Pazarlama ajansları için müşteri portalı: nelere dikkat etmeli
Her müşteri için onaylar, raporlar, faturalar, dosyalar ve iletişimin tek bir markalı yerde olduğu pazarlama ajansı için müşteri portalı nasıl seçilir.
Tarafından Simon Dziak, Workspace369 Kurucusu · LinkedIn
Pazarlama müşterileri her hafta aynı beş soruyu sorar.
Kampanya durumu nedir? Onayımı aldınız mı? Rapor nerede? Faturayı yeniden gönderebilir misiniz? Sonra ne olacak? İyi bir müşteri portalı, ajansın markalamasıyla, e-posta dizisinde değil, beşini de müşteri sormadan yanıtlar. En ajanslar için müşteri portalı değerlendirme kriterleri genel durumu kapsar. Rehber ajans müşterileri için müşteri portalı sayfası, portalın müşteri kaydını paylaştığı zaman modelin nasıl çalıştığını gösterir.
Neler var?
Hızlı cevapBir pazarlama ajansı portalının neye ihtiyacı varPazarlama ajansları için kısa listeWorkspace369'un ajans modeline uygun olduğu yerBasit bir portal yeterli olduğundaNihai tavsiye
Hızlı cevap
Bir pazarlama ajansı için en iyi müşteri portalı, her müşteriye onaylar, raporlar, faturalar, dosyalar ve iletişim için markalı tek bir yer sunar — ekibin çalıştığı aynı müşteri kaydına bağlıdır. Workspace369 bu model için tasarlanmıştır. HoneyBook, Dubsado ve Bonsai daha küçük stüdyolar için portallar sunar ve Assembly (eski adıyla Copilot) özel bir portal aracıdır — ancak başka bir sisteme eklenen bir portal, kaydı paylaşmak yerine verileri yineler.
Bir pazarlama ajansı portalının neye ihtiyacı var
- Müşterinin gözden geçirebileceği ve onaylayabileceği onaylar ve kanıtlar
- Müşterinin istediği zaman kontrol edebileceği raporlar ve panolar
- Ödeme durumu ve ödeme yolu olan faturalar
- Her iki yönde paylaşılan dosyalar ve marka varlıkları
- Yeni işleri başlatan istekler ve giriş formları
- Ekibin gördüğü aynı kayda eklenmiş mesajlar
Pazarlama ajansları için kısa liste
Workspace369 ürünümüzdür, bu nedenle bu kısa listeyi buna göre tartın — yukarıdaki kriterler tam olarak değerlendirdiğimiz şeylerdir.
| Sıralama | Yazılım | İhtiyacı olan ajanslar için en iyisi | Nerede yetersiz kalabilir? |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, projeler, gelen kutusu, teklifler, faturalar, ödemeler, yapay zeka ve raporlamaya bağlı bir portal | Ara sıra müşteri paylaşımı için gerekenden fazla |
| 2 | HoneyBook | Stüdyolar için teklifler, sözleşmeler, faturalar ve müşteri iletişimi | Projeler, raporlama derinliği ve operasyonel bağlam açısından daha az eksiksiz |
| 3 | Dubsado | Formlar, iş akışları, sözleşmeler ve müşteri odaklı portallar | Projeler, iletişim ve faturalandırma görünürlüğü daha zayıf |
| 4 | Bonsai | Serbest çalışan ve ajans teklifleri, sözleşmeler ve müşteri iş akışları | Geniş bir CRM, gelen kutusu ve raporlama çalışma alanı olarak daha az eksiksiz |
| 5 | Assembly (eski adıyla Copilot) | Hizmet işletmeleri için özel bir müşteri portalı | Portal etrafındaki operasyonel sistem — CRM, projeler, faturalar, iletişim — başka araçlara ihtiyaç duyar |
Workspace369'un ajans modeline uygun olduğu yer
Workspace369'un portalı ayrı bir ürün değildir - ekibin çalıştığı aynı kaydın müşteri tarafıdır. Müşteri, projelerini, görev panolarını, yorumlarını, dosyalarını ve faturalarını tam olarak olduğu gibi, kişi başına ayarladığınız izinlerle görür ve yaptıkları her şey aynı kayda geri döner. Raporlar dosya veya proje görevindeki görev güncellemeleri olarak müşteriye gider ve teklifler herkese açık bir bağlantı aracılığıyla kabul edilir ve imzalanır. Bu Ajanslar için müşteri portalı merkezi modeli kapsar. The Müşteri Portalı ayda 29 ABD dolarından başlayan her planda mevcuttur; the fiyatlandırma sayfası Her planın eklediklerini listeler.
Basit bir portal yeterli olduğunda
Ajans yalnızca dosyaları ve ara sıra onayları paylaştığında hafif bir portal yeterlidir. Müşteriler ayrıca raporları, faturaları, istekleri ve iletişimi tek bir yerde ihtiyaç duyduğunda, portalın arkasındaki operasyonel kayda ihtiyacı vardır.
Nihai tavsiye
Pazarlama ajansınızın teslimat, iletişim ve faturalandırma ile aynı müşteri kaydına bağlı bir müşteri portalı istediği durumlarda Workspace369'u seçin. Şu adresten başlayın: Ajanslar için müşteri portalı merkezi.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.