Video hướng dẫn Workspace369
Các video ngắn này hướng dẫn bạn cách dùng Workspace369, ứng dụng tất cả trong một để điều hành doanh nghiệp. Hãy bắt đầu với phần tham quan toàn bộ để biết mọi thứ nằm ở đâu. Sau đó thiết lập doanh nghiệp, thêm khách hàng và theo dõi một công việc từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán. Các video tiếp theo trình bày mọi thứ mà một đề xuất và một hóa đơn có thể làm, lời nhắc thanh toán tự động, danh mục sản phẩm của bạn, cách theo dõi chi phí, cách lên kế hoạch lịch trình trên lịch, cách thiết lập trang đặt lịch trực tuyến của bạn, cách quản lý các dự án của bạn, cách sắp xếp các nhiệm vụ của bạn trên bảng, cách theo dõi thời gian của bạn rồi lập hóa đơn, cách thiết lập lời nhắc, cách trả lời khách hàng từ một hộp thư đến, cách kết nối email của bạn, cách xử lý cuộc gọi và thư thoại, cách nhận khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn, cách tạo phễu, cách tự động hóa việc liên hệ lại với khách hàng, cách hỏi Workspace AI về doanh nghiệp của bạn, cách mời nhóm của bạn, cách chia sẻ cổng thông tin khách hàng, cách thiết lập hợp đồng định kỳ cùng hóa đơn định kỳ, cách gửi hợp đồng để ký điện tử, và cách rà soát việc cần theo dõi khách hàng. Mỗi trang hướng dẫn đều có video, các chương, câu hỏi thường gặp và bản chép lời đầy đủ. Workspace369 chạy trên web và iPhone, và các video này trình bày ứng dụng web.
Bắt đầu tại đây, theo thứ tự
Workspace369: tham quan toàn bộTham quan từng trang trong menu Workspace369, từ bảng điều khiển và AI AutoPilot đến khách hàng, dự án, đề xuất, hóa đơn và hộp thư đến, để bạn biết mọi thứ nằm ở đâu.
Thiết lập doanh nghiệp của bạn trong Workspace369Thêm thông tin doanh nghiệp và logo, thiết lập đơn vị tiền tệ, múi giờ và mã thuế, rồi chọn giao diện cho hóa đơn và đề xuất của bạn.
Thêm khách hàng của bạn vào Workspace369Nhập khách hàng từ tệp CSV hoặc Excel, hoặc thêm từng người một, rồi sắp xếp họ theo giai đoạn và nguồn khách hàng tiềm năng.
Từ đề xuất đến thanh toán trong Workspace369Theo dõi một công việc từ đầu đến cuối: tạo đề xuất, để khách hàng chấp nhận và ký, chuyển thành hóa đơn và nhận thanh toán.
Đề xuất trong Workspace369, từng bước mộtMọi thứ một đề xuất có thể làm: chủ đề và ảnh bìa, các mục và dòng thời gian, chữ ký, ngày hết hạn, tiền đặt cọc, lời nhắc theo dõi, mẫu và đơn đặt hàng thay đổi.
Hóa đơn trong Workspace369, từng bước mộtTạo hóa đơn từ danh mục, chia thành kế hoạch thanh toán, thiết lập hóa đơn lặp lại, gửi qua email hoặc tin nhắn và ghi nhận các khoản thanh toán khi nhận được.
Lời nhắc thanh toán tự động trong Workspace369Bật lời nhắc tự động cho hóa đơn quá hạn: một email nhẹ nhàng, một email cứng rắn hơn sau một tuần và một thông báo cuối cùng, tự dừng ngay khi khách hàng thanh toán.
Thiết lập danh mục sản phẩm của bạn trong Workspace369Thêm dịch vụ và sản phẩm của bạn một lần, kèm giá, thuế và vật tư mà chúng sử dụng, để đề xuất và hóa đơn tự điền và tồn kho của bạn luôn được cập nhật.
Theo dõi chi phí của bạn trong Workspace369Quét biên lai và để AI điền khoản chi phí, liên kết nó với một dự án, rồi xem bạn chi bao nhiêu theo từng loại và điều đó thể hiện ra sao trong thu nhập ròng của bạn.
Lên kế hoạch lịch trình trong lịch Workspace369Xem mọi công việc, cuộc gọi và lịch hẹn, chuyển sang chế độ xem Nhóm, rồi thêm công việc cho khách hàng và nhóm của bạn vào lúc mọi người đều rảnh, lặp lại hàng tuần.
Thiết lập trang đặt lịch trực tuyến trong Workspace369Tạo trang đặt lịch trong Cài đặt, chọn giao diện và màu thương hiệu, chọn những dịch vụ khách hàng có thể đặt, thiết lập quy tắc đặt lịch và chia sẻ liên kết hoặc mã QR.
Quản lý các dự án của bạn trong Workspace369Xem mọi dự án cùng khách hàng, trạng thái và tiến độ, kiểm tra ngân sách, chi tiêu và số giờ đã ghi nhận của dự án, rồi liên kết đề xuất và hóa đơn để thấy dự án mang về bao nhiêu.
Sắp xếp các nhiệm vụ của bạn trong Workspace369Xem mọi nhiệm vụ trên bảng theo giai đoạn, cùng ngày đến hạn, nhãn và người được giao, thêm nhiệm vụ và giao việc kèm ngày đến hạn, rồi kéo dần qua các cột và đánh dấu hoàn thành khi xong việc.
Theo dõi thời gian và lập hóa đơn trong Workspace369Xem từng mục thời gian cùng dự án, khách hàng, thời lượng và số tiền, bắt đầu bộ hẹn giờ hoặc ghi lại thời gian bạn đã quên, rồi đưa thời gian chưa tính phí của khách hàng vào hóa đơn nháp của họ.
Thiết lập lời nhắc trong Workspace369Xem việc sắp tới, quá hạn và đã xong, giữ lời nhắc cho riêng mình hoặc chia sẻ với nhóm, rồi thêm lời nhắc với thời gian, mức độ ưu tiên và người được giao, và đánh dấu hoàn thành.
Trả lời khách hàng từ một hộp thư đến trên Workspace369Xem email, tin nhắn và thư thoại của khách hàng trong một danh sách, trả lời email với tiêu đề đã được điền sẵn, chèn một phản hồi nhanh đã lưu và tạm ẩn tin nhắn để xử lý sau.
Kết nối địa chỉ email của bạn với Workspace369Dùng địa chỉ email mà mọi không gian làm việc đều tự động có, thêm tên miền của riêng bạn để gửi từ các địa chỉ như hello@ và billing@, và kết nối hộp thư khác qua SMTP bằng mật khẩu ứng dụng.
Cuộc gọi và thư thoại trong Workspace369Chỉ xem thư thoại của bạn trong Hộp thư đến, đọc một thư mà không cần phát và gọi lại cho khách hàng, rồi thiết lập cách cuộc gọi đổ chuông, được chuyển tiếp và đến với nhóm của bạn, cùng lời chào thư thoại mà người gọi nghe thấy.
Khách hàng tiềm năng từ trang web trong Workspace369Xem các yêu cầu mà biểu mẫu trên trang web mang lại, mở một yêu cầu để trả lời, gọi điện hoặc chuyển thành khách hàng, rồi chia sẻ biểu mẫu bằng liên kết, mã QR hoặc mã nhúng.
Tạo phễu khách hàng tiềm năng trong Workspace369Bắt đầu phễu từ một mẫu, chỉnh sửa từng bước và khối trong bản xem trước trên điện thoại, đi qua phễu như một khách truy cập, rồi xuất bản và chia sẻ liên kết.
Tự động hóa việc liên hệ lại trong Workspace369Xem quy trình nào đang hoạt động và mỗi quy trình đã chạy bao nhiêu lần, mở một quy trình để theo dõi yếu tố kích hoạt và các bước, thử nghiệm an toàn, và tự tạo quy trình từ một mẫu.
Hỏi Workspace AI về doanh nghiệp trong Workspace369Mở Trò chuyện, trong mục AI AutoPilot, để lên kế hoạch cho ngày của bạn, nhận câu trả lời từ số liệu của chính bạn, nhờ nó viết email liên hệ lại và để nó làm việc thay bạn khi bạn yêu cầu.
Mời nhóm của bạn vào Workspace369Xem tất cả những người có thể đăng nhập vào không gian làm việc của bạn, mời một người kèm vai trò, chọn khách hàng và giá mà họ được xem, và đổi vai trò về sau.
Chia sẻ cổng thông tin khách hàng trong Workspace369Mở “Cổng thông tin khách hàng” trên hồ sơ của một khách hàng, sao chép liên kết riêng tư và gửi đi, rồi xem khách hàng của bạn đăng nhập bằng mã email như thế nào và họ thấy những gì.
Hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ trong Workspace369Lập hóa đơn cho khách hàng mỗi kỳ bằng hợp đồng định kỳ, dưới dạng quỹ giờ, phạm vi cố định hằng tháng hoặc khoản đặt cọc trả trước, hoặc lặp lại một số tiền định sẵn bằng hóa đơn định kỳ.
Gửi hợp đồng để ký điện tử trong Workspace369Chuẩn bị hợp đồng trong bốn bước, chọn ai sẽ ký và ký theo thứ tự nào, đặt các trường chữ ký, rồi gửi đi và theo dõi cho đến khi mọi người đã ký.
Rà soát việc cần theo dõi khách hàng trong Workspace369Xem khách hàng nào cần bạn hôm nay và vì sao, lọc theo chủ sở hữu và loại, soạn email dựa trên ghi chú của họ, rồi gửi, tạm hoãn hoặc đánh dấu đã xong.
Bạn muốn đọc thay vì xem?
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
