CRM pro náboráře a personální agentury

CRM pro náboráře a personální agentury s pracovním postupem pro správu klientů

Náborové agentury se často potýkají s oddělením správy klientských účtů od sledování uchazečů. Workspace369 spravuje klientskou stranu vaší agentury v jednom systému: záznamy klientů, návrhy poplatků s elektronickým podpisem, projekty vyhledávání, plánování pohovorů, klientské zprávy a faktury za umístění. Rozvoj podnikání, plnění smluv a fakturace umístění mají jasné místo v záznamu zaměstnavatele.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro náboráře a personální agentury od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Workflow probíhá v 5 krocích, od „zajištění dohody o vyhledávání“ po „fakturaci a uzavření vyhledávání“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní úzká místa v řízení náborových klientů

Míchání záznamů kandidátů s profily klientů

Personální agentury často kazí svá data o rozvoji podnikání tím, že kontakty na firemní klienty ukládají do stejných databázových polí jako uchazeče o práci. To ztěžuje sledování stavu firemních účtů, vyhledávání dohod a konverzací s klienty. Použití specializovaného systému odděluje klientské záznamy od profilů uchazečů, čímž zajišťuje, že váš pipeline pro rozvoj firemního podnikání zůstane čistý, měřitelný a zaměřený výhradně na vztahy se zaměstnavateli, nikoli na stavy žádostí.

Nesledované změny požadavků na role

Když klient personální agentury během vyhledávání změní svá kritéria pro nábor, aktualizace jsou často pohřbeny v roztroušených e-mailových vláknech. Bez explicitního záznamu v briefu nebo projektovém souboru náboráři vyhledávají podle zastaralých profilů. To způsobuje ztrátu hodin a napjaté vztahy s klienty. Dokumentování aktualizací přímo v určených klientských projektech a úkolech pomáhá týmu ověřit, že každý člen týmu zkontroluje identické, aktuální parametry předtím, než předloží kandidáty zaměstnavateli.

Nepořádek v hledání návrhů a dohod

Odesílání dohod o poplatcích a návrhů na zprostředkování za provizi prostřednictvím oddělených dokumentů vede ke zpožděním a ztrátě záznamů. Agentury ztrácejí přehled o schválených procentech poplatků a platebních podmínkách. Ukládání návrhů přímo k záznamům klienta zajišťuje, že account manageři mohou okamžitě odkazovat na smluvní podmínky. To zabraňuje sporům při fakturaci a udržuje prvotní komerční dohodu přímo spojenou s aktivním personálním projektem a následnými klientskými fakturami.

Neprůhledná komunikace s klienty během aktivního vyhledávání

Zaměstnavatelé často požadují aktualizace otevřených pozic, což vede k neustálému e-mailovému styku tam a zpět. Když jsou konverzace roztříštěné mezi schránky jednotlivých náborářů, vedení agentury postrádá přehled o stavu účtu. Využití sdíleného klientského portálu a strukturovaného plánování koordinuje interakce s klienty. To umožňuje zaměstnavatelům prohlížet nedůvěrné milníky projektu a nahrávat zpětnou vazbu přímo, čímž se předchází komunikačním mezerám a zajišťuje se okamžité zdokumentování úprav vyhledávání.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Pracovní postup správy klientů pro personální agentury

01

Zajištění dohody o vyhledávání

Pracovní postup začíná generováním a odesíláním podrobných návrhů potenciálním klientům personálních agentur. Account manageři zaznamenávají všechny počáteční konverzace a plánují seznamovací hovory přímo v klientských záznamech. Jakmile zaměstnavatel schválí a elektronicky podepíše strukturu poplatků a podmínky provize, podepsaný návrh je uložen v jejich trvalém adresáři souborů, čímž se stanoví jasný obchodní základ před zahájením jakékoli činnosti při vyhledávání kandidátů nebo náboru.

02

Inicializace projektu personálního obsazení

Po schválení smlouvy je vytvořen dedikovaný projekt pro konkrétní náborovou zakázku. Náboráři zaznamenají do zadání všechny podstatné požadavky na roli, platová rozpětí a ideální persony kandidátů. Úkoly jsou přiřazeny konkrétním členům týmu, aby řídili časovou osu náboru. Tím se oddělí provozní parametry vyhledávání od databáze kandidátů a požadavky klienta zůstanou viditelné celému týmu účtu.

03

Správa úprav požadavků

Pokud klient v oblasti personálního obsazení po schválení náborové smlouvy změní požadavky na pozici, account manager zaznamená nová kritéria do zadání. Account manager aktualizuje projektové úkoly a zaznamená detaily konverzace. Tím je zajištěno, že úprava je explicitně zdokumentována a že náborový tým se přizpůsobuje na základě ověřených pokynů zaměstnavatele, nikoli verbálních předpokladů.

04

Koordinace klientských rozhovorů

Jakmile jsou identifikováni potenciální kandidáti, používají se nástroje pro plánování ke koordinaci termínů pohovorů mezi zaměstnavatelem a account managerem. Veškerá související komunikace a soubory se zpětnou vazbou jsou sledovány proti konkrétnímu klientskému projektu. Tím je zajištěno organizované plánování na straně klienta a že hodnocení zaměstnavatele jsou uchována spolu s jejich primárním záznamem účtu pro budoucí referenci.

05

Fakturace a uzavření vyhledávání

Po úspěšném umístění kandidáta manažer účtu převede dohodnuté poplatkové podmínky z počátečního návrhu na fakturu. Faktura je doručena prostřednictvím klientského portálu, kde si zaměstnavatel může prohlédnout svou historii fakturace. Po potvrzení platby jsou úkoly označeny jako dokončené a projekt je formálně archivován v klientských záznamech.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro náboráře a personální agentury

  • Lidský operátor může zaznamenat úpravu náborového mandátu zadáním záznamu do briefu v rámci projektového souboru a aktualizací všech aktivních náborových úkolů.
  • Systém umožňuje account manažerovi vygenerovat návrh poplatků, doručit jej klientovi a ověřit, že schválené podmínky jsou viditelné v klientském portálu.
  • Revizor může potvrdit, že klientské záznamy, faktury a historie komunikace zůstávají zcela odděleny od souborů pro sledování uchazečů, aby byla zachována integrita dat.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro správu klientských pracovníků

Kam se vejdou životopisy uchazečů a pipeline žádostí?

Udržujte životopisy a pipeline žádostí ve vašem systému sledování uchazečů. Workspace369 řídí stranu zaměstnavatele: klientské záznamy, nabídky poplatků s elektronickým podpisem, projekty vyhledávání, plánování pohovorů, zprávy klientům a faktury za umístění, takže soubory pro rozvoj obchodu se nikdy nemíchají se záznamy uchazečů.

Jak řešit změnu požadavků na roli klientem během vyhledávání?

Když zaměstnavatel změní kritéria pro nábor, account manager zadá záznam do zadání v rámci aktivního projektu. Měli byste aktualizovat příslušné úkoly a zaznamenat podrobnosti konverzace, abyste zajistili, že náborový tým uvidí změny. Tato kontrola zabrání náborářům pracovat s neaktuálními dohodami o umístění.

Mohou naši firemní klienti přímo vidět postup vyhledávání?

Ano, zaměstnavatelé se mohou přihlásit do klientského portálu a prohlížet přiřazené projektové milníky, kontrolovat naplánované schůzky a nahrávat potřebné soubory. To poskytuje zaměstnavatelům transparentnost ohledně vyhledávání, aniž by odhalovalo interní úkoly náborářů nebo data kandidátů.

Jak jsou fakturovány poplatky za zprostředkování personálu prostřednictvím systému?

Jakmile je umístění finalizováno, faktury generujete přímo z klientského záznamu pomocí platebních podmínek uvedených ve vašich původních schválených nabídkách. Fakturu lze sdílet prostřednictvím klientského portálu, což klientovi umožní zkontrolovat historii fakturace a nezaplacené zůstatky na jednom místě.

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.