Na této stránce
Stručně řečeno
Konzultační nabídka by měla zahrnovat krátký úvodní dopis, situaci slovy klienta, cíle a způsob měření úspěchu, váš přístup, dodávky, časový harmonogram, investici (ideálně dvě nebo tři možnosti), předpoklady a co je mimo rozsah, a jasný další krok k přijetí. Většina silných konzultačních nabídek má tři až šest stran.
Šablona konzultační nabídky: devět sekcí
Zkopírujte tento přehled do své nabídky a vyplňte každou sekci:
- Úvodní dopis: dvě nebo tři věty poděkování a shrnutí toho, co navrhujete
- Situace: problém a jeho náklady, napsané vlastními slovy klienta z rozhovoru
- Cíle: výsledky, které angažmá přinese, a jak je budete měřit
- Přístup: fáze nebo kroky, které podniknete, a proč v tomto pořadí
- Dodávky: co klient obdrží v každé fázi (zprávy, workshopy, plány, implementace)
- Časový harmonogram: datum zahájení, klíčové milníky a datum ukončení nebo bod přezkumu
- Investice: poplatek, platební harmonogram a co je zahrnuto, ideálně jako dvě nebo tři možnosti
- Předpoklady a vyloučení: co od klienta potřebujete a co není zahrnuto
- Další kroky: jak přijmout (podepsat nebo schválit online), záloha a datum zahájení
Příklad textu
Situace: „Váš prodejní tým tráví asi den v týdnu aktualizací tří tabulek a reporty o pipeline jsou týden pozadu.“ Cíl: „Do 90 dnů jeden CRM pipeline, který tým aktualizuje denně a vedení kontroluje každé pondělí.“ Investice: „Možnost A – audit a plán, 4 500 $. Možnost B – audit, nastavení a školení, 9 800 $. Možnost C – Možnost B plus tři měsíce podpory, 13 400 $.“ Upravte čísla podle svých vlastních cen.
Prezentujte ceny jako možnosti
Dvě nebo tři možnosti umožňují klientovi vybrat si, kolik pomoci chce, místo aby se rozhodoval ano nebo ne. Seřaďte je tak, aby prostřední možnost byla ta, kterou doporučujete, a každý krok nahoru přidal jasnou hodnotu. Fixní poplatky za fázi jsou obvykle snáze schvalitelné než odhady hodinové práce s otevřeným koncem; pro průběžné poradenství nabídněte měsíční paušál s definovanými limity.
Chyby, které zpomalují rozhodnutí ano
Vyhněte se těmto běžným problémům:
- Začátek historií vaší firmy místo problému klienta
- Výčet činností bez výsledků, které produkují
- Jedna cena bez kontextu nebo možností
- Nejasný rozsah bez předpokladů nebo vyloučení
- Žádný jasný způsob přijetí, takže se rozhodnutí vleče
Odešlete jej, aby jej klient mohl schválit online
PDF připojené k e-mailu lze snadno zapomenout. V Workspace369 se nabídky vytvářejí z klientského záznamu, klienti je schvalují online a zálohová faktura a smlouva následují ze stejného záznamu, takže čas od „ano“ do zahájení je krátký. Pokud nabídka utichne, je normální následná kontrola po třech až pěti pracovních dnech.
Často kladené otázky
Jak dlouhá by měla být konzultační nabídka?
Obvykle tři až šest stran. Dostatečně dlouhé, aby ukázaly, že rozumíte problému a máte důvěryhodný plán, dostatečně krátké, aby si je přečetl zaneprázdněný rozhodovatel. Podpůrné detaily, jako jsou případové studie, uveďte v příloze.
Měla by konzultační nabídka obsahovat cenové možnosti?
Často ano. Dvě nebo tři možnosti s jasně odlišným rozsahem dávají klientovi na výběr, kolik pomoci si koupit, spíše než rozhodnutí ano-ne. Doporučte jednu možnost a vysvětlete proč.
Jaký je rozdíl mezi konzultační nabídkou a prohlášením o práci?
Nabídka přesvědčuje: vysvětluje problém, přístup a možnosti. Prohlášení o práci, často připojené ke smlouvě po dohodě klienta, podrobně definuje vybraný rozsah, dodávky, časový harmonogram a přijetí ve smluvní podobě.
Jak brzy po schůzce bych měl odeslat nabídku?
Do jednoho nebo dvou pracovních dnů, dokud je konverzace čerstvá. Na schůzce sdělte klientovi, kdy jej očekávat, a navrhněte krátký hovor, abyste si jej společně prošli.
