CRM pro e-commerce značky
Když maloobchodní značka naváže velkoobchodní vztah vyžadující jednání mimo online pokladnu, standardní software pro obchody nestačí. Velkoobchodní kupující vyžadují vlastní cenové podmínky, podrobné časové harmonogramy projektů a ruční kontrolu smluv před zadáním hromadných objednávek. Workspace369 spravuje tyto B2B účty od začátku do konce: záznamy klientů, konverzace, vlastní nabídky s elektronickým podpisem, objednávkové projekty a faktury se zálohami a platebními odkazy, spolu s vaším stávajícím maloobchodním plněním.
Klíčová fakta
CRM pro e-commerce značky od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu velkoobchodu“ po „vystavení vlastních faktur a udělení přístupu do portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Velkoobchodní kupující odmítají standardní online platby. Vyžadují vlastní cenové úrovně a vícekrokové revize smluv. Když tyto jednání spravujete prostřednictvím roztříštěných vláken ve schránce, váš tým ztrácí přehled o dohodnutých podmínkách. Workspace369 to řeší organizací konverzací a souborů přímo v klientském záznamu, čímž pomáhá vlastním velkoobchodním návrhům zůstat viditelnými pro celý tým před finalizací nebo podpisem smlouvy.
Přechod od jednorázového spotřebitelského zasílání k hromadné maloobchodní distribuci zavádí složité požadavky na plánování. Pokud jsou výrobní milníky a data vyzvednutí nákladu spravovány v manuálních tabulkách, termíny se promeškají. Pomocí projektů a úkolů váš provozní tým sleduje výrobní série, koordinaci nákladu a dodací kroky a informuje maloobchodní partnery o stavu jejich velkoobchodní objednávky prostřednictvím jasných, zdokumentovaných milníků.
Standardní software pro obchody nedokáže zvládnout prodloužené platební podmínky nebo faktury s rozdělenými zálohami požadované komerčními maloobchodníky. Nucení velkoobchodních kupujících do platebních bran pro spotřebitele poškozuje obchodní vztah. Faktury Workspace369 nesou vlastní podmínky, zálohy a rozdělené platby a nesplacené velkoobchodní zůstatky sedí na záznamu každého klienta, odděleně od maloobchodních transakcí z obchodu.
Velkoobchodní účty vyžadují certifikáty daňové exemption, vlastní průvodce trasováním a podepsané dohody s dodavateli. Ukládání těchto klíčových souborů do obecných cloudových složek je odděluje od komunikační historie kupujícího. Když nastanou spory ohledně dodacích podmínek, nalezení správného dokumentu je časově náročné. Ukládání souborů a návrhů přímo do dedikovaných klientských záznamů udržuje ověřené velkoobchodní dohody přístupné celému vašemu týmu.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Člen týmu vytvoří nový profil v klientských záznamech, když maloobchodní kupující požaduje vlastní podmínky. Operátor zadá firemní údaje, daňová identifikační čísla a preference dodání do vlastních polí. Tento záznam slouží jako primární profil pro všechny budoucí obchodní interakce, odděluje historii velkoobchodního kupujícího zcela od standardních profilů přímých spotřebitelských obchodů a databází maloobchodního marketingu.
Operátor používá nabídky k popisu velkoobchodních cenových úrovní, minimálních objednávek a odpovědnosti za dopravu. Připojí nezbytné produktové katalogy pomocí souborů a odešle dokument maloobchodnímu kupujícímu. Kupující reviduje, schvaluje a elektronicky podepisuje nabídku prostřednictvím jejího veřejného odkazu. Všechny související úpravy a zpětná vazba jsou sledovány prostřednictvím konverzací, což týmu umožňuje zaznamenávat vyjednávání o smlouvě mimo prostředí obchodu.
Jakmile je návrh přijat, operátor zahájí nový projekt pro řízení přípravy hromadných zásob. Tým vyplní úkoly pro ověření zásob, úpravy balení a plánování dopravy. Sledováním těchto provozních kroků v rámci projektů může značka monitorovat, zda jsou zakázkové výrobní série nebo hromadné alokace dokončeny v souladu s časovým plánem dohodnutým s velkoobchodním partnerem.
Provozní tým používá plánování k nastavení specifických dat vyzvednutí nákladu a časových oken dodání do skladu požadovaných průvodcem směrování maloobchodního kupujícího. Operátoři přidělují úkoly skladovému personálu, aby zajistili dodržování přísného časového plánu příjmu kupujícího. Operátoři mohou zaznamenávat komunikaci týkající se aktualizací přepravy nebo změn plánování pod sdílenými klientskými záznamy pro viditelnost týmu.
Operátor převede přijatou nabídku na fakturu odrážející dohodnuté platební podmínky nebo požadavky na zálohu. Pozve kupujícího do klientského portálu a instruuje ho, aby zkontroloval svůj požadovaný přístup k zobrazení nesplacených zůstatků, stahování faktur a přístupu ke sdíleným souborům. Kupující mohou platit online kartou nebo platebním odkazem a tým sleduje stav platby u každé faktury, čímž dokončuje cyklus velkoobchodních transakcí mimo standardní prostředí pokladny obchodu.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Objednávky z obchodu, vrácení zboží a plnění zůstávají ve vaší obchodní platformě, jako je Shopify. Workspace369 spravuje velkoobchodní vztahy mimo standardní online pokladnu: klientské záznamy, zakázkové návrhy, projektové objednávky a faktury.
Operátor zaznamenává vlastní velkoobchodní cenové úrovně vytvářením jednotlivých návrhů nebo ukládáním cenových matic do souborů připojených ke klientským záznamům. Váš tým pak odkazuje na dohodnuté podmínky v konverzacích a při generování faktur, čímž se vyhýbá změnám konfigurace vašeho hlavního pokladního rozhraní.
Ano. Pracovní postup může začít po zaplacení faktury, vytvořit úkol pro skladový tým a upozornit odpovědnou osobu. Spusťte simulovaný test a zkontrolujte protokol provádění, než jej zapnete.
Velkoobchodní kupující se přihlašují do klientského portálu, kde si mohou prohlížet sdílené soubory, návrhy, faktury a podrobnosti o plánování. Požádejte kupujícího, aby při prvním přihlášení potvrdil svůj přístup, aby si mohl prohlédnout své konkrétní obchodní dokumenty a historii účtu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
