Jak sloučím dva zdroje potenciálních zákazníků?

Přejděte do Nastavení → Klienti → Potenciální zákazníci, otevřete nabídku ⋯ u zdroje, který chcete odstranit, vyberte Sloučit do…, vyberte zdroj, který chcete zachovat, a pokračujte. Dialogové okno potvrzení zobrazuje, kolik klientů se přesune; vyberte Sloučit pro dokončení.

Lze sloučený zdroj potenciálních zákazníků obnovit?

Ne. Sloučený zdroj je odstraněn a dialogové okno potvrzení uvádí, že jej nelze vrátit zpět.

Kdo vidí Sloučit do… u zdroje potenciálních zákazníků?

Členové, kteří mohou upravovat a mazat zdroje potenciálních zákazníků a upravovat klienty, a to pouze tehdy, když existuje jiný zdroj potenciálních zákazníků, do kterého lze sloučit.

Mohu použít vlastní hexadecimální barvu jako akcent?

Ano. V Nastavení → Vzhled vyberte Vlastní barva na konci seznamu Akcentová barva a zadejte šest hexadecimálních číslic, například #2B6CB0. Uložit ji uloží a Zrušit obnoví starý akcent.

Proč v Nastavení Vzhled chybí řádek Rozložení zprava doleva?

Nyní se zobrazuje pouze tehdy, když je zvolený jazyk psán zprava doleva. U jiných jazyků je skupina Jazyk pouze řádkem Jazyk.

Co se stane, když sdílím portál s klientem, který nemá e-mail?

Sdílený list zobrazuje „Nelze se přihlásit do tohoto portálu“, protože portál odesílá přihlašovací kód e-mailem. Pokud můžete upravovat klienty, můžete tam přidat jejich e-mail pomocí Uložit e-mail.

Klienti a CRMPracovní prostor a týmKlientský portál

Sloučit zdroje potenciálních zákazníků, vybrat libovolnou akcentovou barvu a zjistit, kdy se portál nemůže otevřít

Sloučte jeden zdroj potenciálních zákazníků do druhého, nastavte vlastní hexadecimální akcentovou barvu ve Vzhledu a zobrazte oznámení při sdílení portálu s klientem, který nemá e-mail pro přihlášení.

Ilustrace dvou papírových proudů splývajících do jednoho se třemi kulatými vzorníky barev z řezaného papíru, vedle renderu seznamu zdrojů zájemců.

Sloučit jeden zdroj potenciálních zákazníků do druhého

Otevřete Nastavení → Klienti → Potenciální zákazníci a použijte nabídku ⋯ u zdroje potenciálních zákazníků. Vyberte Sloučit do…, vyberte zdroj, do kterého se má začlenit, a pokračujte. Dialogové okno potvrzení poté zobrazí, kolik klientů se přesune, například „12 klientů se přesune z „Podcast“ do „Google“ a „Podcast“ je odstraněn. Toto nelze vrátit zpět.“ Vyberte Sloučit pro dokončení. Seznam potenciálních zákazníků, seznam Klientů a formulář klienta se poté aktualizují.

Sloučit do… se zobrazuje pouze členům, kteří mohou upravovat a mazat zdroje potenciálních zákazníků a upravovat klienty, a to pouze tehdy, když pracovní prostor má jiný zdroj, do kterého lze sloučit. S již existujícími možnostmi přejmenování a smazání tato sada doplňuje možnosti pro úklid zdrojů potenciálních zákazníků, takže duplicitní nebo zastaralý zdroj lze začlenit do toho, který si ponecháte. Je nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací bude k dispozici i v aplikaci pro iPhone.

Sloučit do… je v nabídce ⋯ každého zdroje potenciálních zákazníků
Dialogové okno potvrzení zobrazuje, kolik klientů se přesune, než se cokoli změní
Sloučený zdroj potenciálních zákazníků je odstraněn a nelze jej obnovit

Vyberte Sloučit do… u zdroje zájemce, vyberte zdroj, který chcete zachovat, a potvrďte, sloučený zdroj zmizí ze seznamu. Příklad dat.

Kde to najít: Nastavení
Klienti
Zájemci
… nabídka
Sloučit do…
Plány: Každý plán
Zjistit více: software pro správu klienta Průvodce klienty a CRM

Vyberte libovolnou akcentovou barvu, nejen předvolby

V Nastavení → Vzhled řádek Akcentová barva nyní končí možností Vlastní barva. Vyberte ji a pod řádkem se otevře výběr s hexadecimálním polem, oblastí pro sytost a jas a posuvníkem odstínu. Barva se během výběru zobrazuje v celé aplikaci. Uložit ji uloží a Zrušit vrátí tu starou, stejně jako předvolby. Akcent mění vzhled Workspace369 pro vás, nikoli to, co vidí vaši klienti.

Zadejte šest hexadecimálních číslic, například #2B6CB0. Cokoli jiného zobrazí „Použijte 6místný hexadecimální kód, například #2B6CB0.“ a barva nemůže být uložena, dokud není opravena. Řádek čitelnosti varuje, když je barva špatně čitelná ve světlém nebo tmavém režimu, a nabízí tmavší nebo světlejší odstín.

Dvě věci ve Vzhledu se zjednodušily. Řádek Rozložení zprava doleva se nyní zobrazuje pouze tehdy, když je zvolený jazyk psán zprava doleva, a přepínač Klasická a Nová domovská stránka je pryč, protože Nová domovská stránka je jediná domovská stránka. Vlastní akcent je k dispozici pro všechny plány. Je nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací bude k dispozici i v aplikaci pro iPhone.

Vlastní barva je poslední možnost v seznamu Akcentová barva
Živý náhled; Uložit ji uloží a Zrušit obnoví starý akcent
Rozložení zprava doleva se zobrazuje pouze pro jazyky psané zprava doleva

Kde to najít: Nastavení
Vzhled
Akcentová barva
Vlastní barva
Plány: Každý plán
Zjistit více: Motivy pracovního prostoru, tmavý režim a akcentové barvy Průvodce nastavením pracovního prostoru

Zjistěte, kdy klient nemůže otevřít svůj portál

Klientský portál přihlašuje uživatele jednorázovým kódem zaslaným e-mailem. Když otevřete Klientský portál u klienta a ani klient, ani jeho kontaktní osoby nemají e-mailovou adresu, která by mohla přijímat poštu, sdílený list nyní začíná oznámením: „Nelze se přihlásit do tohoto portálu“. Vysvětluje, že nelze odeslat žádný kód, takže se odkaz pro ně neotevře. Pokud je problém s adresou v záznamech, oznámení ji cituje zpět.

Pokud můžete upravovat klienty, oznámení obsahuje pole pro e-mail a možnost Uložit e-mail, takže můžete adresu přidat přímo tam a klient se může přihlásit. Členové, kteří nemohou upravovat klienty, vidí pouze vysvětlení. Při uložení se nic neodesílá. Stačí jedna funkční adresa, takže se oznámení zobrazí pouze v případě, že žádná z adres klienta nemůže přijímat poštu.

Pouze členové, kteří mohou sdílet klienty, vidí tlačítko Klientský portál a oznámení se zobrazuje v listu klientského portálu. Platí pro všechny plány. Je nyní k dispozici ve webové aplikaci a s příští aktualizací bude k dispozici i v aplikaci pro iPhone.

Obyčejné oznámení v horní části sdíleného listu: Nelze se přihlásit do tohoto portálu
Přidejte e-mail klienta na místo s možností Uložit e-mail, pokud můžete upravovat klienty
Zobrazuje se pouze v případě, že žádná z adres klienta nemůže přijímat poštu

List Sdílet pro klienta v Workspace369 se otevře s oznámením Nelze se ještě přihlásit do tohoto portálu, polem pro e-mailovou adresu a tlačítkem Uložit e-mail nad soukromým odkazem.

Kde to najít: Klienti
klienta
Klientský portál
Plány: Každý plán
Zjistit více: Klientský portál Průvodce klienty a CRM

Rychlé odpovědi

Jak sloučím dva zdroje potenciálních zákazníků?: Přejděte do Nastavení → Klienti → Potenciální zákazníci, otevřete nabídku ⋯ u zdroje, který chcete odstranit, vyberte Sloučit do…, vyberte zdroj, který chcete zachovat, a pokračujte. Dialogové okno potvrzení zobrazuje, kolik klientů se přesune; vyberte Sloučit pro dokončení.
Lze sloučený zdroj potenciálních zákazníků obnovit?: Ne. Sloučený zdroj je odstraněn a dialogové okno potvrzení uvádí, že jej nelze vrátit zpět.
Kdo vidí Sloučit do… u zdroje potenciálních zákazníků?: Členové, kteří mohou upravovat a mazat zdroje potenciálních zákazníků a upravovat klienty, a to pouze tehdy, když existuje jiný zdroj potenciálních zákazníků, do kterého lze sloučit.
Mohu použít vlastní hexadecimální barvu jako akcent?: Ano. V Nastavení → Vzhled vyberte Vlastní barva na konci seznamu Akcentová barva a zadejte šest hexadecimálních číslic, například #2B6CB0. Uložit ji uloží a Zrušit obnoví starý akcent.
Proč v Nastavení Vzhled chybí řádek Rozložení zprava doleva?: Nyní se zobrazuje pouze tehdy, když je zvolený jazyk psán zprava doleva. U jiných jazyků je skupina Jazyk pouze řádkem Jazyk.
Co se stane, když sdílím portál s klientem, který nemá e-mail?: Sdílený list zobrazuje „Nelze se přihlásit do tohoto portálu“, protože portál odesílá přihlašovací kód e-mailem. Pokud můžete upravovat klienty, můžete tam přidat jejich e-mail pomocí Uložit e-mail.

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu