Magdagdag ng lead source habang gumagawa ka ng kliyente, at tingnan ang iyong kasalukuyang plano

Magdagdag ng lead source habang gumagawa ka ng kliyente

Buksan ang New client form, o Edit client info sa isang kliyente, at mag-type ng pangalan sa Lead Source search. Kung wala pang lead source na may ganoong pangalan, ipapakita ng menu ang Create "iyong pangalan". Piliin ito at ang lead source ay malilikha at mapipili sa kliyente, kaya hindi mo na kailangang umalis sa form para magdagdag ng isa. Kung mayroon nang lead source na may ganoong pangalan, sa anumang capitalization, iyon ang mapipili sa halip, kaya hindi ka magkakaroon ng mga duplicate.

Ang lead source ay nalilikha sa sandaling piliin mo ito, kahit na isara mo ang form nang hindi sine-save ang kliyente. Kung mangyari iyon, maaari mo itong tanggalin sa Settings → Leads. Mga miyembro lamang ng team na pinapayagang magdagdag ng lead source (ang pahintulot na Settings → Leads) ang nakakakita ng row na Create. Ang iba ay mananatili sa listahan para pagpilian.

Ang mga tag ngayon ay gumagana sa parehong paraan sa mga kliyente: ang isang tag na iyong ita-type sa New client form ay ise-save sa tag list ng iyong workspace, kaya iaalok ito ng tag picker sa susunod na kliyente.

Ang pagdaragdag ng lead source mula sa client form ay gumagana sa bawat plano; ang Leads report, na nagpapakita kung aling mga source ang nagiging bayad na trabaho, ay nasa Voyager, Specialist, Commander at Enterprise. Nasa web app na ito ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

• Mag-type ng bagong lead source at likhain ito sa lugar
• Ang isang umiiral na pangalan sa anumang case ay tumutugma, hindi nauulit
• Mga miyembro lamang na maaaring magdagdag ng lead source ang nakakakita ng row na Gumawa
• Ang mga tag na na-type sa isang bagong kliyente ay ise-save sa iyong tag list

Saan ito mahahanap

1. Mga Kliyente
2. Magdagdag ng Kliyente
3. Pinagmulan ng Lead

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Software sa pamamahala ng kliyenteGabay sa Clients at CRM

Tingnan ang iyong kasalukuyang plano sa isang sulyap

Sa screen ng mga plano, ang card ng iyong plano ay may label na KASALUKUYANG PLANO at naka-highlight na border, at ang button sa ilalim nito ay kulay-abo bilang Iyong plano. Ang isang linya sa ilalim ng button ay nagsasabi kung paano ka nagbabayad: Buwanang plano, Taunang plano o Lifetime license, at habang ikaw ay nasa trial ipinapakita rin nito kung kailan matatapos ang trial.

Ang screen ay nagbubukas din sa iyong sariling billing interval, kaya ang isang miyembro sa buwanang plano ay unang makakakita ng mga buwanang plano at ang isang miyembro sa taunang plano ay makakakita ng mga taunang plano. Ilipat ang interval at ang iyong plano ay mananatili ang label nito, kasama ang tunay na Switch button para sa kabilang panahon.

Hanapin ito sa Settings → Plan, pagkatapos ay Baguhin ang plano. Pareho ito para sa bawat plano, nasa web app na ngayon. Makukuha ito ng iPhone app sa susunod nitong update.

• Isang label na KASALUKUYANG PLANO at highlight sa card ng iyong plano
• Buwanang plano, Taunang plano o Lifetime license sa ilalim ng button
• Ang screen ay nagbubukas sa iyong sariling billing interval

Saan ito mahahanap

1. Mga setting
2. Plano
3. Baguhin ang plano

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Ihambing ang mga planoMga plano, upuan at ang iyong subscription