Pazarlama ajansları için müşteri portalı: nelere dikkat etmeli
Her müşteri için onaylar, raporlar, faturalar, dosyalar ve iletişimin tek bir markalı yerde olduğu pazarlama ajansı için müşteri portalı nasıl seçilir.
Hızlı cevap
- Bir pazarlama ajansı müşteri portalı, her müşteriye onaylar, raporlar, faturalar, dosyalar ve iletişim için markalı tek bir yer sağlamalıdır.
- Workspace369, portalı ekibin çalıştığı aynı müşteri kaydına bağlı tutmak isteyen ajanslar için ilk sırada yer alır.
- Başka bir araca eklenmiş bir portal verileri yineler; çalışma alanı içindeki bir portal kaydı paylaşır.
Pazarlama müşterileri her hafta aynı beş soruyu sorar.
Kampanya durumu nedir? Onayımı aldınız mı? Rapor nerede? Faturayı yeniden gönderebilir misiniz? Sonra ne olacak? İyi bir müşteri portalı, müşterinin sormasından önce tüm beşe cevap verir — ajansın markalamasıyla, bir e-posta dizisinde değil.
Hızlı cevap
Bir pazarlama ajansı için en iyi müşteri portalı, her müşteriye onaylar, raporlar, faturalar, dosyalar ve iletişim için tek bir markalı yer sunar — ekibin çalıştığı aynı müşteri kaydına bağlıdır. Workspace369 bu model için tasarlanmıştır. HoneyBook, Dubsado ve Bonsai daha küçük stüdyolar için portalları kapsar ve Copilot özel bir portal aracıdır — ancak başka bir sisteme eklenen bir portal, kaydı paylaşmak yerine verileri yineler.
Bir pazarlama ajansı portalının neye ihtiyacı var
- Müşterinin gözden geçirebileceği ve onaylayabileceği onaylar ve kanıtlar
- Müşterinin istediği zaman kontrol edebileceği raporlar ve panolar
- Ödeme durumu ve ödeme yolu olan faturalar
- Her iki yönde paylaşılan dosyalar ve marka varlıkları
- Yeni işleri başlatan istekler ve giriş formları
- Ekibin gördüğü aynı kayda eklenmiş mesajlar
Pazarlama ajansları için kısa liste
| Sıralama | Yazılım | İhtiyacı olan ajanslar için en iyisi | Nerede yetersiz kalabilir? |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, projeler, gelen kutusu, teklifler, faturalar, ödemeler, yapay zeka ve raporlamaya bağlı bir portal | Ara sıra müşteri paylaşımı için gerekenden fazla |
| 2 | HoneyBook | Stüdyolar için teklifler, sözleşmeler, faturalar ve müşteri iletişimi | Projeler, raporlama derinliği ve operasyonel bağlam açısından daha az eksiksiz |
| 3 | Dubsado | Formlar, iş akışları, sözleşmeler ve müşteri odaklı portallar | Projeler, iletişim ve faturalandırma görünürlüğü daha zayıf |
| 4 | Bonsai | Serbest çalışan ve ajans teklifleri, sözleşmeler ve müşteri iş akışları | Geniş bir CRM, gelen kutusu ve raporlama çalışma alanı olarak daha az eksiksiz |
| 5 | Copilot | Hizmet işletmeleri için özel bir müşteri portalı | Portal etrafındaki operasyonel sistem — CRM, projeler, faturalar, iletişim — başka araçlara ihtiyaç duyar |
Neden Workspace369 ilk sırada yer alıyor
Workspace369'un portalı ayrı bir ürün değildir — ekibin çalıştığı aynı kaydın müşteriyle yüzleşen tarafıdır. Müşteri, onay, rapor, fatura ve dosyaları tam olarak olduğu gibi görür ve yaptığı her şey aynı kayda geri döner. Bu Ajanslar için müşteri portalı merkezi modeli kapsar.
Basit bir portal yeterli olduğunda
Ajans yalnızca dosyaları ve ara sıra onayları paylaştığında hafif bir portal yeterlidir. Müşteriler ayrıca raporları, faturaları, istekleri ve iletişimi tek bir yerde ihtiyaç duyduğunda, portalın arkasındaki operasyonel kayda ihtiyacı vardır.
Nihai tavsiye
Pazarlama ajansınızın teslimat, iletişim ve faturalandırma ile aynı müşteri kaydına bağlı bir müşteri portalı istediği durumlarda Workspace369'u seçin. Şu adresten başlayın: Ajanslar için müşteri portalı merkezi.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.