Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro majitele obchodů Shopify, kteří nacení a fakturují zakázkové velkoobchodní objednávky.

Majitelé obchodů Shopify se často setkávají s provozními problémy, když velký B2B kupující požaduje zakázkové výrobní série nebo upravené velkoobchodní podmínky. Standardní platební postupy nezvládají dohodnuté ceny nebo sledování projektů ve více fázích pro zakázkovou výrobu.

Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Workspace369 spravuje tyto účty komplexně: klientské záznamy, zakázkové nabídky s elektronickým podpisem, výrobní projekty a úkoly a faktury se zálohami a online platbami kartou. Funguje souběžně s vaším hlavním obchodem a odděluje zakázkové komerční účty od standardních spotřebitelských maloobchodních transakcí. Vytvořením jasného oddělení mezi maloobchodními objednávkami a zakázkovými komerčními účty mohou majitelé firem vést podrobné záznamy pro specifické klientské požadavky. Tato příručka ukazuje, jak spravovat tyto zakázkové pracovní postupy, přičemž každá nabídka, projektový úkol a klientská konverzace je systematicky sledována v jednom záznamu.

Klíčová fakta

CRM pro majitele e-shopů Shopify od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Pracovní postup probíhá v 5 krocích, od „zachycení klientských záznamů a podrobností poptávky“ po „generování a sledování velkoobchodních faktur“.

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro majitele obchodů Shopify porovnání

Nativní nástroje Shopify: vlastní segmentace a zasílání zpráv Shopify (10 000 e-mailů měsíčně zdarma, poté 1 $ za 1 000) jsou bezplatným výchozím bodem, Klaviyo (zdarma pro 250 aktivních profilů; 20 $ měsíčně při 500) přidává pokročilejší e-mailové a SMS toky a Gorgias (60 $ měsíčně za 300 tiketů, 50 $ ročně) udržuje podporu u každé objednávky. Omnisend začíná na 16 $ měsíčně při 500 kontaktech. Workspace369 neuvádí konektor Shopify, takže je vhodný pouze pro obchody, které také prodávají velkoobchodně nebo zakázkově podle nabídky a faktury.

NástrojCena plánuMěsíčněFakturované ročneSegmenty, zasílání zpráv a podpora na dané úrovniOmezeníZkušební verze
ShopifyZákladní (s zasíláním zpráv)$39$29 měsíčněSegmenty; 10 000 e-mailů zdarma měsíčně; SMS navícpouze data Shopify3denní zkušební verze zdarma
KlaviyoE-mail, 500 aktivních profilů$20Není uvedenoE-mail, segmenty, SMS zpoplatněno; helpdesk na bezplatném plánuCeneno podle aktivních profilůBezplatný plán, 250 profilů
GorgiasZákladní helpdesk$6050 $ měsíčněTikety podpory, Shopify na každém plánu300 tiketů měsíčně7denní bezplatná zkušební verze, žádné platební údaje
OmnisendStandard, 251 až 500 kontaktů$16Není uvedenoE-mailové a SMS toky; 6 000 e-mailů měsíčněCeneno podle kontaktůBezplatný plán, žiadna karta
HubSpotStarter na místo$2020 $ za místoSynchronizace dat Shopify, segmenty, marketingové kontakty1 000 marketingových kontaktůBezplatné nástroje, žádná karta
Workspace369Cadet$2923,25 $ měsíčněNabídky, faktury, portál; žádný konektor Shopify1 uživatel, 5 aktivních projektů14 dní, karta je vyžadovaná

Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní úzká místa v B2B e-commerce

Fragmentovaná komunikace hromadných objednávek

Velkoobchodní kupující vyžadují rozsáhlá jednání týkající se vlastních množství a modelů velkoobchodních cen. Když tyto diskuse probíhají napříč různými kanály, zaměstnanci ztrácejí přehled o konkrétních klientských závazcích. Bez dedikovaného prostoru pro konverzace a soubory provozovatelé obchodů ztrácejí specifikace designu nebo požadavky na vlastní balení. Tato nesouvislost vede k výrobním chybám a zpožděním výrobních plánů u hlavních obchodních účtů. Udržování strukturovaného záznamu o každé interakci pomáhá týmům ověřit požadavky klienta před zahájením výroby, snižuje administrativní zmatek a zajišťuje, že vlastní specifikace jsou přesně zachovány během dlouhých jednacích cyklů.

Nepružné standardní platební postupy

Komerční kupující může potřebovat dohodnutou nabídku, zálohu a platební podmínky nad rámec obvyklého platebního procesu obchodu. Před přidáním dalšího systému zkontrolujte, co obchodní platforma již podporuje. Pokud je užitečný samostatný B2B pracovní postup, udržujte požadavek kupujícího, dohodnutou cenu a zodpovědnou osobu pohromadě. Nabídky Workspace369 dokumentují komerční rozsah a jeho faktury zpracovávají zálohy, rozdělené platby a platební odkazy pro dohodnuté podmínky. Otestujte předání s ukázkovou objednávkou, aby se záznam obchodu a dohodnutá smlouva nekolidovaly.

Nepořádek v zakázkových výrobních úkolech

Vyřízení zakázkového velkoobchodního dotazu zahrnuje více provozních kroků, od získávání materiálů po konečné kontroly kvality. Správa těchto kroků na volných papírech nebo obecných tabulkách způsobuje zmeškané termíny. Operátoři potřebují přiřadit jasné úkoly a sledovat projekty, aby zajistili, že výroba odpovídá dohodnuté dohodě. Nedostatek strukturovaného sledování úkolů vede k nesplněným velkoobchodním závazkům a provozním zpožděním. Organizací výroby do definovaných projektů se specifickými úkoly, fázemi a podúkoly mohou týmy monitorovat výrobní postup v reálném čase a zajistit, že každý zakázkový detail je proveden podle schválených specifikací klienta.

Izolované systémy ruční fakturace

Když jsou hromadné objednávky zpracovávány mimo standardní online obchod, fakturace se často odděluje od klientských záznamů. Operátoři obchodů generují dokumenty bez jasné historie předchozích konverzací nebo příloh souborů. Tato izolace ztěžuje sledování nesplacených zůstatků nebo ověřování platebních podmínek. Zaměstnanci musí křížově kontrolovat bankovní vklady proti nesplaceným fakturám, což zvyšuje administrativní náklady. Propojení faktur přímo s klientskými záznamy a nabídkami pomáhá sledovat nesplacené zůstatky, zálohy a rozdělené platby, čímž zajišťuje, že finanční záznamy zůstanou organizované spolu s odpovídajícími podrobnostmi projektu a historií komunikace.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Administrativní pracovní postup pro správu velkoobchodních poptávek krok za krokem

01

Zachytit klientské záznamy a podrobnosti o poptávkách

Provozovatel obchodu obdrží zakázkovou velkoobchodní poptávku e-mailem nebo telefonicky. Operátor vytvoří nový profil v klientských záznamech pro uložení názvu firmy, vlastních polí a kontaktních údajů. Všechny počáteční požadavky a specifické hromadné požadavky jsou zapsány přímo do klientského záznamu, což umožňuje zaměstnancům odkazovat se na primární parametry zakázkového požadavku. Tím je zajištěno, že všechny základní informace jsou zachyceny okamžitě a poskytují jasný výchozí bod pro B2B vztah před zahájením jakýchkoli formálních nabídek nebo projektů.

02

Vypracování a vystavení formálních nabídek

Operátor zkontroluje požadavky na zakázkovou výrobu a vypočítá strukturu velkoobchodních cen. Pomocí systému operátor vypracuje formální nabídky podrobně popisující jednotkové náklady, minimální objednací množství a odhadované výrobní lhůty. Operátor nahraje technické výkresy do souborů a připojí je k nabídce. Dokument je poté odeslán potenciálnímu velkoobchodnímu klientovi k revizi, veřejnému schválení a podpisu, což klientovi umožní zkontrolovat podmínky a potvrdit svou dohodu předtím, než budou vyčleněny jakékoli výrobní zdroje.

03

Vytvoření produkčních projektů a úkolů

Po schválení nabídky klientem operátor vytvoří v rámci projektů dedikovaný záznam pro řízení výrobní série. Operátor rozloží hromadnou objednávku na jednotlivé provozní kroky vytvořením podrobných úkolů, fází a podúkolů pro získávání materiálů, počáteční montáž, balení a finální zajištění kvality. Tento strukturovaný seznam pomáhá výrobnímu personálu dodržovat specifikace stanovené během počáteční fáze jednání, udržuje celý tým sladěný na milnících projektu a dodacích lhůtách.

04

Koordinovat klientské konverzace a přístup na portál

Obsluha nakonfiguruje klientský portál tak, aby velkoobchodnímu kupujícímu poskytl přehled o stavu projektu. Obsluha používá konverzace k poskytování aktualizací a žádostem o objasnění týkající se logistiky přepravy. Kupující se přihlásí do svého klientského portálu, aby si prohlédl aktivní časovou osu projektu, stáhl sdílené soubory a zkontroloval sdílené faktury a komunikaci, aniž by musel přímo volat do obchodu. Tato transparentnost zvyšuje důvěru klienta a snižuje opakované administrativní kontroly, protože kupující má kdykoli nezávislý přístup ke svým záznamům.

05

Generování a sledování velkoobchodních faktur

Po dokončení produkčních úkolů operátor generuje faktury odrážející finalizované množstevní ceny a dohodnuté platební podmínky. Faktura je přímo propojena s klientskými záznamy a je k dispozici v klientském portálu. Operátor naplánuje následný termín pomocí plánování, aby zkontroloval příjem platby, a po ověření platby aktualizuje stav faktury. Tím je zajištěno, že finanční cyklus je systematicky dokončen, přičemž všechny platební plány, faktury a klientské záznamy jsou řádně vzájemně propojeny v rámci Workspace369.

Klientské operace pro majitele obchodů Shopify

  • Operátor může vytvořit nový profil v klientských záznamech a úspěšně zadat podrobné vlastní velkoobchodní požadavky do vlastních polí bez softwarových chyb.
  • Velkoobchodní klient se může přihlásit do klientského portálu, prohlížet přiřazené projektové úkoly, stahovat připojené soubory a číst aktivní konverzace bez chyb přístupu.
  • Operátor může vygenerovat fakturu propojenou přímo s klientskými záznamy a ověřit, že stav platby lze aktualizovat po potvrzení platby.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Kritéria pro ověření velkoobchodního pracovního postupu

Synchronizuje se tento systém automaticky s mým inventářem Shopify?

Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.

Mohu pomocí tohoto CRM spouštět automatizované e-mailové marketingové kampaně pro svůj obchod?

Workspace369 zahrnuje prodejní trychtýře s přímým sběrem potenciálních zákazníků u každého plánu, automatizaci e-mailů z Cadet, kroky pracovního postupu SMS z Voyageru a pracovní postupy navržené AI z Commanderu. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.

Jak řešit zakázkové výrobní výkresy pro hromadného klienta?

Technické výkresy, specifikace a návrhy vlastních obalů můžete nahrát přímo do souborů spojených s konkrétními klientskými záznamy nebo projekty. Tyto soubory lze poté připojit k formálním nabídkám nebo je sdílet přímo s hromadným kupujícím prostřednictvím klientského portálu k revizi a schválení před zahájením výroby.

Mohou klienti naplánovat konzultační hovory prostřednictvím platformy?

Ano. Od Specialist si kupující rezervují hovory prostřednictvím online rezervačních stránek s e-mailovými připomenutími u každého plánu a operátoři úložišť mohou také přímo plánovat konzultační hovory nebo virtuální schůzky. Tím je zajištěno, že všechny diskuse týkající se vlastních specifikací, úprav velkoobchodních cen nebo logistiky dopravy jsou organizovány spolu s aktivními klientskými záznamy, projekty a seznamy úkolů.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.