงต่อผู้ใช้ HoneyBook เหมาะสำหรับแพ็คเกจคงที่ Pipedrive เหมาะสำหรับกระบวนการขายที่เน้นไปป์ไลน์เป็นหลัก
เลือกสำหรับบริษัทที่ใหญ่ขึ้น? เริ่มต้นด้วยภาพรวมที่กว้างขึ้น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา คู่มือ จากนั้นกลับมาที่นี่สำหรับเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้คนเดียวและทีมขนาดเล็ก หากต้องการกำหนดราคาแพ็คเกจรายเดือนก่อน ให้ใช้ เครื่องคำนวณราคาค่าบริการรายเดือน.
การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก เป็นรายการสั้นๆ ที่อิงตามเอกสาร ไม่ใช่การทดสอบภาคปฏิบัติ หน้าของผู้ขายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 หน้าของ Pipedrive บล็อกการเข้าถึงอัตโนมัติ และราคาต่อเดือนของ HoneyBook แสดงผลฝั่งไคลเอ็นต์ ดังนั้นตัวเลขเหล่านั้นจึงระบุว่า ดูไซต์ ตรวจสอบแผนปัจจุบันกับผู้ขายแต่ละรายก่อนซื้อ
ประเด็นสำคัญ
- CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดควรรองรับการมีส่วนร่วมเดียวตั้งแต่ไปป์ไลน์ไปจนถึงข้อเสนอไปจนถึงการเรียกเก็บเงินรายเดือนในบันทึกไคลเอ็นต์เดียว พร้อมบันทึกชั่วโมงและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน นอกเหนือจากข้อตกลงเดิม
- Workspace369 Cadet ราคา $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) ระบุค่าบริการรายเดือนพร้อมธนาคารชั่วโมงในการบันทึกเวลา, ใบแจ้งหนี้ประจำ, เงินมัดจำเมื่อยอมรับข้อเสนอ, ตารางเวลา และพอร์ทัลลูกค้า; จำกัดไว้ที่หนึ่งที่นั่งและ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่
- Moxie Starter ($12 ต่อเดือน, $10 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) แสดงรายการไปป์ไลน์การขาย, ข้อเสนอ, การติดตามเวลา และการออกใบแจ้งหนี้ และ Bonsai Essentials ($25 ต่อเดือน, $19 ต่อผู้ใช้เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) แสดงรายการใบแจ้งหนี้ค่าบริการและงบประมาณโครงการรายชั่วโมง; ทั้งสองรายการมีราคาถูกกว่า Cadet สำหรับผู้ใช้หนึ่งราย การทดลองใช้ฟรี 14 วันของ Workspace369 Cadet ครอบคลุม Cadet ถึง Commander และต้องใช้บัตรเครดิต
- สถานะไปป์ไลน์คือจุดที่เครื่องมือแตกต่างกันมากที่สุด: Moxie แสดงไปป์ไลน์การขายใน Starter, Bonsai ต้องการ Premium ($39 ต่อเดือน, $29 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับไปป์ไลน์ดีล และ Workspace369 ติดตามคำขอรับเรื่องและสถานะโครงการ แทนที่จะเป็นกระดานดีล
- ทดสอบค่าบริการรายเดือนสมมติหนึ่งรายการในแต่ละแผน กดเดือนให้เกินชั่วโมงที่รวมไว้ ส่งการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานที่มีราคา และยืนยันว่าเวลาที่บันทึกและใบแจ้งหนี้ตรงกัน
มีอะไรอยู่ข้างใน?
CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ?Workspace369 ในการดำเนินการสำหรับเดือนค่าธรรมเนียมทดสอบค่าบริการรายเดือนและขอบเขตงานระหว่างช่วงทดลองใช้เมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย
CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)
CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดคือส่วนธุรกิจของการมีส่วนร่วม: ลูกค้าเป้าหมายคือใคร, คุณเสนออะไร, ลูกค้ายอมรับอะไร, เดือนนั้นมีกี่ชั่วโมง, คุณบันทึกอะไรไปแล้วบ้าง และอะไรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ไม่ใช่แพลตฟอร์มโฆษณา, ชุดวิเคราะห์ หรือเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล ตัวเลขแคมเปญยังคงอยู่ที่เดิม หากเครื่องมือเก็บรายชื่อผู้ติดต่อแต่ปล่อยให้ข้อเสนอ, ชั่วโมง และใบแจ้งหนี้ไปยังแอปอื่น ข้อตกลงการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องจะอยู่ในเธรดอีเมล และทุกคำขอเพิ่มเติมจะกลายเป็นงานฟรี
เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร
เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตามห้าประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าการกำหนดราคาและผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเท่านั้น:
- ราคาสำหรับหนึ่งคนในแผนที่ถูกที่สุดที่มีข้อเสนอ, รายเดือนและเรียกเก็บเงินรายปี ตามที่แสดงในวันที่ 26 ตุลาคม 2026 พร้อมตัวเลขรายเดือนสำหรับสามคนในกรณีที่หน้านั้นอนุญาต
- ความครอบคลุมข้อเสนอและค่าบริการรายเดือนในแผนนั้น: ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือน หรือค่าบริการรายเดือน การติดตามเวลา และการแปลงเวลาที่บันทึกเป็นใบแจ้งหนี้
- ไปป์ไลน์และส่วนที่ลูกค้ามองเห็น: ไปป์ไลน์ดีล, พอร์ทัลลูกค้า และสัญญา
- ข้อจำกัดที่เข้มงวดในแผนเริ่มต้น: ที่นั่ง โปรเจกต์ที่ใช้งาน แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย หรือจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ
- เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าต้องใช้บัตรหรือไม่
เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ หรือแอปมือถือ และไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมสำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวหรือบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กที่ขายโครงการและจากนั้นจึงรับประกัน HubSpot เป็นเครื่องมือจัดการผู้ติดต่อและไปป์ไลน์ ซึ่งเครื่องมือเสนอราคาปัจจุบันเริ่มต้นที่ Revenue Hub Professional และไม่มีการติดตามเวลา ดังนั้นจึงอยู่ในอันดับสุดท้าย
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดในปี 2026
1. Workspace369 เหมาะสำหรับที่ปรึกษาที่เรียกเก็บค่าบริการแบบต่อเนื่องและจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน
Workspace369 เก็บระเบียนลูกค้า, a ข้อเสนอ ลูกค้าอนุมัติทางออนไลน์ ค่าบริการรายเดือนพร้อมธนาคารชั่วโมง แสดงในแต่ละรายการเวลา การติดตามเวลา พร้อมใบลงเวลา ส่วนตัว พอร์ทัลลูกค้า และ ใบแจ้งหนี้ ในที่เดียว Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งคน ($23.25 เรียกเก็บเงินรายปี) และระบุค่าธรรมเนียมคงที่ ใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง เงินมัดจำเมื่อยอมรับข้อเสนอ เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งกลายเป็นรายการในใบแจ้งหนี้ และแดชบอร์ดและรายงาน คำสั่งเปลี่ยนแปลง เก็บข้อเสนอที่ยอมรับไว้และบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานแต่ละครั้งเป็นส่วนเพิ่มเติมที่มีเวอร์ชันและได้รับการอนุมัติจากลูกค้า เริ่มต้นที่ Specialist (149 ดอลลาร์ต่อเดือน, 119.25 ดอลลาร์เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) ดังนั้นบน Cadet และ Voyager ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเป็นข้อเสนอใหม่ ภาพหน้าจอเป็นบันทึกการสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า
ข้อจำกัด: Cadet อนุญาตหนึ่งที่นั่งและ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่ และ Moxie และ Bonsai มีราคาถูกกว่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน สำหรับบริษัทที่ปรึกษา 3 คน Voyager ราคา $74 ต่อเดือนพร้อมสองที่นั่ง บวก $10 ต่อเดือนสำหรับที่นั่งที่สาม ($84) และเป็นแผนแรกที่มีการติดแท็กแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายในลูกค้า, กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน และการส่งข้อความ (ทุกคำขอจะบันทึกว่ามาจากแบบฟอร์ม, กรวย หรือหน้าใดในทุกแผน) ไม่มีกระดานดีล: ลูกค้าเป้าหมายจะเข้ามาผ่านแบบฟอร์มรับเข้าและการติดตามคำขอ และแปลงเป็นลูกค้า แดชบอร์ดครอบคลุมใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และกิจกรรมของทีม (การติดตามค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ Specialist) ไม่ใช่ประสิทธิภาพโฆษณา การจองออนไลน์เริ่มต้นที่ Specialist ($149 ต่อเดือน) การทดลองใช้ 14 วันครอบคลุม Cadet ถึง Commander และต้องใช้บัตร
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาเดี่ยวที่มีการผูกพันที่ใช้งานอยู่สูงสุดห้ารายการ หรือบริษัทที่ปรึกษาขนาดสองถึงห้ารายการใน Voyager ซึ่งขายโครงการกลยุทธ์และการผูกพันรายเดือน และต้องการบันทึกชั่วโมง พอร์ทัล และใบแจ้งหนี้ในบันทึกเดียว โดยมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจัดการเป็นข้อเสนอใหม่บน Cadet และ Voyager และเป็นคำสั่งเปลี่ยนแปลงจาก Specialist
2. Bonsai เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามราคาต่อผู้ใช้
Bonsai กำหนดราคาต่อผู้ใช้ Basic ราคา $15 ต่อเดือน ($9 เมื่อเรียกเก็บรายปี) พร้อมการติดตามเวลา, งาน, CRM และโครงการไม่จำกัด Essentials ราคา $25 ต่อเดือน ($19 เมื่อเรียกเก็บรายปี) เพิ่มใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, ข้อเสนอและสัญญา, แบบฟอร์ม, การจัดกำหนดการ และพอร์ทัลลูกค้า; ตารางเปรียบเทียบยังรวมถึงใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่องและงบประมาณโครงการรายชั่วโมงจาก Essentials ไปป์ไลน์ดีลเริ่มต้นที่ Premium ($39 ต่อเดือน, $29 เมื่อเรียกเก็บรายปี) ซึ่งเพิ่มข้อมูลเชิงลึกโครงการ, งานลูกค้าและการส่งข้อความ, และรายงานผลกำไรและประสิทธิภาพ Elite ราคา $59 ต่อเดือน ($49 เมื่อเรียกเก็บรายปี) พร้อมผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน สำหรับสามคนในการเรียกเก็บเงินรายเดือน Essentials ราคา $75 ต่อเดือน เทียบกับ $84 สำหรับ Workspace369 Voyager
ข้อจำกัด: ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และพอร์ทัลไม่อยู่ใน Basic ดังนั้นเส้นทางจากไปป์ไลน์ไปยังค่าธรรมเนียมคงที่จึงต้องใช้ Essentials และกระดานดีลต้องใช้ Premium การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานไม่ได้ระบุว่าเป็นคุณสมบัติในหน้าเว็บที่เราอ่าน การทดลองใช้งาน 7 วันขอรายละเอียดบัตรเพื่อดำเนินการต่อ
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงหรือเทียบกับงบประมาณโครงการ และเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันทีละที่นั่งที่ชำระเงิน
3. Moxie เหมาะสำหรับราคาเริ่มต้นที่ต่ำ
Moxie Starter ราคา $12 ต่อเดือน หรือ $10 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($120 เรียกเก็บเป็นรายปี) หน้าการกำหนดราคาแสดงรายการการจัดการลูกค้าและโปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา และสัญญา การติดตามเวลา ไปป์ไลน์การขาย เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง และเครื่องมือจัดกำหนดการประชุม นั่นคือเส้นทางเต็มรูปแบบตั้งแต่ไปป์ไลน์ถึงใบแจ้งหนี้ในแผนเริ่มต้น และไม่มีแผนอื่นในคู่มือนี้ที่แสดงรายการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้มีราคาต่อเดือนต่ำกว่า Pro ราคา $25 ต่อเดือน ($20 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) และเพิ่มพอร์ทัลลูกค้าที่ติดป้ายกำกับขาว ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ระบบตั๋วสนับสนุน และการผสานรวม API Teams ราคา $40 ต่อเดือน ($32 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี, $385 เรียกเก็บเป็นรายปี) สำหรับสมาชิกทีมสูงสุดห้าคน ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กจึงสามารถคงราคาเดียวได้ หน้าชื่อเรื่องให้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; เงื่อนไขบัตรไม่ได้ระบุไว้ที่นั่น
ข้อจำกัด: พอร์ทัลที่ติดป้ายกำกับขาวและระบบอัตโนมัติเริ่มต้นที่ Pro การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน, การจำกัดชั่วโมง และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานไม่ได้ระบุไว้ในหน้า ดังนั้นควรทดสอบค่าบริการรายเดือนก่อนตัดสินใจ
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาใหม่ที่ต้องการไปป์ไลน์ ข้อเสนอ การติดตามเวลา และใบแจ้งหนี้ในราคาเริ่มต้นที่ต่ำ และสามารถจัดการสัญญาบริการด้วยตนเองได้
4. HoneyBook เหมาะสำหรับข้อเสนอที่ปรึกษาแบบแพ็คเกจ
HoneyBook แสดง Starter ที่ราคา $29 ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี (มุมมองเริ่มต้นของหน้าเว็บ แสดงป้ายกำกับ "ประหยัดสูงสุด 18%") พร้อมผู้ติดต่อและโปรเจกต์ไม่จำกัด ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ใบเสนอราคาและสัญญา ปฏิทิน พอร์ทัลลูกค้า รายงานพื้นฐาน และแบบฟอร์มนำลูกค้าสดสูงสุด 2 แบบ Essentials ($49 ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี) เพิ่ม Scheduler (เซสชันไม่จำกัด; Starter อนุญาต 1) ระบบอัตโนมัติ และสมาชิกทีมสูงสุด 2 คน และ Premium ($109 ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี) เพิ่มสมาชิกทีมไม่จำกัด ราคาเรียกเก็บเงินรายเดือนจะแสดงผลฝั่งลูกค้า ดังนั้นเราจึงเขียนว่า ดูเว็บไซต์สำหรับราคาเหล่านั้น และหน้าเว็บแสดงป้ายกำกับโปรโมชั่นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราไม่ได้ใช้ FAQ ให้ทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และหน้าเว็บแสดงการรับประกันคืนเงิน 60 วัน หากคุณขายแพ็คเกจแบบคงที่ เช่น การตรวจสอบ หรือการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการสอบถามจนถึงการชำระเงินจะเหมาะสม
ข้อจำกัด: การติดตามเวลาไม่ได้ระบุไว้ในหน้าการกำหนดราคา ดังนั้นชั่วโมงที่เทียบกับค่าบริการรายเดือนจึงต้องการตัวติดตามแยกต่างหาก ให้ยืนยันการแปลงชั่วโมงเป็นใบแจ้งหนี้ในการทดลองใช้ ตารางเปรียบเทียบของ Starter แสดงไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้และกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ ระบบอัตโนมัติและสมาชิกในทีมเริ่มต้นที่ Essentials
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่ขายแพ็คเกจแบบคงราคาแทนการบันทึกชั่วโมง
5. Pipedrive เหมาะสำหรับกระบวนการขายที่เน้นไปป์ไลน์เป็นหลัก
Pipedrive เป็น CRM การขายที่กำหนดราคาต่อที่นั่ง หน้าการกำหนดราคาของบล็อกคำขออัตโนมัติของเราเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 (HTTP 403) ดังนั้นเราจึงไม่สามารถอ่านราคาแผน ประตูแผน หรือเงื่อนไขการทดลองใช้อีกครั้ง และตัวเลข Pipedrive ทุกตัวที่นี่ระบุว่า ดูเว็บไซต์ มันถูกสร้างขึ้นรอบๆ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ปฏิทิน และไปป์ไลน์ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เน้นไปป์ไลน์มากที่สุดในคู่มือนี้สำหรับที่ปรึกษาที่ไล่ตามลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากพร้อมกัน ตรวจสอบว่าแผนใดแสดงข้อเสนอและสัญญา ก่อนที่คุณจะซื้อ
ข้อจำกัด: เราไม่สามารถยืนยันได้จากหน้าของผู้ขายว่ามีบริการติดตามเวลาหรือการออกใบแจ้งหนี้หรือไม่ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าขั้นตอนการรับประกันและขอบเขตการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นจนกว่าคุณจะตรวจสอบ
ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทที่ปรึกษาที่มีลูกค้าเป้าหมายไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ความสำคัญกับกระดานดีลมากกว่าเครื่องมือส่งมอบงาน
6. HubSpot เหมาะสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อฟรี
เครื่องมือฟรีของ HubSpot ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต Sales Hub Starter แสดงราคา $20 ต่อที่นั่งในราคาปกติ หน้าเว็บยังโฆษณาข้อเสนอ $7 สำหรับลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาจำกัด ซึ่งเราไม่ได้ใช้ รายการ Starter ประกอบด้วยนาทีการโทร 500 นาที เวิร์กโฟลว์สูงสุด 50 รายการพร้อมทริกเกอร์และแอ็คชันที่จำกัด และคิวงาน ใบแจ้งหนี้สามารถสร้างได้ในทุกแผนของ HubSpot แต่เครื่องมือใบเสนอราคาปัจจุบันต้องการ Revenue Hub Professional และหน้าเว็บไม่แสดงการติดตามเวลา ดังนั้น HubSpot จึงครอบคลุมผู้ติดต่อและการติดตามผลมากกว่าการส่งมอบ
ข้อจำกัด: เงื่อนไขการทดลองใช้ไม่ได้ระบุไว้ในหน้าราคา และเวลา, ค่าบริการรายเดือน และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานจะอยู่ในเครื่องมืออื่น ซึ่งจะแบ่งการจัดการออกเป็นสามส่วน
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่ต้องการเพียงรายชื่อผู้ติดต่อฟรีและงานติดตามผล นอกเหนือจากเครื่องมือเรียกเก็บเงินและข้อเสนอแยกต่างหาก
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
| เครื่องมือ | ราคาของแผนที่มีข้อเสนอ (รายเดือน) | เรียกเก็บเงินรายปี | ความครอบคลุมข้อเสนอและค่าบริการรายเดือนในแผนนั้น | ไปป์ไลน์ | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet, 1 ที่นั่ง) | $23.25 ต่อเดือน | ข้อเสนอ ค่าบริการรายเดือนพร้อมธนาคารชั่วโมง การติดตามเวลา | การติดตามการรับเรื่องและคำขอ ไม่มีกระดานดีล | 14 วันบน Cadet ถึง Commander, ต้องใช้บัตร |
| Bonsai | $25 ต่อผู้ใช้ (Essentials; Basic $15 ไม่มีข้อเสนอ) | $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือน งบประมาณรายชั่วโมง | Premium ($39 ต่อเดือน, $29 ต่อปี) | 7 วัน, ต้องใช้บัตรเพื่อดำเนินการต่อ |
| Moxie | $12 (Starter) | $10 ต่อเดือน | ข้อเสนอ การติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้; ไม่ได้ระบุค่าบริการรายเดือน | ไปป์ไลน์การขายใน Starter | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| HoneyBook | ดูเว็บไซต์ (Starter รายเดือน) | $29 ต่อเดือน | ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และกำหนดการเรียกเก็บซ้ำ; ตัวติดตามเวลา: ปิดเมื่อ 8 ก.ย. 2026 เปิดใช้งานอีกครั้ง 15 ก.ย. | ไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้ใน Starter | 30 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Pipedrive | ดูเว็บไซต์ | ดูเว็บไซต์ | ไม่ได้อ่านซ้ำ: หน้าเว็บบล็อกการเข้าถึงอัตโนมัติ | การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ปฏิทิน และไปป์ไลน์ | ดูเว็บไซต์ |
| HubSpot | $20 ต่อที่นั่ง (รายการ Starter) | ดูเว็บไซต์ | ใบแจ้งหนี้ในทุกแผน; ใบเสนอราคาต้องการ Revenue Hub Professional; ไม่มีการติดตามเวลาแสดง | ผู้ติดต่อ, งาน และไปป์ไลน์ดีล | ไม่ได้ระบุ; เครื่องมือฟรีไม่ต้องใช้บัตร |
เครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ?
| หากคุณต้องการเป็นหลัก | เริ่มต้นด้วย | ทำไม |
|---|---|---|
| ธนาคารชั่วโมงค่าบริการรายเดือน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน พอร์ทัล และใบแจ้งหนี้ร่วมกัน | Workspace369 | สัญญาจ้างและธนาคารชั่วโมงในการบันทึกเวลาในทุกแผน; ใบสั่งงานเปลี่ยนแปลงจาก Specialist |
| การเรียกเก็บเงินตามชั่วโมงหรือตามงบประมาณพร้อมผู้ทำงานร่วมกัน | Bonsai | ใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือนและงบประมาณรายชั่วโมงจาก Essentials, ราคาต่อผู้ใช้ |
| ราคาเริ่มต้นที่ต่ำพร้อมไปป์ไลน์และข้อเสนอ | Moxie | $12 ต่อเดือน หรือ $10 เมื่อเรียกเก็บรายปี พร้อมด้วย Sales Pipeline ใน Starter |
| แพ็คเกจราคาคงที่พร้อมขั้นตอนการสอบถามที่ง่าย | HoneyBook | ข้อเสนอ สัญญา และการชำระเงินใน Starter ($29 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี) |
| ลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากและกระดานดีล | Pipedrive | เน้นไปป์ไลน์ก่อน ตรวจสอบประตูแผนบนเว็บไซต์ |
| เฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อฟรี | HubSpot | เครื่องมือฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน |
Workspace369 ในการดำเนินการสำหรับเดือนค่าธรรมเนียม
สำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาด ค่าธรรมเนียมรายเดือนจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่บันทึกไว้และสิ่งที่เรียกเก็บเงิน ภาพหน้าจอแรกคือแดชบอร์ด Workspace369 ในพื้นที่ทำงานทดลองพร้อมข้อมูลตัวอย่าง (ธุรกิจล้างรถยนต์ ไม่ใช่ที่ปรึกษา) แสดงงานที่ต้องทำ กิจกรรมและเตือนความจำ รายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน และไทล์สำหรับรายได้ ลูกค้า และใบแจ้งหนี้ พร้อมการติดตามเวลา ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ในเมนูด้านซ้าย ในการตั้งค่าของคุณเอง การติดตามเวลา ป้อนชั่วโมงและ แดชบอร์ดและรายงาน แสดงใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และกิจกรรม; ไม่แสดงผลลัพธ์โฆษณา และยอดค่าใช้จ่ายต้องเป็น Specialist หรือสูงกว่า
ภาพหน้าจอที่สองคือตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ในพื้นที่ทำงานสาธิตประเภทเดียวกัน แสดงใบแจ้งหนี้ที่มีรายการบรรทัดเดียว แท็บแผนการชำระเงิน แท็บประวัติการตรวจสอบ และตัวอย่างสดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินบางส่วนแล้ว ใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือนจะแสดงบรรทัดของเดือนในลักษณะเดียวกัน โดยมีเวลาที่บันทึกไว้แปลงเป็นบรรทัด เมื่อลูกค้าขอเพิ่มเติม ใบสั่งเปลี่ยนแปลง บันทึกส่วนเสริมที่อนุมัติแล้วถัดจากข้อเสนอที่ล็อคจาก Specialist บน Cadet และ Voyager ให้ส่งข้อเสนอใหม่
สิ่งที่ทำไม่ได้: ไม่ดึงข้อมูลโฆษณาหรือการวิเคราะห์ ไม่มีกระดานดีล และ Cadet จำกัดอยู่ที่หนึ่งที่นั่งและ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่
ทดสอบค่าบริการรายเดือนและขอบเขตงานระหว่างช่วงทดลองใช้
นำลูกค้าสมมติหนึ่งรายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงเดือนค่าบริการรายเดือนในแต่ละเครื่องมือที่คุณเลือก:
- สร้างลูกค้าเป้าหมายและย้ายไปยังขั้นตอนการเสนอราคา หรือแปลงคำขอรับเรื่องเป็นลูกค้า
- ส่งข้อเสนอเชิงกลยุทธ์พร้อมเงินมัดจำ และยอมรับในฐานะลูกค้า
- ตั้งค่าค่าบริการรายเดือนพร้อมชั่วโมงที่รวมไว้ จากนั้นบันทึกเวลาจากสองงาน
- เกินชั่วโมงที่รวมไว้ในเดือนนั้นและเขียนการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานที่มีราคาให้ลูกค้า
- แปลงเวลาที่บันทึกและการเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติเป็นใบแจ้งหนี้
- ส่งออกบันทึกของลูกค้าและตรวจสอบสิ่งที่ออกมา
หากคุณทำการทดสอบ เครื่องมือที่ดีที่สุดจะเก็บข้อเสนอ ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และใบแจ้งหนี้ไว้ในบันทึกของลูกค้าเพียงรายการเดียว และยอดรวมใบแจ้งหนี้จะตรงกับใบแจ้งยอดเวลาของคุณ ความไม่ตรงกันใดๆ คือการรั่วไหลที่การทดสอบนี้สร้างขึ้นเพื่อค้นหา ร่างคำขอเพิ่มเติมก่อนด้วย เครื่องมือสร้างคำขอเปลี่ยนแปลงขอบเขต และตั้งอัตราค่าบริการรายวันของคุณด้วย เครื่องคำนวณอัตราค่าที่ปรึกษา.
เมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย
หากคุณมีลูกค้าประจำสองหรือสามราย เทมเพลตข้อเสนอ แอปจับเวลา และเทมเพลตใบแจ้งหนี้สามารถช่วยคุณได้มาก ย้ายไปยังเครื่องมือจัดการงานของลูกค้าเมื่อคำขอสองรายการขัดแย้งกัน เมื่อคุณไม่สามารถบอกได้ว่าคุณตกลงชั่วโมงไว้เมื่อสามเดือนก่อนเมื่อใด หรือเมื่อคุณตามทวงการชำระเงินล่าช้าด้วยตนเอง หน้าผลิตภัณฑ์ของที่ปรึกษาด้านการตลาด แสดงให้เห็นว่า Workspace369 จัดการอย่างไร ข้อเสนอ, การสื่อสาร และ ใบแจ้งหนี้, และ หน้าการกำหนดราคา มีแผนปัจจุบัน Workspace369 ยังรองรับ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สำหรับการแจ้งเตือนและการติดตามผล พร้อมระบบอัตโนมัติทางอีเมลในทุกแผน
ก่อนนำเข้าลูกค้าจริง ให้รันหนึ่งเดือนเต็มด้วยข้อมูลสาธิตและตรวจสอบว่าบันทึกของคุณสามารถส่งออกได้
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ราคา Workspace369ทบทวนเมทริกซ์แผนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026
- ค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้ประจำของ Workspace369หน้าฟีเจอร์ได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมและยอดชั่วโมงในการบันทึกเวลา
- คำสั่งเปลี่ยนแปลง Workspace369หน้าฟีเจอร์ได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานที่มีเวอร์ชันและการอนุมัติจากลูกค้าผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย
- ราคา Moxieหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อเดือนและรายปี, คุณสมบัติแผน และการทดลองใช้ฟรี 14 วันในชื่อหน้าเว็บ
- ราคา Bonsaiหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อผู้ใช้ในมุมมองการเรียกเก็บเงินทั้งสอง คุณสมบัติของแผน ใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง และแถวของดีลในไปป์ไลน์ และการทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ราคา HoneyBookหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อปี การ์ดแผน ตารางเปรียบเทียบ และการทดลองใช้ฟรี 30 วันในส่วนคำถามที่พบบ่อย ราคาที่เรียกเก็บเงินรายเดือนแสดงผลฝั่งไคลเอ็นต์และไม่สามารถอ่านได้ จึงแสดงเป็น ดูเว็บไซต์
- ราคา Pipedriveหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการร้องขอเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 และบล็อกการเข้าถึงอัตโนมัติ (HTTP 403) ดังนั้นจึงไม่สามารถอ่านราคา, เกณฑ์แผน และเงื่อนไขการทดลองซ้ำได้ และแสดงเป็น ดูเว็บไซต์
- ราคา HubSpot CRMหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับขีดจำกัดเครื่องมือฟรี ราคาเริ่มต้น $20 และข้อเสนอสำหรับลูกค้าใหม่ (ไม่ได้ใช้)
- ราคา HubSpot Sales Hubหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาเริ่มต้น Sales Hub นาทีการโทรเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์และไปป์ไลน์ และราคา Professional และค่าธรรมเนียมการติดตั้ง
Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน