CRM สำหรับเจ้าของร้านค้า Shopify

CRM สำหรับเจ้าของร้านค้า Shopify ที่จัดการคำถามขายส่งแบบกำหนดเอง

เจ้าของร้านค้า Shopify มักประสบปัญหาในการดำเนินงานเมื่อผู้ซื้อ B2B ที่มีปริมาณมากร้องขอการผลิตแบบกำหนดเองหรือเงื่อนไขการซื้อจำนวนมากที่แก้ไขได้ ขั้นตอนการชำระเงินมาตรฐานไม่รองรับการกำหนดราคาที่เจรจาต่อรองหรือการติดตามโครงการหลายขั้นตอนสำหรับการผลิตตามสั่ง Workspace369 จัดการบัญชีเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบ: บันทึกไคลเอ็นต์, ใบเสนอราคาที่กำหนดเองพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์, โครงการและงานการผลิต, และใบแจ้งหนี้พร้อมเงินมัดจำและการชำระเงินด้วยบัตรออนไลน์ ทำงานควบคู่ไปกับร้านค้าหลักของคุณ โดยแยกบัญชีเชิงพาณิชย์แบบกำหนดเองออกจากธุรกรรมค้าปลีกของผู้บริโภคมาตรฐาน การสร้างการแยกที่ชัดเจนระหว่างคำสั่งซื้อปลีกและบัญชีเชิงพาณิชย์แบบกำหนดเอง ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเก็บบันทึกโดยละเอียดสำหรับคำขอของลูกค้าเฉพาะทาง คู่มือนี้แสดงวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองเหล่านี้ โดยมีใบเสนอราคา, งานโครงการ, และการสนทนาของลูกค้าทุกรายการที่ติดตามอย่างเป็นระบบในบันทึกเดียว

ลูกค้าความสัมพันธ์และบันทึกย่อที่ตกลงกัน
งานงานที่มอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้และบริบทเชิงพาณิชย์
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

CRM สำหรับเจ้าของร้านค้า Shopify ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "บันทึกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดคำถาม" ไปจนถึง "สร้างและติดตามใบแจ้งหนี้ขายส่ง"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

คอขวดในการดำเนินงานใน E-commerce ขายส่ง

การสื่อสารคำสั่งซื้อจำนวนมากที่กระจัดกระจาย

ผู้ซื้อขายส่งต้องการการเจรจาต่อรองอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปริมาณที่กำหนดเองและรูปแบบราคาขายส่ง เมื่อการสนทนาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องทางที่แตกต่างกัน พนักงานจะสูญเสียการติดตามข้อผูกพันเฉพาะของลูกค้า หากไม่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาและไฟล์ ผู้ดำเนินการร้านค้าจะวางตำแหน่งข้อมูลจำเพาะการออกแบบหรือคำขอบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองผิดพลาด ความไม่เชื่อมโยงนี้จะนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการผลิตและกำหนดการผลิตที่ล่าช้าสำหรับบัญชีธุรกิจขนาดใหญ่ การรักษาบันทึกที่มีโครงสร้างของการโต้ตอบทุกครั้งจะช่วยให้ทีมตรวจสอบข้อกำหนดของลูกค้าก่อนเริ่มการผลิต ลดความสับสนในการบริหาร และรับรองว่าข้อมูลจำเพาะแบบกำหนดเองจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องตลอดวงจรการเจรจาต่อรองที่ยาวนาน

ขั้นตอนการชำระเงินมาตรฐานที่ไม่มีความยืดหยุ่น

ผู้ซื้อเชิงพาณิชย์อาจต้องการใบเสนอราคาที่เจรจา เงินมัดจำ และเงื่อนไขการชำระเงินนอกเหนือจากขั้นตอนการชำระเงินตามปกติของร้านค้า ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มการค้ามีอยู่แล้วรองรับอะไรบ้างก่อนที่จะเพิ่มระบบอื่น หากเวิร์กโฟลว์ B2B แยกต่างหากมีประโยชน์ ให้เก็บคำขอของผู้ซื้อ ราคาที่ตกลงกัน และบุคคลที่รับผิดชอบไว้ด้วยกัน ใบเสนอราคา Workspace369 จัดทำเอกสารขอบเขตเชิงพาณิชย์ และใบแจ้งหนี้จะจัดการเงินมัดจำ การชำระเงินแบบแยกส่วน และลิงก์การชำระเงินสำหรับเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทดสอบการส่งมอบด้วยคำสั่งซื้อตัวอย่าง เพื่อให้บันทึกของหน้าร้านและข้อตกลงที่เจรจาไม่ขัดแย้งกัน

งานผลิตแบบกำหนดเองที่ไม่เป็นระเบียบ

การตอบสนองต่อคำถามขายส่งแบบกำหนดเองเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัสดุไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย การจัดการขั้นตอนเหล่านี้บนกระดาษเปล่าหรือสเปรดชีตทั่วไปทำให้เกิดการพลาดกำหนดเวลา ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมอบหมายงานที่ชัดเจนและติดตามโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตตรงตามข้อตกลงที่เจรจาไว้ การขาดการติดตามงานที่มีโครงสร้างส่งผลให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันขายส่งและความล่าช้าในการดำเนินงาน ด้วยการจัดระเบียบการผลิตเป็นโครงการที่กำหนดไว้พร้อมงาน ขั้นตอน และงานย่อยที่เฉพาะเจาะจง ทีมสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการผลิตได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่กำหนดเองแต่ละรายการได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

ระบบออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองแบบแยกส่วน

เมื่อคำสั่งซื้อจำนวนมากถูกประมวลผลนอกเหนือจากระบบหน้าร้านออนไลน์มาตรฐาน การออกใบแจ้งหนี้มักจะแยกออกจากบันทึกข้อมูลลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานหน้าร้านจะสร้างเอกสารโดยไม่มีประวัติการสนทนาหรือไฟล์แนบที่ชัดเจน ความโดดเดี่ยวนี้ทำให้ยากต่อการติดตามยอดคงค้างหรือยืนยันเงื่อนไขการชำระเงิน พนักงานต้องอ้างอิงการฝากเงินเข้าธนาคารกับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ซึ่งเพิ่มภาระงานธุรการ การเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้โดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอจะช่วยติดตามยอดคงค้าง เงินมัดจำ และการแบ่งชำระ เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกทางการเงินยังคงเป็นระเบียบควบคู่ไปกับรายละเอียดโครงการและประวัติการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนการบริหารจัดการเวิร์กโฟลว์การสอบถามการขายส่ง

01

บันทึกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดคำถามที่เข้ามา

ผู้ดำเนินการร้านค้าได้รับคำถามขายส่งแบบกำหนดเองทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ผู้ดำเนินการสร้างโปรไฟล์ใหม่ภายในบันทึกของลูกค้าเพื่อจัดเก็บชื่อธุรกิจ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และรายละเอียดการติดต่อ ข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดและคำขอจำนวนมากเฉพาะจะถูกเขียนลงในบันทึกของลูกค้าโดยตรง ทำให้พนักงานสามารถอ้างอิงพารามิเตอร์หลักของคำขอที่กำหนดเองได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดจะถูกบันทึกทันที โดยให้จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนสำหรับความสัมพันธ์แบบ B2B ก่อนที่จะเริ่มข้อเสนอหรือโครงการอย่างเป็นทางการใดๆ

02

พัฒนาและออกข้อเสนออย่างเป็นทางการ

ผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดการผลิตแบบกำหนดเองและคำนวณโครงสร้างราคาขายส่ง โดยใช้ระบบ ผู้ดำเนินการร่างข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยมีรายละเอียดต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ และระยะเวลาการผลิตโดยประมาณ ผู้ดำเนินการอัปโหลดแบบสั่งงานทางเทคนิคไปยังไฟล์และแนบไปกับข้อเสนอ จากนั้นเอกสารจะถูกส่งไปยังลูกค้าขายส่งที่มีศักยภาพเพื่อตรวจสอบ อนุมัติสาธารณะ และลงนาม เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและยืนยันข้อตกลงก่อนที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตใด ๆ

03

สร้างโครงการและงานผลิต

เมื่อลูกค้าตอบรับข้อเสนอ ผู้ปฏิบัติงานจะสร้างรายการเฉพาะภายในโครงการเพื่อควบคุมการผลิต ผู้ปฏิบัติงานจะแบ่งคำสั่งซื้อจำนวนมากออกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่แยกจากกัน โดยการสร้างงาน ระยะ และงานย่อยโดยละเอียดสำหรับการจัดหาวัสดุ การประกอบเบื้องต้น การบรรจุหีบห่อ และการประกันคุณภาพขั้นสุดท้าย รายการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้พนักงานฝ่ายผลิตปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาเบื้องต้น ทำให้ทั้งทีมสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการและกำหนดเวลาในการจัดส่ง

04

ประสานงานการสนทนาของลูกค้าและการเข้าถึงพอร์ทัล

ผู้ดำเนินการกำหนดค่าพอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้ผู้ซื้อขายส่งมองเห็นสถานะโครงการ ผู้ดำเนินการใช้การสนทนาเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตและขอคำชี้แจงเกี่ยวกับโลจิสติกส์การจัดส่ง ผู้ซื้อเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าของตนเพื่อดูไทม์ไลน์โครงการที่ใช้งานอยู่ ดาวน์โหลดไฟล์ที่แชร์ และตรวจสอบใบแจ้งหนี้และการสื่อสารที่แชร์ โดยไม่ต้องโทรหาร้านค้าโดยตรง ความโปร่งใสนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและลดการตรวจสอบด้านการบริหารที่ซ้ำซาก เนื่องจากผู้ซื้อสามารถเข้าถึงบันทึกของตนได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

05

สร้างและติดตามใบแจ้งหนี้ขายส่ง

เมื่อเสร็จสิ้นงานการผลิต ผู้ดำเนินการจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่สะท้อนถึงราคาขายส่งที่สรุปแล้วและเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ ใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าและพร้อมใช้งานภายในพอร์ทัลลูกค้า ผู้ดำเนินการจะกำหนดเวลาการติดตามผลโดยใช้การจัดตารางเวลาเพื่อตรวจสอบการรับชำระเงิน โดยอัปเดตสถานะใบแจ้งหนี้เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าวงจรทางการเงินจะเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ โดยมีการอ้างอิงตารางการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ และบันทึกของลูกค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องภายใน Workspace369

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานลูกค้าสำหรับเจ้าของร้าน Shopify

  • ผู้ดำเนินการสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ในบันทึกของลูกค้าและป้อนข้อกำหนดขายส่งแบบกำหนดเองโดยละเอียดลงในฟิลด์ที่กำหนดเองได้สำเร็จ โดยไม่พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์
  • ไคลเอ็นต์ขายส่งสามารถเข้าสู่ระบบพอร์ทัลไคลเอ็นต์ ดูงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ และอ่านการสนทนาที่ใช้งานอยู่ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการเข้าถึง
  • ผู้ดำเนินการสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า และยืนยันว่าสถานะการชำระเงินสามารถอัปเดตได้เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว
ระเบียนลูกค้า
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ไฟล์
การสนทนา
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้
พอร์ทัลลูกค้า
ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การยืนยันเวิร์กโฟลว์ขายส่ง

ระบบนี้ซิงค์กับสินค้าคงคลัง Shopify ของฉันโดยอัตโนมัติหรือไม่?

Workspace369 เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่านเว็บฮุกและ API จาก Specialist จับคู่เหตุการณ์และฟิลด์ที่คุณต้องการ ตั้งค่าสิทธิ์ และทดสอบการจัดการข้อผิดพลาดด้วยบันทึกตัวอย่างก่อนที่คุณจะเชื่อถือการซิงค์

ฉันสามารถใช้ CRM นี้เพื่อทำการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติสำหรับร้านค้าของฉันได้หรือไม่?

Workspace369 มีฟันเนลพร้อมการจับลูกค้าเป้าหมายในทุกแผน ระบบอัตโนมัติทางอีเมลจาก Cadet ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ SMS จาก Voyager เครื่องมือการตลาดและแคมเปญจาก Specialist และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI จาก Commander ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบแคมเปญ และข้อกำหนดความยินยอมก่อนการส่งครั้งแรก

เราจะจัดการกับการวาดภาพการผลิตแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าจำนวนมากได้อย่างไร

คุณสามารถอัปโหลดแบบสั่งงาน เอกสารข้อมูลจำเพาะ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองได้โดยตรงในไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกของลูกค้าหรือโปรเจกต์เฉพาะ จากนั้นไฟล์เหล่านี้สามารถแนบกับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ หรือแชร์โดยตรงกับผู้ซื้อจำนวนมากผ่านพอร์ทัลลูกค้าเพื่อตรวจสอบและอนุมัติก่อนเริ่มการผลิต

ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการโทรปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มได้หรือไม่

ใช่ จาก Specialist ผู้ซื้อจะจองการโทรผ่านหน้าการจองออนไลน์พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และผู้ดำเนินการร้านค้ายังสามารถกำหนดเวลาการโทรปรึกษาหารือหรือการประชุมเสมือนจริงได้โดยตรง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่กำหนดเอง การปรับราคาขายส่ง หรือโลจิสติกส์การจัดส่งจะถูกจัดระเบียบควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้าที่ใช้งานอยู่ โครงการ และรายการงาน

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น