Những gì đã muộn, và những gì đang đến.
Trang chủ tóm tắt những gì quá hạn, đang chờ phản hồi và sắp đến hạn, từ công việc mà nhóm của bạn đã ghi lại. Báo cáo cho biết ai nợ bạn và công việc nào mang lại lợi nhuận.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
- 01
- Trang chủ và Cần chú ý trên mọi gói
- 02
- Tóm tắt AI hàng ngày từ Voyager
- 03
- Báo cáo tuổi nợ phải thu và lợi nhuận từ Specialist
Phân tích công việc của khách hàng là gì?
Phân tích công việc của khách hàng biến các hồ sơ mà một doanh nghiệp dịch vụ đã giữ, chẳng hạn như hóa đơn, thanh toán, đề xuất, thời gian và chi phí, thành một cái nhìn về những gì cần chú ý và cách tiền đang di chuyển. Trong Workspace369, cái nhìn đó là Trang chủ: một bản tóm tắt ngắn, danh sách Cần sự chú ý của bạn và các widget cho tiền, các khoản thanh toán sắp tới, tác vụ và dự án, cộng với báo cáo AR quá hạn và lợi nhuận.
Đã xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 bởi Nhóm Sản phẩm Workspace369. Tính khả dụng có thể thay đổi tùy theo gói, khu vực và cấu hình không gian làm việc.
Các số liệu bạn kiểm tra mỗi sáng.
Bên dưới bản tóm tắt là các widget bạn chọn, mỗi widget được xây dựng từ các bản ghi mà nhóm của bạn đã giữ. Không ai xuất bảng tính để trả lời một câu hỏi đơn giản.
Bản tóm tắt của Trang chủ là bản tóm tắt trong AI AutoPilot Hôm nay- 01
Đọc biểu đồ trong một tháng
Tiền hiển thị doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng tháng. Mỗi cột chia doanh thu thành những gì bạn đã chi tiêu và những gì bạn đã giữ lại, so với cùng thời điểm của kỳ trước.
- 02
Biết những gì sắp tới
Sắp tới liệt kê các khoản thanh toán đến hạn trong 30 ngày tới và ai thường xuyên thanh toán muộn. Công việc bạn đã thắng nhưng chưa xuất hóa đơn cũng sẽ hiển thị, vì vậy nó không bị bỏ sót.
- 03
Đặt các con số của bạn lên hàng đầu
Thêm, kéo và thay đổi kích thước widget, với bố cục riêng cho điện thoại. Chọn từ các tác vụ, dự án, bảng chấm công, quy trình bán hàng, doanh thu định kỳ, hàng tồn kho và hơn thế nữa.
- Chọn kỳ, số liệu và biểu đồ của mỗi widget
- Chủ sở hữu và quản trị viên có thể đặt Trang chủ cho mỗi vai trò
- Ưu tiên trang Chính cổ điển? Chuyển lại bất kỳ lúc nào
Xem tất cả hóa đơn chưa thanh toán theo mức độ trễ hạn.
Tuổi nợ phải thu nhóm các hóa đơn chưa thanh toán theo khách hàng thành hiện tại, 1-30, 31-60, 61-90 và 90+ ngày. Mở một khách hàng để nhắc nhở, ghi lại khoản thanh toán hoặc mở hóa đơn từ cùng một hàng.
- Chuyển đổi giữa các ngày quá hạn và các ngày kể từ khi hóa đơn
- Chọn các hóa đơn quá hạn và gửi lời nhắc cùng lúc, sau khi xác nhận
- Lọc theo dự án và xuất báo cáo dưới dạng PDF hoặc CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Dữ liệu mẫu. Chọn một khách hàng để mở hóa đơn của họ.
Lợi nhuận trên mỗi dự án, được tính toán từ các bản ghi.
Lợi nhuận công việc lấy những gì bạn đã xuất hóa đơn cho một dự án, trừ đi thời gian của nhóm theo chi phí và các chi phí được liên kết, và hiển thị biên lợi nhuận. Lợi nhuận khách hàng làm tương tự cho mỗi khách hàng.
Doanh thu là tổng số hóa đơn của dự án trong kỳ, không tính các hóa đơn bị hủy.
Tổng thời gian của nhóm theo tỷ lệ chi phí nội bộ của mỗi thành viên, có tính phí hay không.
Chi phí và hóa đơn liên kết với dự án được tính là các chi phí khác.
Sắp xếp dự án theo biên lợi nhuận để xem loại công việc nào đáng giá nhiều thời gian của bạn hơn.
Trang Chủ có trên mọi gói. Báo cáo chi tiết hơn khi bạn phát triển.
Trang chủ, các widget của nó và danh sách Cần chú ý đi kèm với mọi gói. Bản tóm tắt AI, tài chính dự án và báo cáo kế toán bắt đầu trên các gói cao hơn.
So sánh các gói- Trang chủ và widgetMọi gói
- Cần chú ýMọi gói
- Chế độ xem hoạt độngMọi gói
- Tóm tắt hàng ngày bằng AIVoyager trở lên
- Tài chính dự ánVoyager trở lên
- Tuổi nợ phải thuSpecialist trở lên
- Khả năng sinh lời của dự ánSpecialist trở lên
- Lợi nhuận khách hàngSpecialist trở lên
- Kế toánSpecialist trở lênCơ bảnĐầy đủ
Đọc từ so sánh gói hiện tại.
Câu hỏi về Bảng điều khiển & Báo cáo
Trang chủ Workspace369 hiển thị những gì?
Trang chủ mở ra với một bản tóm tắt ngắn và danh sách Cần bạn chú ý: hóa đơn quá hạn, đề xuất chờ phản hồi, hợp đồng cần ký lại, khách hàng có thời gian chưa xuất hóa đơn, yêu cầu mới và nhiệm vụ quá hạn. Đó là bản tóm tắt giống như bản tóm tắt của AI AutoPilot Hôm nay. Bên dưới nó, bạn chọn các widget như Tiền, Sắp tới, Hôm nay, Nhiệm vụ, Dự án, Bảng chấm công, Đường ống, doanh thu định kỳ và hàng tồn kho.
Tôi có thể tùy chỉnh bảng điều khiển không?
Có. Thêm, xóa, sắp xếp lại và thay đổi kích thước widget, và giữ một bố cục riêng cho điện thoại. Chủ sở hữu và quản trị viên có thể đề xuất một Trang chủ cho mỗi vai trò và áp dụng nó cho mọi người. Trang chủ cổ điển, với các mẫu của nó, vẫn có sẵn trong Cài đặt.
Workspace369 có thể hiển thị lợi nhuận dự án không?
Có. Lợi nhuận công việc hiển thị doanh thu, chi phí trực tiếp, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận trên mỗi dự án. Doanh thu là tổng số tiền đã lập hóa đơn của dự án; chi phí là thời gian của nhóm với mức phí nội bộ của mỗi thành viên cộng với các chi phí và hóa đơn được liên kết với dự án. Lợi nhuận khách hàng hiển thị cùng thông tin cho mỗi khách hàng.
Các nhóm có cần xuất dữ liệu trước khi sử dụng bảng điều khiển không?
Không. Trang chủ và các báo cáo đọc các bản ghi đã có trong Workspace369. AR aging vẫn có thể được xuất dưới dạng PDF hoặc CSV cho kế toán của bạn.
Gói nào bao gồm bảng điều khiển và báo cáo?
Trang chủ, bảng điều khiển tùy chỉnh, danh sách Cần chú ý và chế độ xem hoạt động của nhóm có trên mọi gói, bắt đầu từ Cadet (29 đô la mỗi tháng). Tuổi nợ phải thu và lợi nhuận dự án, khách hàng đi kèm với kế toán cơ bản trên Specialist (149 đô la mỗi tháng); báo cáo kế toán đầy đủ có trên Commander (299 đô la mỗi tháng).
Cập nhật gần đây
Tất cả ghi chú phát hànhMở Trang chủ trên các số liệu của riêng bạn.
Bắt đầu miễn phí và đưa quy trình làm việc này vào phần còn lại của không gian làm việc của bạn.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào