CRM สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ต้องการบันทึกของลูกค้าที่ชัดเจนและโครงการที่มีโครงสร้างเมื่อจัดการกับผู้ซื้อที่หยุดการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ชั่วคราว Workspace369 จัดการการสนทนาของลูกค้า ไฟล์ การจัดกำหนดการ ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ในบันทึกของผู้ซื้อเพียงรายการเดียว ตัวแทนสามารถอัปเดตข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และเก็บประวัติการค้นหาทั้งหมดไว้ ควบคู่ไปกับเครื่องมือ MLS ที่ตัวแทนใช้อยู่แล้ว
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นระเบียนลูกค้า" ไปจนถึง "การทำงานร่วมกันผ่านพอร์ทัลลูกค้า"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อผู้ซื้อที่สนใจเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การค้นหาในระหว่างดำเนินการ รายละเอียดสำคัญจะสูญหายไปในข้อความที่กระจัดกระจาย ตัวแทนจะประสบปัญหาในการอัปเดตข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง หากไม่มีที่เก็บไฟล์ที่มีโครงสร้าง ข้อเสนออสังหาริมทรัพย์เก่าจะปะปนกับพารามิเตอร์ใหม่ สิ่งนี้นำไปสู่ความสับสนระหว่างการจัดตารางเวลาที่ใช้งานอยู่และการติดตามโปรเจกต์ ซึ่งนำไปสู่การทัวร์อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ตรงกันและการเสียเวลา
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มักจะต้องจัดการบทสนทนาที่ใช้งานอยู่หลายรายการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เมื่อผู้ซื้อหยุดการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ บริบทจะหายไป การติดต่อกลับลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ต้องย้อนกลับไปค้นหาข้อความเก่าๆ หากไม่มีประวัติการสนทนาแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า ตัวแทนจะสูญเสียการติดตามความคิดเห็นก่อนหน้าและความชอบเฉพาะ
การระงับการค้นหาอสังหาริมทรัพย์เป็นการขัดจังหวะไทม์ไลน์งานที่กำลังดำเนินอยู่ ตัวแทนพบว่าเป็นการยากที่จะหยุดโครงการปัจจุบันและกำหนดเวลาการเข้าชมในอนาคตใหม่ หากงานไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้า การกำกับดูแลการบริหารจัดการจะล้มเหลว ส่งผลให้สมาชิกในทีมดำเนินงานที่ล้าสมัย จัดเตรียมไฟล์อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือพลาดวันติดตามผลที่สำคัญไปโดยสิ้นเชิง
เมื่อรายละเอียดโครงการอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง ใบเสนอราคาเริ่มต้นและโครงสร้างค่าธรรมเนียมมักจะต้องมีการแก้ไข ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ใช้เวลาในการสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาใหม่จากศูนย์ด้วยตนเอง หากไม่มีระบบงานลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงบันทึกของลูกค้าที่อัปเดตกับใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่ ข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินอาจเกิดขึ้น ทำให้การชำระเงินล่าช้าและทำให้เวิร์กโฟลว์ธุรการนายหน้าขั้นพื้นฐานซับซ้อนขึ้น
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะสร้างรายการใหม่ในบันทึกของลูกค้าทันทีที่ได้รับคำถามจากผู้ซื้อ โปรไฟล์นี้จะจัดเก็บข้อมูลติดต่อหลัก ความชอบในอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น และข้อจำกัดด้านงบประมาณพื้นฐาน ตัวแทนจะบันทึกการสนทนาเบื้องต้นทั้งหมดและอัปโหลดไฟล์พื้นฐานเพื่อตั้งค่าพื้นฐานที่ชัดเจนก่อนกำหนดเวลาการปรึกษาหารือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นหรือร่างข้อตกลงตัวแทนเบื้องต้น
ตัวแทนสร้างข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการบริการและโครงสร้างค่าคอมมิชชันภายในระบบ เมื่อผู้ซื้อลงนามแล้ว ตัวแทนจะใช้การจัดตารางเวลาเพื่อจองการดูอสังหาริมทรัพย์รอบแรก เอกสารสรุปอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกอัปโหลดไปยังส่วนไฟล์ และงานโครงการเริ่มต้นจะได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการเตรียมการสำหรับการทัวร์อสังหาริมทรัพย์ที่กำลังจะมาถึง
เมื่อผู้ซื้อหยุดการค้นหา ตัวแทนจะอัปเดตสถานะโปรเจกต์และบันทึกเหตุผลเฉพาะในเอกสารสรุปภายในบันทึกของลูกค้า บล็อกการจัดตารางเวลาที่ใช้งานอยู่จะถูกล้าง และงานที่เหลือจะถูกทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการ บันทึกการสนทนาในอดีตจะยังคงอยู่ในบันทึกของลูกค้า ดังนั้นบริบทที่แน่นอนของการหยุดชั่วคราวจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เมื่อผู้ซื้อดำเนินการต่อด้วยใบแจ้งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกัน ตัวแทนจะบันทึกเกณฑ์ใหม่โดยตรงในบันทึกของลูกค้า มีการสร้างข้อเสนออสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อสะท้อนพารามิเตอร์ที่อัปเดต ตัวแทนจะอัปโหลดไฟล์การค้นหาที่แก้ไขและสร้างงานโครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานกับข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์หรือโครงสร้างใหม่ของผู้ซื้อ
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เชิญผู้ซื้อไปยังพอร์ทัลลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อเสนอทรัพย์สินที่อัปเดตและตัวเลือกการจัดตารางเวลา ผู้ซื้อเข้าถึงไฟล์ล่าสุดและยืนยันวันที่ดูใหม่ ตัวแทนบันทึกการโต้ตอบเหล่านี้ในบันทึกของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์การค้นหาที่ใช้งานอยู่ได้รับการอัปเดตอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ของผู้ซื้อ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะย้ายโครงการไปยังขั้นตอนพักไว้และบันทึกรายละเอียดในบันทึกย่อภายในบันทึกของลูกค้า การดำเนินการนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถรักษาการสนทนาที่มีอยู่ ไฟล์ประวัติ และข้อมูลการกำหนดเวลาที่ผ่านมา โดยเก็บรักษาบันทึกทั้งหมดไว้จนกว่าผู้ซื้อจะตัดสินใจกลับมาค้นหาอีกครั้ง
ได้ คุณควรบันทึกเกณฑ์ใหม่ในส่วนสรุปของบันทึกของลูกค้า ในขณะที่เก็บเอกสารเก่าไว้ในแท็บไฟล์ สิ่งนี้จะช่วยรักษาประวัติที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงความชอบของตลาดของผู้ซื้อ โดยไม่สูญเสียข้อมูลการค้นหาเริ่มต้น
Workspace369 เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่านเว็บฮุกและ API จาก Specialist จับคู่เหตุการณ์และฟิลด์ที่คุณต้องการ ตั้งค่าสิทธิ์ และทดสอบการจัดการข้อผิดพลาดด้วยบันทึกตัวอย่างก่อนที่คุณจะเชื่อถือการซิงค์
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เผยแพร่ข้อเสนอที่อัปเดตและตัวเลือกการจัดตารางเวลาโดยตรงไปยังพอร์ทัลลูกค้า ผู้ซื้อเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบไฟล์ใหม่ ยืนยันวันที่เข้าชม และสนทนาต่อ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สินที่แก้ไขโดยไม่สับสนกับงานโครงการเก่าหรือใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
