Faktura nevysvětluje zakázku.
Rozsah práce, schválené změny, milníky, soubory, čas, výdaje a rozhodnutí klienta jsou umístěny jinde, když finance potřebují přesně fakturovat.
Software pro fakturaci profesionálních služeb
Software pro fakturaci profesionálních služeb s připojeným zadáním.
Profesionální fakturace je formována rozsahem, milníky, paušály, časem, výdaji, schváleními, požadavky na změny a komunikací s klientem. Workspace369 uchovává tuto obchodní historii vedle faktury a práce, která ji vytvořila.
Nabídkarozsah a obchodní podmínky
Fakturovatfaktura, paušál, plán nebo kredit
Zprávakontext příjmů, AR, výdajů a projektů
Klíčová fakta
Software pro fakturaci profesionálních služeb ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně CRM pro klienty, nabídek a cenových kalkulací, nabídek.
Pracovní postup běží v 6 krocích, od „definování komerčního záznamu“ po „zobrazení finanční pozice na jednom místě“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Proč se fakturace profesionálních služeb stává provozním problémem
Příjmy čekají na interní předání
Fakturace je zpožděna, zatímco dodání potvrzuje stav, manažeři účtů rekonstruují schválení a finance hledají správnou částku a podmínky.
Inkasa ztrácejí kontext vztahu
Neuhrazený zůstatek je těžší vyřešit, když jsou zprávy, hovory, stav projektu, historie plateb a vlastnictví účtu rozděleny mezi nástroje.
Platební plány se sestavují ručně
Když klient potřebuje splátky nebo paušál spolu s jednorázovým poplatkem, týmy ručně rozdělují plány a párují šablony místo odesílání jednoho strukturovaného platebního plánu.
Nikdo nevidí, kdo co dluží
Zůstatky po splatnosti a stárnoucí pohledávky sedí mimo fakturační nástroj, takže partneři se o pozdním účtu dozví z bankovního zůstatku místo ze zprávy.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Pracovní postup
Od dohodnutého rozsahu po získané příjmy
01
Definujte obchodní záznam
Udržujte klienta, návrh, servisní položky, daně, platební podmínky, zálohu, paušál, milník a schválený rozsah pohromadě.
02
Dodat s fakturačním kontextem
Propojte projekty, úkoly, kalendáře, čas, výdaje, soubory, poznámky, komunikaci a schválené změny s angažmá.
03
Vytvořit správnou fakturační událost
Používejte nabídky, cenové kalkulace, faktury, opakující se faktury, paušály, platební plány, platební odkazy, kredity a potvrzení o platbě, kde je to vhodné.
04
Nabídněte strukturované způsoby platby
Prezentujte zálohu plus splátky, měsíční harmonogram nebo odkaz na jednorázovou platbu s možnostmi platby kartou a bankou, které může klient použít z faktury nebo portálu.
05
Sledovat příjmy napříč provozem
Zkontrolujte stav plateb, stárnutí pohledávek, výdaje, průběh projektu, klientskou aktivitu, reportování a následné kroky z jednoho pracovního prostoru.
06
Zobrazte si finanční pozici na jednom místě.
Zobrazte nezaplacené zůstatky, stárnutí pohledávek a celkové částky za klienta vedle záznamu klienta, aby se rozhodnutí o inkasu začala od aktuálních čísel.
Pokrytí produktu
Pokrytí fakturace profesionálních služeb
- Workspace369 je postaven pro provozní fakturaci a kontinuitu klientské práce, nikoli pro specializovanou daňovou přípravu nebo mzdy.
- Nejlepší volbou je firma, která chce mít dodávky, komunikaci, fakturaci, výdaje a reporting blízko stejného klientského záznamu.
- Zpracování plateb, služby dopravce a pokročilé účetní požadavky mohou mít samostatné nastavení, použití nebo regulační aspekty.
CRM klienta
Nabídky a kalkulace
Návrhy
Paušály
Sledování času.
Fakturovatelné výdaje
Faktury
Odkazy na platby a plány
Dobropisy
Zprávy o pohledávkách a ziskovosti
Oceněno na App Store
Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.
★★★★★
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.Časté dotazy
Co by si kupující měli ověřit před přechodem
Co je software pro fakturaci profesionálních služeb?
Software pro fakturaci profesionálních služeb spravuje nabídky, paušály, čas, výdaje, milníky, faktury, platební podmínky, inkaso a reportování pro firmy, které prodávají odbornost a dodávají klientům.
Může fakturovat paušály a milníky podle plánu?
Ano. Opakující se faktury a platební plány automaticky fakturují paušály a plány milníků fakturují podle fází nebo procent — s automatizovanými připomenutími pro cokoli, co je neuhrazené, a vykazováním pro každého klienta a zakázku.
Jak řeší pozdní platby a následné kroky?
Automatizovaná připomenutí spouštějí sledování plateb — přátelská poznámka den po termínu splatnosti, druhá po třech dnech a důrazná poznámka po deseti — s klientským portálem, který na jednom místě obsahuje fakturu, soubory a platební odkaz.
Podporuje Workspace369 fakturaci paušálních plateb a projektů?
Workspace369 podporuje nabídky, cenové kalkulace, faktury, paušály, opakující se faktury, platební plány, platební odkazy, dobropisy, čas, výdaje, projekty a reporting.
Kolik stojí Workspace369 pro fakturaci?
Faktury a online platební odkazy jsou zahrnuty na všech plánech, počínaje Cadet za 29 $/měsíc pro jedno sedadlo. Platební plány a základní účetnictví začínají na plánu Specialist za 149 $/měsíc pro deset sedadel a plné účetnictví je na plánu Commander za 299 $/měsíc pro dvacet sedadel. Roční fakturace sníží cenu zhruba o 20 % a je k dispozici 14denní zkušební verze.
Mohou klienti platit kartou nebo bankovním převodem?
Ano. Klienti platí z platebního odkazu faktury nebo z klientského portálu kartou nebo bankovním převodem. Platby Workspace369 běží přes Stripe, takže zpracování probíhá podle zveřejněných sazeb Stripe a platebního harmonogramu vašeho účtu Stripe.
Mohu získat zprávu o nezaplacených zůstatcích?
Ano. Zprávy o pohledávkách zobrazují otevřené a opožděné faktury, věkové skupiny AR a celkové částky pro jednotlivé klienty a stejná čísla sedí vedle záznamu klienta, takže následné kroky začínají od aktuálního zůstatku spíše než z bankovního výpisu.
Může Workspace369 nahradit účetní software?
Workspace369 může centralizovat provozní fakturaci, výdaje, účetní kontext, pohledávky, zásoby a reporty. Firmy s pokročilými daňovými, mzdovými, vyrovnávacími nebo účetními požadavky mohou stále používat dedikovaný účetní systém.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
