Mohu dát e-mailu nebo telefonnímu číslu klienta vlastní štítek?

Ano. Ve formuláři Nový klient nebo Upravit informace o klientovi otevřete nabídku typu na řádku e-mailu nebo telefonu a vyberte Vlastní štítek, poté zadejte název, jako je Asistent nebo Fakturační oddělení.

Kde se zobrazí vlastní štítek?

Na řádcích kontaktů na stránce klienta a v výběrech e-mailu a telefonu v editoru faktur, místo „Jiné“.

Co se stane se štítkem, pokud změním adresu nebo typ?

Úprava adresy přímo v řádku zachová štítek. Výběr pevného typu, jako je Pracovní, jej vymaže a odstranění řádku jej odstraní.

Které plány zahrnují vlastní štítky kontaktů?

Každý plán. Členové týmu, kteří mohou upravovat klienty, je mohou přidávat.

Klienti a CRM

Dejte e-mailům a telefonním číslům klienta vlastní štítky

Označte jakýkoli e-mail nebo telefon u klienta svými vlastními slovy, například Asistent nebo Fakturační oddělení. Štítek se zobrazí na stránce klienta a v editoru faktur místo jiného.

Ilustrace čtyř papírových štítků na kroužku, jeden jantárový štítek je popisován tužkou, vedle nového formuláře klienta na telefonu s e-mailem označeným jako Asistent.

Označte e-maily a telefonní čísla klienta podle svého

Otevřete formulář Nový klient nebo Upravit informace o klientovi u klienta. Každý řádek pro e-mail a telefon má nabídku typu s možnostmi Domů, Práce, Osobní a Jiné. Poslední položkou v této nabídce je Vlastní popisek. Vyberte ji, zadejte název, jako je Asistent nebo Fakturační oddělení, a uložte. Řádek nyní nese tento popisek. Popisky, které jste již na stejném klientovi použili, jsou také uvedeny v nabídce, takže další řádek je vzdálen jen jedno klepnutí.

Stránka klienta zobrazuje váš štítek v řádku kontaktu a výběry e-mailu a telefonu v editoru faktur jej také zobrazují, kde dříve říkaly Jiné. Upravte e-mail nebo telefon přímo na stránce klienta a štítek zůstane s novou adresou. Vyberte pevný typ, jako je Práce, nebo odstraňte řádek a štítek se vymaže.

Stejné štítky jsou viditelné pro asistenty AI připojené přes MCP, takže mohou rozlišit asistenta klienta od klienta. Každý, kdo může upravovat klienty, může přidávat štítky, na všech plánech. Je to nyní ve webové aplikaci a do aplikace pro iPhone přijde s příští aktualizací.

Vlastní štítek je poslední položkou v každé nabídce typu e-mailu a telefonu.
Zobrazeno na stránce klienta a v editoru faktur místo Jiné
Přímé úpravy zachovají štítek; výběr pevného typu jej vymaže

Vyberte Vlastní popisek v nabídce typu e-mailu, zadejte název a řádek jej přenese. Příklad dat.

Kde to najít: Klienti
Přidat klienta
Nabídka typu e-mailu nebo telefonu
Vlastní štítek
Plány: Každý plán
Zjistit více: software pro správu klienta Průvodce klienty a CRM

Rychlé odpovědi

Mohu dát e-mailu nebo telefonnímu číslu klienta vlastní štítek?: Ano. Ve formuláři Nový klient nebo Upravit informace o klientovi otevřete nabídku typu na řádku e-mailu nebo telefonu a vyberte Vlastní štítek, poté zadejte název, jako je Asistent nebo Fakturační oddělení.
Kde se zobrazí vlastní štítek?: Na řádcích kontaktů na stránce klienta a v výběrech e-mailu a telefonu v editoru faktur, místo „Jiné“.
Co se stane se štítkem, pokud změním adresu nebo typ?: Úprava adresy přímo v řádku zachová štítek. Výběr pevného typu, jako je Pracovní, jej vymaže a odstranění řádku jej odstraní.
Které plány zahrnují vlastní štítky kontaktů?: Každý plán. Členové týmu, kteří mohou upravovat klienty, je mohou přidávat.

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu