Workspace369, bir e-postanın göndericisini CRM'ime ekleyebilir mi?

Evet. E-postayı açın, menüsünden CRM'e Ekle'yi seçin, ve yapay zeka bir müşteri, kısa bir not ve bir takip önerir. Bunları gözden geçirir, sonra eklersiniz. Bundan önce hiçbir şey kaydedilmez.

Gönderen zaten bir müşteri ise ne olur?

Workspace369, bunları e-posta adresine göre eşleştirir. Not ve takip, o müşteriye eklenir ve ayrıntıları olduğu gibi kalır. Yalnızca telefon numarası eşleşirse, o müşteriye ekleme veya yeni bir tane oluşturma arasında seçim yaparsınız.

Tekliflerimi HoneyBook veya Dubsado'dan içe aktarabilir miyim?

Evet. Bir teklif içe aktar'ı seçin ve gönderdiğiniz bir teklifin PDF'ini veya fotoğrafını ekleyin. İncelediğiniz bir şablon olarak yeniden oluşturulur ve şablon olarak kaydet'i seçene kadar hiçbir şey kaydedilmez.

Müşterileri bir ekran görüntüsünden içe aktarabilir miyim?

Evet. Yapay Zeka İçe Aktarma'da, bir ekran görüntüsünden içe aktar'ı seçin ve müşteri listenizin bir görüntüsünü veya PDF'ini yükleyin. Her şey eklenmeden önce her müşteriyi gözden geçirirsiniz.

Bu yapay zeka özellikleri hangi planlara dahildir?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise. Her biri aylık yapay zeka kullanımınıza dahil edilir ve spam e-postalar veya okunamayan dosyalar ücretlendirilmez.

Müşteriler ve CRMÇalışma Alanı Yapay ZekasıGelen Kutusu ve aramalarTeklifler ve sözleşmeler

AI ile e-postaları CRM'inize ekleyin ve teklifleri ve müşteri listelerini içe aktarın

Yapay zeka, yeni birinden gelen bir e-postayı önce incelediğiniz bir müşteri, not ve takibe dönüştürür. Bir PDF'ten eski bir teklifi yeniden oluşturun veya bir ekran görüntüsünden müşterileri içe aktarın.

Bir kehribar rengi iletişim kartı ve büyüteç altındaki bir belge ile bir kart dosyası kutusunun kağıt kesim illüstrasyonu, bir e-postadan doldurulmuş CRM'e Ekle paneli ile birlikte.

Bir e-postanın göndericisini AI ile CRM'inize ekleyin

Yeni birinden gelen bir e-postayı açın ve menüsünden CRM'e ekle'yi seçin. Workspace369 e-postayı okur ve gönderenin adı, telefonu ve şirketi, e-postayı özetleyen kısa bir not ve yanıt vermeniz için bir hatırlatıcı içeren yeni bir potansiyel müşteri önerir. Gönderenin e-postası zaten bir müşterideyse, not ve hatırlatıcı o müşteriye gider ve ayrıntıları olduğu gibi kalır. Yalnızca bir telefon numarası eşleşirse, o müşteriye ekleyip eklemeyeceğinize veya yeni bir tane oluşturup oluşturmayacağınıza karar verirsiniz.

Kaydedilmeden önce her şeyi gözden geçirirsiniz: ayrıntıları düzenler, notu veya takibi çıkarır veya yalnızca müşteriyi eklersiniz. E-postayı okumak, yapay zeka kullanımınıza bir kez dahil edilir ve eklemek ücretsizdir. E-posta spam veya dolandırıcılık gibi görünüyorsa, hiçbir şey eklenmez ve hiçbir ücret alınmaz. Yapay zeka bazen yanlış yapabilir, bu yüzden eklemeden önce ayrıntıları kontrol edin.

İletişim → E-postalar bölümünde, aldığınız bir e-postanın menüsünde bulun. Gelen kutusunu kullanabilen ve müşteri ekleyebilen kişiler, Cadet, Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise planlarında bunu kullanabilir. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

Bir e-postadan bir müşteri, bir not ve bir takip
E-posta ile CRM'inizde zaten bulunan göndericilerle eşleştirir
Kaydedilmeden önce gözden geçirin
Spam asla eklenmez veya ücretlendirilmez

Bir e-postada CRM'e Ekle'yi seçin, önerilen müşteriyi, notu ve takibi kontrol edin, ardından ekleyin. Örnek metin; sonuçlar değişir. Örnek veri.

Nerede bulunur: İletişimler
E-postalar
bir e-postanın menüsü
CRM'e Ekle
Planlar: Cadet ve üstü
Daha fazla bilgi edinin: Gelen Kutusu ve e-posta Çalışma Alanı Yapay Zekası

Bir teklifi PDF veya fotoğraftan içe aktarın

HoneyBook, Dubsado veya başka bir araçtan mı geçiyorsunuz? Teklif içe aktar'ı seçin ve müşterilerinize gönderdiğiniz bir teklifin PDF'ini veya fotoğrafını, 10 MB'a kadar ekleyin. Workspace369 bunu bir teklif şablonu olarak, bölümleri ve satır öğeleriyle yeniden oluşturur ve düzeni okumasına yardımcı olmak için dosyanın nereden geldiğini belirtebilirsiniz.

Kaydetmeden önce, Kontrol Edilecekler listesi, satır öğelerindeki bir vergi oranı veya başka bir para birimindeki fiyatlar gibi bakılması gerekenleri işaretler ve istemediğiniz herhangi bir bölümü kaldırabilirsiniz. Fotoğraflar ve logolar içe aktarılmaz. Dosya bir kez okunur ve sonra silinir ve şablon olarak kaydet'i seçene kadar hiçbir şey kaydedilmez. Yapay zeka kullanımınıza bir kez ve yalnızca teklif okunabilir olduğunda dahil edilir.

Yeni bir teklif için şablon seçtiğinizde, teklif ayarlarınızdaki Şablonlar altında ve henüz teklifiniz yokken Teklifler bölümünde bulunur. Teklif şablonlarını yönetmesine izin verilen kişiler, Cadet, Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise planlarında bunu kullanabilir. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

10 MB'a kadar PDF, PNG veya JPEG
İncelediğiniz bir şablon olarak yeniden oluşturuldu
Kaydetmeden önce kontrol edilecekler
Dosya okunduktan sonra silinir

Calloway-Wedding-Proposal.pdf için masaüstünden bir teklif içe aktarın: Kontrol edilecekler listesi resimleri içe aktarılmadı, satır öğelerine %5 vergi uygulanacak ve fiyatlar CAD olarak okunacak ve Yeniden Oluşturduğumuz Kapak, Başlık, Hakkımızda, Fiyatlandırma, Toplamlar ve Zaman Çizelgesi şablon olarak kaydet'in üzerinde gösteriliyor.

Nerede bulunur: Teklifler
Yeni Teklif
bir şablon seçin
Bir teklif içe aktarın
Uygulamada aç
Planlar: Cadet ve üstü
Daha fazla bilgi edinin: Teklifler ve fiyatlandırmalar HoneyBook'tan Geçiş Yap

Bir ekran görüntüsünden müşteri içe aktarın

AI İçe Aktarma'da, Bir ekran görüntüsünden içe aktar'ı seçin ve müşteri listenizin bir ekran görüntüsünü veya fotoğrafını, başka bir uygulamadan veya bir elektronik tablodan PNG, JPEG, WebP, HEIC veya PDF olarak yükleyin. Workspace369, müşterileri buradan okur ve bir dosya içe aktarma ile aynı inceleme adımını açar, böylece hiçbir şey eklenmeden önce her müşteriyi kontrol edersiniz.

Okuyamadığı satırlar ve tekrarlayan satırlar dışarıda bırakılır ve sayılır, böylece elle ne eklemeniz gerektiğini bilirsiniz. Ekran görüntüsünü okumak, yalnızca müşteriler geri geldiğinde AI kullanımını kullanır ve içe aktarma işlemi de herhangi bir AI İçe Aktarma gibi AI kullanımını kullanır.

Müşteriler → Verileri İçe Aktar bölümünde bulun. Müşterileri içe aktarmasına izin verilen kişiler, Cadet, Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise planlarında bunu kullanabilir. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

PNG, JPEG, WebP, HEIC veya PDF
Dosya içe aktarma ile aynı inceleme adımı
Okunamayan ve tekrarlanan satırlar sayılır
Okuma yalnızca müşteriler geri geldiğinde ücretlendirilir

Masaüstünde AI İçe Aktarma incelemesi, ekran görüntünüzden 6'yı okuduktan sonra: 6 kayıt ayrıştırıldı, her biri ad, e-posta, telefon ve şirketle yeni müşteri oluşturulacak olarak işaretlendi, 6 kaydı kaydet'in üzerinde.

Nerede bulunur: Müşteriler
Veri içe aktar
Bir ekran görüntüsünden içe aktarın
Planlar: Cadet ve üstü
Daha fazla bilgi edinin: Dubsado'dan Geçiş Yap Çalışma Alanı Yapay Zekası

Hızlı cevaplar

Workspace369, bir e-postanın göndericisini CRM'ime ekleyebilir mi?: Evet. E-postayı açın, menüsünden CRM'e Ekle'yi seçin, ve yapay zeka bir müşteri, kısa bir not ve bir takip önerir. Bunları gözden geçirir, sonra eklersiniz. Bundan önce hiçbir şey kaydedilmez.
Gönderen zaten bir müşteri ise ne olur?: Workspace369, bunları e-posta adresine göre eşleştirir. Not ve takip, o müşteriye eklenir ve ayrıntıları olduğu gibi kalır. Yalnızca telefon numarası eşleşirse, o müşteriye ekleme veya yeni bir tane oluşturma arasında seçim yaparsınız.
Tekliflerimi HoneyBook veya Dubsado'dan içe aktarabilir miyim?: Evet. Bir teklif içe aktar'ı seçin ve gönderdiğiniz bir teklifin PDF'ini veya fotoğrafını ekleyin. İncelediğiniz bir şablon olarak yeniden oluşturulur ve şablon olarak kaydet'i seçene kadar hiçbir şey kaydedilmez.
Müşterileri bir ekran görüntüsünden içe aktarabilir miyim?: Evet. Yapay Zeka İçe Aktarma'da, bir ekran görüntüsünden içe aktar'ı seçin ve müşteri listenizin bir görüntüsünü veya PDF'ini yükleyin. Her şey eklenmeden önce her müşteriyi gözden geçirirsiniz.
Bu yapay zeka özellikleri hangi planlara dahildir?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander ve Enterprise. Her biri aylık yapay zeka kullanımınıza dahil edilir ve spam e-postalar veya okunamayan dosyalar ücretlendirilmez.

Tüm sürüm notları Beslemeye abone ol

AI ile e-postaları CRM'inize ekleyin ve teklifleri ve müşteri listelerini kendi çalışma alanınıza aktarın

Ücretsiz denemenize Cadet planında başlayın, ardından İletişimler altında bulun.

Ücretsiz başla Demo talep et

14 günlük ücretsiz deneme sürümü. Kart gereklidir. Deneme süresinden sonra: Cadet için ayda 29 $. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman Ayarlar → Faturalandırma bölümünden iptal edebilirsiniz.