Mga MCP CRM prompt: 24 na paraan para patakbuhin ang client work mula sa Claude o ChatGPT

Mabilis na sagot

Ang mga MCP CRM prompt ay mga simpleng instruksyon na isinasagawa ng isang AI client laban sa isang CRM sa pamamagitan ng Model Context Protocol. Sa Workspace369, ang mga prompt tulad ng "alin ang mga invoice na lampas na sa takdang panahon" o "mag-draft ng invoice para sa Apex Auto Spa" ay tumatakbo bilang tunay na read at write actions sa workspace, mula sa Claude, ChatGPT o iba pang client na sumusuporta sa MCP over OAuth.

Mga prompt sa koleksyon at pagsingil

Ang mga tanong tungkol sa pera muna — doon ang isang AI-connected workspace ay agad na nagbubunga.

1. "Aling mga invoice ang lampas na sa takdang panahon?" — ibinabalik ang listahan ng mga overdue na may mga kliyente, halaga, at mga araw na huli.
2. "Gumawa ng magalang na paalala para sa bawat invoice na higit sa 7 araw na huli." — nagda-draft ng paalala para sa bawat kliyente para sa iyo na suriin.
3. "Ipadala ang mga paalala na kakagawa mo lang." — ang mga mensahe ay naghihintay ng iyong pag-apruba bago sila lumabas sa workspace inbox.
4. "Gumawa ng invoice para sa Apex Auto Spa — $1,400 para sa ceramic package, dahil sa 14 na araw." — isang draft invoice ang nagagawa sa client record. Ang pagpapadala nito ay naghihintay ng iyong pag-apruba.
5. "Ano ang hindi pa nababayaran ngayong buwan?" — mga bukas na matatanggap na may pagtanda, direkta mula sa module ng mga invoice.
6. "Magtala ng $500 na bayad sa INV-1042." — ang bayad ay naitatala laban sa invoice.

Mga prompt ng negosyo at kliyente at email

Ang mga tanong sa CRM na karaniwan mong bubuksan ang tatlong tab upang sagutin.

7. "Ano ang bukas para sa Apex Auto Spa?" — mga kahilingan, proyekto, invoice, at mga pag-uusap para sa isang kliyente sa isang sagot.
8. "Kailan huli nating nakausap ang Northwind Dental?" — ang pinakabagong inbox, SMS, at mga touchpoint ng tawag sa record.
9. "Gumawa ng client record para kay Jordan Lee sa Meridian Dental — email, telepono, at tala na sila ay nagmula sa referral program." — ang client record ay nagagawa na may tala.
10. "Aling mga kliyente ang hindi nag-book ng anuman sa loob ng 90 araw?" — ang listahan ng muling pag-activate, mula sa aktwal na kasaysayan ng pag-book at proyekto.
11. "Ibuod ang lahat ng nangyari kay Casey Rivera ngayong buwan." — isang AI summary sa aktwal na record, hindi hula.
12. "Magdagdag ng tala sa bawat kliyente na may hindi nabayarang invoice: collections-watch." — isang tala sa bawat isa sa mga client record na iyon.

Mga prompt para sa proyekto at delivery

Ang mga board, gawain, at iskedyul ay gumagalaw nang hindi binubuksan ang board.

13. "Ilipat ang Vendor Rollout project sa in progress at i-assign si Drew." — na-update ang estado ng board at assignee.
14. "Ano ang nasa iskedyul para bukas?" — mga trabaho, pagbisita, at mga paalala para sa araw.
15. "I-block ang Biyernes 9–11am para sa Meridian install at ipaalala sa team ang gabi bago." — entry sa kalendaryo kasama ang isang naka-time na paalala.
16. "Gumawa ng gawain sa Winter Protection Campaign: kumpirmahin ang huling proof sa kliyente." — ang gawain ay napupunta sa tamang proyekto.
17. "Aling mga proyekto ang natigil na walang aktibidad ngayong linggo?" — ang listahan ng mga natigil na trabaho mula sa mga board.

Mga prompt sa Inbox at follow-up

Ang communication layer ay kung saan ang MCP ay pinakakaunti ang pakiramdam na parang software.

18. "Basahin ang pinakabagong thread mula sa Apex Auto Spa at gumawa ng reply na nagkukumpirma ng Biyernes." — reply na binuo laban sa aktwal na thread.
19. "Mag-text sa kliyente na kami ay 20 minuto nang huli." — ang teksto ay inihahanda, at ito ay naghihintay ng iyong pag-apruba bago ito lumabas.
20. "Ibuod ang aking mga hindi pa nababasang client inbox." — ang pag-aayos ng umaga, tapos na sa chat.
21. "Mag-draft ng follow-up workflow para sa mga proposal na ipinadala noong nakaraang linggo na walang sagot." — isang workflow ang nagagawa na naka-off. Ang pag-on nito ay naghihintay ng iyong pag-apruba.

Mga prompt sa pag-uulat

Mga tanong ng may-ari, nasagot mula sa live na data.

22. "Ano ang ating in-invoice ngayong buwan kumpara noong nakaraang buwan?" — paghahambing ng kita mula sa module ng mga invoice.
23. "Aling mga kliyente ang pinaka-overdue ayon sa kabuuang halaga?" — mga matatanggap na niraranggo ayon sa exposure.
24. "Ilang bagong kliyente ang nadagdag natin ngayong quarter?" — paglago ng CRM mula sa aktwal na mga record.

Pagkuha ng pinakamahusay mula rito

Tatlong gawi ang gumagawa ng pagkakaiba:

• Chain read at write sa isang sesyon. "Hanapin ang mga overdue na invoice" pagkatapos ay "i-draft ang mga paalala" kung saan bumabalik ang oras.
• Pangalanan ang kliyente, ang invoice, o ang proyekto. Kung mas tiyak ang anchor, mas tumpak ang aksyon.
• Magsimula sa read-only, pagkatapos ay maging writable. Isang tingin sa "ano ang bukas para sa kliyenteng ito" ay nagbubuo ng mas maraming tiwala sa koneksyon kaysa sa anumang demo.

Ikonekta ang Workspace369 MCP server sa iyong AI client at subukan ang unang prompt sa listahang ito — ang sagot sa overdue-invoice ay kadalasang nagpapatunay sa sarili nito.