CRM สำหรับผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่าย
ผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายขายส่งต้องการบันทึกที่ชัดเจนเมื่อเจรจาคำสั่งซื้อจำนวนมาก เมื่อผู้ซื้อแก้ไขคำขอปริมาณหลังจากออกใบเสนอราคา การทำงานซ้ำอาจทำให้การจัดส่งล่าช้า Workspace369 จัดการด้านบัญชีของการจัดจำหน่าย: บันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคาตามแคตตาล็อกพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ งาน ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้ พร้อมการติดตามสินค้าคงคลังจาก Specialist ทีมของคุณบันทึกทุกเงื่อนไขอย่างชัดเจน ก่อนที่ปริมาณขั้นสุดท้ายจะถึงคลังสินค้า
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่ายของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้า" ไปจนถึง "สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับสุดท้าย"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ผู้ซื้อขายส่งมักจะขอเปลี่ยนแปลงปริมาณหลังจากที่ข้อเสนอได้รับการเจรจาต่อรองแล้ว แต่ก่อนที่จะเริ่มการจัดสรรคลังสินค้า หากไม่มีระบบเฉพาะสำหรับการติดตามการอัปเดตเหล่านี้ในบันทึกข้อมูลลูกค้าและการสนทนา ผู้จัดการจะต้องพึ่งพาบันทึกย่อที่กระจัดกระจาย สิ่งนี้สร้างความสับสนในการบริหาร เนื่องจากสมาชิกในทีมดูไฟล์ที่ล้าสมัยขณะพยายามสร้างใบแจ้งหนี้สุดท้ายสำหรับลูกค้า
การเจรจาต่อรองราคาขายส่งเกี่ยวข้องกับเธรดข้อความหลายรายการเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำและกำหนดการจัดส่ง เมื่อการสนทนาถูกแยกออกจากใบเสนอราคาและไฟล์ พนักงานจะสูญเสียการติดตามการแก้ไขที่ตกลงกันไว้ การจับคู่บันทึกของลูกค้ากับเธรดอีเมลผ่านระบบที่เชื่อมต่อกันทำให้การตั้งค่าโครงการล่าช้าและนำไปสู่การสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ทีมบัญชีต้องทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ก่อนที่สินค้าจะออกจากคลังสินค้า ผู้จัดจำหน่ายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ กำหนดวันจัดส่ง และรวบรวมไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการงานเหล่านี้ผ่านสเปรดชีตที่แยกจากกันทำให้พลาดกำหนดเวลา เมื่อรายละเอียดการจัดตารางเวลาไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้า การประสานงานจะลดลง ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทีมบัญชีและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
เมื่อมีการอัปเดตปริมาณในช่วงท้ายของวงจรการเจรจา การสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจะกลายเป็นเรื่องยาก หากข้อเสนอสุดท้ายไม่สะท้อนถึงการสนทนาที่แก้ไข ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นจะผิดพลาด ทีมงานเสียเวลาหลายชั่วโมงในการอ้างอิงไฟล์และข้อความในพอร์ทัลลูกค้าเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ตกลงกันจริงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคลังสินค้าแยกต่างหาก
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลผู้ซื้อขายส่งในส่วนบันทึกข้อมูลลูกค้า จัดเก็บข้อกำหนดการดำเนินงานเบื้องต้น รายละเอียดการติดต่อ และความชอบในการสื่อสารไว้ที่นี่ บันทึกนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดยึดสำหรับข้อเสนอ งาน และไฟล์ทั้งหมดในภายหลัง ด้วยการรักษาโปรไฟล์นี้ให้สมบูรณ์ ทุกคนที่ตรวจสอบบัญชีจะสามารถเข้าถึงบทสนทนาในอดีตและการติดตามผลที่กำหนดเวลาไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงเครื่องมือจัดการคลังสินค้าที่แยกต่างหาก
สร้างข้อเสนอโดยละเอียดที่ระบุปริมาณที่เจรจา ระดับราคาขายส่ง และระยะเวลาการจัดส่ง อัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังระเบียนข้อเสนอเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเอกสารผ่านพอร์ทัลลูกค้า ขั้นตอนนี้จะสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการสำหรับธุรกรรม ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถดูเงื่อนไขเบื้องต้นและส่งข้อเสนอแนะผ่านการสนทนาแบบบูรณาการก่อนที่จะมีการจัดสรรสินค้าคงคลังใดๆ
เมื่อผู้ซื้อขายส่งขอเปลี่ยนแปลงปริมาณหลังการเจรจา ให้บันทึกการแก้ไขโดยตรงในส่วนสรุปหรือข้อความเสนอราคา อัปเดตประวัติการสนทนาเพื่อบันทึกคำขอที่ชัดเจนของลูกค้า ถือการจัดสรรคลังสินค้าจนกว่าจะยืนยันการเปลี่ยนแปลง ใช้ระยะนี้เพื่อจัดระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้า อัปเดตงานที่เกี่ยวข้อง และยืนยันว่าไฟล์สะท้อนถึงปริมาณที่ร้องขอใหม่
สร้างงานเฉพาะเพื่อยืนยันคำขอปริมาณใหม่กับข้อจำกัดในการดำเนินงาน ใช้ฟีเจอร์การจัดกำหนดการเพื่อตั้งกำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบภายในและการติดตามผลลูกค้า มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีที่จะตรวจสอบว่าใบเสนอราคาและไฟล์ที่อัปเดตตรงกับความคาดหวังของลูกค้าก่อนที่จะย้ายไฟล์ไปยังขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายของโครงการ
เมื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงปริมาณผ่านการสนทนาในพอร์ทัลลูกค้าแล้ว ให้แปลงข้อเสนอที่อัปเดตเป็นใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายภายในแพลตฟอร์ม ตรวจสอบว่ารายการสินค้าตรงกับไฟล์ข้อเสนอที่อัปเดตอย่างแม่นยำ หลังจากออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว โปรเจกต์จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้าหรือซอฟต์แวร์บัญชีต้นทุนสินค้าเข้าของคุณมีชุดข้อมูลที่สะอาด
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
Workspace369 มีการติดตามสินค้าคงคลัง การปรับสต็อก และการแจ้งเตือนสต็อกเหลือน้อยจาก Specialist ตั้งค่าหน่วยผลิตภัณฑ์จริงของคุณและทดสอบการจัดสรรและการปรับปรุงด้วยสต็อกตัวอย่าง เชื่อมต่อคลังสินค้าหรือหน้าร้านผ่านเว็บฮุกและ API
ใช่ ลูกค้าสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับการปรับปริมาณได้ จากนั้นผู้ดูแลระบบจะอัปเดตข้อเสนอหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบสั่งงานของโปรเจกต์ และการสนทนาและไฟล์จะยังคงอยู่ในบันทึกของลูกค้า เพื่อให้ทุกคนสอดคล้องกันก่อนที่คุณจะออกใบแจ้งหนี้สุดท้าย
คุณสามารถจัดการกำหนดการส่งมอบโดยใช้ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและงานโปรเจกต์ โดยการตั้งวันที่และกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงภายในบันทึกของลูกค้า ทีมของคุณสามารถประสานงานขั้นตอนการเตรียมการ การจองผู้ขนส่งและการจัดส่งยังคงอยู่ในเครื่องมือโลจิสติกส์ของคุณ
เมื่อมีการอัปเดตข้อเสนอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ผู้ดูแลระบบจะต้องแน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ตรงกับเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว แปลงข้อเสนอที่แก้ไขเป็นใบแจ้งหนี้ เพื่อให้รายการบรรทัดตรงกับปริมาณที่ตกลงกันไว้ สิ่งนี้ช่วยยืนยันว่าลูกค้าได้รับบิลที่ถูกต้องก่อนที่กระบวนการดำเนินการคลังสินค้าแยกต่างหากจะเริ่มต้นขึ้น
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
