CRM pro velkoobchody a distributory
Operátoři velkoobchodní distribuce potřebují jasné záznamy při vyjednávání hromadných objednávek. Když kupující po vydání návrhu upraví požadavky na množství, přepracování může zpozdit plnění. Workspace369 spravuje účetní stranu distribuce: klientské záznamy, návrhy založené na katalogu s elektronickým podpisem, úkoly, zprávy klientům a faktury, se sledováním zásob od Specialist. Váš tým jasně zaznamenává každou podmínku předtím, než konečné množství dorazí do skladu.
Klíčová fakta
CRM pro velkoobchody a distributory od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu“ po „vytvoření finální faktury".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Velkoobchodní kupující často požadují změny množství po projednání návrhu, ale před zahájením přidělování skladu. Bez určeného systému pro sledování těchto aktualizací v klientských záznamech a konverzacích se manažeři spoléhají na roztříštěné poznámky. To vytváří administrativní zmatek, protože členové týmu se při pokusu o vygenerování konečných faktur pro klienta dívají na zastaralé soubory.
Vyjednávání o hromadných cenách zahrnuje více vláken zpráv týkajících se minimálních objemů objednávek a dodacích lhůt. Když jsou konverzace odděleny od nabídek a souborů, personál ztrácí přehled o dohodnutých úpravách. Přiřazení záznamů klientů k e-mailovým vláknům napříč nesouvisejícími systémy zpožďuje nastavení projektu a vede k nesprávnému generování faktur, což nutí účetní týmy neustále přepracovávat.
Předtím, než položky opustí sklad, musí distributoři dokončit ověřovací kroky, naplánovat data dodání a sestavit soubory o shodě. Správa těchto úkolů prostřednictvím samostatných tabulek způsobuje zmeškání termínů. Pokud nejsou podrobnosti o plánování přímo propojeny s klientským záznamem, koordinace klesá, což způsobuje tření mezi účetním týmem a provozním personálem.
Když dojde k pozdním aktualizacím množství v cyklu jednání, generování přesných faktur se stává obtížným. Pokud konečná nabídka neodráží upravené rozhovory, výsledná faktura bude nesprávná. Týmy ztrácejí hodiny křížovým kontrolám souborů a zpráv z klientského portálu, aby ověřily skutečné dohodnuté částky před zahájením samostatných skladových procesů.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Začněte zadáním informací o velkoobchodním kupujícím do sekce klientských záznamů. Zde ukládejte počáteční provozní požadavky, kontaktní údaje a komunikační preference. Tento záznam slouží jako kotva pro všechny následné nabídky, úkoly a soubory. Udržením tohoto profilu kompletní může kdokoli, kdo kontroluje účet, přistupovat k historickým konverzacím a naplánovaným následným krokům, aniž by potřeboval přístup k samostatným nástrojům pro správu skladů.
Vytvořte podrobný návrh, který nastíní dohodnuté množství, cenové úrovně pro hromadné objednávky a dodací lhůty. Nahrajte související soubory přímo do záznamu návrhu, aby si klient mohl prohlédnout dokumentaci prostřednictvím klientského portálu. Tento krok stanoví oficiální komerční základ pro transakci, což oběma stranám umožní prohlížet počáteční podmínky a odesílat zpětnou vazbu prostřednictvím integrovaných konverzací před alokací jakéhokoli inventáře.
Když velkoobchodní kupující po jednání požádá o změnu množství, zaznamenejte úpravu přímo do poznámky nebo textu návrhu. Aktualizujte historii konverzací, abyste zdokumentovali výslovnou žádost klienta. Alokaci skladu pozastavte, dokud nebude změna potvrzena; použijte tuto fázi k sladění záznamu klienta, aktualizaci souvisejících úkolů a ověření, že soubory odrážejí nově požadovaný objem.
Vytvořte specifické úkoly pro ověření nových požadavků na množství oproti provozním omezením. Použijte funkci plánování k nastavení termínů pro interní revize a následné kroky u klienta. Přiřaďte tyto úkoly personálu účtu, který ověří, zda aktualizované nabídky a soubory odpovídají očekáváním klienta před přesunem souboru do konečné fáze fakturace projektu.
Jakmile jsou změny množství potvrzeny prostřednictvím konverzací v klientském portálu, převedete aktualizovanou nabídku na konečnou fakturu v rámci platformy. Ověřte, že položky přesně odpovídají aktualizovaným souborům nabídky. Po vydání faktury klientovi je projekt označen jako dokončený, což vašemu softwaru pro správu skladu nebo účtování o přímých nákladech poskytne čistou datovou sadu.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Workspace369 zahrnuje sledování zásob, úpravy skladových zásob a upozornění na nízké zásoby od úrovně Specialist. Nastavte své skutečné produktové jednotky a otestujte alokaci a úpravy se vzorovými zásobami; připojte sklad nebo prodejnu prostřednictvím webhooků a API.
Ano, klienti mohou použít klientský portál k zahájení konverzací týkajících se úprav množství. Administrátor poté aktualizuje nabídku nebo zaznamená změny do zadání projektu a konverzace a soubory zůstávají na záznamu klienta, takže všichni jsou sladěni před vydáním konečné faktury.
Časové osy dodání můžete spravovat pomocí funkce plánování a projektových úkolů. Nastavením specifických dat a termínů v klientském záznamu může váš tým koordinovat kroky přípravy. Rezervace dopravců a přeprava zůstávají ve vašich logistických nástrojích.
Když je návrh aktualizován z důvodu změny množství, administrátor musí zajistit, aby faktura odpovídala revidovaným podmínkám. Převeďte revidovaný návrh na fakturu, aby položky odpovídaly dohodnutému množství. To pomáhá ověřit, že klient obdrží přesný účet před zahájením samostatných procesů plnění skladu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
