Operátoři velkoobchodní distribuce potřebují jasné záznamy při vyjednávání velkoobchodních objednávek. Když kupující po vydání návrhu upraví požadavky na množství, přepracování může pozastavit plnění.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Workspace369 spravuje účetní stranu distribuce: záznamy klientů, návrhy založené na katalogu s elektronickým podpisem, úkoly, zprávy klientů a faktury, se sledováním zásob ze Specialist. Váš tým jasně zaznamenává všechny podmínky předtím, než finální množství dorazí do skladu.
Klíčová fakta
CRM pro velkoobchody a distributory od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu“ po „vytvoření finální faktury".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Nástroje pro správu zásob pro malé distributory: Zoho Inventory (Standard 39 $ měsíčně, 29 $ účtováno ročně) uvádí ceníky, prodejní objednávky a zákaznický portál, inFlow (Lite 129 $ měsíčně, 99 $ účtováno ročně) nabízí B2B objednávkový portál jako doplněk nebo je zahrnut od verze Pro a Odoo (38,90 $ za uživatele měsíčně, 31,10 $ účtováno ročně) sdružuje prodej, zásoby a CRM. Workspace369 uvádí zásoby od Specialist (149 $) a párování klientských nákupních objednávek u každého plánu, ale žádné zákaznické ceníky nebo portál pro doplňování zásob, takže je vhodný pro distributory, kteří nabízejí zakázkové nebo hromadné objednávky.
| Nástroj | Cena plánu | Měsíčně | Fakturované ročne | Objednávky, portál a sklad na daném plánu | Omezení | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Standardní | 39 $ za organizaci | $29 měsíčně | Cenové seznamy a prodejní objednávky v menu funkcí; klientský portál | 3 uživatelé, 500 objednávek měsíčně | 14 dní, karta není uvedena |
| inFlow | Lite | $129 | 99 $ měsíčně | Neomezený počet prodejů a nákupů; B2B portál je doplňkem | 2 členové týmu, 1 lokalita | 14 dní, bez karty |
| Odoo | Standardní | 38,90 $ za uživatele | 31,10 $ za uživatele měsíčně | Prodej, sklad a CRM aplikace; uživatelé portálu jsou zdarma | Za uživatele; implementace navíc | Tlačítko bezplatné zkušební verze; délka není uvedena |
| Workspace369 | Specialist | $149 | $119.25 měsíčně | Zásoby, nabídky katalogů, párování klientských PO; nejsou uvedeny žádné ceníky ani portál pro doplňování zásob | 10 míst | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Pipedrive | Premium | 79 $ za místo | 59 $ za místo měsíčně | Katalog produktů; nabídky s elektronickým podpisem z Premium; žádný sklad ani faktury nejsou uvedeny | Na uživatele | 14 dní, bez karty |
| HubSpot | Starter (seznam) | 20 $ za místo | 20 $ za místo | Žádné pojmenované na stránce | Bezplatné nástroje: až 2 uživatelé | Žádné uvedeno pro Starter |
Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Velkoobchodní kupující často požadují změny množství po projednání návrhu, ale před zahájením přidělování skladu. Bez určeného systému pro sledování těchto aktualizací v klientských záznamech a konverzacích se manažeři spoléhají na roztříštěné poznámky. To vytváří administrativní zmatek, protože členové týmu se při pokusu o vygenerování konečných faktur pro klienta dívají na zastaralé soubory.
Vyjednávání o hromadných cenách zahrnuje více vláken zpráv týkajících se minimálních objemů objednávek a dodacích lhůt. Když jsou konverzace odděleny od nabídek a souborů, personál ztrácí přehled o dohodnutých úpravách. Přiřazení záznamů klientů k e-mailovým vláknům napříč nesouvisejícími systémy zpožďuje nastavení projektu a vede k nesprávnému generování faktur, což nutí účetní týmy neustále přepracovávat.
Předtím, než položky opustí sklad, musí distributoři dokončit ověřovací kroky, naplánovat data dodání a sestavit soubory o shodě. Správa těchto úkolů prostřednictvím samostatných tabulek způsobuje zmeškání termínů. Pokud nejsou podrobnosti o plánování přímo propojeny s klientským záznamem, koordinace klesá, což způsobuje tření mezi účetním týmem a provozním personálem.
Když dojde k pozdním aktualizacím množství v cyklu jednání, generování přesných faktur se stává obtížným. Pokud konečná nabídka neodráží upravené rozhovory, výsledná faktura bude nesprávná. Týmy ztrácejí hodiny křížovým kontrolám souborů a zpráv z klientského portálu, aby ověřily skutečné dohodnuté částky před zahájením samostatných skladových procesů.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Začněte zadáním informací o velkoobchodním kupujícím do sekce klientských záznamů. Zde ukládejte počáteční provozní požadavky, kontaktní údaje a komunikační preference. Tento záznam slouží jako kotva pro všechny následné nabídky, úkoly a soubory. Udržením tohoto profilu kompletní může kdokoli, kdo kontroluje účet, přistupovat k historickým konverzacím a naplánovaným následným krokům, aniž by potřeboval přístup k samostatným nástrojům pro správu skladů.
Vytvořte podrobnou nabídku, která nastíní dohodnuté množství, cenové úrovně pro hromadné objednávky a dodací lhůty. Nahrajte související soubory přímo do záznamu nabídky, aby si klient mohl prohlédnout dokumentaci prostřednictvím klientského portálu. Tento krok stanoví oficiální komerční základ pro transakci, což oběma stranám umožní prohlížet počáteční podmínky a odesílat zpětnou vazbu prostřednictvím integrovaných konverzací před alokací jakéhokoli inventáře.
Když velkoobchodní kupující po jednání požádá o změnu množství, zaznamenejte úpravu přímo do poznámky nebo textu nabídky. Aktualizujte historii konverzací, abyste zdokumentovali výslovnou žádost klienta. Alokaci skladu pozastavte, dokud nebude změna potvrzena; použijte tuto fázi k sladění záznamu klienta, aktualizaci souvisejících úkolů a ověření, že soubory odrážejí nově požadovaný objem.
Vytvořte specifické úkoly pro ověření nových požadavků na množství oproti provozním omezením. Použijte funkci plánování k nastavení termínů pro interní revize a následné kroky u klienta. Přiřaďte tyto úkoly personálu účtu, který ověří, zda aktualizované nabídky a soubory odpovídají očekáváním klienta před přesunem souboru do konečné fáze fakturace projektu.
Jakmile jsou změny množství potvrzeny prostřednictvím konverzací v klientském portálu, převedete aktualizovanou nabídku na konečnou fakturu v rámci platformy. Ověřte, že položky přesně odpovídají aktualizovaným souborům nabídky. Po vydání faktury klientovi je projekt označen jako dokončený, což vašemu softwaru pro správu skladu nebo účtování o přímých nákladech poskytne čistou datovou sadu.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Workspace369 zahrnuje sledování zásob, úpravy skladových zásob a upozornění na nízké zásoby od úrovně Specialist. Nastavte své skutečné produktové jednotky a otestujte alokaci a úpravy se vzorovými zásobami; připojte sklad nebo prodejnu prostřednictvím webhooků a API.
Ano, klienti mohou použít klientský portál k zahájení konverzací týkajících se úprav množství. Administrátor poté aktualizuje nabídku nebo zaznamená změny do zadání projektu a konverzace a soubory zůstávají na záznamu klienta, takže všichni jsou sladěni před vydáním konečné faktury.
Časové osy dodání můžete spravovat pomocí funkce plánování a projektových úkolů. Nastavením specifických dat a termínů v klientském záznamu může váš tým koordinovat kroky přípravy. Rezervace dopravců a přeprava zůstávají ve vašich logistických nástrojích.
Když je nabídka aktualizována z důvodu změny množství, administrátor musí zajistit, aby faktura odpovídala revidovaným podmínkám. Převeďte revidovanou nabídku na fakturu, aby položky odpovídaly dohodnutému množství. To pomáhá ověřit, že klient obdrží přesný účet před zahájením samostatných procesů plnění skladu.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
