CRM cho địa điểm tổ chức sự kiện

CRM cho Địa điểm Tổ chức Sự kiện với Quy trình giữ chỗ ngày tạm thời

Quản trị viên địa điểm cần theo dõi hành chính rõ ràng khi một yêu cầu giữ ngày tạm thời trước khi ký hợp đồng. Workspace369 xử lý các yêu cầu này từ yêu cầu đầu tiên đến tiền đặt cọc đã thanh toán, sử dụng hồ sơ khách hàng, đề xuất, tác vụ dự án và hóa đơn. Với lịch nhóm được chia sẻ, kiểm tra tính sẵn có bằng văn bản và lịch sử trò chuyện rõ ràng, nhóm của bạn quản lý kỳ vọng của khách hàng và phát hiện sớm các xung đột lịch trình phức tạp. Khi có một yêu cầu đến, việc có một môi trường có cấu trúc để ghi lại ngày, sở thích của khách hàng và ghi chú ban đầu đảm bảo rằng toàn bộ nhóm được thông báo. Cấu trúc này giúp người điều phối theo dõi tiến trình của một yêu cầu từ liên hệ ban đầu đến giai đoạn đề xuất, đảm bảo rằng không có chi tiết nào bị mất trước khi thỏa thuận chính thức được hoàn tất. Bằng cách duy trì một bản ghi rõ ràng về tất cả các tương tác, người quản lý địa điểm có thể xem lại lịch sử của bất kỳ yêu cầu nào, điều phối lịch trình nội bộ và chuẩn bị tài liệu chính xác cho khách hàng tiềm năng.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho địa điểm tổ chức sự kiện tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận yêu cầu" đến "chuyển sang thực hiện dự án".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Thách thức hành chính trong quản lý yêu cầu địa điểm

Đặt chỗ ngày chưa được xác minh

Khi một yêu cầu giữ ngày tạm thời, các nhóm thường để lại ghi chú trên các hệ thống rải rác. Nếu không có hồ sơ khách hàng có cấu trúc, các điều phối viên khác có thể cho rằng một ngày hoàn toàn trống hoặc đã được đặt kín. Sự thiếu rõ ràng về hành chính này dẫn đến các thỏa thuận bằng lời nói mâu thuẫn với khách hàng tiềm năng, gây ra ma sát hoạt động trước khi đề xuất chính thức được tạo ra hoặc gửi để xem xét. Khi nhiều điều phối viên xử lý các yêu cầu khác nhau đồng thời, việc thiếu một nhật ký chia sẻ duy nhất có nghĩa là hai khách hàng riêng biệt có thể được hứa hẹn cùng một khung thời gian trong các cuộc gọi điện thoại. Sự nhầm lẫn này đòi hỏi phải gửi email theo dõi rộng rãi để khắc phục, làm tổn hại danh tiếng chuyên nghiệp của địa điểm và tạo ra căng thẳng không cần thiết cho nhân viên hành chính, những người phải giải quyết xung đột lịch trình thủ công.

Các cuộc giao tiếp với khách hàng phân tán

Các điều phối viên địa điểm thường thảo luận các thông số sự kiện qua các tài khoản email riêng biệt. Khi các tệp, sơ đồ mặt bằng và sở thích bố trí không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng cốt lõi, nhóm sẽ mất dấu các điều khoản đã thỏa thuận. Việc thiếu ngữ cảnh này gây khó khăn cho việc tạo các Báo giá chính xác hoặc lên lịch các chuyến thăm địa điểm, buộc nhân viên phải tìm kiếm qua hộp thư đến của từng cá nhân để tìm thông tin chi tiết quan trọng của khách hàng. Khi khách hàng gọi điện với một câu hỏi khẩn cấp về bố trí hoặc lựa chọn phục vụ của họ, điều phối viên phụ trách có thể không có quyền truy cập vào hộp thư đến của đồng nghiệp nơi lưu trữ các tệp đó. Sự chậm trễ trong thời gian phản hồi này làm chậm quá trình lập kế hoạch và có thể dẫn đến sai sót khi báo giá cuối cùng được soạn thảo, vì các thông số lỗi thời có thể vô tình được đưa vào thay vì các kế hoạch đã sửa đổi.

Theo dõi Đề xuất Rời rạc

Việc gửi đề xuất địa điểm thường diễn ra độc lập với các ghi chú yêu cầu ban đầu. Nếu người điều phối không thể xem chi tiết giữ chỗ ngày tạm thời cùng với bản nháp hợp đồng đang hoạt động, họ có thể đưa ra các điều khoản tài liệu mâu thuẫn với yêu cầu ban đầu của khách hàng. Cách tiếp cận không kết nối này làm chậm quá trình ký kết và yêu cầu sửa đổi thủ công rộng rãi để căn chỉnh phạm vi sự kiện với các ngày có sẵn. Nếu không có liên kết trực tiếp giữa các ghi chú yêu cầu ban đầu và công cụ tạo tài liệu, người điều phối phải sao chép và dán thông tin qua các cửa sổ, làm tăng nguy cơ lỗi đánh máy về giá cả, phân bổ phòng hoặc thời gian sự kiện. Những lỗi này đòi hỏi các vòng xem xét và sửa đổi bổ sung, kéo dài thời gian ngày vẫn chưa được xác nhận và có khả năng bỏ lỡ các đặt chỗ khác.

Thanh toán tiền đặt cọc chậm

Việc đặt địa điểm yêu cầu hóa đơn đặt cọc nhanh chóng sau khi đề xuất được chấp nhận. Nếu việc lập hóa đơn được xử lý trong một công cụ kế toán riêng biệt mà không có khả năng hiển thị các nhiệm vụ dự án, nhóm hành chính có thể trì hoãn việc gửi hóa đơn. Sự chậm trễ này kéo dài thời gian giữ chỗ, ngăn địa điểm giải phóng chỗ giữ hoặc hoàn tất đặt chỗ. Khi quy trình thanh toán bị ngắt kết nối với tệp khách hàng chính, bộ phận tài chính có thể không được thông báo ngay lập tức rằng một đề xuất đã được ký. Khoảng cách giao tiếp này có thể khiến một ngày bị giữ trong nhiều tuần mà không có cam kết tài chính, chặn các sự kiện tạo doanh thu khác và làm phức tạp việc dự báo dòng tiền của địa điểm vì các khoản đặt cọc đang chờ xử lý không được theo dõi kịp thời.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình Vận hành để Quản lý Ngày Địa điểm

01

Ghi lại Yêu cầu

Một điều phối viên nhập chi tiết khách hàng tiềm năng vào hồ sơ khách hàng ngay sau khi nhận được yêu cầu. Điều phối viên thêm một ghi chú văn bản cụ thể để ghi lại trong phần tóm tắt rằng khách hàng muốn giữ ngày tạm thời cho một phòng cụ thể và một khoảng thời gian trên lịch. Điều này đảm bảo bất kỳ nhân viên nào xem xét hồ sơ đều có thể thấy yêu cầu đang chờ xử lý trước khi bắt đầu các cuộc trò chuyện tiếp theo hoặc lên lịch tham quan địa điểm. Bằng cách ghi lại các chi tiết này ngay từ điểm tiếp xúc đầu tiên, địa điểm sẽ thiết lập một lịch sử rõ ràng cho khách hàng tiềm năng. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm tương tác với khách hàng sau đó đều có thể xem ngay ngày và phòng được yêu cầu, ngăn chặn thông tin mâu thuẫn được chia sẻ và đảm bảo trải nghiệm nhất quán ngay từ đầu.

02

Xem xét Lịch trình Thủ công

Quản trị viên xem xét lịch tổng thể và các dự án hiện có để xác minh xem ngày được yêu cầu có trống các đặt chỗ đã xác nhận hay không. Lịch nhóm hiển thị mọi sự kiện được chỉ định trong một chế độ xem, vì vậy các giữ chỗ và đặt chỗ đã xác nhận nằm cạnh nhau. Sau khi kiểm tra, họ cập nhật danh sách nhiệm vụ với lời nhắc theo dõi khách hàng trong vòng bốn mươi tám giờ về trạng thái giữ chỗ tạm thời của họ. Bước xác minh thủ công này rất quan trọng đối với các địa điểm có nhu cầu lập lịch phức tạp, vì nó cho phép quản trị viên tính đến thời gian thiết lập, cửa sổ làm sạch và tính sẵn có của nhân viên mà các hệ thống tự động có thể bỏ qua. Bằng cách đối chiếu các dự án đang hoạt động, nhóm đảm bảo rằng không có cam kết xung đột nào được đưa ra trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

03

Tạo Đề xuất Địa điểm

Điều phối viên xây dựng một tài liệu chi tiết bằng tính năng Đề xuất, nêu rõ phí thuê phòng, mức tối thiểu cho dịch vụ ăn uống và lịch trình đặt cọc dựa trên các ghi chú được ghi lại trong phần tóm tắt. Đề xuất này được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, cho phép khách hàng tiềm năng xem xét tất cả các điều khoản, ngày sự kiện và tiến độ thanh toán trong tài khoản cổng thông tin khách hàng dành riêng của họ để có khả năng hiển thị rõ ràng. Việc cung cấp một cổng thông tin an toàn để khách hàng truy cập đề xuất của họ giúp đơn giản hóa quy trình xem xét. Khách hàng có thể xem xét các điều khoản cụ thể một cách thuận tiện, biết rằng tất cả các chi tiết đều phù hợp với yêu cầu ban đầu của họ, trong khi điều phối viên có thể theo dõi xem tài liệu đã được xem hay cần điều chỉnh thêm dựa trên phản hồi của khách hàng.

04

Xác nhận bằng Hóa đơn

Sau khi khách hàng ký đề xuất thông qua cổng thông tin khách hàng, quản trị viên địa điểm sẽ tạo hóa đơn đặt cọc ban đầu. Hệ thống theo dõi trạng thái hóa đơn và điều phối viên chỉ định một tác vụ để xác minh việc thanh toán rõ ràng. Điều này giữ cho việc giữ chỗ ngày tạm thời tách biệt với việc đặt chỗ đã xác nhận cho đến khi tiền đặt cọc được thanh toán. Bằng cách liên kết hóa đơn trực tiếp với hồ sơ khách hàng, nhóm có thể theo dõi tiến độ thanh toán mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng phần mềm khác nhau. Khả năng hiển thị rõ ràng này giúp điều phối viên theo dõi kịp thời các số dư chưa thanh toán, đảm bảo rằng lịch của địa điểm chỉ được cam kết sau khi tiền đặt cọc cần thiết đã được xử lý và xác minh thành công.

05

Chuyển đổi sang Thực hiện Dự án

Sau khi hóa đơn đặt cọc được thanh toán, người quản trị chuyển đổi tệp thành một dự án đang hoạt động. Họ tải lên các tệp bố cục, bản vẽ mặt bằng và hướng dẫn nhà cung cấp vào phần tệp, và sử dụng lịch trình để thiết lập các cuộc họp điều phối viên cuối cùng. Tất cả các cuộc trò chuyện đang diễn ra liên quan đến thời gian thiết lập được duy trì trực tiếp trong dự án để giữ cho hồ sơ sự kiện chính xác và rõ ràng. Sự chuyển đổi này đánh dấu sự xác nhận chính thức của việc đặt chỗ, chuyển sự kiện từ một yêu cầu tạm thời sang một dự án hoạt động. Việc có tất cả các bản vẽ mặt bằng, chứng chỉ nhà cung cấp và nhật ký liên lạc được lưu trữ ở một nơi có thể truy cập cho phép đội ngũ thực hiện điều phối hậu cần một cách suôn sẻ, đảm bảo mọi nhân viên đều có quyền truy cập vào các thông số kỹ thuật sự kiện cập nhật nhất.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các địa điểm tổ chức sự kiện

  • Một điều phối viên có thể ghi lại thành công một lượt giữ ngày tạm thời bằng cách nhập ngày cụ thể và yêu cầu phòng trực tiếp dưới dạng ghi chú văn bản để ghi lại trong phần tóm tắt trong hồ sơ khách hàng.
  • Quản trị viên có thể xem xét thủ công các dự án và nhiệm vụ đang hoạt động để xác minh tính khả dụng của ngày, sau đó gửi đề xuất địa điểm chi tiết đến cổng khách hàng để khách hàng xem xét.
  • Khách hàng có thể xem đề xuất, gửi câu hỏi qua các cuộc trò chuyện và thanh toán hóa đơn đặt cọc trực tuyến, và điều phối viên sau đó chuyển dự án từ tạm thời sang đã xác nhận.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá và Kiểm tra cho Quản trị viên Địa điểm

Hệ thống ngăn chặn hai khách hàng đặt cùng một ngày địa điểm như thế nào?

Người điều phối ghi lại mỗi lượt giữ chỗ dưới dạng sự kiện lịch với một nhiệm vụ theo dõi, và lịch nhóm hiển thị mọi lượt giữ chỗ và đặt chỗ trong một chế độ xem. Các trang đặt chỗ trực tuyến và theo dõi hàng tồn kho được bao gồm từ Specialist. Giữ chỗ ngày thử nghiệm, hủy bỏ và các yêu cầu xung đột so với danh sách kiểm tra đã viết trước khi hoạt động.

Chúng ta có thể lưu trữ bản vẽ mặt bằng và giấy chứng nhận bảo hiểm của nhà cung cấp cho một dự án không?

Có. Từ Specialist, tệp đính kèm cho phép người điều phối địa điểm tải lên, lưu trữ và sắp xếp các sơ đồ mặt bằng, chứng chỉ bảo hiểm của nhà cung cấp và bố cục chỗ ngồi trực tiếp trong hồ sơ khách hàng hoặc thư mục dự án cụ thể. Nhân viên có thể truy cập các tệp này trong các cuộc trò chuyện lập kế hoạch hoặc chia sẻ chúng với khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng hoặc liên kết chia sẻ tệp.

Khách hàng được thông báo như thế nào về thời hạn đặt cọc địa điểm của họ?

Quản trị viên theo dõi các thời hạn đặt cọc bằng ngày và nhiệm vụ trên lịch. Hóa đơn đặt cọc được gửi đến cổng khách hàng với thanh toán thẻ trực tuyến qua Stripe. Điều phối viên kiểm tra trạng thái hóa đơn và có thể lên lịch tin nhắn nhắc nhở để khách hàng thanh toán trước khi thời gian giữ chỗ tạm thời hết hạn.

Chúng ta có thể quản lý đặt chỗ cho địa điểm nhiều phòng trong một hồ sơ duy nhất không?

Có. Bạn có thể tải lên các tệp hình ảnh cuối cùng hoặc bản xem trước bố cục trực tiếp vào phần tệp và chia sẻ chúng bằng cổng thông tin khách hàng hoặc các cuộc trò chuyện. Điều này cho phép khách hàng của bạn xem các sản phẩm bàn giao và yêu cầu sửa đổi định dạng, mà bạn có thể ghi lại dưới dạng các nhiệm vụ mới trong hồ sơ dự án đang hoạt động của họ.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.