Workspace369 je CRM pro manažerské konzultační firmy od jedné do deseti: záznamy klientů, nabídky se zálohami, fakturace paušálů, sledování času, projekty a klientský portál jsou v každém plánu, od $29 měsíčně na Cadet (1 místo, 5 aktivních projektů). Když se hodnocení rozšíří, přidejte každou obchodní jednotku jako vlastní projekt s vlastním odkazem na portál.
Projekty manažerského poradenství často mění rozsah v průběhu práce. Když se počáteční manažerské hodnocení po zahájení rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, administrativní práce se znásobí.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Workspace369 poskytuje strukturované prostředí pro sledování záznamů klientů, návrhů, projektů, úkolů, souborů, konverzací, plánování, faktur a klientských portálů, aniž byste ztratili přehled o původních podmínkách zakázky nebo nově rozšířeném rozsahu.
Klíčová fakta
CRM pro manažerské konzultanty ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „zahájení klientských záznamů“ po „konsolidovanou fakturaci a kontrolu portálu".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Workspace369 je vhodný pro firmy od jednoho do deseti členů, které prodávají diagnostiku a poté paušál: nabídky, zálohy, plány paušálů, sledování času a klientský portál jsou součástí každého plánu od 29 $ měsíčně na Cadet (1 místo). Folk a HubSpot jsou silnější pro prodej založený na vztazích a Accelo je vhodný pro větší firmy, které chtějí prognózování a plánování kapacity a přijímají vlastní nabídku.
| Nástroj | Vstupní cena | Při pěti místech | Nabídka a záloha | Fakturace paušálu | Sledování času |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $/měsíc Cadet (23,25 $ ročně), 1 místo | 104 $/měsíc Voyager plus 3 další místa | Ano, každý plán | Ano, každý plán | Ano, každý plán |
| Accelo | Zobrazit web (vlastní cenová nabídka) | Zobrazit web | Zobrazit web | Zobrazit web | Zobrazit web |
| Folk | 24 $/člen/měsíc fakturováno ročně | 120 $/měsíc fakturováno ročně | Není uvedeno | Není uvedeno | Není uvedeno |
| HubSpot | $0 Zdarma (2 uživatelé); Starter $20/místo (ceník) | $100/měsíc Starter za ceníkovou cenu | Není uvedeno | Není uvedeno | Není uvedeno |
| Pipedrive | $14/místo/měsíc účtováno ročně | 295 $/měsíc Premium pro e-sign | Premium | Není uvedeno | Není uvedeno |
| Copper | 23 $/místo/měsíc placeno ročně | 115 $/měsíc Basic | Není uvedeno | Není uvedeno | Není uvedeno |
Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 17. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když se manažerské hodnocení po zahájení rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, sledování nových dodávek se stává chaotickým. Konzultační týmy často oddělují nové úkoly do nesourodých dokumentů. Bez strukturované platformy aktualizace klientských záznamů a propojení nových provozních souborů s původní zakázkou způsobuje masivní zmatek, takže konzultanti nevědí, která obchodní jednotka vlastní který provozní úkol nebo projektový soubor během aktivního dodávání.
Konzultanti často řeší aktualizace rozsahu napříč nesourodými e-mailovými vlákny. Při správě tří obchodních jednotek namísto jedné se konverzace týkající se zjištění z hodnocení ztrácejí. Pokud konverzace, aktualizace plánování a revidované nabídky nejsou přímo spojeny s hlavními klientskými záznamy, členové týmu duplikují rozhovory a zmeškají kritické termíny plánování, což poškozuje profesionální pověst konzultační firmy během složitých organizačních revizí.
Rozšíření hodnocení na tři obchodní jednotky vyžaduje okamžité úpravy cen a dodacích podmínek. Pokud jsou nové nabídky a následné faktury spravovány v izolovaných tabulkách, firma riskuje podfakturaci za další obchodní jednotky. Manuální párování aktualizovaných faktur s rozšířenými projektovými úkoly vytváří administrativní zpoždění, zpožďuje platby a vytváří tření s oddělením nákupu klienta.
Sdílení hodnotících souborů napříč více firemními divizemi vyžaduje jasnou organizaci. Pokud vedoucí obchodních jednotek nemohou přistupovat ke svým specifickým projektovým souborům nebo rozvrhu pohovorů, zapojení klesá. Bez organizovaného klientského portálu pro distribuci souborů a prohlížení aktivních úkolů tráví konzultanti cenné hodiny ručním zasíláním e-mailů s reporty, což vede k administrativnímu zmatku a zpožděním v milnících projektu.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup začíná vytvořením komplexních klientských záznamů pro primární korporátní entitu. Konzultanti zaznamenají v poznámce počáteční rozsah hodnocení managementu a poznamenají si jednu obchodní jednotku cílenou pro revizi. Všechny počáteční konverzace, úvodní schůzky a předběžné podkladové soubory jsou připojeny přímo k tomuto záznamu, aby se vytvořila jasná základna před zahájením jakýchkoli konzultačních pohovorů nebo hodnocení na místě.
Konzultanti generují a vydávají formální nabídky, které nastiňují metodiku hodnocení, časové osy a poplatky pro jednotku. Jakmile klient nabídku schválí a elektronicky podepíše, tým nastaví aktivní projekt za těchto podmínek. Operátor nastaví specifické úkoly pro fázi zjišťování, naplánuje rozhovory se zainteresovanými stranami ve sdíleném kalendáři (nebo ze Specialisté sdílí online rezervační stránku) a nakonfiguruje dedikovaný klientský portál, kde klient může sdílet soubory, projekty, faktury, komunikaci a schválení.
Když se hodnocení po spuštění rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, lidský operátor upraví strukturu projektu. Konzultant zaznamená do briefu přidání dvou nových obchodních jednotek. Vygeneruje aktualizovanou nabídku pro dodatečný rozsah, přidá nové úkoly pro rozšířené pohovory a uspořádá sekci souborů tak, aby oddělila data podle obchodních jednotek.
Konzultanti provádějí rozšířené úkoly a využívají integrované konverzace ke koordinaci s vedoucími pracovníky napříč všemi třemi obchodními jednotkami. Nástroje pro plánování řídí zvýšený objem pohovorů se zainteresovanými stranami bez konfliktů v kalendáři. Všechny soubory posouzení jsou kategorizovány v rámci projektu, což zajišťuje, že členové týmu mohou přezkoumat zjištění pro každou obchodní jednotku a zároveň si zachovat jasný přehled o celkovém časovém plánu projektu.
Konečný krok zahrnuje vydání podrobných faktur, které odrážejí rozšířený rozsah tří jednotek na základě revidovaných nabídek. Konzultanti nahrávají konečné hodnotící zprávy do klientského portálu, což umožňuje oprávněným klientským zúčastněným stranám revidovat dokončené úkoly a soubory. Tím jsou všechny záznamy, od počátečních konverzací po konečné faktury, propojeny s hlavními klientskými záznamy.
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Když se hodnocení po zahájení rozšíří z jedné obchodní jednotky na tři, lidský operátor aktualizuje projekt přidáním nových úkolů a souborů. Můžete vydat doplňkovou nabídku na pokrytí dalších obchodních jednotek a udržet tak všechny záznamy propojené přímo s hlavními klientskými záznamy bez narušení historie zapojení.
Ano. Můžete naplánovat pohovory napříč všemi třemi obchodními jednotkami ve sdíleném kalendáři, nebo ze Specialisté sdílet online rezervační stránku, aby si zainteresované strany vybraly vlastní sloty. Tyto naplánované události jsou sledovány v rámci projektových úkolů a jakékoli související konverzace nebo soubory shromážděné během pohovorů mohou být uloženy přímo pod odpovídajícími klientskými záznamy pro jasnou organizaci.
Můžete generovat nové faktury na základě aktualizovaných nabídek, které odrážejí rozšířený rozsah tří obchodních jednotek. Tyto faktury můžete sledovat spolu s projektovými úkoly, což pomáhá zajistit, aby fakturace odpovídala konzultační práci zaznamenané týmem.
Ano. Každou obchodní jednotku nastavte jako samostatný projekt: každý projekt má vlastní odkaz na portál, takže zainteresované strany dané jednotky vidí pouze její úkoly, soubory, komentáře a faktury. klientský portál je součástí každého plánu.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
