Nejlepší CRM pro malé agentury v roce 2026: od klientské práce po fakturu k platbě

Co je CRM pro agentury (a co není)

CRM pro agentury je klientský záznam, který sleduje práci. Obsahuje, odkud klient přišel, co jste navrhli, kdo má na starosti další krok, co je ve fázi dodávky, co bylo řečeno a co dluží. Není to prodejní trychtýř řízený kvótami, ani projektový nástroj s kartou kontaktů. Pokud CRM končí u obchodu, rozsah, dodávka a fakturace žijí v jiných aplikacích a někdo je každý měsíc znovu zadává. Každý krok je buď nativní, placený doplněk, integrace nebo manuální práce, a užitečná otázka je, který z nich.

Jak jsme tato CRM porovnávali

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Cena za místo a náklady pro 5 a 10 míst, z uvedených cen za místo nebo plánů zahrnujících místa.
2. Pokrytí klientské práce v plánu, který byste si skutečně koupili: nabídky, projekty, sledování času, fakturace a online platby.
3. Klientský portál a fakturace paušálů: zda klienti mohou sami vidět stav a zda jsou uvedeny opakující se faktury.
4. Pevné limity: minimální počet míst, limity kontaktů, limity aktivních projektů a brány doplňků.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je karta potřeba.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani úsilí o migraci a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro malou agenturu, která chce prodej, dodání a fakturaci v jednom nástroji.

Nejlepší CRM pro malé agentury v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro malé agentury, které chtějí CRM, projekty, portál a fakturaci na jednom místě

Workspace369 zahrnuje záznam klienta, nabídky schváleno a podepsáno odkazem, projekty s nástěnkami úkolů, klientským portálem, sledování času a faktury v jednom pracovním prostoru. Dokonce i $29 Cadet nabízí nabídky se zálohami, portál, sledování času, fakturaci, opakující se faktury, paušální smlouvy a platební plány, plus e-mailová připomenutí pro opožděné faktury. Návštěvníci portálu nepoužívají místo v týmu. Místa jsou páka agentury: Voyager stojí $74 měsíčně za dvě, každé další místo stojí $10 a Specialist stojí $149 měsíčně za deset, přidává online rezervace, platební plány, výdaje a stárnutí pohledávek. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka. Pokud je nabídka hlavní věcí, kterou kupujete, podívejte se na náš průvodce nejlepší nabídkový software pro malé agentury.

Omezení: Cadet je jedno místo a až 5 aktivních projektů. Sdílená schránka, SMS a hovory začínají u Voyageru. Dobropisy budou brzy k dispozici a 14denní zkušební verze vyžaduje kartu. Nejedná se o marketingový automatizační balíček.

Nejlepší pro: agentury o 2 až 10 lidech, jejichž týden spočívá v kopírování detailů mezi CRM, projektovou aplikací a fakturačním nástrojem.

2. HubSpot, nejlepší pro automatizaci marketingu a hluboký prodejní trychtýř

Produktová stránka HubSpot uvádí bezplatné CRM pro až dva uživatele a 1 000 kontaktů bez expirace a bez karty. Starter stojí 20 $ za místo měsíčně za ceníkovou cenu na stránce s cenami HubSpot, s časově omezenými nabídkami pro nové zákazníky pod tímto, a jeho produktová stránka CRM uvádí Professional od 50 $ za místo. Při deseti místech to je asi 200 $ měsíčně za ceníkovou cenu Starter, před jakýmkoli jiným produktem. Pokud provedete test jednoho klienta, očekávejte, že kontakt, obchod a e-mailové kroky budou silné a nabídka, projekt a faktura budou vyžadovat jiné nástroje.

Omezení: fakturace a dodání projektu nejsou uvedeny na produktové stránce a stránka nepopisuje žádnou zkušební verzi pro placené úrovně. Náklady rychle rostou nad Starter a nabídka pro nové zákazníky není trvalá sazba.

Nejlepší pro: agentury, jejichž vlastní růst funguje na příchozím marketingu a prodejním trychtýři, s fakturací řešenou jinde.

3. Bonsai, nejlepší pro nabídky, smlouvy a faktury s cenou za místo

Ceník Bonsai uvádí Basic za 15 $ za uživatele měsíčně (9 $ účtováno ročně) a Essentials za 25 $ (19 $ ročně). Basic zahrnuje CRM, úkoly, neomezené projekty a sledování času; faktury, nabídky, smlouvy, formuláře a klientský portál začínají na Essentials. Prodejní trychtýř a integrace jako QuickBooks a Zapier začínají na Premium, 39 $ měsíčně (29 $ ročně). Pět míst Essentials stojí 125 $ měsíčně účtováno měsíčně, nebo 95 $ účtováno ročně. Zkušební verze je 7 dní s plným přístupem a pro pokračování je potřeba karta.

Omezení: cena je za uživatele, takže účet roste s každým novým zaměstnancem a pipeline obchodů vyžaduje Premium. Stránka uvádí Elite s minimem 3 uživatelů. Jak se ceny za uživatele a zahrnutá místa porovnávají při 5 a 10 lidech, viz softwar pro agentury s paušální cenou.

Nejlepší pro: malé agentury jednoho až čtyř lidí prodávající definované projekty, které chtějí nabídky a faktury za nízkou vstupní cenu za místo.

4. Teamwork, nejlepší pro dodavatelské agentury s rozpočty a paušály

Ceník Teamwork uvádí Basics za 9,99 $ na uživatele měsíčně účtováno ročně a Accelerate za 24,99 $. Accelerate přidává fakturaci z přihlášeného času a časové rozpočty a rámcové smlouvy. Placené plány nabízejí 14denní zkušební verzi bez karty a bezplatný plán umožňuje až 5 uživatelů a 5 projektů. Pokud provedete test jednoho klienta, silné stránky jsou kroky projektu, času a rámcových smluv a faktura by měla vycházet z přihlášených hodin.

Omezení: Základní verze neobsahuje fakturaci ani zálohové platby a CRM prodeje není jádrem produktu. Agentura s 10 zaměstnanci na plánu Accelerate stojí přibližně 300 $ měsíčně při měsíční platbě, nebo 250 $ měsíčně při roční platbě.

Nejlepší pro: projektově orientované agentury, které fakturují na základě sledovaných hodin a potřebují rozpočty na paušál.

5. Productive, nejlepší pro plánování zdrojů, rozpočtů a ziskovosti

Ceník Productive uvádí plány Essential a Professional s 14denní zkušební verzí a bez nutnosti zadávat kartu. Essential zahrnuje rozpočtování a plánování zdrojů; Professional přidává opakující se rozpočty. Všechny plány vyžadují minimálně 3 místa. Essential stojí 10 $ za uživatele měsíčně při ročním vyúčtování (12 $ měsíčně) a Professional 25 $ ročně (29 $ měsíčně) (kontrolováno 19. října 2026). Pokud spustíte test jednoho klienta, očekávejte, že kroky rozpočtu, času a využití budou silné, a zkontrolujte krok fakturace ve zkušební verzi, protože srovnání uvádí faktury na každém plánu a fakturaci zakázek od Professional.

Omezení: jeho CRM je spíše pipeline obchodů než kompletní záznam klienta a fakturace za paušál začíná na úrovni Professional. Berte jej jako nástroj pro dodávky a finance vedle CRM.

Nejlepší pro: agentury o 5 a více lidech, kde jsou hlavní starostí využití a marže projektu.

6. monday CRM, nejlepší pro konfigurovatelné trychtýře na tabulích

Ceník monday uvádí monday CRM Basic za 12 $ za místo za měsíc účtováno ročně, Standard za 17 $ a Pro za 28 $, zobrazeno v příkladech pro 3 místa, s bezplatnou zkušební verzí na každý plán. Basic umožňuje 1 000 aktivních kontaktů a obchodů a 5 sloupců na nástěnku; Standard zvyšuje na 10 000 kontaktů a 250 vlastních automatizací za měsíc. Pokud provedete test s jedním klientem, očekávejte, že kroky pro potenciální zákazníky a pipeline budou flexibilní.

Omezení: CRM plány neuvádějí nabídky s podpisem, fakturaci na základě času ani klientský portál a měsíční sazba je vyšší než roční. Projektová a fakturační práce žije v jiných produktech nebo nástrojích.

Nejlepší pro: agentury, které chtějí konfigurovatelný prodejní trychtýř a již mají vyřešenou dodávku a fakturaci.

7. Zoho CRM, nejlepší pro bezplatné CRM pro tři uživatele

Ceník Zoho uvádí bezplatnou edici pro 3 uživatele bez karty, 10 vlastních e-mailových šablon a 5 000 volání API denně. Placené plány (Standard, Professional, Enterprise) zobrazují bezplatnou zkušební verzi, ale ceny za uživatele se při naší kontrole nenačetly, takže je neuvádíme. Professional uvádí neomezené reporty a agenty AI. Pokud provedete test jednoho klienta, očekávejte, že kontaktní a obchodní kroky budou fungovat, a poté zkontrolujte, jak jsou zpracovány kroky nabídky, projektu a faktury, protože ceník je nepopisuje.

Omezení: bezplatná edice omezuje uživatele na 3 a zprávy na standardní a nabídky, projekty a fakturace nejsou uvedeny v ceníku. Potvrďte placené ceny u Zoho.

Nejlepší pro: tříčlenná agentura, která chce bezplatný sledovač kontaktů a obchodů pro začátek.

Porovnání vedle sebe

Údaje pro pět míst jsou jednoduchým aritmetickým výpočtem z uvedených cen za místo; nezahrnují daně, doplňky a změny plánu. Workspace369 je zobrazen s měsíčním vyúčtováním; 20% roční sleva je uvedena u každého plánu.

Které CRM se hodí pro vaši agenturu?

Proveďte test jednoho klienta na paušál během zkušební verze

Seznamy funkcí vypadají podobně. Projděte si jednoho fiktivního klienta celým cyklem v každém nástroji, který si vyberete:

1. Zachytit poptávku a zaznamenat zdroj potenciálního zákazníka.
2. Odešlete nabídku s řádkem měsíčního paušálu a zálohou a přijměte ji odkazem jako klient.
3. Převeďte jej na projekt se třemi úkoly a přiřaďte vlastníka.
4. Zaznamenejte dvě hodiny času k projektu.
5. Odešlete první fakturu, nastavte opakující se měsíční fakturu a zaznamenejte platbu.
6. Sdílejte stav projektu s klientem, poté vyhledejte vše podle jména klienta.

Označte každý krok jako nativní, doplňkový, integrační nebo manuální a poznamenejte si potřebný plán. Manuální krok může být v pořádku; nedokumentovaný je problém. průvodce importem klienta ukazuje, jak načíst záznamy se fázemi a zdroji potenciálních zákazníků před testováním.

Porovnejte cenu kompletního nastavení

Zeptejte se každého dodavatele na stejný počet zaměstnanců, fakturační období, požadované moduly a zemi. Workspace369 uvádí 29 $ za Cadet, 74 $ za Voyager, 149 $ za Specialist, 299 $ za Commander (20 míst) a 699 $ za Enterprise (50 míst), s dalšími místy za 10 $ od Voyager. Limity využití a poplatky poskytovatele plateb jsou samostatné. Nezacházejte s roční sazbou jako s měsíční cenou a nepředpokládejte, že lze zrušit každý existující nástroj. Přidejte náklady na migraci k matematice předplatného. stránka s cenami uvádí aktuální plány a revize důkazů o cenách agentur pokrývá obchodní podmínky za nabídkou.

Zobrazení schránky výše je demo konverzace, nikoli výsledek zákazníka. Sdílená schránka začíná na Voyager.

Kdy je lepší volbou užší nástroj

Pokud je vaší překážkou pipeline, prodejní CRM jako HubSpot nebo monday CRM je cílenější volbou. Pokud jde o náklady a kapacitu projektu, Productive a Teamwork jsou postaveny pro tyto vstupy a náš Alternativa Productive nebo Teamwork pro malou agenturu srovnání pokrývá, co použít místo toho. Viz software pro správu SEO agentur pro specializovaný dodací stack a CRM pro marketingové agentury pro předání nového obchodu. Pro klientskou stranu, srovnání fakturace v portálu pokrývá platební odkazy a portály. Menší týmy mají užší průvodce: nejlepší CRM pro freelancery pro jednočlenný obchod, ten nejlepší software pro správu agentur pro 5člennou agenturu pro celý balík a nejlepší nabídkový software pro malé agentury pro prodejní krok. Pokud by klienti měli sledovat práci a platit na jednom místě, viz Klientský portál plus fakturace pro 5člennou agenturu. Pokud odcházíte z větší platformy, porovnejte Alternativa k Accelo pro malou agenturu nebo a Alternativa GoHighLevel pro servisní agenturu bez white-label.

Ať už si vyzkoušíte jakýkoli nástroj, dokončete celý klientský cyklus s demo daty, než importujete skutečné klienty, a potvrďte, že můžete exportovat své záznamy, pokud někdy odejdete.