Maaari bang idagdag ng Workspace369 ang sender ng email sa aking CRM?

Oo. Buksan ang email, piliin ang Add to CRM mula sa menu nito, at magmumungkahi ang AI ng isang kliyente, isang maikling tala, at isang follow-up. Susuriin mo ang mga ito, pagkatapos ay idadagdag. Walang nai-save bago iyon.

Ano ang mangyayari kung ang nagpadala ay kliyente na?

Itinutugma sila ng Workspace369 ayon sa email address. Ang tala at follow-up ay idinaragdag sa kliyenteng iyon, at ang kanilang mga detalye ay nananatiling tulad ng dati. Kung ang numero lamang ng telepono ang tumutugma, pipili ka sa pagitan ng pagdaragdag sa kliyenteng iyon at paglikha ng bago.

Maaari ko bang i-import ang aking mga panukala mula sa HoneyBook o Dubsado?

Oo. Piliin ang Import a proposal at magdagdag ng PDF o larawan ng isang proposal na iyong ipinadala. Ito ay muling binubuo bilang isang template na iyong sinusuri, at walang mai-save hanggang sa piliin mo ang Save as template.

Maaari ko bang i-import ang mga kliyente mula sa isang screenshot?

Oo. Sa AI Import, piliin ang Import from a screenshot at mag-upload ng imahe o PDF ng iyong listahan ng kliyente. Susuriin mo ang bawat kliyente bago maidagdag ang anumang bagay.

Aling mga plano ang kasama ang mga AI feature na ito?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander at Enterprise. Bawat isa ay binibilang patungo sa iyong buwanang AI usage, at ang mga spam email o mga file na hindi mabasa ay hindi naniningil.

Mga Kliyente at CRMWorkspace AIInbox at mga tawagMga panukala at kontrata

Magdagdag ng mga email sa iyong CRM na may AI, at mag-import ng mga panukala at listahan ng kliyente

Ginagawang kliyente, tala at follow-up ng AI ang isang email mula sa isang bagong tao na iyong sinusuri muna. Muling buuin ang isang lumang panukala mula sa isang PDF, o mag-import ng mga kliyente mula sa isang screenshot.

Ilustrasyon ng papel na ginupit ng kahon ng card-file na may amber na contact card at dokumento sa ilalim ng magnifying glass, sa tabi ng panel na Add to CRM na napunan mula sa isang email.

Magdagdag ng sender ng email sa iyong CRM na may AI

Magbukas ng email mula sa isang bagong tao at piliin ang Add to CRM mula sa menu nito. Binabasa ng Workspace369 ang email at nagmumungkahi ng bagong prospect na may pangalan, telepono at kumpanya ng nagpadala, isang maikling tala na nagbubuod ng email, at isang follow-up upang ipaalala sa iyo na tumugon. Kung ang email ng nagpadala ay nasa isang kliyente na, ang tala at follow-up ay mapupunta sa kliyenteng iyon at ang kanilang mga detalye ay mananatiling pareho. Kung numero lang ng telepono ang tumutugma, pipiliin mo kung idadagdag sa kliyenteng iyon o gagawa ng bago.

Susuriin mo ang lahat bago ito ma-save: i-edit ang mga detalye, huwag isama ang tala o ang follow-up, o idagdag lamang ang kliyente. Ang pagbabasa ng email ay bibilangin sa iyong paggamit ng AI nang isang beses, at ang pagdaragdag ay libre. Kung ang email ay mukhang spam o scam, walang idaragdag at walang sisingilin. Maaaring magkamali ang AI, kaya suriin ang mga detalye bago mo ito idagdag.

Hanapin ito sa Communications → Emails, sa menu ng isang email na natanggap mo. Maaari itong gamitin ng mga taong maaaring gumamit ng inbox at magdagdag ng mga kliyente, sa Cadet, Voyager, Specialist, Commander, at Enterprise. Nasa web app na ito ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

Isang kliyente, isang tala at isang follow-up mula sa isang email
Itugma ang mga nagpadala na nasa iyong CRM na sa pamamagitan ng email
Suriin bago i-save ang anumang bagay
Ang spam ay hindi kailanman idinaragdag o sinisingil

Piliin ang Add to CRM sa isang email, suriin ang iminungkahing kliyente, tala at follow-up, pagkatapos ay idagdag ang mga ito. Halimbawang text; nag-iiba ang mga resulta. Halimbawang data.

Saan ito mahahanap: Mga Komunikasyon
Mga Email
menu ng email
Idagdag sa CRM
Mga plano: Cadet at pataas
Matuto pa: Inbox at email Workspace AI

Mag-import ng proposal mula sa PDF o larawan

Lumilipat mula sa HoneyBook, Dubsado o ibang tool? Piliin ang Import a proposal at magdagdag ng PDF o larawan ng isang proposal na ipinadala mo sa mga kliyente, hanggang 10 MB. Muling ginagawa ito ng Workspace369 bilang isang proposal template, kasama ang mga seksyon at line item nito, at maaari mong sabihin kung saan nanggaling ang file upang matulungan itong basahin ang layout.

Bago ka mag-save, ang Things to check ay nagtuturo kung ano ang kailangan ng pagtingin, tulad ng tax rate na itatakda sa mga line item o mga presyo sa ibang currency, at maaari mong alisin ang anumang bahagi na hindi mo gusto. Ang mga larawan at logo ay hindi nai-import. Ang file ay binabasa nang isang beses at pagkatapos ay binubura, at walang nai-save hanggang sa piliin mo ang Save as template. Ito ay binibilang patungo sa iyong AI usage nang isang beses, at kapag nabasa ang panukala lamang.

Hanapin ito kapag pumili ka ng template para sa isang bagong proposal, sa ilalim ng Templates sa iyong mga setting ng proposal, at sa Proposals bago ka magkaroon ng anuman. Maaari itong gamitin ng mga taong pinapayagang mamahala ng mga template ng proposal, sa Cadet, Voyager, Specialist, Commander, at Enterprise. Nasa web app na ito ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

PDF, PNG o JPEG hanggang 10 MB
Muling ginawa bilang isang template na iyong sinusuri
Mga bagay na susuriin bago ka mag-save
Ang file ay binubura pagkatapos basahin

Mag-import ng proposal sa desktop para sa Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Ang mga listahan ng Things to check ay hindi na-import, isang 5% na buwis na itatakda sa mga line item at mga presyong binasa bilang CAD, at ang What we rebuilt ay nagpapakita ng Cover, Header, About us, Pricing, Totals, at Timeline sa itaas ng Save as template.

Saan ito mahahanap: Mga Proposal
Bagong Proposal
pumili ng template
Mag-import ng proposal
Buksan sa app
Mga plano: Cadet at pataas
Matuto pa: Mga Panukala at quote Lumipat mula sa HoneyBook

Mag-import ng mga kliyente mula sa isang screenshot

Sa AI Import, piliin ang Import from a screenshot at mag-upload ng screenshot o larawan ng iyong listahan ng kliyente, mula sa ibang app o spreadsheet, bilang PNG, JPEG, WebP, HEIC, o PDF. Binabasa ng Workspace369 ang mga kliyente mula dito at binubuksan ang parehong review step tulad ng pag-import ng file, kaya sinusuri mo ang bawat kliyente bago idagdag ang anuman.

Ang mga row na hindi nito mabasa, at ang mga row na nauulit, ay iniiwan at binibilang, kaya alam mo kung ano ang idadagdag nang mano-mano. Ang pagbabasa ng screenshot ay gumagamit lamang ng AI usage kapag bumabalik ang mga kliyente mula dito, at ang import mismo ay gumagamit din ng AI usage, tulad ng anumang AI Import.

Hanapin ito sa Clients → Import data. Maaari itong gamitin ng mga taong pinapayagang mag-import ng mga kliyente, sa Cadet, Voyager, Specialist, Commander, at Enterprise. Nasa web app na ito ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

PNG, JPEG, WebP, HEIC o PDF
Parehong hakbang ng pagsusuri tulad ng isang file import
Ang mga hindi mabasa at paulit-ulit na hilera ay binibilang
Ang pagbabasa ay sinisingil lamang kapag bumabalik ang mga kliyente

Ang AI Import review sa desktop pagkatapos basahin ang 6 mula sa iyong screenshot: 6 na record ang na-parse, bawat isa ay minarkahan na Gagawa ng bagong kliyente na may pangalan, email, telepono at kumpanya, sa itaas ng Commit 6 records.

Saan ito mahahanap: Mga Kliyente
Mag-import ng data
Mag-import mula sa isang screenshot
Mga plano: Cadet at pataas
Matuto pa: Lumipat mula sa Dubsado Workspace AI

Mabilis na mga sagot

Maaari bang idagdag ng Workspace369 ang sender ng email sa aking CRM?: Oo. Buksan ang email, piliin ang Add to CRM mula sa menu nito, at magmumungkahi ang AI ng isang kliyente, isang maikling tala, at isang follow-up. Susuriin mo ang mga ito, pagkatapos ay idadagdag. Walang nai-save bago iyon.
Ano ang mangyayari kung ang nagpadala ay kliyente na?: Itinutugma sila ng Workspace369 ayon sa email address. Ang tala at follow-up ay idinaragdag sa kliyenteng iyon, at ang kanilang mga detalye ay nananatiling tulad ng dati. Kung ang numero lamang ng telepono ang tumutugma, pipili ka sa pagitan ng pagdaragdag sa kliyenteng iyon at paglikha ng bago.
Maaari ko bang i-import ang aking mga panukala mula sa HoneyBook o Dubsado?: Oo. Piliin ang Import a proposal at magdagdag ng PDF o larawan ng isang proposal na iyong ipinadala. Ito ay muling binubuo bilang isang template na iyong sinusuri, at walang mai-save hanggang sa piliin mo ang Save as template.
Maaari ko bang i-import ang mga kliyente mula sa isang screenshot?: Oo. Sa AI Import, piliin ang Import from a screenshot at mag-upload ng imahe o PDF ng iyong listahan ng kliyente. Susuriin mo ang bawat kliyente bago maidagdag ang anumang bagay.
Aling mga plano ang kasama ang mga AI feature na ito?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander at Enterprise. Bawat isa ay binibilang patungo sa iyong buwanang AI usage, at ang mga spam email o mga file na hindi mabasa ay hindi naniningil.

Lahat ng release notes Mag-subscribe sa feed