Sledování pokulhává během dodávky
Když je tým ponořen do zakázky, noví potenciální zákazníci čekají. Než někdo odpoví, zájemce podepsal smlouvu s firmou, která odpověděla první.
Software pro konzultační firmy
Software pro konzultační firmy, který přeměňuje potenciální zákazníky na zakázky a zakázky na fakturovaný příjem.
Potenciální zákazníci přicházejí všude — doporučení, e-mail, hovory, webové formuláře — a malé firmy ztrácejí práci, když sledování závisí na tom, kdo je ten týden nejméně fakturovatelný. Workspace369 připojí každého potenciálního zákazníka ke klientskému záznamu, nese zakázky jako projekty a udržuje fakturaci včas.
Schránkae-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy s AI souhrny
Zakázkynávrhy, projekty, soubory a klientský portál
Příjmyfaktury, platební plány a reportování ziskovosti
Problém
Co se pokazí uvnitř konzultační firmy
Návrhy zabírají večery místo minut
Rozsahy a ceny se kopírují z minulé zakázky a upravují se ve spěchu. Vyřízení návrhů se protahuje a hybnost umírá.
Stav zakázky je neviditelný
Rozsah, soubory a komunikace se rozptýlí po e-mailech a discích. Firma zjistí, že zakázka šla špatně, když klient eskaluje — nebo když je faktura pozdní.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Pracovní postup
Jak Workspace369 řídí konzultační firmu
01
Zachytit každý potenciální kontakt v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta s AI souhrny, takže každá doporučení dostanou rychlou, informovanou odpověď.
02
Odesílejte návrhy během minut
Návrhy a cenové nabídky odcházejí z klientského záznamu a automatizace sledování udržují zájemce v pohybu, zatímco tým dodává.
03
Řiďte zakázky jako projekty
Úkoly, soubory a poznámky udržují každou zakázku organizovanou a klientský portál udržuje klienty v souladu bez dalších schůzek o stavu.
04
Fakturujte včas
Faktury a platební plány fakturují podle milníků nebo paušálu, automatické připomínky sledují cokoli nedoplatku a reportování ukazuje ziskovost na klienta a zakázku.
Pokrytí produktu
Pokrytí konzultační firmy
- Propojuje potenciální zákazníky s podepsanými návrhy: sdílená schránka, cenové nabídky a automatické sledování v jednom záznamu.
- Projekty, soubory a klientský portál udržují zakázky a komunikaci s klienty organizovanou bez další administrativy.
- Faktury, platební plány a reportování ziskovosti činí příjem ze zakázek předvídatelným.
Záznamy klientů
Sdílená schránka
SMS a hlasové hovory
Požadavky a příjem
Nabídky a kalkulace
Projekty a úkoly
Plánování
Klientský portál
Faktury a platební plány
Reporting
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.Časté dotazy
Proč Workspace369 odpovídá hledání softwaru pro konzultační firmy
Co je software pro konzultační firmy?
Software pro konzultační firmy řídí obchodní stránku praxe: potenciální zákazníky, klientské záznamy, návrhy, projektové zakázky, klientský portál, faktury, platby a reportování. Workspace369 propojuje vše v jednom pracovním prostoru.
Je Workspace369 plnohodnotná PSA sada?
Workspace369 pokrývá smyčku klientské práce — schránka, návrhy, zakázky, portál, fakturace a reportování — pro malé a střední firmy. Větší firmy s hlubokými požadavky na využití a finance jej mohou spárovat s PSA sadou nebo si ji vybrat.
Mohou klienti sledovat průběh zakázky v portálu?
Ano. Klienti vidí soubory, stav a faktury v klientském portálu s vlastním brandingem, což omezuje statusové schůzky a e-mailové vlákna, které váš tým spravuje týdně.
Zpracovává Workspace369 paušální a milníkovou fakturaci?
Ano. Faktury s platebními plány účtují paušály a milníky podle plánu, s automatickými připomenutími pro cokoli nedoplatku a reportingem pro každou zakázku.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
