Tuổi nợ phải thu
Giám sát các số dư phải thu đang quá hạn và xác định các số dư cần chú ý.
Bảng điều khiển & Báo cáo
Bảng điều khiển, AR quá hạn, hoạt động và báo cáo lợi nhuận
Xem cách hoạt động đang diễn ra trên các khách hàng, dự án, thanh toán, thanh toán, hàng tồn kho, giao tiếp và hoạt động của nhóm.
- 01
- Theo dõi tuổi nợ phải thu, lợi nhuận dự án, trạng thái thanh toán và các chỉ số hoạt động.
- 02
- Sử dụng bảng điều khiển và báo cáo để phát hiện công việc cần chú ý.
- 03
- Cung cấp cho chủ sở hữu và người quản lý một bức tranh rõ ràng hơn mà không cần xuất mọi thứ trước.
phân tích công việc khách hàng
Phân tích công việc của khách hàng là gì?
Phân tích công việc khách hàng biến hoạt động vận hành và tài chính thành một cái nhìn về tiến độ công việc. Bảng điều khiển Workspace369 kết nối hoạt động khách hàng, dự án, hóa đơn, thanh toán, chi phí, các khoản phải thu, lợi nhuận, hàng tồn kho, giao tiếp và quy trình làm việc của nhóm.
Tham chiếu sản phẩm
Đã xem xét ngày 17 tháng 7 năm 2026 bởi Nhóm Sản phẩm Workspace369. Khả dụng có thể thay đổi tùy theo gói, khu vực và cấu hình không gian làm việc.
Nội dung bao gồm
Xem toàn bộ hoạt động mà không cần xuất nó.
Bảng điều khiển lấy dữ liệu từ hoạt động đã được ghi lại trên khách hàng, dự án, thanh toán, chi phí, hàng tồn kho và hộp thư đến.
Khả năng sinh lời của dự án
Xem lại lợi nhuận dự án bên cạnh hóa đơn, thanh toán và chi phí đằng sau nó.
Trạng thái thanh toán
Theo dõi trạng thái thanh toán và hoạt động thu tiền mà không cần xuất mọi thứ trước.
Hoạt động của khách hàng và nhóm
Xem hoạt động của khách hàng, quy trình làm việc của nhóm và giao tiếp trong một chế độ xem hoạt động duy nhất.
Tín hiệu chú ý
Phát hiện các yêu cầu bị đình trệ, công việc quá hạn và các khoảng trống theo dõi trước khi chúng trở nên vô hình.
Được tích hợp vào luồng hoạt động
Di chuyển từ tín hiệu đầu tiên đến công việc hoàn thành với ngữ cảnh còn nguyên vẹn.
Báo cáo lấy dữ liệu từ hoạt động diễn ra trên khách hàng, dự án, thanh toán, chi phí, hàng tồn kho và hộp thư đến.
- 01
Bắt đầu với bản ghi phù hợp
Theo dõi tuổi nợ phải thu, lợi nhuận dự án, trạng thái thanh toán và các chỉ số hoạt động.
- 02
Di chuyển công việc về phía trước
Sử dụng bảng điều khiển và báo cáo để phát hiện công việc cần chú ý.
- 03
Giữ cho kết quả hiển thị
Cung cấp cho chủ sở hữu và người quản lý một bức tranh rõ ràng hơn mà không cần xuất mọi thứ trước.
Bên trong Workspace369
Xem tính năng này phù hợp với công việc hàng ngày như thế nào.
Theo dõi hồ sơ qua các chế độ xem mà nhóm sử dụng để hành động, xem xét tiến độ và giữ cho bước tiếp theo rõ ràng.Xem sản phẩm 01
Theo dõi tuổi nợ phải thu, lợi nhuận dự án, trạng thái thanh toán và các chỉ số hoạt động.
Xem cách hoạt động đang diễn ra trên các khách hàng, dự án, thanh toán, thanh toán, hàng tồn kho, giao tiếp và hoạt động của nhóm.
Xem sản phẩm 02
Sử dụng bảng điều khiển và báo cáo để phát hiện công việc cần chú ý.
Báo cáo lấy dữ liệu từ hoạt động diễn ra trên khách hàng, dự án, thanh toán, chi phí, hàng tồn kho và hộp thư đến.
1Bản ghi đã được cập nhậtNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.Bây giờ
2Theo dõi nhómNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.3 phút
3Khách hàng đã thông báoNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.4 phút
Xem sản phẩm 03
Cung cấp cho chủ sở hữu và người quản lý một bức tranh rõ ràng hơn mà không cần xuất mọi thứ trước.
Biến công việc hàng ngày thành khả năng hiển thị hoạt động hữu ích.
1Trình kích hoạtHoạt động của khách hàngTự động
2Điều kiệnKhớp bản ghi phù hợpĐã kiểm tra
3Hành độngTiếp tục quy trình làm việcTiếp theo
Ví dụ
Các quy trình báo cáo mà nhóm lặp lại.
Các ví dụ này cho thấy hoạt động báo cáo di chuyển qua công việc của khách hàng được kết nối như thế nào. Đây là các quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được đảm bảo.
Xem xét Doanh thu Hàng tuần
- 1Mở bảng điều khiển doanh thu
- 2Xem lại hóa đơn, thanh toán và chi phí cùng nhau
- 3Xác định các số dư cũ cần chú ý
- 4Kiểm tra hoạt động của khách hàng đằng sau mỗi bản ghi
- 5Đánh dấu những gì cần chú ý tiếp theo
Xem xét tình trạng dự án
- 1Mở báo cáo dự án
- 2Xem lại tiến độ, nhiệm vụ và thời gian đã theo dõi
- 3So sánh chi phí và hóa đơn theo dự án
- 4Phát hiện các dự án cần chú ý
- 5Chia sẻ một bức tranh rõ ràng hơn với chủ sở hữu
Các tình huống hoạt động phổ biến
Đọc hoạt động mà không cần xuất mọi hệ thống trước.
Các ví dụ này mô tả cách tính năng này phù hợp với công việc của khách hàng được kết nối. Đây là quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được cam kết.
Theo dõi hoạt động doanh thu và thu tiền
Xem lại ngữ cảnh hóa đơn, thanh toán, chi phí và các khoản phải thu cùng nhau để người phụ trách có thể xác định các số dư quá hạn và hoạt động tài chính cần chú ý.
Xem lại tình trạng dự án
Kết nối tiến độ giao hàng, tác vụ, thời gian, chi phí, hóa đơn và hoạt động khách hàng để hỗ trợ cái nhìn hữu ích hơn về hiệu suất và lợi nhuận của dự án.
Phát hiện các điểm nghẽn hoạt động
Sử dụng bảng điều khiển và tín hiệu hoạt động để tìm các yêu cầu bị đình trệ, công việc quá hạn, khoảng trống giao tiếp và các bước theo dõi của nhóm trước khi chúng trở thành các ngoại lệ không nhìn thấy được.
Nó kết nối ở đâu
Một bản ghi có thể mang công việc về phía trước.
Báo cáo lấy dữ liệu từ hoạt động diễn ra trên khách hàng, dự án, thanh toán, chi phí, hàng tồn kho và hộp thư đến.
Các câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Bảng điều khiển & Báo cáo
Bảng điều khiển của Workspace369 có thể báo cáo về những gì?
Bảng điều khiển và báo cáo của Workspace369 có thể tổng hợp dữ liệu doanh thu, hóa đơn, thanh toán, chi phí, khoản phải thu, tiến độ dự án, hoạt động của khách hàng, hàng tồn kho, giao tiếp và quy trình làm việc của nhóm.
Workspace369 có thể hiển thị lợi nhuận dự án không?
Workspace369 kết nối ngữ cảnh dự án, doanh thu, chi phí, hóa đơn và thanh toán để hỗ trợ lợi nhuận dự án và phân tích hoạt động rộng hơn.
Các nhóm có cần xuất dữ liệu trước khi sử dụng bảng điều khiển không?
Mục đích của bảng điều khiển kết nối là sử dụng hoạt động đã được ghi lại trên Workspace369. Xuất dữ liệu vẫn có thể hữu ích cho phân tích chuyên sâu bên ngoài sản phẩm.
Làm việc từ một hệ thống kết nối
Mang quy trình làm việc này vào phần còn lại của Workspace369.
Bắt đầu miễn phí và đưa quy trình làm việc này vào phần còn lại của không gian làm việc của bạn.