Propojené záznamy
Uchovávejte kontext klienta
Pracovní postupy Stripe zůstávají spojené s klienty, požadavky, projekty, fakturami, platbami, soubory a aktivitami, které váš tým již spravuje v Workspace369.
Integrace Stripe
Propojte sběr plateb s fakturami, paušály, zálohami a klientskými záznamy, aby finance a provoz viděly stav platby v kontextu.
Proces online platby
Faktura odeslána s platbou online
INV-1042 · 1 400 $ · Apex Auto Spa
Klient platí kartou
Prostřednictvím odkazu na fakturu nebo klientského portálu
Stav platby se objeví na záznamu
Faktura, klientský záznam a reporty se aktualizují společně
Jejich karta, váš účet Stripe
Provozní shoda
Podpora již probíhající práce
Použijte integraci vedle prodeje, plánování, dodání, komunikace, fakturace, reportingu a účetnictví namísto toho, abyste ji považovali za samostatný nástroj.
Viditelnost týmu
Poskytněte každé roli stejný obraz
Pomozte vlastníkům, operátorům, financím, podpoře a dodacím týmům pochopit, co se stalo, aniž by museli skládat záznamy z nespojených systémů.
Funguje uvnitř
Jak to funguje
Jak funguje Stripe s Workspace369
- 01
Připojte svůj účet Stripe
Propojte účet Stripe, který vaše firma již používá, s Workspace369 a platby, které vyberete, se připíší na tento účet.
- 02
Odesílat faktury, které klienti mohou zaplatit online
Faktury, zálohy, paušály a platební odkazy se odesílají s povolenou online platbou, takže klienti mohou platit z odkazu nebo z klientského portálu.
- 03
Sledovat stav na záznamu
Stav platby se vrací na fakturu a klientský záznam, takže finance a dodávky vidí stejný stav platby bez samostatného kontrolování Stripe.
Připojená data
Co se přesouvá mezi systémy
Záznamy klientů
Každá platba zůstává připojená ke klientskému záznamu, takže historie vztahu zahrnuje, co bylo zaplaceno a kdy.
Faktury
Faktury odeslané z Workspace369 nesou online platbu a stav platby se vrací na fakturu.
Paušály a zálohy
Paušály a zálohy se sbírají online prostřednictvím stejného připojení Stripe jako běžné faktury.
Platební plány
Naplánované splátky v platebním plánu se sbírají přes Stripe a sledují se proti zbývajícímu zůstatku.
Odkazy na platby
Platební odkazy umožňují klientovi zaplatit konkrétní částku online prostřednictvím vašeho účtu Stripe.
Nastavení
Nastavení Stripe
- 01
Připojte Stripe
Otevřete nastavení integrací ve Workspace369 a propojte účet Stripe, který firma již používá.
- 02
Zapnout online platby
Povolte online platbu na fakturách, zálohách, paušálech a platebních odkazech, které chcete, aby klienti platili online.
- 03
Odeslat a nechat se zaplatit
Klienti platí z faktury, platebního odkazu nebo klientského portálu. Stripe zpracovává platbu a Workspace369 účtuje svůj 1% poplatek za aplikaci nad rámec poplatků za zpracování Stripe.
Provozní shoda
Propojení je užitečné pouze tehdy, když tým vidí kontext.
Workspace369 udržuje integraci blízko záznamu klienta, takže majitelé, operátoři, finance, podpora a dodání nemusí znovu vytvářet stejný příběh v samostatných nástrojích.
Propojit systém
Přineste externí pracovní postup vedle záznamů Workspace369 bez změny způsobu, jakým váš tým pojmenovává klienty, zakázky, faktury a projekty.
Udržujte kontext viditelný
Zobrazit relevantní stav, událost, platbu, zprávu nebo záznam, kde tým již pracuje.
Jednejte z pracovního prostoru
Použijte propojený kontext k následným krokům, fakturaci, plánování, automatizaci, reportování a udržení klienta v pohybu.
V praxi
Pro co týmy používají Stripe
Výběr zálohy před zahájením práce
Odešlete zálohu s povolenou online platbou a klient zaplatí kartou prostřednictvím vašeho připojeného účtu Stripe. Stav platby se objeví na faktuře a v záznamu klienta před zahájením práce.
Získání plateb faktur online
Faktury se odesílají s možností platby online, takže klienti platí z odkazu na faktuře nebo z klientského portálu. Finance a dodávky vidí stejný stav platby bez otevření Stripe.
Rozdělení velké faktury na splátky
Nastavte platební plán s naplánovanými splátkami a každá z nich se sbírá přes Stripe proti zbývajícímu zůstatku. Záznam klienta ukazuje, co bylo zaplaceno a co zbývá.
Časté dotazy
Dotazy ohledně Stripe
- Potřebuji vlastní účet Stripe?
- Ano. Zadáte účet Stripe, který vaše firma již používá, a platby shromážděné prostřednictvím Workspace369 budou připsány na tento účet.
- Co Workspace369 účtuje u plateb přes Stripe?
- Workspace369 přidává k poplatkům za zpracování Stripe 1% aplikační poplatek za platby shromážděné prostřednictvím integrace.
- Co mohou klienti platit online?
- Faktury, zálohy, paušály, splátky platebních plánů a platební odkazy lze všechny zaplatit online prostřednictvím připojeného účtu Stripe.
- Kde se zobrazuje stav platby?
- Stav platby se objeví na faktuře a klientském záznamu, takže tým jej vidí vedle práce bez otevření Stripe.
Pokračovat v průzkumu
Související stránky
Další krok
Prohlédněte si aktuální Workspace369 v reálné aplikaci.
Namapujte své klienty, požadavky, komunikaci, projekty, fakturaci, platby, AI, automatizace, účetnictví a výkaznictví do jednoho klidného pracovního prostoru.
20+propojené moduly
24/7přístup klienta
Jedenprovozní pohled