Hồ sơ Khách hàng
Theo dõi lịch sử khách hàng, chi tiết liên hệ, ngữ cảnh công việc và các tệp liên quan ở một nơi.
CRM & Yêu cầu
Khách hàng, yêu cầu, cổng thông tin và biểu mẫu công khai
Giữ bản ghi khách hàng làm trung tâm của mọi yêu cầu, dự án, tin nhắn, tệp, hóa đơn và thanh toán.
- 01
- Thu thập khách hàng tiềm năng và yêu cầu thông qua biểu mẫu và quy trình công khai.
- 02
- Theo dõi lịch sử khách hàng, chi tiết liên hệ, bối cảnh công việc và các tệp liên quan.
- 03
- Chia sẻ thông tin phù hợp với khách hàng mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc.
phần mềm cổng thông tin khách hàng
Phần mềm cổng thông tin khách hàng là gì?
Phần mềm cổng thông tin khách hàng cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để xem và hành động trên công việc được chia sẻ. Workspace369 kết nối trải nghiệm đó với hồ sơ khách hàng, yêu cầu, dự án, tệp, phê duyệt, hóa đơn, thanh toán và giao tiếp thay vì coi cổng thông tin như một điểm đến riêng biệt.
Tham chiếu sản phẩm
Đã xem xét ngày 17 tháng 7 năm 2026 bởi Nhóm Sản phẩm Workspace369. Khả dụng có thể thay đổi tùy theo gói, khu vực và cấu hình không gian làm việc.
Đọc tài liệu khách hàng và CRMNội dung bao gồm
Một bản ghi từ liên hệ đầu tiên đến thanh toán.
Cổng thông tin khách hàng giữ cho mọi người, công ty, yêu cầu và thông tin được chia sẻ kết nối với công việc xung quanh họ.
Yêu cầu và theo dõi
Thu thập và quản lý yêu cầu của khách hàng từ tin nhắn đầu tiên đến giải quyết.
Biểu mẫu công khai
Thu thập khách hàng tiềm năng và yêu cầu thông qua biểu mẫu và quy trình công khai.
Cổng thông tin khách hàng
Chia sẻ hóa đơn, thanh toán, tệp, trạng thái dự án mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc.
Bàn giao được kết nối
Biến yêu cầu thành dự án, sự kiện lịch, báo giá, đề xuất và hóa đơn.
Được tích hợp vào luồng hoạt động
Di chuyển từ tín hiệu đầu tiên đến công việc hoàn thành với ngữ cảnh còn nguyên vẹn.
Yêu cầu có thể trở thành dự án, sự kiện lịch, nhiệm vụ, báo giá, hóa đơn và cuộc trò chuyện hộp thư đến.
- 01
Bắt đầu với bản ghi phù hợp
Thu thập khách hàng tiềm năng và yêu cầu thông qua biểu mẫu và quy trình công khai.
- 02
Di chuyển công việc về phía trước
Theo dõi lịch sử khách hàng, chi tiết liên hệ, bối cảnh công việc và các tệp liên quan.
- 03
Giữ cho kết quả hiển thị
Chia sẻ thông tin phù hợp với khách hàng mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc.
Bên trong Workspace369
Xem tính năng này phù hợp với công việc hàng ngày như thế nào.
Theo dõi hồ sơ qua các chế độ xem mà nhóm sử dụng để hành động, xem xét tiến độ và giữ cho bước tiếp theo rõ ràng.Xem sản phẩm 01
Thu thập khách hàng tiềm năng và yêu cầu thông qua biểu mẫu và quy trình công khai.
Giữ bản ghi khách hàng làm trung tâm của mọi yêu cầu, dự án, tin nhắn, tệp, hóa đơn và thanh toán.
Xem sản phẩm 02
Theo dõi lịch sử khách hàng, chi tiết liên hệ, bối cảnh công việc và các tệp liên quan.
Yêu cầu có thể trở thành dự án, sự kiện lịch, nhiệm vụ, báo giá, hóa đơn và cuộc trò chuyện hộp thư đến.
1Bản ghi đã được cập nhậtNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.Bây giờ
2Theo dõi nhómNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.3 phút
3Khách hàng đã thông báoNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.4 phút
Xem sản phẩm 03
Chia sẻ thông tin phù hợp với khách hàng mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc.
Sử dụng Workspace369 làm nguồn chân lý cho mọi người, công ty và công việc.
1Trình kích hoạtHoạt động của khách hàngTự động
2Điều kiệnKhớp bản ghi phù hợpĐã kiểm tra
3Hành độngTiếp tục quy trình làm việcTiếp theo
Ví dụ
Cách công việc của khách hàng di chuyển qua cổng thông tin.
Các ví dụ này cho thấy cách yêu cầu trở thành công việc của khách hàng được kết nối. Chúng là các quy trình làm việc sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh được hứa hẹn.
Tiếp nhận khách hàng tiềm năng đến Dự án
- 1Khách hàng tiềm năng gửi một biểu mẫu công khai
- 2Yêu cầu xuất hiện trên bản ghi khách hàng
- 3Nhóm xem xét và đủ điều kiện
- 4Gửi báo giá hoặc đề xuất
- 5Chuyển đổi thành dự án khi chấp nhận
Luồng phê duyệt cổng thông tin
- 1Chia sẻ đề xuất với khách hàng
- 2Khách hàng xem xét trong cổng thông tin
- 3Việc phê duyệt được ghi lại trên bản ghi
- 4Thu thập tiền đặt cọc khi được cấu hình
- 5Bàn giao bắt đầu từ cùng một bản ghi
Các tình huống hoạt động phổ biến
Sử dụng cổng thông tin khách hàng mà không tách biệt nó khỏi quá trình cung cấp dịch vụ.
Các ví dụ này mô tả cách tính năng này phù hợp với công việc của khách hàng được kết nối. Đây là quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được cam kết.
Biến quy trình tiếp nhận thành công việc có tổ chức
Thu thập yêu cầu thông qua biểu mẫu công khai, khớp với khách hàng chính xác và chuyển thông tin tương tự vào dự án, ước tính, tác vụ hoặc cuộc trò chuyện mà không cần bắt đầu lại.
Chia sẻ tiến độ với khách hàng phù hợp
Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các bản ghi và hành động dành cho họ trong khi ghi chú nội bộ, tài khoản không liên quan và chi tiết hoạt động vẫn nằm trong không gian làm việc.
Giữ thanh toán gần gũi với mối quan hệ
Đặt đề xuất, hóa đơn, hoạt động thanh toán, tệp và lịch sử yêu cầu bên cạnh hồ sơ khách hàng để bước tài chính hoặc vận hành tiếp theo dễ hiểu hơn.
Nó kết nối ở đâu
Một bản ghi có thể mang công việc về phía trước.
Yêu cầu có thể trở thành dự án, sự kiện lịch, nhiệm vụ, báo giá, hóa đơn và cuộc trò chuyện hộp thư đến.
Các câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về CRM & Yêu cầu
Khách hàng có thể truy cập những gì thông qua Workspace369?
Workspace369 có thể hỗ trợ quyền truy cập của khách hàng vào các yêu cầu, hồ sơ được chia sẻ, tệp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, dự án và giao tiếp dựa trên quy trình làm việc và cấu hình truy cập đang sử dụng.
Cổng thông tin khách hàng có kết nối với hồ sơ CRM không?
Có. Hoạt động cổng thông tin được thiết kế để giữ kết nối với ngữ cảnh khách hàng, công ty, yêu cầu, dự án, tệp, hóa đơn, thanh toán và cuộc trò chuyện liên quan.
Các nhóm có thể giới hạn những gì mỗi khách hàng nhìn thấy không?
Có. Workspace369 tách quyền truy cập của khách hàng khỏi quyền truy cập nội bộ của không gian làm việc để nhóm có thể chia sẻ các bản ghi dự kiến mà không làm lộ các khách hàng không liên quan hoặc chi tiết hoạt động nội bộ.
Khách hàng có thể thấy gì trong cổng thông tin?
Các nhóm có thể chia sẻ hóa đơn, thanh toán, tệp, yêu cầu, dự án, giao tiếp, phê duyệt và lịch sử tài khoản mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc.
Làm việc từ một hệ thống kết nối
Mang quy trình làm việc này vào phần còn lại của Workspace369.
Bắt đầu miễn phí và đưa quy trình làm việc này vào phần còn lại của không gian làm việc của bạn.