Müşteri kaynaklarını birleştirin, herhangi bir vurgu rengi seçin ve bir portalın ne zaman açılamayacağını görün

Bir müşteri kaynağını başka bir müşteri kaynağına birleştirin

Ayarlar → Müşteriler → Kurşunlar bölümünü açın ve bir müşteri kaynağının ⋯ menüsünü kullanın. Birleştir… seçeneğini seçin, içine dahil edilecek kaynağı seçin ve devam edin. Ardından bir onay iletişim kutusu kaç müşterinin taşındığını belirtir, örneğin "12 müşteri "Podcast"ten "Google"a taşındı ve "Podcast" kaldırıldı. Bu geri alınamaz." Bitirmek için Birleştir'i seçin. Ardından müşteri listesi, Müşteriler listesi ve müşteri formu yenilenir.

Birleştir… yalnızca müşteri kaynaklarını düzenleyip silebilen ve müşterileri düzenleyebilen üyelere ve yalnızca çalışma alanında birleştirilecek başka bir kaynak olduğunda gösterilir. Yeniden adlandırma ve silme zaten mevcut olduğundan, bu, müşteri kaynaklarını düzenleme setini tamamlar, böylece yinelenen veya emekliye ayrılmış bir kaynak tuttuğunuz kaynağa dahil edilebilir. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

• Birleştir… her müşteri kaynağının ⋯ menüsünde bulunur
• Herhangi bir değişiklik yapılmadan önce onay iletişim kutusu kaç müşterinin taşındığını belirtir
• Birleştirilmiş bir kaynak kaldırılır ve geri getirilemez

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Müşteriler
3. Potansiyel Müşteriler
4. … menü
5. Birleştir…

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri yönetimi yazılımıMüşteriler ve CRM kılavuzu

Yalnızca ön ayarlar değil, herhangi bir vurgu rengi seçin

Ayarlar → Görünüm bölümünde, Vurgu rengi satırı artık Özel renk ile bitiyor. Bunu seçtiğinizde satırın altında bir altıgen alanı, bir doygunluk ve parlaklık alanı ve bir renk tonu kaydırıcısı ile bir seçici açılır. Seçim yaparken renk uygulama genelinde önizlenir. Kaydet seçeneği bunu kaydeder ve Vazgeç seçeneği eskisi gibi ön ayarları geri yükler. Vurgu, Workspace369'un sizin için nasıl göründüğünü değiştirir, müşterilerinizin gördüğünü değil.

Bunun gibi altı altıgen rakam yazın, örneğin #2B6CB0. Başka herhangi bir şey "Bunun gibi altı haneli bir altıgen kod kullanın, örneğin #2B6CB0." gösterir ve düzeltilene kadar renk kaydedilemez. Okunabilirlik çizgisi, rengin açık veya koyu modda okunmasının zor olduğunu uyarır ve daha koyu veya daha açık bir ton sunar.

Görünüm'deki iki şey basitleştirildi. Sağdan sola düzen satırı artık yalnızca seçtiğiniz dil sağdan sola yazıldığında gösterilir ve Klasik ve Yeni Ana Sayfa anahtarı kaldırıldı çünkü Yeni Ana Sayfa tek ana sayfadır. Özel vurgu her planda mevcuttur. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

• Özel renk, Vurgu rengi listesindeki son seçenektir
• Canlı önizleme; Kaydet bunu kaydeder ve Vazgeç eski vurguyu geri yükler
• Sağdan sola düzen yalnızca sağdan sola diller için gösterilir

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Görünüm
3. Vurgu rengi
4. Özel renk

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Workspace temaları, karanlık mod ve vurgu renkleriWorkspace kurulum kılavuzu

Bir müşterinin portalını ne zaman açamayacağını bilin

İstemci portalı, e-posta ile gönderilen tek kullanımlık bir kodla oturum açar. Bir istemcide İstemci portalını açtığınızda ve ne istemcinin ne de iletişim kişilerinin posta alabilen bir e-posta adresi olmadığında, paylaşım sayfası artık "Bu porta henüz giriş yapılamıyor" bildirimiyle başlar. Kod gönderilemediği için bağlantının onlar için açılmayacağını açıklar. Kayıttaki adres sorunsa, bildirim onu geri alıntılar.

Müşterileri düzenleyebiliyorsanız, bildirimde bir e-posta alanı ve E-postayı Kaydet seçeneği bulunur, böylece adresi hemen oraya ekleyebilir ve müşteri giriş yapabilir. Müşterileri düzenleyemeyen üyeler yalnızca açıklamayı görür. Kaydettiğinizde hiçbir şey gönderilmez. Çalışan tek bir adres yeterlidir, bu nedenle bildirim yalnızca müşterinin adreslerinden hiçbiri posta alamadığında görünür.

Yalnızca müşterileri paylaşabilen üyeler İstemci portalı düğmesini görür ve bildirim istemci portalı sayfasında görünür. Her planda geçerlidir. Şu anda web uygulamasında ve bir sonraki güncellemesiyle iPhone uygulamasına geliyor.

• Paylaşım sayfasının üst kısmında düz bir bildirim: Bu porta henüz giriş yapılamıyor
• Müşterileri düzenleyebiliyorsanız, e-postayı Kaydet seçeneğiyle müşterinin e-postasını yerinde ekleyin
• Yalnızca müşterinin adreslerinden hiçbiri posta alamadığında gösterilir

Nerede bulunur

1. Müşteriler
2. bir müşteri
3. Müşteri portalı

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri portalıMüşteriler ve CRM kılavuzu