CRM pro manažerské konzultanty
Projekty manažerského poradenství často mění rozsah v průběhu. Když se počáteční manažerské hodnocení po zahájení rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, administrativní práce se znásobí. Workspace369 poskytuje strukturované prostředí pro sledování klientských záznamů, návrhů, projektů, úkolů, souborů, konverzací, plánování, faktur a klientských portálů, aniž byste ztratili přehled o původních podmínkách zakázky nebo nově rozšířeném rozsahu.
Klíčová fakta
CRM pro manažerské konzultanty ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „zahájení klientských záznamů“ po „konsolidovanou fakturaci a kontrolu portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když se manažerské hodnocení po zahájení rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, sledování nových dodávek se stává chaotickým. Konzultační týmy často oddělují nové úkoly do nesourodých dokumentů. Bez strukturované platformy aktualizace klientských záznamů a propojení nových provozních souborů s původní zakázkou způsobuje masivní zmatek, takže konzultanti nevědí, která obchodní jednotka vlastní který provozní úkol nebo projektový soubor během aktivního dodávání.
Konzultanti často řeší aktualizace rozsahu napříč nesourodými e-mailovými vlákny. Při správě tří obchodních jednotek namísto jedné se konverzace týkající se zjištění z hodnocení ztrácejí. Pokud konverzace, aktualizace plánování a revidované návrhy nejsou přímo spojeny s hlavními klientskými záznamy, členové týmu duplikují rozhovory a zmeškají kritické termíny plánování, což poškozuje profesionální pověst konzultační firmy během složitých organizačních revizí.
Rozšíření hodnocení na tři obchodní jednotky vyžaduje okamžité úpravy cen a dodacích podmínek. Pokud jsou nové návrhy a následné faktury spravovány v izolovaných tabulkách, firma riskuje podfakturaci za další obchodní jednotky. Manuální párování aktualizovaných faktur s rozšířenými projektovými úkoly vytváří administrativní zpoždění, zpožďuje platby a vytváří tření s oddělením nákupu klienta.
Sdílení souborů hodnocení napříč více firemními divizemi vyžaduje jasnou organizaci. Pokud vedoucí obchodních jednotek nemohou přistupovat ke svým specifickým projektovým souborům nebo plánovacím odkazům, zájem klesá. Bez organizovaného klientského portálu pro distribuci souborů a zobrazení aktivních úkolů tráví konzultanti cenné hodiny manuálním zasíláním e-mailových reportů, což vede k administrativnímu zmatku a zpožděním v milnících projektu.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Workflow začíná vytvořením komplexních klientských záznamů pro primární korporátní entitu. Konzultanti zaznamenávají do briefu počáteční rozsah hodnocení managementu a poznamenávají si jednu obchodní jednotku cílenou pro revizi. Všechny počáteční konverzace, úvodní plánovací odkazy a předběžné soubory jsou připojeny přímo k tomuto záznamu, aby se stanovila jasná základna před zahájením jakýchkoli konzultačních pohovorů nebo hodnocení na místě.
Konzultanti generují a vydávají formální nabídky, které nastiňují metodiku hodnocení, časové harmonogramy a poplatky za jednotku. Jakmile je klient schválí a elektronicky podepíše, tým nastaví aktivní projekt za těchto podmínek. Operátor nastaví specifické úkoly pro fázi zjišťování, vytvoří odkazy pro plánování rozhovorů se zainteresovanými stranami a nakonfiguruje dedikovaný klientský portál, kde klient může sdílet soubory, projekty, faktury, komunikaci a schválení.
Když se hodnocení po spuštění rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, lidský operátor upraví strukturu projektu. Konzultant zaznamená do briefu přidání dvou nových obchodních jednotek. Vygeneruje aktualizovaný návrh pro dodatečný rozsah, přidá nové úkoly pro rozšířené pohovory a uspořádá sekci souborů tak, aby oddělila data podle obchodních jednotek.
Konzultanti provádějí rozšířené úkoly a využívají integrované konverzace ke koordinaci s vedoucími pracovníky napříč všemi třemi obchodními jednotkami. Nástroje pro plánování řídí zvýšený objem pohovorů se zainteresovanými stranami bez konfliktů v kalendáři. Všechny soubory posouzení jsou kategorizovány v rámci projektu, což zajišťuje, že členové týmu mohou přezkoumat zjištění pro každou obchodní jednotku a zároveň si zachovat jasný přehled o celkovém časovém plánu projektu.
Konečný krok zahrnuje vydání podrobných faktur, které odrážejí rozšířený rozsah tří jednotek na základě revidovaných nabídek. Konzultanti nahrávají konečné hodnotící zprávy do klientského portálu, což umožňuje oprávněným klientským zúčastněným stranám revidovat dokončené úkoly a soubory. Tím jsou všechny záznamy, od počátečních konverzací po konečné faktury, propojeny s hlavními klientskými záznamy.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Když se hodnocení po zahájení rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, lidský operátor aktualizuje projekt přidáním nových úkolů a souborů. Můžete vydat doplňkový návrh na pokrytí dalších obchodních jednotek a udržet tak všechny záznamy propojené přímo s hlavními klientskými záznamy bez narušení historie zapojení.
Ano. Můžete použít plánovací odkazy ke koordinaci pohovorů napříč všemi třemi obchodními jednotkami. Tyto naplánované události jsou sledovány v rámci projektových úkolů a veškeré související konverzace nebo soubory shromážděné během pohovorů mohou být uloženy přímo pod odpovídajícími klientskými záznamy pro jasnou organizaci.
Můžete generovat nové faktury na základě aktualizovaných nabídek, které odrážejí rozšířený rozsah tří obchodních jednotek. Tyto faktury můžete sledovat spolu s projektovými úkoly, což pomáhá zajistit, aby fakturace odpovídala konzultační práci zaznamenané týmem.
Ano. Využitím klientského portálu můžete poskytnout zainteresovaným stranám přístup k zobrazení konkrétních projektových úkolů, souborů a možností plánování. Tým nastavuje přístup do portálu tak, aby zástupci z každé obchodní jednotky viděli soubory relevantní pro jejich hodnocení.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
