Cadet
Běžná cena$29$14.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
1 sedadlo v ceně
- Veřejné schválení a podepisování návrhů
- Záloha po přijetí
- Převod návrhu na fakturu
- Sledování fakturovatelného času
- Veřejné vstupní formuláře
Návrhy
Šablona konzultačního návrhu: sekce, které získají práci.
Konzultační návrh není brožura. Zopakuje problém klienta jeho slovy, ukáže jasnou cestu k výsledku a usnadní říci ano. Použijte tento přehled, udržujte jej stručný a odešlete jej do jednoho nebo dvou dnů po schůzce.
Zkontrolováno
Stručně řečeno
Konzultační návrh by měl zahrnovat krátký úvodní dopis, situaci slovy klienta, cíle a způsob měření úspěchu, váš přístup, dodávky, časový harmonogram, investici (ideálně dvě nebo tři možnosti), předpoklady a co je mimo rozsah, a jasný další krok k přijetí. Většina silných konzultačních návrhů má tři až šest stran.
Šablona konzultačního návrhu: devět sekcí
Zkopírujte tento přehled do svého návrhu a vyplňte každou sekci:
- Úvodní dopis: dvě nebo tři věty poděkování a shrnutí toho, co navrhujete
- Situace: problém a jeho náklady, napsané vlastními slovy klienta z rozhovoru
- Cíle: výsledky, které angažmá přinese, a jak je budete měřit
- Přístup: fáze nebo kroky, které podniknete, a proč v tomto pořadí
- Dodávky: co klient obdrží v každé fázi (zprávy, workshopy, plány, implementace)
- Časový harmonogram: datum zahájení, klíčové milníky a datum ukončení nebo bod přezkumu
- Investice: poplatek, platební harmonogram a co je zahrnuto, ideálně jako dvě nebo tři možnosti
- Předpoklady a vyloučení: co od klienta potřebujete a co není zahrnuto
- Další kroky: jak přijmout (podepsat nebo schválit online), záloha a datum zahájení
Příklad textu
Situace: „Váš prodejní tým tráví asi den v týdnu aktualizací tří tabulek a reporty o pipeline jsou týden pozadu.“ Cíl: „Do 90 dnů jeden CRM pipeline, který tým aktualizuje denně a vedení kontroluje každé pondělí.“ Investice: „Možnost A – audit a plán, 4 500 $. Možnost B – audit, nastavení a školení, 9 800 $. Možnost C – Možnost B plus tři měsíce podpory, 13 400 $.“ Upravte čísla podle svých vlastních cen.
Prezentujte ceny jako možnosti
Dvě nebo tři možnosti umožňují klientovi vybrat si, kolik pomoci chce, místo aby se rozhodoval ano nebo ne. Seřaďte je tak, aby prostřední možnost byla ta, kterou doporučujete, a každý krok nahoru přidal jasnou hodnotu. Fixní poplatky za fázi jsou obvykle snáze schvalitelné než odhady hodinové práce s otevřeným koncem; pro průběžné poradenství nabídněte měsíční paušál s definovanými limity.
Chyby, které zpomalují rozhodnutí ano
Vyhněte se těmto běžným problémům:
- Začátek historií vaší firmy místo problému klienta
- Výčet činností bez výsledků, které produkují
- Jedna cena bez kontextu nebo možností
- Nejasný rozsah bez předpokladů nebo vyloučení
- Žádný jasný způsob přijetí, takže se rozhodnutí vleče
Odešlete jej, aby jej klient mohl schválit online
PDF připojené k e-mailu lze snadno zapomenout. V Workspace369 se návrhy vytvářejí z klientského záznamu, klienti je schvalují online a zálohová faktura a smlouva následují ze stejného záznamu, takže čas od „ano“ do zahájení je krátký. Pokud návrh utichne, je normální následná kontrola po třech až pěti pracovních dnech.
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jak dlouhý by měl být konzultační návrh?
Obvykle tři až šest stran. Dostatečně dlouhé, aby ukázaly, že rozumíte problému a máte důvěryhodný plán, dostatečně krátké, aby si je přečetl zaneprázdněný rozhodovatel. Podpůrné detaily, jako jsou případové studie, uveďte v příloze.
Měl by konzultační návrh obsahovat cenové možnosti?
Často ano. Dvě nebo tři možnosti s jasně odlišným rozsahem dávají klientovi na výběr, kolik pomoci si koupit, spíše než rozhodnutí ano-ne. Doporučte jednu možnost a vysvětlete proč.
Jaký je rozdíl mezi konzultačním návrhem a prohlášením o práci?
Návrh přesvědčuje: vysvětluje problém, přístup a možnosti. Prohlášení o práci, často připojené ke smlouvě po dohodě klienta, podrobně definuje vybraný rozsah, dodávky, časový harmonogram a přijetí ve smluvní podobě.
Jak brzy po schůzce bych měl odeslat návrh?
Do jednoho nebo dvou pracovních dnů, dokud je konverzace čerstvá. Na schůzce sdělte klientovi, kdy jej očekávat, a navrhněte krátký hovor, abyste si jej společně prošli.
Plány pro freelancery
Vyberte si plán, který vaše práce dnes potřebuje.
Záznamy klientů, návrhy, faktury, online platby, sledování času a vstupní formuláře jsou součástí všech plánů. Upgradujte, když vaše práce vyžaduje hovory, textové zprávy nebo více.Voyager
Běžná cena$74$37 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
2 sedadla v ceně
Vše v Cadet, plus
- SMS zprávy
- Hlas a hlasová schránka
- Sdílená schránka
- Automatická SMS odpověď na zmeškaný hovor
- Přesměrování při neúspěšném hovoru
Specialist
Běžná cena$149$74.50 / měsíc
Základní cena na prvních 12 měsíců
10 sedadel v ceně
Vše ve Voyager, plus
- Online rezervace
- Sledování výdajů
- Platební plány
- Sledování zásob
Nabídka pro zakládající členy: 50% sleva na prvních 12 měsíců pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. 14denní zkušební verze s kartou, měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plány.
Přepněte a ušetřete
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít bezplatnou zkušební verzi
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
