Pinakamahusay na CRM para sa mga UX/UI Designer sa 2026: mga round at retainer

Ano ang CRM para sa mga UX/UI designer (at ano ang hindi nito)

Ang CRM para sa mga UX/UI designer ay ang commercial side ng design work: kung sino ang kliyente, kung ano ang saklaw ng discovery sprint, kung aling mga phase ang iyong in-quote, kung ilang feedback round ang kasama sa bawat phase, kung ano ang naaprubahan at kailan, at kung ano pa ang hindi nababayaran. Hindi ito isang design tool. Ang Figma, mga prototype link at mga comment sa screen-level ay mananatili kung saan sinusuri ng iyong mga kliyente ang trabaho. Ang CRM ang nagtatabi ng record na hindi kayang itabi ng mga tool na iyon: ang napagkasunduang saklaw, ang mga change request at ang invoice. Kung ang isang tool ay nagtatabi ng mga contact ngunit iniiwan ang mga proposal at billing sa ibang mga app, ang mga pagbabago sa saklaw ay nabubuhay sa mga chat thread at ang isang design retainer ay lumulubog sa mga hindi nababayarang pagbabago.

Paano namin ikinumpara ang mga tool na ito

Inihambing namin ang bawat tool sa parehong limang punto, gamit lamang ang sariling pricing at product pages ng vendor:

1. Entry price para sa isang tao, buwanan at binayaran taun-taon, at ang presyo para sa tatlong tao kung pinapayagan ito ng pahina.
2. Saklaw ng proposal at pag-invoice sa plano: mga proposal na may mga phase o line item, mga deposito, paulit-ulit o retainer billing, at mga invoice.
3. Suporta sa feedback round: mga gawain o proyekto, pagsubaybay sa oras, isang client portal, at kung saan maaaring itala ang mga change request.
4. Mahigpit na limitasyon sa entry plan: aktibong kliyente, proyekto, seat, o lead form.
5. Mga tuntunin ng trial: haba, at kung sinasabi ng vendor na kailangan ang card.

Hindi namin sinubukan ang bilis, suporta, pagiging maaasahan o mga mobile app, at hindi gumamit ng mga third-party rating. Ang pagkakasunud-sunod ay sumasalamin sa pagiging angkop para sa isang designer o maliit na studio na nagbebenta ng discovery, fixed-scope na proyekto at retainer. Ang Productive ay isang project at resource tool at inilalagay sa huli.

Ang pinakamahusay na CRM para sa mga UX/UI designer sa 2026

1. Workspace369, pinakamahusay para sa mga designer na nagbebenta ng sprints, proyekto at retainers

Demo data, hindi kinalabasan ng customer.

Workspace369 inilalagay ang record ng kliyente, isang proposal na inaaprubahan at pinipirmahan ng kliyente online, mga proyekto na may mga yugto, time tracking, isang pribado client portal at mga invoice sa isang lugar. Ang Cadet ay $29 bawat buwan para sa isang tao ($23.25 binayaran taun-taon) at naglilista ng Proposals na may deposito sa pagtanggap, retainer at payment schedule, recurring invoice, billable time, file versioning, at client portal. Ang isang discovery sprint ay maaaring magdala ng sarili nitong deposito, at ang retainer na susunod ay mananatili sa parehong kliyente. Kasama ang email automation, na may hanggang 3 aktibong workflow.

Mga Limitasyon: Ang Cadet ay nagpapahintulot ng 5 aktibong proyekto at isang upuan; Ang Voyager ($74 kada buwan, dalawang upuan, mga tawag at text) ay nag-aalis ng project cap, at ang mga karagdagang upuan ay $10 kada buwan mula sa Voyager. Ang online booking at project profitability ay nagsisimula sa Specialist ($149 kada buwan). Sa tatlong tao, ang Moxie Teams, Bonsai Essentials at Plutio Pro ay naglilista ng mas mababang buwanang kabuuan (tingnan ang talahanayan), at ang Bonsai Essentials ay naglilista rin ng mga retainer invoice at isang portal. Hindi ito isang design review tool, kaya itago ang mga screen at komento sa Figma. Ang 14-araw na trial sa Cadet hanggang Commander ay nangangailangan ng card.

Pinakamahusay para sa: solo designer na may hanggang limang aktibong proyekto, o dalawa hanggang sampung tao na studio sa Voyager at mas mataas, na nais ng proposal, deposito, oras, portal at retainer sa isang lugar.

2. Moxie, pinakamahusay para sa mababang-presyong panimulang plano na may mga proposal at oras

Ang Starter plan ng Moxie ay naglilista ng client at project management, invoicing at pagbabayad, mga proposal, quote at kontrata, time tracking, isang sales pipeline, isang custom form builder at meeting scheduler. Mga presyo: Ang Starter ay $12 kada buwan sa buwanang view at $10 kada buwan ($120 na sinisingil taun-taon) sa taunang view. Ang Pro ay $25 buwan-buwan o $20 kada buwan taun-taon, at ang Teams ay $40 buwan-buwan o $32 kada buwan taun-taon ($385 na sinisingil taun-taon) para sa hanggang limang miyembro ng team. Ang homepage ng Moxie ay nag-aalok ng 14-araw na libreng trial na walang credit card na kailangan.

Mga Limitasyon: ang white-labeled client portal, pamamahala ng kahilingan ng kliyente at mga workflow automation ay nakalista sa ilalim ng Pro, hindi Starter, kaya ang mga update ng kliyente ay nananatiling manual hanggang sa mag-upgrade ka. Ang paulit-ulit na pagsingil ay hindi pinangalanan sa pahina, kaya suriin ito bago ka magplano ng retainer. Ang Moxie ay wala ring feature na binuo sa paligid ng mga design round.

Pinakamahusay para sa: bagong freelance designer na gusto ng mga proposal, oras at invoice sa mababang presyo at maaaring magpadala ng mga update nang mano-mano.

3. Bonsai, pinakamahusay para sa hourly billing na may presyo bawat user

Ang Bonsai ay nagpepresyo bawat gumagamit at ang pahina ay nagde-default sa taunang view. Ang mga buwanang presyo ay Basic $15, Essentials $25, Premium $39 at Elite $59; taun-taon sila ay $9, $19, $29 at $49 bawat gumagamit bawat buwan. Ang Basic ay naglilista ng time tracking, task management, walang limitasyong mga proyekto at isang CRM. Ang Essentials ay nagdaragdag ng mga invoice at pagbabayad, mga panukala at kontrata, retainer at subscription invoice, mga form, pag-iskedyul (isang uri ng kaganapan), ang client portal at expense tracking. Ang Premium ay nagdaragdag ng isang deals pipeline, custom fields, client tasks at messaging, Gantt view at profit and productivity reports. Ang isang feature na project phases ay minarkahan sa pahina bilang inaasahan sa 2026, kaya huwag munang magplano ng phased proposal dito. Ang trial ay tumatakbo ng 7 araw, pagkatapos ay hihingi ang Bonsai ng mga detalye ng card upang magpatuloy. Ang Elite ay may minimum na tatlong gumagamit.

Mga Limitasyon: ang mga invoice, proposal, at portal ay nagsisimula sa Essentials, at ang mga client task at messaging, kung saan sinusubaybayan ang mga feedback round, ay nagsisimula sa Premium. Higit sa isang uri ng scheduling event ang nangangailangan ng Premium.

Pinakamahusay para sa: mga designer at maliliit na studio na naniningil kada oras at nagdaragdag ng mga collaborator nang paisa-isang seat.

4. Plutio, pinakamahusay para sa isang all-inclusive solo plan

Nakalista sa pahina ng Plutio ang mga proyekto, invoice, panukala, kontrata, pag-iskedyul, mga form, time tracking, at isang client portal bilang mga pangunahing tampok sa bawat plano. Ang Core ay $19 bawat buwan, o $190 bawat taon kapag binabayaran taun-taon, at kasama ang 100 GB ng storage. Ang Pro ay $49 bawat buwan o $490 bawat taon, na may walang limitasyong aktibong kliyente at 30 contributor. Ang pagsubok ay 7 araw at sinasabi ng pahina na walang credit card na kinakailangan upang magsimula; ang Max plan sa $199 bawat buwan ay nagdaragdag ng walang limitasyong contributor. Ang catch ay ang cap: ang Core ay nagpapahintulot ng 9 na aktibong kliyente at walang karagdagang contributor.

Mga Limitasyon: Ang Core ay solo lamang, na may 500 workflow actions bawat buwan, at ang white-label ay isang bayad na add-on. Ang ikasampung aktibong kliyente o pangalawang designer ay maglilipat sa iyo sa Pro. Hindi rin binabanggit ng Plutio ang phased proposals o isang change-request step.

Pinakamahusay para sa: isang solo designer na may maliit, matatag na listahan ng kliyente na gusto ang bawat module mula sa unang araw.

5. HoneyBook, pinakamahusay para sa mga packaged design services na ibinebenta mula sa isang lead form

Ang HoneyBook Starter ay naglilista ng walang limitasyong mga kliyente at proyekto, mga invoice at pagbabayad, mga panukala at kontrata, isang kalendaryo, isang client portal, mga pangunahing ulat, at hanggang 2 live lead form. Ito ay $29 kada buwan sa taunang pagtingin; para sa buwanang presyo tingnan ang vendor page. Ang Essentials ($49 kada buwan taun-taon) ay nagdaragdag ng walang limitasyong Scheduler sessions (ang Starter ay nagpapahintulot ng 1), hanggang 10 live lead form, at hanggang 2 miyembro ng team, at ang Premium ($109 kada buwan taun-taon) ay may walang limitasyong miyembro ng team at lead form. Ang pricing FAQ nito ay nagsasabi na ang libreng trial ay tumatagal ng 30 araw na walang kinakailangang credit card. Naglilista rin ito ng 60-araw na money-back guarantee.

Mga Limitasyon: ang time tracking ay hindi nakalista sa pahina ng pagpepresyo, at ang HoneyBook ay nag-off ng kanilang time tracker noong Setyembre 8, 2026 at ibinalik ito noong Setyembre 15, kaya suriin ito sa trial bago ka umasa sa mga billable hours. Ang Starter ay nagpapahintulot ng 2 live lead form. Ang daloy ay nakabatay sa inquiry-to-payment para sa mga naka-package na serbisyo, hindi sa multi-phase product design work.

Pinakamahusay para sa: mga designer na nagbebenta ng mga fixed package tulad ng landing-page redesign at gusto ng malinis na daloy mula inquiry hanggang pagbabayad.

6. Productive, pinakamahusay para sa mga studio na nangangailangan ng mga badyet at pagpaplano ng mapagkukunan

Ang Productive ay isang tool sa operasyon ng proyekto at ahensya na may basic sales CRM (mga deal, kumpanya, contact). Ang Essential ay nakalista sa $10 hanggang $12 bawat user bawat buwan at ang Professional sa $25 hanggang $29; ang mga label na buwanan at taun-taon sa pahina ay magkasalungat, kaya tingnan ang pahina ng vendor para sa kung aling view ang alin. Bawat plano ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 upuan, at sinasabi ng FAQ na ang mga kliyente ay maaaring idagdag nang libre. Ang Essential ay naglilista ng pagbabadyet, pagpaplano ng mapagkukunan, pamamahala ng proyekto at gawain, time tracking, pamamahala ng gastos, at pag-uulat. Ang buong talahanayan ng tampok nito ay naglilista ng mga native na invoice at mga deal sa CRM na may proposal export sa PDF sa bawat plano, at ang Professional ay nagdaragdag ng mga paulit-ulit na badyet, retainer invoicing, rate card, mga pag-apruba ng billable time, at pag-access ng kliyente sa naaprubahang oras. Ang sign-up form ay nag-aalok ng 14-araw na libreng pagsubok nang walang credit card na kinakailangan.

Mga Limitasyon: wala itong listahan ng e-signature at walang buong client portal, at ang retainer invoicing ay nagsisimula sa Professional. Sa tatlong upuan, ang minimum ay $30 hanggang $36 kada buwan sa Essential, depende sa billing view.

Pinakamahusay para sa: isang studio na may lima o higit pa na nagpaplano ng kapasidad ng designer laban sa mga badyet at pumipirma ng mga kontrata sa isang hiwalay na tool.

Paghahambing na side-by-side

Ang tatlong-taong figure ng Bonsai ay gumagamit ng Essentials, ang unang plan na may mga proposal, invoice at ang portal. Ang Productive ay naglilista ng proposal PDF export para sa mga deal ngunit walang e-signature o kumpletong client portal.

Aling tool ang babagay sa iyong design business?

Workspace369 sa aksyon para sa isang design phase na may mga round ng feedback

Para sa isang design engagement, ang yunit ng trabaho sa Workspace369 ay isang proyekto, at ang mga round ay nakalagay bilang mga yugto at gawain dito. Ang unang screenshot ay ang projects board sa isang demo workspace na may sample data. Nagpapakita ito ng mga column para sa Planning, In Progress at On Hold, at ang bawat card ay may project number, kliyente, progress bar, badyet at bilang ng araw. Ang isang card tulad ng "Checkout redesign, round 2" ay ilalagay sa ilalim ng In Progress, na may isang gawain bawat feedback round at isang gawain para sa handoff. Cadet ay nagpapahintulot ng 5 aktibong proyekto nang sabay-sabay.

Ang bahagi ng pera ay dumadaan sa isang proposal inaaprubahan ng kliyente online, na may deposito para sa discovery-sprint na kinukuha sa pagtanggap, at sa pamamagitan ng time tracking na ginagawang invoice lines ang mga naka-log na oras. Ang pangalawang screenshot, na demo data rin, ay ang invoice editor na may live preview. Nagpapakita ito ng invoice na minarkahan bilang partially paid, na may $600.00 na nabayaran na, $601.58 na kailangan pang bayaran at isang button na Magbayad Ngayon. Para sa isang designer, ganyan ang itsura ng balanse pagkatapos ng isang sprint deposit, at ang isang aprubadong karagdagang round ay idaragdag bilang sarili nitong invoice line item.

Kung ano ang hindi nito ginagawa para sa mambabasang ito: walang design review, walang mga komento sa screen, at walang prototype hosting, kaya panatilihin ang mga iyon sa Figma, at ang demo workspace ay hindi isang design studio. Ang mga change order, na nagtatala ng karagdagang round sa tabi ng pinirmahang proposal, at mga payment plan sa isang invoice ay nagsisimula sa Specialist ($149 bawat buwan); sa Cadet at Voyager nagpapadala ka ng bagong proposal o hiwalay na invoice para sa pagbabago.

Magpatakbo ng isang pagsubok sa pagbabago ng kahilingan sa panahon ng trial

Isama ang isang kathang-isip na kliyente sa buong pakikipag-ugnayan sa bawat tool na iyong pipiliin:

1. Sumulat ng phased proposal: isang discovery sprint, isang design phase na may dalawang round ng feedback, at isang handoff. Kolektahin ang sprint deposit.
2. Gawin ang proyekto na may isang gawain bawat yugto at isang gawain bawat feedback round.
3. Mag-log ng oras sa unang round, pagkatapos ay i-edit ang isang entry sa timesheet.
4. Hayaan ang kliyente na humingi ng ikatlong round at isang bagong screen. Isulat ang kahilingan, presyuhan ito at kumuha ng oo bago mo gawin ang trabaho.
5. I-invoice ang naaprubahang pagbabago, pagkatapos ay i-set up ang buwanang retainer invoice para sa maintenance phase.
6. I-export ang mga tala ng kliyente at tingnan kung ano ang lumabas.

Kung gagawin mo ang test, ang pinakamahusay na tool ay nagpapanatili ng proposal, naaprubahang pagbabago, naitalang oras, at invoice sa isang client record, at ang pagbabago ay lumalabas bilang sarili nitong linya. I-draft ang nakasulat na kahilingan gamit ang libreng tagabuo ng kahilingan sa pagbabago ng saklaw at itakda ang iyong day rate gamit ang calculator ng hourly rate.

Kailan dapat panatilihing simple

Kung mayroon kang dalawa o tatlong matatag na kliyente, ang isang design file, shared task list, at invoice template ay malayo na ang mararating. Lumipat sa client-work tool kapag ang isang kliyente ay nagtatalo kung anong round ka na, kapag hindi mo masabi kung ano ang napagkasunduan mo tatlong buwan na ang nakalipas, o kapag tahimik na lumalaki ang isang retainer. Ang Product page ng mga UX/UI designer nagpapakita kung paano hinahawakan ng Workspace369 mga panukala, komunikasyon at mga invoice, at ang pahina ng pagpepresyo may mga kasalukuyang plano. Sinusuportahan din ng Workspace369 ang Mga Automation ng Workflow para sa mga paalala at follow-up, na may mga email automation sa bawat plano.

Bago mag-import ng mga tunay na kliyente, magpatakbo ng isang buong pakikipag-ugnayan sa demo data at suriin na ang iyong mga tala ay maaaring i-export.