Nejlepší CRM pro marketingové agentury v roce 2026: prodej, dodání a fakturace

Co je CRM pro marketingové agentury (a co není)

CRM pro marketingovou agenturu je záznam vlastních klientů a potenciálních zákazníků agentury: kdo je kupující, na čem se dohodlo, kdo spravuje účet, co je splatné tento měsíc, co dluží a kdy vyprší platnost paušálu. Není to marketingový balíček, který spravujete pro klienty. Reklamní účty, nástroje pro kampaně a analytika patří k této práci. Není to ani reportovací panel: AgencyAnalytics, například, se popisuje jako reportovací platforma a jeho stránka s cenami nezmiňuje kontakty, obchody ani pipeline, takže jsme ji z hodnocení vynechali.

The přehled CRM pro agentury vysvětluje, jak Workspace369 udržuje kontext účtu napříč projekty, nabídkami, konverzacemi a fakturami. Pro širší výběr napříč úkoly a fakturací viz srovnání CRM pro agentury; pro nástroje pro vyhledávání a reporting viz Průvodce SEO agenturním balíčkem.

Jak jsme tato CRM porovnávali

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Cena pro tým 10 osob, pomocí uvedených ročních cen za místo nebo plán 14. října 2026.
2. Prodejní strana: pipeline, kontakty a co omezuje vstupní plán.
3. Dodávka a fakturace: projekty, sledování času, nabídky a fakturaci a na kterém plánu začínají.
4. Klientský portál a oprávnění týmu na plán, který byste si skutečně koupili.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani integrace a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží vhodnost pro malou agenturu, která chce mít celý cyklus klienta v jednom nástroji.

Nejlepší CRM pro marketingové agentury v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro agentury, které chtějí CRM, dodání a fakturaci dohromady

Workspace369 udržuje záznam klienta, nabídky které klienti přijímají a podepisují odkazem, projekty s nástěnkami úkolů, sledování času, soukromý klientský portál a faktury na jednom záznamu. Každý plán zahrnuje veřejné vstupní formuláře (s UTM parametry zachycenými ve skrytých polích), paušály a platební plány a opakující se faktury a zaznamenává, zda každý požadavek přišel z formuláře, trychtýře nebo stránky; označování zdroje potenciálních zákazníků u klientů začíná na Voyager. Pro tým je Voyager $74 měsíčně za dvě místa a přidává sdílenou schránku, SMS a hovory; Specialist je $149 měsíčně za 10 míst ($119.25 účtováno ročně) a přidává ziskovost projektů, webhooky a API; Commander je $299 za 20 míst. Další místa stojí $10 měsíčně od Voyager. Snímek obrazovky je demo účet, nikoli případová studie agentury.

Omezení: neběží kampaně, reklamní účty ani klientskou analytiku, takže na to si ponecháte specializované nástroje. Dobropisy budou brzy k dispozici a Cadet je jedno místo s až 5 aktivními projekty. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: agentury o 2 až 20 lidech unavené kopírováním detailů mezi CRM, aplikací pro projekty a fakturačním nástrojem.

2. HubSpot, nejlepší pro marketingové a prodejní nástroje kolem pipeline

Produktová stránka HubSpot uvádí bezplatné CRM pro až dva uživatele a 1 000 kontaktů bez expirace a bez karty. Starter stojí 20 $ za místo měsíčně za ceníkovou cenu na stránce s cenami HubSpot (časově omezené nabídky pro nové zákazníky jsou pod tímto) a přidává povinná pole, sady oprávnění, více měn a odstraňuje branding HubSpot. Jeho produktová stránka CRM uvádí Professional od 50 $ za místo, přidává vlastní reporting; Enterprise od 75 $ přidává vlastní objekty a jednotné přihlášení. Pokud provedete test smlouvy, očekávejte, že obchod, kontakt a e-mailové kroky budou silné.

Omezení: produktová stránka neuvádí fakturaci, dodání projektu ani sledování času, takže předání k dodání a fakturaci probíhá v jiných nástrojích. Vlastní reporting začíná na úrovni Professional a cena za místo rychle roste s růstem týmu.

Nejlepší pro: agentury, jejichž hlavním problémem je generování a kvalifikace zájemců a které již mají dodání a fakturaci vyřešené.

3. Productive, nejlepší pro agentury zaměřené na dodání, které potřebují rozpočty a zdroje

Ceník Productive uvádí rozpočtování, plánování zdrojů, řízení projektů a úkolů, sledování času, správu výdajů a reporting na Essential. Professional přidává opakující se rozpočty, týmy, ceníky a fakturaci zakázek, přičemž faktury jsou uvedeny na každém plánu. Všechny plány vyžadují minimálně 3 místa a zkušební verze je 14denní bez nutnosti zadávat kartu. Sekce funkcí uvádí CRM s obchody, společnostmi, kontakty a pipeline, s 1 pipeline na Essential a 3 na Professional. Essential stojí 10 $ za uživatele měsíčně při ročním vyúčtování (12 $ měsíčně) a Professional 25 $ (29 $ měsíčně), kontrolováno 19. října 2026.

Omezení: CRM je pipeline obchodů (jedna na Essential, tři na Professional) a faktury jsou na každém plánu, zatímco fakturace za honorář začíná na Professional. Zeptejte se, než se na něj budete spoléhat pro prodejní stranu.

Nejlepší pro: agentury, které fungují na základě rozpočtů, využití a plánů zdrojů a považují pipeline za druhořadou.

4. Teamwork, nejlepší pro projektově orientované agentury s větším týmem

Teamwork uvádí Basics za 13,99 $ za uživatele měsíčně účtované měsíčně (9,99 $ ročně) a Accelerate za 29,99 $ (24,99 $ ročně), se 14denním zkušebním obdobím a bez karty. Jeho bezplatný plán umožňuje až 5 uživatelů a 5 projektů. Stránka s cenami uvádí funkci „CRM-pipeline-to-projects“, která převádí pipeline na projektovou práci, na plánu Optimize. Pokud provedete test paušálů, kroky projektu a úkolu jsou silnou stránkou.

Omezení: CRM pipeline je uvedena pouze od plánu Optimize, který je naceněn na vyžádání, a Accelerate uvádí pouze integraci HubSpot. 10členná agentura by měla nacenit Optimize předtím, než si vybere Teamwork jako CRM.

Nejlepší pro: agentury, které již řídí dodání v projektovém nástroji a chtějí k němu připojenou pipeline.

5. Copper, nejlepší pro agentury, které žijí v Google Workspace

Ceník Copper uvádí Basic za 23 $ za místo měsíčně při ročním vyúčtování (29 $ měsíčně) s pipeline, automatizací úkolů a řízením projektů a limitem 2 500 kontaktů. Professional stojí 59 $ ročně (69 $ měsíčně) s automatizací pracovních postupů, hromadným e-mailem, reportingem a 15 000 kontakty; Business stojí 99 $ ročně (134 $ měsíčně). Stránka uvádí integrace Gmail, Google Kalendář, Google Kontakty a Google Disk a říká „Začněte zdarma, kreditní karta není vyžadována“ bez uvedení délky zkušebního období.

Omezení: fakturace, nabídky a sledování času nejsou uvedeny na stránce s cenami, takže fakturace zůstává jinde. Automatizace pracovních postupů a reporting vyžadují Professional, což je více než dvojnásobek ceny Basic za místo.

Nejlepší pro: prodejně orientované agentury, které fungují na Gmailu a chtějí zaměřenou pipeline s lehkým sledováním projektů.

6. Bonsai, nejlepší pro pracovní postupy s nabídkami, smlouvami a fakturami s rozpočtem na uživatele

Stránka s cenami Bonsai uvádí CRM na Basic (15 $ měsíčně, 9 $ fakturováno ročně). Nabídky, smlouvy, faktury a platby a klientský portál začínají na Essentials, 25 $ měsíčně nebo 19 $ fakturováno ročně na uživatele. Zkušební verze je 7denní, po které zadáte údaje o kartě pro pokračování. Pokud provedete test paušálu, kroky nabídky a faktury přirozeně zapadají do toku Essentials; zkontrolujte, jak daleko jde dodání projektu pro tým.

Omezení: cena je za uživatele, takže náklady rostou s každým dalším členem týmu a na stránkách, které jsme zkontrolovali, není uvedena marketingová automatizace ani plánování kapacity týmu. Základní verze obsahuje CRM, ale ne nabídky ani fakturaci.

Nejlepší pro: malé agentury, které prodávají na základě nabídek a smluv a chtějí přidávat spolupracovníky po jednom místě.

Porovnání vedle sebe

Sloupec 10 míst je jednoduchý aritmetický výpočet z uvedených cen za místo; nezahrnuje daně, doplňky a změny plánu. Teamwork Basics postrádá CRM pipeline, takže se nejedná o srovnání "jablka s jablky".

Které CRM se hodí pro vaši agenturu?

Proveďte test předání zálohy během zkušebního období

Seznamy funkcí vypadají podobně. Použijte fiktivního klienta, který si zakoupí balíček měsíční kampaně, a nechte jednoho člověka vytvořit nabídku, zatímco druhý převezme dodávku.

1. Najděte podepsanou nabídku nebo dohodnuté obchodní podmínky.
2. Najděte práci splatnou tento měsíc a její vlastníky.
3. Zaznamenejte požadavek na další vstupní stránku odděleně od původního rozsahu.
4. Najděte nejnovější klientskou konverzaci, aniž byste se museli ptát obchodníka.
5. Zkontrolujte fakturu a rozhodněte, kdo bude sledovat její úhradu, pokud není zaplacena.
6. Připravte obnovovací konverzaci s využitím kontextu dodávky i fakturace.

Pokud provedete test, očekávejte, že druhá osoba odhalí nedostatky nejrychleji. Poznamenejte si, zda každý chybějící krok vyžaduje vyšší plán, integraci, nakonfigurovaný pracovní postup nebo osobu. Použijte pracovní list pro onboardingu agentury aby se cvičení proměnilo v vlastněné předání a aby se do něj nedostaly přihlašovací údaje.

Také otestujte oprávnění s oddělenými demo uživateli. Strategický poradce může potřebovat kontext klienta bez oprávnění měnit fakturaci a dodavatel může potřebovat úkoly, aniž by viděl všechny účty. Workspace369 uvádí role a přístup v rámci klienta na každém plánu; zeptejte se každého jiného prodejce na stejnou otázku a zkontrolujte, co se stane se sdílenými odkazy po odebrání přístupu.

Porovnejte celkové náklady, včetně práce na přechodu

Vyžádejte si cenovou nabídku pro stejnou velikost týmu, fakturační období a moduly od každého dodavatele. Roční cena uvedená za měsíc není měsíční předplatné. Přidejte čas na migraci, software, který si ponecháte, a placené integrace. Balíček je levnější pouze tehdy, když nahrazuje náklady, které již platíte. Workspace369 účtuje jednorázový poplatek 50 $ za nastavení operátora, když si vyžádáte dedikovaná čísla SMS nebo hlasových služeb; viz aktuální matice funkcí.

Učiňte rozhodnutí z jednoho úplného měsíce

Pokud je váš prodejní trychtýř jediným rozbitým procesem, nejprve vyzkoušejte zaměřené prodejní CRM. Pokud je hnacím motorem marketingová automatizace, vyhodnoťte HubSpot na úrovni, kterou potřebujete. Pokud je klientská administrativa roztroušena mezi jinak adekvátní nástroje, otestujte propojený pracovní prostor. Začněte s CRM, propojte dohodnutou práci v Projekty a vidět Komunikace pro SMS a hovory, které začínají u Voyager.

Udržujte písemný záznam o tom, co fungovalo, co vyžadovalo konfiguraci a co zůstalo manuální. Tento záznam, nikoli místo dodavatele v seznamu, by měl řídit výběr. Pro ceny služeb spíše než ceny softwaru použijte revize důkazů o cenách agentur.