Sledování pokulhává během dodávky
Když je tým ponořen do zakázky, noví potenciální zákazníci čekají. Než někdo odpoví, zájemce podepsal smlouvu s firmou, která odpověděla první.
CRM pro malé konzultační firmy: návrhy, zakázky a fakturace.
Workspace369 je CRM pro malou konzultační firmu: propojuje klientské záznamy, návrhy, projektová zapojení a faktury. Nezávislí konzultanti mohou začít s Cadet za 29 $/měsíc v USD pro jedno místo. Sledování času pro hodinová zapojení je na každém plánu, zatímco Specialist přidává výdaje a online booking.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Schránkae-mail u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka od Voyager
Zakázkynabídky, projekty, soubory a klientský portál
Příjmyfaktury, platební plány a reportování ziskovosti
Stejný proces klientské práce podporuje rostoucí konzultační tým: pět lidí platí 104 $ měsíčně za Voyager (2 místa v ceně, 3 další za 10 $ za kus), nebo 149 $ za Specialist pro až 10 míst.
Klíčová fakta
Software pro konzultační firmy na Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, sdílené schránky, SMS a hlasu.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od "zachycení každého potenciálního zákazníka v jedné schránce" po "kontrolu fakturace zakázky".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Porovnání softwaru pro konzultační firmy
Jaký CRM potřebuje malá konzultační firma, závisí na tom, zda plánuje kapacitu. Bez něj Workspace369 pokrývá záznamy o klientech, nabídky s veřejným odkazem, servisní smlouvy, opakující se faktury a účtovatelný čas od 29 $ měsíčně, nebo 104 $ pro pět lidí. HubSpot nebo Pipedrive jsou vhodné pro CRM zaměřené pouze na prodejní kanál; Scoro, Productive a Accelo přidávají plánování za vyšší nebo smluvní ceny.
| Nástroj | Zobrazená cena | Nabídky | Zálohy a čas | Hlavní limit | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $, 74 $ nebo 149 $ měsíčně (1, 2, 10 míst) | Přes veřejný odkaz, všechny plány | Zálohy, opakující se faktury, účtované hodiny | Žádné plánování využití; zobrazení pracovního vytížení týmu na Commander | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Bonsai | 9–49 $ za uživatele měsíčně, při ročním vyúčtování | Essentials a vyšší | Sledování času ve všech plánech | Není uvedeno reportování využití | 7 dní, karta pro pokračování |
| Productive | 10 $ za uživatele (Essential, ročně); 25 $ Professional | Export PDF nabídky pro obchody; žádné smlouvy ani elektronický podpis nejsou uvedeny | Rozpočty, čas, plánování zdrojů; faktury na všech plánech | minimálně 3 místa | 14 dní, bez karty |
| Scoro | Od 15 eur za uživatele měsíčně | Tvůrce nabídek v Quote to Cash | Zálohy a využití ve vyšších plánech | minimum 5 uživatelů | 14 dní, bez karty |
| Accelo | Pouze nabídka | Není popsáno | Zálohy a plánování kapacity | Žádná cena ani zkušební verze | Není uvedeno |
| HoneyBook | 29–109 $ měsíčně, při ročním vyúčtování | Všechny plány | Čas a zálohy nejsou uvedeny | Žádné reportování využití | 30 dní, žiadna karta |
Ceny a limity z oficiálních ceníků každého prodejce, zkontrolováno 15. října 2026 (Productive znovu zkontrolováno 19. října 2026), v USD, pokud není uvedeno v eurech. Ceny se mění, takže si před nákupem ověřte. HubSpot a Pipedrive jsou porovnány v propojeném průvodci. Porovnejte nejlepší CRM pro konzultanty a malé konzultační firmy.
Co se pokazí uvnitř konzultační firmy
Nabídky zabírají večery místo minut
Rozsahy a ceny se kopírují z minulé zakázky a upravují se ve spěchu. Vyřízení nabídek se protahuje a hybnost umírá.
Stav zakázky je neviditelný
Rozsah, soubory a komunikace se rozptýlí po e-mailech a discích. Firma zjistí, že zakázka šla špatně, když klient eskaluje — nebo když je faktura pozdní.
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Zkontrolovat práci, poté fakturovat
Připravte klientskou fakturu s položkami, platebními podmínkami a dohodnutou částkou. Před odesláním ji zkontrolujte a sledujte stav její platby.
02
Každý kanál v jedné schránce
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
03
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Jak Workspace369 řídí konzultační firmu
01
Zachytit každý potenciální kontakt v jedné schránce
E-maily, textové zprávy, hovory a hlasová schránka se zobrazují vedle záznamu klienta, takže každé doporučení dostane rychlou a informovanou odpověď. E-mail funguje na každém plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka začínají na Voyager a souhrny hovorů AI z Specialist.
02
Odesílejte nabídky během minut
Nabídky a cenové nabídky odcházejí z klientského záznamu a automatizace sledování udržují zájemce v pohybu, zatímco tým dodává.
03
Řiďte zakázky jako projekty
Úkoly, soubory a poznámky udržují každou zakázku organizovanou a klientský portál udržuje klienty v souladu bez dalších schůzek o stavu.
04
Zobrazit fakturaci zakázky
Připravte fakturu z dohodnutého rozsahu, servisního období a dokončené práce. Před odesláním zkontrolujte schválené doplňky a předchozí platby. Uchovávejte opakující se faktury odděleně od jakéhokoli účtu předplaceného využití.
Pokrytí konzultační firmy
- Propojuje potenciální zákazníky s podepsanými nabídkami: sdílená schránka, cenové nabídky a automatické sledování v jednom záznamu.
- Projekty, soubory a klientský portál udržují zakázky a komunikaci s klienty organizovanou bez další administrativy.
- Před fakturací si prohlédněte dohodnutou částku, servisní období a předchozí platby.
Záznamy klientů
Sdílená schránka
SMS a hlasové hovory
Požadavky a příjem
Nabídky a kalkulace
Projekty a úkoly
Plánování
Klientský portál
Faktury a platební plány
Reporting
Cena za tým, ne za osobu.
Každý týmový plán zahrnuje místa. Retence, opakující se faktury, nabídky a klientské záznamy jsou součástí každého plánu. Další místa stojí 10 $ měsíčně za každé.Voyager
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Specialist
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Commander
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
Začít zdarma
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
Co říkají recenzenti o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Zahajte svou zkušební verzi, pozvěte tým a po omezenou dobu si vyžádejte bezplatnou pomoc s nastavením a migrací ve svém pracovním prostoru. Preferujete nejprve prohlídku? Rezervujte si demo. Začít zdarma Rezervujte si demo
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Otázky týkající se softwaru pro konzultační firmy
Jaké je nejlepší CRM pro nezávislého konzultanta?
Záleží na tom, zda potřebujete plánování kapacity. Bez něj je Workspace369 jednodušší volbou: klientské záznamy, poptávky podepsané odkazem, paušály, opakující se faktury a fakturovatelný čas od 29 $ měsíčně (Cadet) a tým až 10 lidí za 149 $ (Specialist). S ním Scoro (od 15 eur za uživatele, minimum 5 uživatelů), Productive (za uživatele, s plánováním zdrojů) a Accelo (pouze cenová nabídka) jdou dál za vyšší nebo smluvní cenu; Bonsai účtuje od 9 $ ročně za uživatele. Ceny zkontrolovány na oficiálních cenových stránkách 15. října 2026.
Který plán Workspace369 vyhovuje nezávislému konzultantovi?
Cadet stojí 29 $/měsíc v USD za jedno místo a zahrnuje klientské záznamy, nabídky, podpisy nabídek, zálohy při přijetí nabídky, projekty, úkoly a faktury. Voyager stojí 74 $/měsíc za dvě místa a přidává sdílenou schránku, SMS a hovory; sledování času, výkazy práce a převod času na fakturu jsou součástí každého plánu. Specialist stojí 149 $/měsíc za deset míst a přidává sledování výdajů a online rezervace. Toto jsou ceny za pracovní prostor účtované měsíčně, nikoli ceny za místo.
Mohou klienti podepisovat konzultační nabídky a platit faktury?
Klienti si mohou prohlížet, přijímat a podepisovat nabídky, prohlížet a platit faktury a otevírat sdílené soubory prostřednictvím veřejných odkazů v každém plánu. Odkazy na platbu faktury nevyžadují klientský účet. Tyto jednotlivé odkazy se liší od klientského portálu, který spojuje několik záznamů; před sdílením si zkontrolujte přístup, který chcete klientovi poskytnout.
Mohu spravovat fixní a hodinové konzultační zakázky?
Ano. Zaznamenejte dohodnutý rozsah, poplatek nebo sazbu a servisní období s angažmá. Faktury s paušální sazbou jsou k dispozici na Cadet; sledované účtované hodiny a čas do fakturace jsou zahrnuty v každém plánu. Před odesláním faktury zkontrolujte schválené doplňky a předchozí platby.
Je opakující se fakturace za konzultace totéž co účet předplacené zálohy?
Ne. Opakující se faktura zaznamenává poplatek za servisní období. Účet předplacené zálohy také potřebuje informace o využití, zbývajícím zůstatku a pravidlech přenosu. Definujte, jaký pracovní postup potřebujete, a ověřte jej samostatně; nepředpokládejte, že platební plán sleduje spotřebované hodiny.
Může Workspace369 podpořit růst konzultační firmy?
Ano. Stejný systém klientské práce podporuje nezávislé konzultanty i firmy s více týmy. Cadet zahrnuje jednoho uživatele, Voyager dva, Specialist deset, Commander dvacet a Enterprise padesát. Zkontrolujte oprávnění a reporting větších plánů v aktuálním ceníku.
Potřebuje malá konzultační firma CRM s fakturací?
Ne vždy. Pokud již fakturujete v účetním nástroji, CRM pro prodej stačí. Pokud je problémem přepisování přijatého rozsahu do faktur a vymáhání paušálních plateb, vyberte nástroj, kde nabídky, opakované faktury a fakturovatelný čas sdílejí klientský záznam.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
