Ước tính và đề xuất
Tạo ước tính và đề xuất từ khách hàng và danh mục mà không cần nhập lại chi tiết.
Lập hóa đơn
Ước tính, đề xuất, hóa đơn, phí duy trì và ghi chú tín dụng
Chuyển từ báo giá sang đề xuất sang hóa đơn mà không cần nhập lại cùng thông tin khách hàng, dịch vụ, sản phẩm, thuế và thanh toán.
- 01
- Tạo báo giá, đề xuất, hóa đơn, lịch thanh toán, hợp đồng giữ chỗ và ghi chú tín dụng.
- 02
- Sử dụng các mục danh mục sản phẩm và dịch vụ để lập hóa đơn nhanh hơn, rõ ràng hơn.
- 03
- Theo dõi trạng thái và giữ hóa đơn gắn liền với lịch sử khách hàng và dự án.
phần mềm lập hóa đơn CRM
Phần mềm lập hóa đơn CRM là gì?
Phần mềm lập hóa đơn CRM tạo và theo dõi thanh toán từ cùng các hồ sơ khách hàng được sử dụng để quản lý mối quan hệ. Workspace369 kết nối ước tính, đề xuất, hóa đơn, hợp đồng giữ chỗ, ghi chú tín dụng, lịch thanh toán, sản phẩm, dự án, chi phí, thanh toán và lịch sử khách hàng.
Tham chiếu sản phẩm
Đã xem xét ngày 17 tháng 7 năm 2026 bởi Nhóm Sản phẩm Workspace369. Khả dụng có thể thay đổi tùy theo gói, khu vực và cấu hình không gian làm việc.
Đọc tài liệu lập hóa đơn và thanh toánNội dung bao gồm
Từ ước tính đầu tiên đến ghi chú tín dụng cuối cùng.
Thanh toán trong Workspace369 giữ các ước tính, đề xuất, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và ghi chú tín dụng được đính kèm vào lịch sử khách hàng và dự án đằng sau chúng.
Hóa đơn và trạng thái
Tạo hóa đơn và theo dõi trạng thái được đính kèm vào lịch sử khách hàng và dự án.
Hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán
Quản lý hợp đồng định kỳ, tiền đặt cọc và lịch thanh toán cho công việc được lập hóa đơn theo giai đoạn.
Ghi chú tín dụng
Giữ các ghi chú tín dụng được kết nối với hóa đơn, thanh toán và lịch sử khách hàng đằng sau chúng.
Các mục dòng danh mục
Sử dụng các mục danh mục sản phẩm và dịch vụ để lập hóa đơn nhanh hơn, rõ ràng hơn.
Được tích hợp vào luồng hoạt động
Di chuyển từ tín hiệu đầu tiên đến công việc hoàn thành với ngữ cảnh còn nguyên vẹn.
Lập hóa đơn kết nối với thanh toán, chi phí, kế toán, sản phẩm, hàng tồn kho, dự án và báo cáo.
- 01
Bắt đầu với bản ghi phù hợp
Tạo báo giá, đề xuất, hóa đơn, lịch thanh toán, hợp đồng giữ chỗ và ghi chú tín dụng.
- 02
Di chuyển công việc về phía trước
Sử dụng các mục danh mục sản phẩm và dịch vụ để lập hóa đơn nhanh hơn, rõ ràng hơn.
- 03
Giữ cho kết quả hiển thị
Theo dõi trạng thái và giữ hóa đơn gắn liền với lịch sử khách hàng và dự án.
Bên trong Workspace369
Xem tính năng này phù hợp với công việc hàng ngày như thế nào.
Theo dõi hồ sơ qua các chế độ xem mà nhóm sử dụng để hành động, xem xét tiến độ và giữ cho bước tiếp theo rõ ràng.Xem sản phẩm 01
Tạo báo giá, đề xuất, hóa đơn, lịch thanh toán, hợp đồng giữ chỗ và ghi chú tín dụng.
Chuyển từ báo giá sang đề xuất sang hóa đơn mà không cần nhập lại cùng thông tin khách hàng, dịch vụ, sản phẩm, thuế và thanh toán.
Xem sản phẩm 02
Sử dụng các mục danh mục sản phẩm và dịch vụ để lập hóa đơn nhanh hơn, rõ ràng hơn.
Lập hóa đơn kết nối với thanh toán, chi phí, kế toán, sản phẩm, hàng tồn kho, dự án và báo cáo.
1Trình kích hoạtHoạt động của khách hàngTự động
2Điều kiệnKhớp bản ghi phù hợpĐã kiểm tra
3Hành độngTiếp tục quy trình làm việcTiếp theo
Xem sản phẩm 03
Theo dõi trạng thái và giữ hóa đơn gắn liền với lịch sử khách hàng và dự án.
Giữ tiền, công việc và ngữ cảnh khách hàng di chuyển cùng nhau.
1Bản ghi đã được cập nhậtNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.Bây giờ
2Theo dõi nhómNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.3 phút
3Khách hàng đã thông báoNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.4 phút
Ví dụ
Các luồng thanh toán mà nhóm lặp lại.
Các ví dụ này cho thấy hoạt động thanh toán di chuyển qua công việc của khách hàng được kết nối như thế nào. Đây là các quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được đảm bảo.
Ước tính đến hóa đơn
- 1Tạo ước tính từ khách hàng và danh mục
- 2Gửi đề xuất cho khách hàng
- 3Khách hàng chấp nhận phạm vi công việc
- 4Chuyển chi tiết vào hóa đơn
- 5Theo dõi hóa đơn bên cạnh lịch sử dự án
Chu kỳ thanh toán hợp đồng định kỳ
- 1Thiết lập hợp đồng định kỳ cho cam kết
- 2Thêm lịch thanh toán
- 3Gửi hóa đơn đã lên lịch
- 4Theo dõi trạng thái hóa đơn so với lịch trình
- 5Ghi nhận ghi chú tín dụng đối với cam kết
Các tình huống hoạt động phổ biến
Chuyển từ công việc đã phê duyệt sang thanh toán mà không cần nhập lại ngữ cảnh.
Các ví dụ này mô tả cách tính năng này phù hợp với công việc của khách hàng được kết nối. Đây là quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được cam kết.
Chuyển đổi ước tính thành công việc có thể thanh toán
Xây dựng ước tính hoặc đề xuất từ khách hàng và danh mục, bảo lưu phạm vi đã chấp nhận và chuyển thông tin tương tự vào hóa đơn hoặc kế hoạch thanh toán.
Tính phí các cam kết định kỳ hoặc theo giai đoạn
Sử dụng phí giữ chỗ, tiền đặt cọc, lịch thanh toán và trạng thái hóa đơn để quản lý công việc không được thanh toán trong một giao dịch đơn giản.
Giữ tài chính gắn liền với việc giao hàng
Xem lại hóa đơn bên cạnh các dự án, chi phí, ghi chú tín dụng, thanh toán, sản phẩm, tệp và giao tiếp với khách hàng thay vì coi thanh toán là một sổ cái riêng biệt.
Nó kết nối ở đâu
Một bản ghi có thể mang công việc về phía trước.
Lập hóa đơn kết nối với thanh toán, chi phí, kế toán, sản phẩm, hàng tồn kho, dự án và báo cáo.
Các câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về thanh toán
Workspace369 có kết nối CRM và lập hóa đơn không?
Có. Workspace369 giữ các ước tính, đề xuất, hóa đơn, phí giữ chỗ, lịch thanh toán, ghi chú tín dụng, thanh toán, dự án và giao tiếp được kết nối với hồ sơ khách hàng.
Workspace369 có thể tạo đề xuất và hóa đơn từ các mục danh mục không?
Có. Các mục danh mục sản phẩm và dịch vụ có thể hỗ trợ các mục dòng rõ ràng hơn, có thể tái sử dụng trên các ước tính, đề xuất, hóa đơn và các quy trình báo cáo liên quan.
Workspace369 có hỗ trợ hợp đồng giữ chỗ và lịch thanh toán không?
Workspace369 bao gồm các quy trình làm việc phí giữ chỗ, tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán, hóa đơn, trạng thái thanh toán và ghi chú tín dụng cho các cam kết yêu cầu nhiều hơn một sự kiện thanh toán.
Làm việc từ một hệ thống kết nối
Mang quy trình làm việc này vào phần còn lại của Workspace369.
Bắt đầu miễn phí và đưa quy trình làm việc này vào phần còn lại của không gian làm việc của bạn.