Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các nhà lập kế hoạch đám cưới

CRM cho Người lập kế hoạch Đám cưới với Sự phối hợp Phức tạp giữa Khách hàng và Người thanh toán

Việc điều phối đám cưới đòi hỏi sự kiểm soát chính xác đối với hồ sơ khách hàng và lịch trình của nhà cung cấp. Workspace369 điều hành hoạt động kinh doanh lập kế hoạch trong một hệ thống: hồ sơ khách hàng, đề xuất có ký điện tử, dự án, lập lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn với tiền đặt cọc và thanh toán chia nhỏ. Cặp đôi, người thanh toán và các nhà cung cấp mỗi người có một theo dõi riêng biệt, vì vậy mọi chi tiết đều rõ ràng từ yêu cầu đầu tiên đến hóa đơn cuối cùng.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các nhà lập kế hoạch đám cưới của Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng riêng biệt" đến "hoàn thiện hóa đơn và xem xét cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong điều phối đám cưới

Tách biệt Hồ sơ Liên hệ và Người thanh toán

Các nhà lập kế hoạch đám cưới thường gặp phải sự nhầm lẫn về hành chính khi cặp đôi sắp cưới và bên thanh toán hóa đơn là hai thực thể riêng biệt. Nếu bộ phận hành chính của bạn thiếu sự phân tách rõ ràng, chi tiết thanh toán sẽ lẫn lộn với các cuộc trò chuyện thiết kế. Workspace369 giải quyết vấn đề này bằng cách duy trì các hồ sơ khách hàng riêng biệt cho từng liên hệ, cho phép người lập kế hoạch gửi hóa đơn cho người thanh toán trong khi vẫn giữ cho lịch trình và các nhiệm vụ dự án hiển thị cho cặp đôi qua cổng thông tin.

Thay đổi Nhà cung cấp và Thời gian Dự án Giữa chừng

Khi thời gian của buổi lễ thay đổi, hoặc nhà cung cấp dịch vụ ăn uống được thay thế, các cập nhật phải được phản ánh ngay lập tức trên các tệp và nhiệm vụ của bạn. Nếu không có hệ thống dự án có cấu trúc, người lập kế hoạch sẽ bỏ lỡ việc cập nhật các mốc thời gian quan trọng. Workspace369 cho phép bạn sửa đổi nhiệm vụ, tải lên các tệp nhà cung cấp mới và cập nhật các cuộc trò chuyện trong hồ sơ dự án cụ thể, đảm bảo các thông tin hậu cần mới nhất được ghi lại cho mọi người tham gia vào quá trình lập kế hoạch.

Đề xuất trước đặt chỗ phân tán

Việc gửi đề xuất qua email tiêu chuẩn thường dẫn đến việc mất chi tiết và trì hoãn cam kết từ các cặp đôi. Workspace369 sắp xếp các đề xuất ban đầu của bạn cùng với hồ sơ khách hàng, theo dõi các tệp và cuộc trò chuyện chính xác trước khi dự án bắt đầu. Điều này giữ cho phạm vi ban đầu, các khối lịch trình và hóa đơn ban đầu được liên kết với các hồ sơ chính xác, ngăn chặn sự chồng chéo hành chính khi quản lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Giao tiếp khách hàng không có tổ chức

Việc trộn lẫn tin nhắn văn bản, email cá nhân và ghi chú điện thoại khiến việc theo dõi xác nhận nhà cung cấp và yêu cầu của cặp đôi trở nên khó khăn. Workspace369 giữ tất cả các cuộc trò chuyện, chi tiết lên lịch và các tệp được chia sẻ trong cổng thông tin khách hàng và chế độ xem dự án. Môi trường có cấu trúc này cho phép nhóm của bạn ghi lại các thay đổi về thời gian nghi lễ hoặc hậu cần nhà cung cấp trong chế độ xem dự án.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình từng bước cho các sửa đổi đám cưới

01

Thiết lập các Hồ sơ Khách hàng Riêng biệt

Bắt đầu bằng cách tạo hồ sơ khách hàng riêng biệt cho cặp đôi và người thanh toán tài chính trong Workspace369. Ghi lại trong tóm tắt vai trò, chi tiết liên hệ và sở thích giao tiếp tương ứng của họ. Thiết lập ban đầu này đảm bảo rằng các đề xuất và hóa đơn trong tương lai sẽ được gửi riêng cho người thanh toán, trong khi các nhiệm vụ dự án, tệp thiết kế và yêu cầu lên lịch vẫn có thể truy cập được đối với cặp đôi thông qua quyền truy cập cổng thông tin dành riêng của họ.

02

Xuất đề xuất và hóa đơn ban đầu

Tạo đề xuất chi tiết nêu rõ phạm vi lập kế hoạch, thời gian biểu ban đầu và các mốc thanh toán. Gửi đề xuất cho người thanh toán để phê duyệt và ký điện tử, sau đó chuyển đổi nó thành hóa đơn đặt cọc ban đầu trên hồ sơ khách hàng của người thanh toán. Lưu trữ tất cả các tệp thiết kế ban đầu và các thông số lên lịch trong không gian làm việc dự án, cho phép cặp đôi xem lại các mốc đã lên kế hoạch mà không làm lộ các giao dịch tài chính cho những người không xử lý việc cấp vốn.

03

Thực hiện Nhiệm vụ Dự án và Lập lịch

Xây dựng dòng thời gian dự án đám cưới bằng cách sử dụng các nhiệm vụ, khối lịch trình và kho lưu trữ tệp. Giao các nhiệm vụ cụ thể cho nhóm của bạn để liên hệ với nhà cung cấp và điều phối địa điểm. Sử dụng tính năng trò chuyện để ghi lại các cập nhật từ các nhà cung cấp bên ngoài. Cặp đôi có thể theo dõi các cột mốc phi tài chính này thông qua cổng khách hàng, giúp họ cập nhật về các điều chỉnh thời gian buổi lễ và lựa chọn nhà cung cấp.

04

Xử lý thay thế nhà cung cấp giữa quy trình làm việc

Khi nhà cung cấp thay đổi hoặc thời gian buổi lễ thay đổi, hãy cập nhật hồ sơ dự án ngay lập tức. Tải hợp đồng nhà cung cấp mới lên phần tệp, điều chỉnh các khối lập lịch và viết lại các nhiệm vụ bị ảnh hưởng. Ghi vào bản tóm tắt lý do chính xác của thay đổi thời gian. Cập nhật này đảm bảo rằng dự án phản ánh thực tế hoạt động hiện tại mà không ảnh hưởng đến hồ sơ khách hàng không liên quan.

05

Hoàn tất Hóa đơn và Xem xét Cổng thông tin

Phát hành hóa đơn cuối cùng cho người thanh toán dựa trên phạm vi dự án đã cập nhật. Hướng dẫn cặp đôi đến cổng thông tin khách hàng để thực hiện xem xét cuối cùng các nhiệm vụ đã lên lịch, các khối thời gian và các tệp đã xác nhận. Kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện cuối cùng trong hệ thống để đảm bảo một hồ sơ hoàn chỉnh vẫn còn nguyên vẹn để xác minh sau sự kiện và lưu giữ tệp dài hạn.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các nhà lập kế hoạch đám cưới

  • Hệ thống phải duy trì thành công các hồ sơ khách hàng riêng biệt cho cặp đôi và người thanh toán, đảm bảo hóa đơn chỉ được chuyển đến người liên hệ tài chính trong khi các tác vụ dự án được chia sẻ với cặp đôi.
  • Một người thử nghiệm phải xác minh rằng một người lập kế hoạch có thể cập nhật các nhiệm vụ, tệp và cuộc trò chuyện trong một dự án khi tên nhà cung cấp và thời gian tổ chức thay đổi.
  • Cổng thông tin khách hàng phải cho phép cặp đôi xem lịch trình và tệp đã cập nhật mà không cấp cho họ quyền truy cập vào hồ sơ thanh toán riêng tư của người trả tiền hoặc các hóa đơn riêng biệt.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho Quy trình làm việc Lập kế hoạch Đám cưới

Tôi có thể quản lý các liên hệ riêng biệt cho cùng một dự án đám cưới không?

Có. Workspace369 cho phép bạn duy trì hồ sơ khách hàng riêng biệt cho cặp đôi và người thanh toán. Bạn có thể liên kết cả hai hồ sơ cá nhân với một dự án duy nhất. Cấu trúc này đảm bảo rằng hóa đơn được gửi đến người thanh toán, trong khi lịch trình và tệp dự án vẫn có thể truy cập được đối với cặp đôi thông qua cổng thông tin.

Các thay đổi nhà cung cấp được xử lý như thế nào trong chế độ xem dự án?

Khi nhà cung cấp thay đổi, thành viên nhóm cập nhật các nhiệm vụ dự án, tải lên các tệp nhà cung cấp mới và ghi lại chi tiết trong tab trò chuyện. Ghi vào bản tóm tắt các điều chỉnh thời gian chính xác để dòng thời gian vẫn chính xác và hiển thị với nhóm lập kế hoạch của bạn.

Hệ thống có bao gồm đồng bộ hóa tính khả dụng tự động cho các nhà cung cấp dịch vụ đám cưới bên ngoài không?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Các cặp đôi có thể tải trực tiếp các tệp thiết kế của riêng họ lên hệ thống không?

Có. Các cặp đôi có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để tải lên tệp, xem các nhiệm vụ dự án của họ và tham gia vào các cuộc trò chuyện đang diễn ra. Điều này giữ cho nguồn cảm hứng thiết kế và yêu cầu dòng thời gian của họ được tổ chức trực tiếp trong hồ sơ dự án chính, hoàn toàn tách biệt với hóa đơn và đề xuất được chuyển đến người thanh toán.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo