CRM สำหรับนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย
การสอบถามสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องมีการจัดการธุรการอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่ออย่างเป็นทางการ นายหน้าต้องการที่เดียวเพื่อจัดการการโต้ตอบเบื้องต้นกับผู้กู้ก่อนที่ไฟล์จะถูกส่งไปยังผู้ให้กู้ Workspace369 จัดการช่วงก่อนการสมัคร: บันทึกไคลเอ็นต์ การสนทนา การให้คำปรึกษา การรวบรวมเอกสาร ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ พร้อมที่จะส่งมอบให้กับระบบของผู้ให้กู้
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกคำถามเบื้องต้น" ไปจนถึง "การติดตามความคืบหน้าผ่านโครงการ"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
การสอบถามผู้กู้เบื้องต้นมักจะหยุดชะงักเนื่องจากประวัติการสื่อสารกระจายอยู่ในกล่องจดหมายส่วนตัวที่แยกจากกัน เมื่อนายหน้าไม่สามารถดูการสนทนาในอดีตควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้า เวลาตอบสนองจะช้าลงอย่างมาก Workspace369 จัดเก็บการสนทนาโดยตรงในบันทึกของลูกค้า ดังนั้นผู้ดำเนินการจึงเห็นสถานะที่แน่นอนของการสอบถามก่อนที่จะป้อนในระบบซอฟต์แวร์ผู้ให้กู้หลัก
การรวบรวมใบกำกับภาษีและใบแจ้งยอดธนาคารมักส่งผลให้ไฟล์สูญหายและพลาดกำหนดการติดตาม โดยไม่มีงานที่มีโครงสร้างที่เชื่อมโยงโดยตรงกับระเบียนลูกค้า นายหน้าจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาไฟล์แนบอีเมล การจัดการการอัปโหลดไฟล์ภายในพอร์ทัลเฉพาะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับกับรายการตรวจสอบการบริหารด้วยตนเองก่อนที่จะดำเนินการสอบถามไปยังการยื่นเรื่องต่อผู้ให้กู้
การประสานงานการปรึกษาหารือของผู้กู้เบื้องต้นผ่านอีเมลไปมาทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็น เมื่อการจัดกำหนดการถูกแยกออกจากไฟล์การบริหารหลัก นายหน้ามักจะพลาดบริบทที่สำคัญระหว่างการโทร การใช้ลิงก์การจัดกำหนดการแบบรวมช่วยให้ผู้กู้สามารถจองช่วงเวลาการปรึกษาหารือได้โดยตรง หลังจากนั้นนายหน้าจะเพิ่มงานเพื่อตรวจสอบไฟล์ก่อนเริ่มการสนทนา
นายหน้าต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานธุรการที่ตกลงจะดำเนินการ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาบุคคลที่รับผิดชอบ ขั้นตอนต่อไปที่ร้องขอ และขอบเขตบริการที่ตกลงกัน ใบเสนอราคา Workspace369 กำหนดขอบเขตบริการ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนต่อไปของนายหน้า พร้อมลิงก์อนุมัติสาธารณะและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ข้อมูลธุรกิจตัวอย่างที่ไม่ละเอียดอ่อนเมื่อประเมินเวิร์กโฟลว์
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ผู้ดำเนินการสร้างรายการใหม่ในบันทึกของลูกค้าทันทีที่ผู้กู้ส่งคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย บันทึกนี้จะเก็บข้อมูลติดต่อ บันทึก และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับคำถาม ผู้ดำเนินการบันทึกการสนทนาเบื้องต้นทั้งหมดภายในโปรไฟล์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าระยะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ได้รับการจัดทำเอกสารอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะสร้างไฟล์การอนุมัติสินเชื่ออย่างเป็นทางการในพอร์ทัลผู้ให้กู้ภายนอก
นายหน้าส่งลิงก์หน้าการจอง (หน้าการจองเริ่มที่ Specialist) ให้กับผู้กู้ที่มีศักยภาพเพื่อจองการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เมื่อยืนยันการประชุมแล้ว นายหน้าจะเพิ่มงานเพื่อเตรียมไฟล์ นายหน้าใช้เวลาที่กำหนดไว้เพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการกู้ยืม บันทึกบันทึกโดยตรงในระเบียนลูกค้าระหว่างการสนทนาสด
หลังจากการให้คำปรึกษา นายหน้าจะร่างโครงร่างสถานการณ์เบื้องต้นโดยใช้ข้อเสนอ เอกสารนี้จะระบุขั้นตอนการบริการ ค่าธรรมเนียมของนายหน้าโดยประมาณ และเอกสารที่จำเป็น ข้อเสนอจะถูกเผยแพร่ไปยังพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งผู้กู้สามารถตรวจสอบและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในเงื่อนไขเพื่อดำเนินการในระยะการรวบรวมเอกสาร
ผู้ดำเนินการมอบหมายงานเฉพาะให้กับผู้กู้เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่จำเป็น เช่น การยืนยันรายได้และเอกสารระบุตัวตน ผู้กู้จะอัปโหลดรายการเหล่านี้โดยตรงไปยังพอร์ทัลลูกค้า จากนั้นนายหน้าจะตรวจสอบไฟล์แต่ละไฟล์ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าอ่านได้และสมบูรณ์ก่อนที่จะบันทึกลงในโฟลเดอร์โครงการ
นายหน้าย้ายการสอบถามไปยังโปรเจกต์เฉพาะเพื่อติดตามรายการตรวจสอบก่อนการยื่นเอกสาร งานจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อตรวจสอบไฟล์แล้ว เมื่อเอกสารทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ นายหน้าจะออกใบแจ้งหนี้ใดๆ สำหรับค่าธรรมเนียมนายหน้า เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ภายในเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะป้อนใบสมัครเข้าสู่ระบบผู้ให้กู้
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการเริ่มต้นสินเชื่อ การดึงข้อมูลเครดิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจให้กู้ยืมในระบบผู้ให้กู้ที่คุณกำหนด Workspace369 จัดการด้านนายหน้า: บันทึกของลูกค้า การสนทนา การให้คำปรึกษา การรวบรวมเอกสาร ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกไปจนถึงการส่งให้ผู้ให้กู้
ผู้กู้จะอัปโหลดไฟล์ของตนโดยตรงผ่านพอร์ทัลลูกค้า จาก Specialist ไฟล์ที่อัปโหลดจะแนบกับบันทึกข้อมูลลูกค้าหรือโครงการเฉพาะ นายหน้าจะตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับเทียบกับแนวทางของผู้ให้กู้ก่อนที่จะโอนไปยังระบบการออกสินเชื่อภายนอก และบทบาท สิทธิ์ และบันทึกการตรวจสอบจะควบคุมว่าใครสามารถเปิดไฟล์ของผู้กู้แต่ละรายได้
ใช่ คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์หรือค่าธรรมเนียมธุรการได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะถูกติดตามภายในพอร์ทัลลูกค้า ทำให้ผู้กู้สามารถดูบันทึกการเรียกเก็บเงินของตนได้ ในขณะที่โบรกเกอร์จะตรวจสอบสถานะการชำระเงินควบคู่ไปกับโครงการที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายก่อนการสมัครทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง
คุณสามารถรักษาบันทึกของลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม การสนทนา รายละเอียดการจัดตารางเวลา และงานทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่านายหน้ามีบันทึกที่ชัดเจนของการโต้ตอบและการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนที่จะส่งแพ็คเกจสุดท้ายไปยังผู้ให้กู้
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
