CRM nezná stav dodávky.
Kontext účtu slábne, když projekty, úkoly, zprávy, soubory, faktury a stav platby žijí jinde.
CRM, řízení projektů a fakturace
CRM s řízením projektů a fakturací v jednom systému pro klientskou práci.
Pokud CRM, správa projektů a fakturace žijí v samostatných aplikacích, každé předání vytváří mezeru. Workspace369 propojuje záznam klienta, plán dodání, konverzaci, fakturu, platbu a zprávu.
CRMzáznamy klientů, zdrojová data, poznámky a aktivita
Projektyúkoly, plány, soubory a týmová práce
Fakturynávrhy, platby, paušály a reporty
Hledat shodu
Proč propojené CRM hraje roli po prodeji
Projektový nástroj nezná peníze.
Týmy dodání potřebují předtím, než se práce odchýlí, kontext rozsahu, faktury, platby, paušálu, výdajů a ziskovosti.
Faktura nevysvětluje práci.
Finance potřebují více než jen položky: schválení, stav projektu, historie klienta, poznámky a následná opatření jsou důležité.
Pracovní postup
Jak Workspace369 propojuje tři vrstvy
01
Začít s CRM
Zachytit klienty, společnosti, kontakty, požadavky, poznámky, štítky, vlastní pole, zdroje potenciálních zákazníků a historii interakcí.
02
Přejděte do projektové práce
Použijte projekty, úkoly, podúkoly, nástěnky, kalendář, poznámky, soubory, připomínky a vlastnictví týmu.
03
Komunikovat a schvalovat
Udržujte schránku, e-mail, SMS, hovory, hlasovou schránku, šablony, psaní pomocí AI, návrhy a klientské odkazy propojené.
04
Faktura a report
Použijte odhady, faktury, paušály, platební plány, dobropisy, online platby, výdaje, pohledávky a zprávy o ziskovosti.
Pokrytí produktu
Propojené CRM, dodávky a finance
- Dotaz má nízkou obtížnost klíčových slov a jasný komerční záměr.
- Workspace369 má produktové pokrytí pro uspokojení záměru CRM, projektů a fakturace na jedné stránce.
- Obsah vytváří čistý most mezi stávajícími stránkami CRM, fakturace, projektů a porovnání.
CRM klienta
Sledování zdrojů potenciálních zákazníků
Projekty
Úkoly a plány
Soubory a poznámky
Sdílená schránka
Návrhy
Faktury
Platební plány
Přehledy a reporty
Časté dotazy
Proč tato stránka vyplňuje mezeru s vysokým záměrem
Zahrnuje Workspace369 CRM, řízení projektů a fakturaci?
Ano. Workspace369 zahrnuje záznamy klientů, požadavky, projekty, úkoly, plány, soubory, nabídky, faktury, platby, retainery, dobropisy, výdaje, AI, automatizace a reporting.
Proč kombinovat CRM s řízením projektů a fakturací?
Kombinace těchto tří pomáhá týmům vidět celý pracovní postup klienta: kdo je klient, jaká práce je slíbena, co se děje nyní, co bylo fakturováno a co stále vyžaduje následné kroky.
Může Workspace369 nahradit CRM plus projektovou aplikaci plus fakturační aplikaci?
Pro mnoho týmů pracujících s klienty, ano. Workspace369 je navržen tak, aby omezil samostatné CRM, úkoly, projekty, návrhy, faktury, platby, komunikaci a nástroje pro reporting.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
