Bir müşterinin e-posta veya telefon numarasına kendi etiketimi verebilir miyim?

Evet. Yeni müşteri formunda veya Müşteri bilgilerini düzenle'de, bir e-posta veya telefon satırındaki tür menüsünü açın ve Özel etiket'i seçin, ardından Asistan veya Faturalandırma masası gibi bir ad yazın.

Özel bir etiket nerede görünür?

Müşteri sayfasının iletişim satırlarında ve fatura düzenleyicisinin e-posta ve telefon seçicilerinde, Diğer yerine.

Adresi veya türü değiştirirsem etikete ne olur?

Adresi satır içi düzenlemek etiketi korur. Çalışma gibi sabit bir tür seçmek onu temizler ve satırı kaldırmak etiketi düşürür.

Hangi planlar özel iletişim etiketleri içerir?

Her plan. Müşterileri düzenlemeye izinli ekip üyeleri bunları ekleyebilir.

Müşteriler ve CRM

Bir müşterinin e-postalarına ve telefon numaralarına kendi etiketlerinizi verin

Bir müşterinin e-postalarını ve telefon numaralarını kendi istediğiniz gibi etiketleyin, örneğin Asistan veya Faturalandırma masası gibi. Etiket, Müşteri sayfasında ve fatura düzenleyicisinde Diğer yerine görünür.

Bir halkada dört kağıt etiket, üzerinde kalemle yazılan bir kehribar rengi etiket, telefonunuzdaki yeni bir müşteri formu ile birlikte, Asistan etiketli bir e-posta ile.

Bir müşterinin e-postalarını ve telefon numaralarını kendi istediğiniz gibi etiketleyin

Yeni müşteri formunu veya bir müşterideki Müşteri bilgilerini düzenle'yi açın. Her e-posta ve telefon satırında Ev, İş, Kişisel ve Diğer türlerini içeren bir tür menüsü bulunur. Bu menüdeki son öğe Özel etiket'tir. Seçin, Asistan veya Faturalandırma masası gibi bir ad yazın ve kaydedin. Satır artık bu etiketi taşır. Aynı müşteride zaten kullandığınız etiketler de menüde listelenir, böylece bir sonraki satır tek dokunuşla olur.

Müşteri sayfası, iletişim satırındaki özel etiketini gösterir ve fatura düzenleyicisinin e-posta ve telefon seçicileri de eskiden Diğer dedikleri yerde bunu gösterir. Müşteri sayfasındaki bir e-postayı veya telefonu satır içi düzenleyin ve etiket yeni adresle birlikte kalır. Çalışma gibi sabit bir tür seçin veya satırı kaldırın, etiket temizlenir.

Aynı etiketler MCP aracılığıyla bağlanan yapay zeka asistanlarına görünür, böylece müşterinin asistanını müşteriden ayırt edebilirler. Müşterileri düzenlemeye izinli herkes, her planda etiket ekleyebilir. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

Özel etiket, her e-posta ve telefon türü menüsündeki son öğedir
Müşteri sayfasında ve fatura düzenleyicisinde Diğer yerine görünür
Satır içi düzenlemeler etiketi korur; sabit bir tür seçmek onu temizler

Bir e-posta türü menüsünde Özel etiketini seçin, bir ad yazın ve satır bunu taşır. Örnek veri.

Nerede bulunur: Müşteriler
Müşteri Ekle
E-posta veya Telefon türü menüsü
Özel etiket
Planlar: Her plan
Daha fazla bilgi edinin: Müşteri yönetimi yazılımı Müşteriler ve CRM kılavuzu

Hızlı cevaplar

Bir müşterinin e-posta veya telefon numarasına kendi etiketimi verebilir miyim?: Evet. Yeni müşteri formunda veya Müşteri bilgilerini düzenle'de, bir e-posta veya telefon satırındaki tür menüsünü açın ve Özel etiket'i seçin, ardından Asistan veya Faturalandırma masası gibi bir ad yazın.
Özel bir etiket nerede görünür?: Müşteri sayfasının iletişim satırlarında ve fatura düzenleyicisinin e-posta ve telefon seçicilerinde, Diğer yerine.
Adresi veya türü değiştirirsem etikete ne olur?: Adresi satır içi düzenlemek etiketi korur. Çalışma gibi sabit bir tür seçmek onu temizler ve satırı kaldırmak etiketi düşürür.
Hangi planlar özel iletişim etiketleri içerir?: Her plan. Müşterileri düzenlemeye izinli ekip üyeleri bunları ekleyebilir.

Tüm sürüm notları Beslemeye abone ol