Balíčky s výběrem jedné možnosti, Psaní s AI pro návrhy a služby na událostech kalendáře

Balíčky s výběrem jedné možnosti: nechte svého klienta vybrat dobrý, lepší nebo nejlepší

Nyní můžete nabízet alternativy v návrhu, jako jsou verze Starter, Growth a Signature webových stránek, a nechat svého klienta si jednu vybrat. V editoru návrhů otevřete nabídku ⋯ položky a vyberte Nabídnout jako možnost balíčku…, poté pojmenujte nový balíček nebo přidejte položku do již existujícího. Každá možnost zobrazuje název balíčku a přepínač. Vyplněný přepínač je výchozí možnost, se kterou se návrh otevře, a Změnit na výchozí v nabídce ⋯ ji změní. Pouze výchozí se započítává do celkových částek, které vidíte v editoru.

Na stránce návrhu je každá možnost označena názvem balíčku a „Vybrat jednu“ a výchozí možnost je již vybrána. Když si váš klient vybere jinou možnost, mezisoučet, sleva, daň a celková částka se aktualizují tak, aby odpovídaly, a stejně tak i záloha nastavená jako procento; pevná záloha zůstává stejná. Možnosti, které si nevybral, jsou zašedlé, nikoli přeškrtnuté. Jeho volba jde s návrhem, když jej přijme a když zaplatí zálohu. Balíčky sedí vedle volitelných doplňků, takže jeden návrh může mít obojí. Je to nyní ve webové aplikaci a přijde do aplikací pro iPhone a Android s jejich příští aktualizací.

• Seskupit alternativy do pojmenovaného balíčku
• Vyberte výchozí možnost, se kterou se návrh otevře
• Celkové částky a procentuální záloha sledují výběr klienta
• Funguje vedle volitelných doplňků

Kde to najít

1. Nabídky
2. otevřít nabídku
3. nabídkový balíček ⋯ menu
4. Nabídnout jako možnost balíčku…

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Nabídky a cenové kalkulaceNávrhy krok za krokem

Psaní s AI: navrhněte úvod, rozsah a položky návrhu

Editor návrhů má nové tlačítko Psaní s AI v horní liště na počítači a v nabídce ⋯ na telefonu. Nejprve vyberte klienta návrhu. Poté přidejte poznámky k tomu, co by měl návrh pokrývat, pokud chcete, například projekt, časování a tón, a ponechte Zapnout navrhované položky z vašich produktů a služeb, abyste získali navrhované řádky. Psaní s AI navrhne úvod a rozsah práce od klienta, propojený projekt, název návrhu a vaše poznámky.

Nic se nepřidává hned. Nejprve zkontrolujete návrh: upravíte název a text každé sekce a odškrtnete jakoukoli navrhovanou položku, kterou nechcete. Navrhované řádky pocházejí z vašich vlastních produktů a služeb za vaše katalogové ceny. Když vyberete Přidat do návrhu, sekce se přidají jako nové textové bloky těsně pod ceny, před váš další obsah, a řádky, které jste ponechali, se přidají k vašim položkám, aniž by se cokoli již existujícího změnilo, a jedno Zpět vrátí celý návrh zpět. Vyberte Zrušit a nepřidávejte nic.

Psaní s AI využívá měsíční využití AI vašeho pracovního prostoru, jako je Ask AI, a tlačítko se zobrazuje členům týmu, kteří mohou upravovat návrhy a používat AI. Je to nyní ve webové aplikaci a přijde do aplikací pro iPhone a Android s jejich příští aktualizací.

• Úvod a rozsah práce od klienta, projektu a vašich poznámek
• Navrhované položky z vašeho vlastního katalogu za vaše ceny
• Zkontrolujte a upravte, než se cokoli přidá
• Jedno Zpět odstraní celý návrh

Kde to najít

1. Nabídky
2. otevřít návrh návrhu
3. Psaní s AI

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Nabídky a cenové kalkulaceWorkspace AI

Vložte celkovou cenu návrhu a zálohu do smlouvy

Šablony smluv mají dvě nová pole pro sloučení, Celková cena návrhu a Záloha na návrh, ve spodní části nabídky polí pro sloučení v editoru šablon. Když připojíte smlouvu k návrhu, váš klient ji podepíše hned poté, co ji přijme, a pole se vyplní celkovou cenou přijatého návrhu a jeho zálohou v měně návrhu. Záloha sleduje nastavení zálohy návrhu a zobrazí $0.00, když není žádná záloha.

Tato pole se vyplní pouze ve smlouvě připojené k návrhu. Pokud odešlete smlouvu, která je používá samostatně, Workspace369 vás požádá o její odeslání z návrhu nebo o odstranění těchto polí, takže klient nikdy nepodepíše smlouvu s prázdnou částkou. Je to nyní ve webové aplikaci a přijde do aplikací pro iPhone a Android s jejich příští aktualizací.

• Pole pro sloučení Celková cena návrhu a Záloha na návrh
• Vyplněno z přijatého návrhu
• Nikdy neodesláno s prázdnou částkou

Kde to najít

1. Smlouvy
2. Šablony
3. otevřít šablonu
4. Pole pro sloučení
5. Celková cena návrhu

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Smlouvy a elektronický podpisNabídky a cenové kalkulace

Služby a produkty na událostech kalendáře

Události kalendáře mají nový řádek Služby a produkty. Přidejte jednu nebo více položek z vašeho katalogu produktů a služeb, abyste řekli, k čemu je schůzka určena, a zobrazí se v události napříč zobrazeními kalendáře a v náhledu události. Rezervace provedené na vaší rezervační stránce zobrazují rezervovanou službu samy o sobě.

Chcete-li vybrat, které události se zobrazí, otevřete Možnosti zobrazení v kalendáři a zapněte nebo vypněte Služby a produkty, Klient a Tým pod Zobrazit na událostech. Vaše volba je uložena na každém zařízení. Je to nyní ve webové aplikaci a přijde do aplikací pro iPhone a Android s jejich příští aktualizací.

• Vyberte služby a produkty z vašeho katalogu
• Zobrazeno na událostech v každém zobrazení kalendáře
• Zobrazit služby, klienta a tým na událostech

Kde to najít

1. Kalendář
2. otevřít událost
3. Služby a produkty

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Kalendář a rezervaceProdukty a služby