Hãy để AI xây dựng CRM của bạn. Workspace369 là văn phòng hậu cần mà nó kết nối vào.

Làm thế nào để tôi xây dựng một CRM bằng AI?

Kết nối một đại lý mã hóa AI như Claude Code với máy chủ Workspace369 MCP, dán một lời nhắc tạo cho biết doanh nghiệp của bạn làm gì, và để đại lý tạo các màn hình. Khách hàng, đề xuất, hợp đồng và hóa đơn của bạn vẫn nằm trong Workspace369, vì vậy đại lý viết phần giao diện người dùng, không phải phần backend.

Các bước tương tự hoạt động trong Cursor, Windsurf và các khách hàng MCP khác. Trong Claude trên web, hãy thêm Workspace369 làm trình kết nối thay vì bước 1.

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

1. 1

   Kết nối Claude Code với không gian làm việc của bạn

   Nếu bạn bắt đầu dùng thử, bạn là chủ sở hữu. Mở Cài đặt, sau đó AI, sau đó Kết nối AI, và bật Cho phép kết nối AI. Sau đó thêm máy chủ và chạy /mcp trong Claude Code để đăng nhập. Đăng nhập bằng Google hoặc bằng email và mật khẩu Workspace369 của bạn. Nếu bạn đăng ký bằng Apple, hãy đặt mật khẩu trước: Cài đặt → tài khoản của bạn → Đặt lại mật khẩu qua email.

   Sao chép

   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   Sử dụng Cursor hoặc VS Code? Thêm bộ công cụ CRM cốt lõi chỉ bằng một cú nhấp chuột:Thêm vào CursorThêm vào VS Code
2. 2

   Dán lời nhắc xây dựng

   Hãy cho đại lý biết doanh nghiệp của bạn làm gì. Nó đọc các khách hàng, đề xuất và hóa đơn thực tế của bạn và xây dựng dựa trên chúng.

   Studio thiết kếAgency tiếp thịNhiếp ảnh giaTư vấn viên

   Sao chép

   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3. 3

   Gọi cùng một backend từ máy chủ ứng dụng của bạn

   Máy chủ ứng dụng đã triển khai của bạn gọi cùng các công cụ qua HTTPS bằng mã truy cập cá nhân (Cài đặt → AI → Kết nối AI → Mã truy cập cá nhân; chỉ chọn các phạm vi mà ứng dụng của bạn cần). Mã thông báo thuộc về người đã tạo chúng, vì vậy hãy tạo mã đó từ một tài khoản sẽ ở lại với doanh nghiệp.

   Sao chép

   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

Hướng dẫn từng bước với các ví dụ Node và Python: Xây dựng CRM tùy chỉnh với đại lý lập trình AI. Trên mọi gói, ứng dụng của bạn cũng có thể gọi các điểm cuối HTTP thuần túy: Gọi Workspace369 qua HTTP (API Builder)Mã khởi đầu trên GitHub: Mẫu khởi đầu CRM và Máy chủ Workspace369 MCP.

Bộ công cụ CRM cốt lõi: để có danh sách công cụ tập trung, hãy kết nối với https://mcp.workspace369.com/mcp/crm thay vào đó. Nó có 33 công cụ CRM cốt lõi và không có công cụ gửi, và nó sử dụng cùng đăng nhập và mã thông báo như /mcpSử dụng /mcp cho mọi thứ khác.

CRM được xây dựng bằng AI vẫn cần backend để làm gì?

cho mọi thứ lưu trữ hồ sơ và tiền của khách hàng: cơ sở dữ liệu và đăng nhập, quy trình bán hàng, đề xuất, chữ ký điện tử, hóa đơn và thanh toán, cộng với một bước phê duyệt trước khi bất kỳ thứ gì được gửi cho khách hàng. Trên Workspace369, các phần đó đã được tích hợp sẵn, chỉ cần một kết nối.

Chúng tôi đã hỏi ChatGPT và Claude, mỗi lần một lần, về việc xây dựng CRM cho một doanh nghiệp tư vấn với Claude Code. Cả hai đều đề cập đến Supabase đầu tiên, và mỗi bên cũng đề cập đến các dịch vụ khác để kết nối. Mỗi dịch vụ trong số đó là một dịch vụ riêng biệt để thiết lập và thanh toán.

Đủ an toàn để chỉ vào dữ liệu khách hàng thực tế

Giá

MCP và mã truy cập cá nhân có trên mọi gói sau khi quản trị viên bật kết nối AI. Các cuộc gọi sử dụng hạn mức sử dụng AI hàng tháng của gói của bạn: đọc tốn ít chi phí nhất, gửi tốn nhiều nhất và các cuộc gọi thất bại là miễn phí. Lưu danh sách vào ứng dụng của bạn thay vì tải lại chúng trên mỗi màn hình, và hạn mức sẽ còn nhiều hơn nữa.

Webhook có trên mọi gói; API Trình tạo cũng có trên mọi gói. Xem tất cả các gói.