คำถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการการจัดการธุรการอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะถึงขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นทางการ นายหน้าต้องการที่เดียวเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้กู้ในช่วงต้นก่อนที่ไฟล์จะถูกส่งไปยังผู้ให้กู้
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
Workspace369 ดำเนินการขั้นตอนก่อนการสมัคร: ข้อมูลลูกค้า การสนทนา การให้คำปรึกษา การรวบรวมเอกสาร ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ พร้อมที่จะส่งมอบให้กับระบบผู้ให้กู้
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอ, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกคำถามเบื้องต้น" ไปจนถึง "การติดตามความคืบหน้าผ่านโครงการ"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
โบรกเกอร์สินเชื่อ CRM ชั้นนำ: BNTouch ($95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 2 ถึง 10 คน, ต่อเดือน) แสดงไปป์ไลน์สินเชื่อ แคมเปญ และแบบฟอร์มออนไลน์ 1003 และ Jungo Lite ($96 ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายปีตามสัญญาประจำปี) เพิ่มแบบฟอร์มรับลูกค้าเป้าหมายและการผสานรวมพันธมิตร HubSpot เสนอเครื่องมือฟรีสำหรับผู้ใช้ 2 คน Workspace369 ไม่ได้แสดงการซิงค์ระบบสินเชื่อหรือหน้าใบสมัครสินเชื่อ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างง่ายเมื่อไฟล์สินเชื่ออยู่ที่อื่น ตรวจสอบข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับทีมของคุณเอง
| เครื่องมือ | แผนราคา | รายเดือน | เรียกเก็บเงินรายปี | คุณสมบัติสินเชื่อที่แสดงในแผนนั้น | ขีดจำกัด | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, ผู้ใช้ 2 ถึง 10 คน | $95 ต่อผู้ใช้ ($165 สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน) | ไม่แสดง | ไปป์ไลน์สินเชื่อ, แคมเปญ, จุดขายพร้อมแบบฟอร์ม 1003 ออนไลน์; การผสานรวม LOS ที่จัดเตรียมให้ใน Enterprise; กลุ่มการผสานรวม CRM ไม่ได้ระบุชื่อ | 5,000 รายการต่อผู้ใช้ ต่อเดือน | ไม่มีการทดลองใช้ฟรี; สาธิต |
| Jungo | Jungo Lite | $119 ต่อผู้ใช้ | $96 ต่อผู้ใช้ | แบบฟอร์มการรับลูกค้าเป้าหมาย, พอร์ทัลตัวแทน, การผสานรวมกับพันธมิตร; ไม่มี LOS Sync | สัญญาขั้นต่ำรายปี; ค่าตั้งค่า $249 หรือ $299 | สาธิตฟรี |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 ต่อที่นั่ง (รายการ) | $20 ต่อที่นั่ง (รายการ) | ไม่มีระบุ; CRM ทั่วไป | เครื่องมือฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน | เครื่องมือฟรี ไม่ต้องใช้บัตร |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25 ต่อเดือน | ไม่มี: แบบฟอร์มการลงทะเบียนและพอร์ทัลลูกค้า | 1 ผู้ใช้, 5 โครงการที่ใช้งานอยู่ | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
การสอบถามผู้กู้เบื้องต้นมักจะหยุดชะงักเนื่องจากประวัติการสื่อสารกระจายอยู่ในกล่องจดหมายส่วนตัวที่แยกจากกัน เมื่อนายหน้าไม่สามารถดูการสนทนาในอดีตควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้า เวลาตอบสนองจะช้าลงอย่างมาก Workspace369 จัดเก็บการสนทนาโดยตรงในบันทึกของลูกค้า ดังนั้นผู้ดำเนินการจึงเห็นสถานะที่แน่นอนของการสอบถามก่อนที่จะป้อนในระบบซอฟต์แวร์ผู้ให้กู้หลัก
การรวบรวมใบกำกับภาษีและใบแจ้งยอดธนาคารมักส่งผลให้ไฟล์สูญหายและพลาดกำหนดการติดตาม โดยไม่มีงานที่มีโครงสร้างที่เชื่อมโยงโดยตรงกับระเบียนลูกค้า นายหน้าจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาไฟล์แนบอีเมล การจัดการการอัปโหลดไฟล์ภายในพอร์ทัลเฉพาะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับกับรายการตรวจสอบการบริหารด้วยตนเองก่อนที่จะดำเนินการสอบถามไปยังการยื่นเรื่องต่อผู้ให้กู้
การประสานงานการปรึกษาหารือเบื้องต้นกับผู้กู้ผ่านอีเมลไปมาทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็น เมื่อการจัดกำหนดการถูกแยกออกจากไฟล์การบริหารหลัก นายหน้ามักจะพลาดบริบทที่สำคัญระหว่างการโทร จาก Specialist หน้าการจองออนไลน์ช่วยให้ผู้กู้สามารถจองช่วงเวลาการปรึกษาหารือได้โดยตรง หลังจากนั้นนายหน้าจะเพิ่มงานเพื่อตรวจสอบไฟล์ก่อนเริ่มการสนทนา
นายหน้าต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานธุรการที่ตกลงจะดำเนินการ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาบุคคลที่รับผิดชอบ ขั้นตอนต่อไปที่ร้องขอ และขอบเขตบริการที่ตกลงกัน ข้อเสนอ Workspace369 กำหนดขอบเขตบริการ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนต่อไปของนายหน้า พร้อมลิงก์อนุมัติสาธารณะและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ข้อมูลธุรกิจตัวอย่างที่ไม่ละเอียดอ่อนเมื่อประเมินเวิร์กโฟลว์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
ผู้ดำเนินการสร้างรายการใหม่ในบันทึกของลูกค้าทันทีที่ผู้กู้ส่งคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย บันทึกนี้จะเก็บข้อมูลติดต่อ บันทึก และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับคำถาม ผู้ดำเนินการบันทึกการสนทนาเบื้องต้นทั้งหมดภายในโปรไฟล์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าระยะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ได้รับการจัดทำเอกสารอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะสร้างไฟล์การอนุมัติสินเชื่ออย่างเป็นทางการในพอร์ทัลผู้ให้กู้ภายนอก
นายหน้าส่งลิงก์หน้าการจอง (หน้าการจองเริ่มที่ Specialist) ให้กับผู้กู้ที่มีศักยภาพเพื่อจองการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เมื่อยืนยันการประชุมแล้ว นายหน้าจะเพิ่มงานเพื่อเตรียมไฟล์ นายหน้าใช้เวลาที่กำหนดไว้เพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการกู้ยืม บันทึกบันทึกโดยตรงในระเบียนลูกค้าระหว่างการสนทนาสด
หลังจากการให้คำปรึกษา นายหน้าจะร่างโครงร่างสถานการณ์เบื้องต้นโดยใช้ข้อเสนอ เอกสารนี้จะระบุขั้นตอนการบริการ ค่าธรรมเนียมของนายหน้าโดยประมาณ และเอกสารที่จำเป็น ข้อเสนอจะถูกเผยแพร่ไปยังพอร์ทัลลูกค้า ซึ่งผู้กู้สามารถตรวจสอบและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในเงื่อนไขเพื่อดำเนินการในระยะการรวบรวมเอกสาร
ผู้ดำเนินการมอบหมายงานเฉพาะให้กับผู้กู้เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่จำเป็น เช่น การยืนยันรายได้และเอกสารระบุตัวตน ผู้กู้จะอัปโหลดรายการเหล่านี้โดยตรงไปยังพอร์ทัลลูกค้า จากนั้นนายหน้าจะตรวจสอบไฟล์แต่ละไฟล์ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าอ่านได้และสมบูรณ์ก่อนที่จะบันทึกลงในโฟลเดอร์โครงการ
นายหน้าย้ายการสอบถามไปยังโปรเจกต์เฉพาะเพื่อติดตามรายการตรวจสอบก่อนการยื่นเอกสาร งานจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อตรวจสอบไฟล์แล้ว เมื่อเอกสารทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ นายหน้าจะออกใบแจ้งหนี้ใดๆ สำหรับค่าธรรมเนียมนายหน้า เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ภายในเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะป้อนใบสมัครเข้าสู่ระบบผู้ให้กู้
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
เก็บการเริ่มต้นสินเชื่อ การดึงข้อมูลเครดิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจให้กู้ยืมในระบบผู้ให้กู้ที่คุณกำหนด Workspace369 จัดการด้านนายหน้า: บันทึกของลูกค้า การสนทนา การให้คำปรึกษา การรวบรวมเอกสาร ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกไปจนถึงการส่งให้ผู้ให้กู้
ผู้กู้ยืมอัปโหลดไฟล์ของตนโดยตรงผ่านพอร์ทัลลูกค้า ไฟล์ที่อัปโหลดจะแนบกับบันทึกข้อมูลลูกค้าหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง นายหน้าตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับกับแนวทางของผู้ให้กู้ก่อนที่จะโอนไปยังระบบการออกสินเชื่อภายนอก และบทบาท สิทธิ์ และบันทึกการตรวจสอบจะควบคุมว่าใครสามารถเปิดไฟล์ของผู้กู้แต่ละรายได้
ใช่ คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์หรือค่าธรรมเนียมธุรการได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะถูกติดตามภายในพอร์ทัลลูกค้า ทำให้ผู้กู้สามารถดูบันทึกการเรียกเก็บเงินของตนได้ ในขณะที่โบรกเกอร์จะตรวจสอบสถานะการชำระเงินควบคู่ไปกับโครงการที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายก่อนการสมัครทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง
คุณสามารถรักษาบันทึกของลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม การสนทนา รายละเอียดการจัดตารางเวลา และงานทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่านายหน้ามีบันทึกที่ชัดเจนของการโต้ตอบและการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนที่จะส่งแพ็คเกจสุดท้ายไปยังผู้ให้กู้
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
