Paano Mag-set Up ng Retainer at Paulit-ulit na Invoice sa Workspace369
Paano singilin ang mga regular na kliyente ayon sa iskedyul sa Workspace369. Buksan ang Mga Retainer, sa ilalim ng Pananalapi: sinisingil ng retainer ang isang kliyente bawat cycle para sa isang allowance, bilang hour bank, nakapirming buwanang saklaw o prepaid deposit. I-click ang “Bagong retainer”, piliin ang kliyente at itakda ang mga oras at ang presyo para sa bawat cycle. Napupunta sa susunod na invoice ang mga sobrang oras, at ang mga hindi nagamit na oras ay puwedeng mag-expire o mag-roll over. Ipinapakita ng preview ang nakikita ng kliyente: ang mga tuntunin sa unang invoice at ang natitirang oras sa kanyang client portal. Walang sisingilin hangga't hindi binabayaran ng kliyente ang unang invoice. Para sa takdang halaga ayon sa iskedyul, mag-set up ng paulit-ulit na invoice mula sa Mga Invoice → Paulit-ulit: magsimula sa template gaya ng buwanang care plan, piliin kung gaano kadalas ito ipapadala at kung kailan ito matatapos, hayaang bayaran ng mga kliyente ang bawat invoice gamit ang link o i-on ang autopay, at awtomatikong i-send ang bawat isa o suriin muna ang mga draft.
Ano ang matututunan mo
- Kung saan makikita ang Mga Retainer, sa ilalim ng Pananalapi, at ang tatlong uri: hour bank, nakapirming buwanang saklaw o prepaid deposit
- Paano mag-set up ng hour bank: i-click ang “Bagong retainer”, piliin ang kliyente, pagkatapos ay itakda ang mga oras at ang presyo para sa bawat cycle
- Ano ang nangyayari sa mga sobra at hindi nagamit na oras: napupunta sa susunod na invoice ang mga sobrang oras, at ang mga hindi nagamit na oras ay puwedeng mag-expire o mag-roll over
- Ang nakikita ng kliyente: ang mga tuntunin sa unang invoice, at ang natitirang oras sa kanyang client portal
- Paano mag-set up ng paulit-ulit na invoice mula sa Mga Invoice, pagkatapos ang Paulit-ulit, simula sa template gaya ng buwanang care plan
- Paano piliin kung gaano kadalas ito ipapadala at kung paano magbabayad ang mga kliyente, at kung awtomatikong ipapadala ang bawat invoice o susuriin muna ang mga draft
Mga karaniwang tanong
Ano ang retainer sa Workspace369?
Sinisingil ng retainer ang isang kliyente bawat cycle para sa isang allowance: isang hour bank, isang nakapirming buwanang saklaw, o isang prepaid deposit. Makikita mo ang Mga Retainer sa ilalim ng Pananalapi.
Paano ako magse-set up ng hour bank?
Buksan ang Mga Retainer at i-click ang “Bagong retainer”. Binibigyan ng hour bank ang kliyente ng takdang bilang ng oras bawat buwan: piliin ang kliyente, pagkatapos ay itakda ang mga oras at ang presyo para sa bawat cycle. Napupunta sa susunod na invoice ang mga sobrang oras, at ang mga hindi nagamit na oras ay puwedeng mag-expire o mag-roll over.
Kailan sinisingil ang kliyente para sa isang retainer?
Walang sisingilin hangga't hindi binabayaran ng kliyente ang unang invoice. Ipinapakita ng preview sa kanan ang nakikita nila: ang mga tuntunin sa unang invoice, at ang natitirang oras sa kanilang client portal.
Paano ako magse-set up ng paulit-ulit na invoice?
Para sa takdang halaga ayon sa iskedyul, buksan ang Mga Invoice, pagkatapos ang tab na Paulit-ulit, at magsimula sa template, gaya ng buwanang care plan. Sa tab na Ulitin, piliin kung gaano kadalas ito ipapadala, mula linggo-linggo hanggang taon-taon, at kung kailan ito matatapos. Ipinapakita ng buod ang mga petsa ng mga susunod na invoice. Kapag mukhang tama na, i-click ang “Simulan ang plano”.
Paano binabayaran ng mga kliyente ang paulit-ulit na invoice?
Binabayaran nila ang bawat invoice gamit ang link, o ino-on nila ang autopay kapag binayaran nila ang una. Puwede mong awtomatikong i-send ang bawat invoice, o suriin muna ang mga draft: ginagawa ang bawat draft nang tatlong araw na mas maaga, at hinihintay ka nito.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, ise-set up natin ang mga retainer at paulit-ulit na invoice, para masingil ayon sa iskedyul ang iyong mga regular na kliyente.
Buksan ang Mga Retainer, sa ilalim ng Pananalapi. Sinisingil ng retainer ang isang kliyente bawat cycle para sa isang allowance: isang hour bank, isang nakapirming buwanang saklaw, o isang prepaid deposit. I-click ang “Bagong retainer”. Binibigyan ng hour bank ang kliyente ng takdang bilang ng oras bawat buwan. Piliin ang kliyente, pagkatapos ay itakda ang mga oras at ang presyo para sa bawat cycle. Napupunta sa susunod na invoice ang mga sobrang oras, at ang mga hindi nagamit na oras ay puwedeng mag-expire o mag-roll over. Nasa kanan ang nakikita ng kliyente: ang mga tuntunin sa unang invoice, at ang natitirang oras sa kanyang client portal. Walang sisingilin hangga't hindi binabayaran ng kliyente ang unang invoice.
Para sa takdang halaga ayon sa iskedyul, mag-set up ng paulit-ulit na invoice. Buksan ang Mga Invoice, pagkatapos ang tab na Paulit-ulit. Magsimula sa template, gaya ng buwanang care plan. Sa tab na Ulitin, piliin kung gaano kadalas ito ipapadala, mula linggo-linggo hanggang taon-taon, at kung kailan ito matatapos. Binabayaran ng mga kliyente ang bawat invoice gamit ang link, o ino-on nila ang autopay kapag binayaran nila ang una. Awtomatikong i-send ang bawat isa, o suriin muna ang mga draft. Ginagawa ang bawat draft nang tatlong araw na mas maaga, at hinihintay ka nito. Ipinapakita ng buod ang mga petsa ng mga susunod na invoice. Kapag mukhang tama na, i-click ang “Simulan ang plano”. At iyan ang mga retainer at paulit-ulit na invoice. Sa susunod na video, magpapadala tayo ng kontrata para sa e-signature.
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
