Hướng dẫn thực tế để thực hiện công việc của khách hàng tốt.
Trung tâm học tập Workspace369 là một thư viện hướng dẫn miễn phí dành cho những người bán thời gian và kỹ năng của họ cho khách hàng. Mỗi hướng dẫn trả lời một câu hỏi ở đầu, sau đó đề cập đến việc nhận thanh toán, điều hành hoạt động hoặc giữ mọi mối quan hệ khách hàng ở một nơi, mà không cần tài khoản.
34 hướng dẫn trong 3 bộ sưu tập, cộng thêm 4 trung tâm chủ đề.
Bắt đầu với công việc trước mắt
Không chắc nên mở hướng dẫn nào? Chọn tình huống gần nhất với bạn.
Bạn đang gửi hóa đơn đầu tiênHóa đơn phải bao gồm những gì, cách sắp xếp các mục và các điều khoản thanh toán cần đặt trước khi bạn gửi nó.→Khách hàng thanh toán trễTiền đặt cọc, điều khoản rõ ràng, các cách thanh toán dễ dàng và lời nhắc theo lịch trình giúp giảm thời gian chờ đợi.→Bạn đang định giá một dự án mớiKhi nào thì định giá theo giờ, theo phí cố định hoặc theo hợp đồng định kỳ phù hợp và cách định giá dựa trên chi phí thay vì phỏng đoán.→Bạn đang viết một đề xuấtCác phần cần bao gồm, cách trình bày các tùy chọn giá và việc theo dõi để chốt giao dịch.→Một khách hàng mới vừa đồng ýThu thập những gì trước khi bắt đầu công việc và cách đưa nó vào dự án mà không cần hỏi hai lần.→Bạn đang chọn một CRMCRM làm gì cho một doanh nghiệp dịch vụ và các dấu hiệu cho thấy bảng tính và hộp thư không còn đủ.→Mối quan hệ khách hàng không còn hiệu quảCác dấu hiệu cho thấy đã đến lúc, các bước để kết thúc một cách gọn gàng, và hóa đơn cuối cùng và bàn giao.→
Duyệt theo chủ đề
Các bộ sưu tập tuyển chọn các hướng dẫn, mẫu và công cụ ngắn của chúng tôi theo chủ đề.
Hóa đơn & thanh toánTìm hiểu kiến thức cơ bản về lập hóa đơn — từ việc viết hóa đơn đầu tiên đến hợp đồng định kỳ, nhắc nhở và nhận thanh toán đúng hạn.→Giao tiếp với khách hàngMọi kênh mà khách hàng của bạn sử dụng — email, SMS, cuộc gọi và hộp thư đến chung giúp cả nhóm luôn nắm bắt ngữ cảnh.→Quản lý khách hàngHồ sơ, theo dõi và quy trình 5 bước giữ chân khách hàng — không cần bảng tính.→Đề xuất & định giáPhạm vi công việc, đề xuất và định giá bảo vệ biên lợi nhuận — từ báo giá đến phê duyệt đã ký.→
Nhận thanh toán
Hóa đơn, điều khoản thanh toán, lời nhắc và các thói quen giúp tiền mặt lưu thông mà không cần truy đuổi khách hàng.
Cách viết hóa đơn mà khách hàng có thể thanh toán mà không cần câu hỏi.Hướng dẫn viết hóa đơn: những gì cần bao gồm, cách cấu trúc các mục, điều khoản thanh toán và cách gửi hóa đơn để khách hàng thanh toán mà không cần hỏi thêm.Các mẫu email hóa đơn giúp nhận được phản hồi mà không cần theo dõi khó xử.Các mẫu email hóa đơn sẵn sàng sao chép: gửi, lời nhắc thân thiện, thông báo quá hạn và thông báo cuối cùng — cộng với thời điểm gửi từng cái.Cách nhận thanh toán nhanh hơn mà không cần theo dõi khách hàng.Các cách thực tế để được thanh toán nhanh hơn: đặt cọc, điều khoản rõ ràng, tùy chọn thanh toán dễ dàng, lời nhắc theo lịch trình và thói quen lập hóa đơn loại bỏ ma sát trước khi nó bắt đầu.Phí hợp đồng định kỳ được giải thích: nó là gì, cách thức hoạt động và cách đặt một khoản phí.Phí duy trì là gì, cách thanh toán phí duy trì hoạt động cho các doanh nghiệp dịch vụ, cách đặt số tiền và cách lập hóa đơn duy trì đúng hạn với hóa đơn định kỳ.Phí đăng ký là gì? Giá định kỳ hoạt động như thế nào đối với các doanh nghiệp dịch vụ.Phí đăng ký là gì, cách nó khác với hóa đơn một lần và hợp đồng định kỳ, khi nào nó phù hợp với một doanh nghiệp dịch vụ và cách lập hóa đơn tự động.Cách lập hóa đơn cho dịch vụ tư vấn và nhận thanh toán mà không cần thúc giục.Cách lập hóa đơn cho dịch vụ tư vấn: định dạng hóa đơn, các khoản mục dịch vụ tư vấn, điều khoản thanh toán và theo dõi để đảm bảo nhà tư vấn được thanh toán đúng hạn.Số hóa đơn là gì? Định dạng, trình tự và tại sao nó quan trọng.Số hóa đơn là gì, cách chọn định dạng và trình tự, tại sao các bản sao gây chậm thanh toán và cách phần mềm lập hóa đơn xử lý việc đánh số tự động.Các điều khoản thanh toán Net 30: ý nghĩa và khi nào nên sử dụng.Ý nghĩa của Net 30 trên hóa đơn, sự khác biệt của Net 7/14/45/60, khi nào các điều khoản ngắn hơn tốt hơn cho dòng tiền và cách thực thi các điều khoản bằng lời nhắc và phí phạt chậm thanh toán.Hóa đơn và biên lai: sự khác biệt và khi nào bạn cần mỗi loại.Hóa đơn yêu cầu thanh toán; biên lai chứng minh đã thanh toán. Mỗi loại cần có gì, khi nào gửi loại nào và phần mềm tạo cả hai như thế nào.Cách viết đề xuất mà khách hàng có thể nhanh chóng đồng ý.Cách viết đề xuất kinh doanh được phê duyệt: các phần cần bao gồm, cách định giá và trình bày các tùy chọn, và theo dõi để chốt giao dịch.Giá trị vòng đời khách hàng: nó là gì và làm thế nào để tăng nó.Giá trị vòng đời khách hàng (CLV) được giải thích cho các doanh nghiệp dịch vụ: cách tính, tỷ lệ lành mạnh trông như thế nào và ba đòn bẩy làm tăng nó.Lịch thuế của người làm nghề tự do: những ngày quyết định cả năm của bạn.Lịch thuế của người làm nghề tự do: các ngày thuế ước tính hàng quý, nhịp điệu nộp hồ sơ hàng năm và các thói quen hàng tuần giúp mùa thuế không trở thành một cuộc vật lộn.Theo dõi chi phí cho mục đích thuế: xây dựng hồ sơ khi bạn thực hiện.Theo dõi chi phí cho mục đích thuế: những chi phí nào cần ghi lại, cách phân loại chúng, tại sao biên lai lại quan trọng và thói quen hàng tuần giúp thời gian nộp thuế trở thành một báo cáo.Hóa đơn đặt cọc: cách tính phí thanh toán trước.Cách viết hóa đơn đặt cọc cho công việc của khách hàng: khi nào gửi, nội dung cần có, số tiền đặt cọc điển hình, ví dụ và ghi có vào hóa đơn cuối cùng.Phí hủy: đó là gì và cách thêm nó vào hợp đồng của bạn.Phí hủy là gì, các khoản phí điển hình cho nhà văn, nhà thiết kế và nhà tư vấn tự do, cách nó khác với tiền đặt cọc hoặc phí hủy bỏ, và ví dụ về cách diễn đạt.
Hoạt động của agency
Định giá, lợi nhuận và tiếp nhận — kỷ luật vận hành đằng sau công việc khách hàng lành mạnh.
Các nguyên tắc cơ bản về lợi nhuận của agency: biết chi phí thực tế của mỗi khách hàng là bao nhiêu.Giải thích về lợi nhuận của agency: doanh thu so với chi phí bàn giao, tỷ lệ sử dụng, phạm vi công việc tăng lên và cách xem những khách hàng và dự án nào thực sự mang lại lợi nhuận.Danh sách kiểm tra tiếp nhận khách hàng: bắt đầu mỗi hợp đồng với cùng một thông tin.Một bảng kiểm nhập khách hàng hoàn chỉnh: thu thập gì trước khi bắt đầu công việc, cách cấu trúc biểu mẫu nhập liệu và cách bàn giao mà không cần hỏi lại.Cách định giá công việc của agency: theo giờ, phí cố định hoặc phí định kỳ.Tính phí theo giờ so với phí cố định so với phí giữ chỗ cho dịch vụ đại lý: khi nào mỗi mô hình phù hợp, cách định giá dựa trên chi phí, không phải phỏng đoán và cách xem xét giá khi phạm vi thay đổi.Mẫu bản miễn trừ trách nhiệm cho công việc của khách hàng.Một mẫu giấy miễn trừ trách nhiệm bằng ngôn ngữ đơn giản cho các doanh nghiệp dịch vụ: giấy miễn trừ bao gồm những gì, các phần cần bao gồm và cách giữ nó cùng với hồ sơ khách hàng.Mẫu thỏa thuận hợp đồng định kỳ cho người làm nghề tự do và nhà tư vấn.Một mẫu thỏa thuận giữ chỗ miễn phí cho người làm nghề tự do và nhà tư vấn: các điều khoản cần bao gồm, phạm vi hàng tháng, quy tắc chuyển tiếp và vượt quá, thanh toán. Không phải lời khuyên pháp lý.Mẫu đề xuất tư vấn: các phần giúp giành được công việc.Một mẫu đề xuất tư vấn miễn phí cho các nhà tư vấn độc lập và các công ty nhỏ: chín phần, ví dụ về cách diễn đạt, các tùy chọn định giá và những sai lầm cần tránh.Cách viết đề xuất thiết kế web: dàn ý, gói và giá cả.Cách viết đề xuất thiết kế web với tư cách là nhà thiết kế web tự do hoặc studio: các phần, phạm vi trang, giá gói, dòng thời gian. Mẫu PDF và Word miễn phí.Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa cho nhà thiết kế tự do.Một mẫu đề xuất thiết kế đồ họa miễn phí cho các nhà thiết kế đồ họa tự do: các phần cần bao gồm, đóng gói công việc thiết kế logo và nhận diện thương hiệu, sửa đổi, quyền sử dụng.
Công việc khách hàng & CRM
Những điều cơ bản về việc giữ mọi khách hàng, cuộc trò chuyện và cam kết ở một nơi.
CRM là gì, và khi nào bạn thực sự cần nó?Giải thích CRM một cách rõ ràng: CRM là gì, nó thực sự làm gì cho một doanh nghiệp dịch vụ và các dấu hiệu cho thấy bảng tính và hộp thư đến không còn đủ.CRM so với quản lý dự án: mỗi cái dừng lại ở đâu.CRM so với quản lý dự án được giải thích: mỗi hệ thống quản lý gì, khi nào một công cụ là đủ, chi phí của hai công cụ không kết nối là bao nhiêu và cách quyết định.Các thực hành tốt nhất về giao tiếp với khách hàng cho các nhóm dịch vụ.Các phương pháp hay nhất về giao tiếp với khách hàng: đặt kênh và nhịp độ, giữ một bản ghi khách hàng duy nhất, trả lời có ngữ cảnh và biến việc theo dõi thành một hệ thống, không phải là trí nhớ.Các ví dụ về tin nhắn ngoài giờ làm việc giúp thông báo cho khách hàng.Các ví dụ về tin nhắn ngoài giờ làm việc cho khách hàng: các mẫu ngắn cho kỳ nghỉ, ngày nghỉ ốm và đi công tác, cộng với các quy tắc giữ cho khách hàng tin tưởng.Các ví dụ về email theo dõi khách hàng cho mọi giai đoạn công việc.Ví dụ email theo dõi khách hàng: sau cuộc họp đầu tiên, sau đề xuất, sau khi giao hàng và khi hóa đơn bị đình trệ. Các mẫu ngắn giúp nhận được phản hồi.Bảng câu hỏi onboarding khách hàng: 30 câu hỏi để hỏi khách hàng mới.Một mẫu bảng câu hỏi giới thiệu khách hàng miễn phí cho người làm nghề tự do và các đại lý nhỏ: 30 câu hỏi về liên hệ, mục tiêu, phạm vi, thương hiệu, quyền truy cập và phê duyệt.Mẫu hợp đồng thiết kế đồ họa: các điều khoản mà nhà thiết kế cần.Một mẫu hợp đồng thiết kế đồ họa miễn phí cho các nhà thiết kế đồ họa tự do: phạm vi, sửa đổi, tệp nguồn, quyền sở hữu, giấy phép, tiền đặt cọc, phí hủy, quyền sử dụng danh mục đầu tư.Mẫu hợp đồng thiết kế web cho người làm nghề tự do và studio.Một mẫu hợp đồng thiết kế web miễn phí cho các nhà thiết kế web tự do và các studio nhỏ: phạm vi, nội dung, lưu trữ, ra mắt, bảo trì, thanh toán và quyền sở hữu.Mẫu biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng: các trường cần bao gồm.Một mẫu biểu mẫu nhập liệu khách hàng miễn phí cho người làm nghề tự do, nhà tư vấn và các đại lý nhỏ: các trường cần bao gồm, câu hỏi ví dụ và biến câu trả lời thành đề xuất.Mẫu bản tóm tắt sáng tạo (và bản tóm tắt thiết kế) cho các dự án của khách hàng.Một mẫu bản tóm tắt sáng tạo và mẫu bản tóm tắt thiết kế miễn phí cho người làm nghề tự do và các đại lý: các phần cần bao gồm, câu trả lời ví dụ và mẹo cho khách hàng.Cách chấm dứt hợp đồng với khách hàng một cách chuyên nghiệp (với mẫu email).Cách chấm dứt hợp đồng với khách hàng với tư cách là người làm nghề tự do hoặc nhà tư vấn: dấu hiệu đã đến lúc, kết thúc mối quan hệ một cách gọn gàng, mẫu email, hóa đơn cuối cùng và bàn giao.
Hướng dẫn, trung tâm chủ đề, công cụ và nghiên cứu
Trung tâm Học tập nằm cạnh bốn loại trợ giúp khác. Mỗi loại trả lời một loại câu hỏi khác nhau.
Hướng dẫnMột câu hỏi mỗi trang, được trả lời ở đầu trang, với ngày xem xét lần cuối, Câu hỏi thường gặp và các bài đọc liên quan.→Công cụ miễn phíMáy tính, mẫu và trình tạo cho tỷ lệ, tiền đặt cọc, hóa đơn và theo dõi. Không cần đăng ký.→Nghiên cứuThống kê và các tiêu chuẩn về các doanh nghiệp làm việc với khách hàng, mỗi số liệu kèm theo nguồn của nó.→Video hướng dẫnCác video ngắn hiển thị các bước bên trong Workspace369, từng chương một.→Trung tâm trợ giúpTài liệu, hướng dẫn và hỗ trợ qua email cho các câu hỏi về không gian làm việc của bạn.→
Câu hỏi về Trung tâm Học tập
Các hướng dẫn trong Trung tâm Học tập có miễn phí không?
Có. Mọi hướng dẫn và trung tâm chủ đề đều miễn phí để đọc, và các công cụ mà chúng liên kết hoạt động mà không cần tài khoản.
Tôi có cần Workspace369 để sử dụng các hướng dẫn này không?
Không. Các hướng dẫn bao gồm chính thực hành, chẳng hạn như viết hóa đơn, đặt điều khoản thanh toán hoặc định giá dự án, và áp dụng bất kỳ phần mềm nào bạn sử dụng. Khi một hướng dẫn đề cập đến Workspace369, nó sẽ hiển thị vị trí của bước đó trong sản phẩm.
Các hướng dẫn cập nhật đến mức nào?
Mỗi hướng dẫn hiển thị ngày nó được xem xét lần cuối. Đối với các thay đổi sản phẩm kể từ đó, nhật ký thay đổi liệt kê mọi bản phát hành hướng tới khách hàng của Workspace369 cùng với ngày của nó.
Tôi nhận được sự trợ giúp về tài khoản Workspace369 của mình ở đâu?
Sử dụng trung tâm trợ giúp. Nó liên kết tài liệu, hướng dẫn video và hỗ trợ qua email, có trên mọi gói.
Biến sách hướng dẫn thành không gian làm việc.
Mỗi hướng dẫn tương ứng với phần của Workspace369 được xây dựng cho nó — khám phá các trang giải pháp khi bạn sẵn sàng triển khai hệ thống.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
