Spravujte klienty, požadavky, schránku, SMS a hlas.
Každá konverzace a požadavek může zůstat blízko klientského záznamu místo toho, aby mizely v samostatných komunikačních nástrojích.
Funkce Workspace369, jasně vysvětlené.
Workspace369 kombinuje základní systémy, které si firma pracující s klienty obvykle musí kupovat zvlášť: CRM, dodávky, komunikace, fakturace, platby, soubory, AI a reporting.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Mapa funkcí
Sada je navržena kolem životního cyklu klienta.
Spravujte projekty, úkoly, plány, soubory a poznámky.
Týmy mohou spravovat práci, dokumentaci, připomenutí, přiřazení a předávky, aniž by opustily pracovní prostor.
Propojte nabídky, faktury, platby, výdaje a zprávy.
Fakturace a provozní reporting jsou blíže práci, která generovala příjmy.
Životní cyklus
Jak spolu funkce fungují.
01
Potenciální zákazník a klient
Zachytit detaily klienta, zdroj potenciálního zákazníka, poznámky, štítky a historii komunikace.
02
Rozsah a dodání
Použijte požadavky, projekty, úkoly, kalendář, soubory a nabídky k organizaci práce.
03
Fakturovat a inkasovat
Odesílat nabídky, faktury, paušály, platební plány a platební odkazy.
04
Automatizovat a reportovat
Používejte AI, automatizace pracovních postupů, řídicí panely, účetnictví, skladové zásoby a reporting.
Každá kategorie funkcí ve Workspace369
Obyčejný seznam toho, co Workspace369 zahrnuje. Některé funkce začínají na vyšších plánech; stránka s cenami ukazuje, který plán co zahrnuje.
CRM klienta
Požadavky
Projekty
Nástěnky úkolů
Kalendář a plánování
Online rezervace
Schránka
Obousměrné SMS a MMS
Workspace Voice
Přepis hlasové schránky
AI shrnutí hovorů
Sledování času
Faktury
Cenové kalkulace
Smlouvy a elektronický podpis
Pokročilé nabídky
Platební plány
Rozdělené platby
Výdaje
Účetnictví
Katalog produktů
Sledování zásob
Soubory a verzování
Klientské portály
Automatizace
Integrace API
Auditní záznamy
Správa témat
Přizpůsobení přehledu
Podle plánu
Co každá oblast zahrnuje a kde začíná
Plány zahrnují Cadet, Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Každá oblast níže uvádí, co je součástí každého plánu a co začíná výše, ze stejného porovnání plánů, které používá ceník.
CRM a požadavky
Klientské záznamy, společnosti, vlastní pole, veřejné vstupní formuláře s drag-and-drop konstruktorem, sledování požadavků a přeměna požadavku na klienta.
Každý plán. Zdroje potenciálních zákazníků od Voyager; celoživotní hodnota klienta od Specialist.
CRM s fakturacíProjekty, úkoly a čas
Projekty s fázemi, kanban nástěnky a seznamy úkolů, podúkoly, odhady času úkolů, časovače, výkazy práce s schváleními a účtovaný čas, který jde přímo na fakturu.
Každý plán s limitem projektů na Cadet. Závislosti úkolů, zobrazení časové osy a finanční přehledy projektů od Voyager; zobrazení pracovního vytížení týmu od Commander.
Sledování časuKalendář a online rezervace
Týmový kalendář s opakujícími se událostmi a účastníky, připomenutími schůzek a rezervačními stránkami, které klienti používají k výběru času.
Připomínky v kalendáři a e-mailem na všech plánech; textové připomínky z Voyager. Online rezervace, pravidla dostupnosti a round-robin plánování z Specialist.
Online rezervaceE-mailová schránka
E-mail přiřazený klientovi, se šablonami, rychlými odpověďmi a podpisy, naplánovanými zprávami a úkoly vytvořenými ze zpráv.
Každý plán. Sdílená schránka, přiřazení konverzací a soukromé komentáře týmu od Voyager.
Schránka a komunikaceSMS, hovory a hlasová schránka
Obousměrné SMS a MMS, skupinové SMS, automatická odpověď na zmeškaný hovor, volání ze záznamu klienta a hlasová schránka, vše v záznamu klienta.
Od Voyager. IVR menu, fronty hovorů, nahrávání hovorů, přepis hlasové pošty pomocí AI a souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Workspace VoiceNabídky a smlouvy
Nabídky vytvořené z vašeho katalogu, s volitelnými doplňkovými položkami, sledováním otevření, zálohou při přijetí a smlouvami, které klienti podepisují online.
Každý plán. Úvodní obrázky, pozadí stránek a historie verzí návrhů od Specialist.
Nabídky a kalkulaceFaktury a platby
Faktury, opakující se faktury, paušální smlouvy s hodinovými bankami, platební odkazy, platby kartou a ACH prostřednictvím vašeho vlastního účtu Stripe, rozdělené platby a automatické platby kartou.
Každý plán. Několik rozvržení faktur od Voyager; změnové objednávky, platební plány a vrácení peněz od Specialist. Dobropisy budou brzy k dispozici.
FakturyVýdaje a účetnictví
Sledování výdajů se zachycením účtenek, účtová osnova, stárnutí pohledávek, ziskovost projektů a zákazníků a kompletní účetnictví s finančními výkazy.
Výdaje a základní účetnictví od Specialist. Kompletní účetnictví, včetně závazků, výkazu zisku a ztráty, rozvahy a peněžních toků a uzavření období, od Commander.
ÚčetnictvíProdukty a sklad
Katalog produktů a služeb pro návrhy a faktury, plus skladové zásoby, úpravy a upozornění na nízké zásoby.
Katalog na všech plánech, s limitem na Cadet. Sledování zásob z Specialist.
ProduktyAutomatizace pracovních postupů
Pracovní postupy spuštěné 53 spouštěči, s filtry, časovými prodlevami, neomezenými kroky, hotovými šablonami, testovacími běhy a připomenutími pozdních plateb.
Každý plán: pouze e-mail s až 3 aktivními pracovními postupy na Cadet, 10 s textovými kroky na Voyager, 25 na Specialist, bez limitu na Commander a Enterprise. Pracovní postupy navržené AI a automatické poplatky z prodlení od Commander.
Automatizace pracovních postupůAI
AI chat, psaní a přepisování, vyhledávání znalostí, překlady a shrnutí vláken, AI Import pro soubory CSV a Excel a připojení ke Claude, ChatGPT a dalším AI aplikacím.
Každý plán s měsíčním limitem využití AI, který se na vyšších plánech zvyšuje. Denní souhrn AI od Voyager.
AI chatSoubory, branding a přístup
Správa souborů s verzováním, značkové dokumenty a PDF, motivy, role a oprávnění a přístup omezený na klienta pro lidi, kteří by měli vidět pouze některé klienty.
Každý plán. Oprávnění složek, vypršení platnosti sdílených odkazů, protokol přístupu k souborům a plná řízení přístupu na základě rolí od Specialist.
SouboryPřehledy a reporty
Řídicí panely a zprávy, vlastní řídicí panely, signály pozornosti, zobrazení aktivity klienta a týmu a zprávy o produktivitě týmu.
Každý plán.
AnalytikaIntegrace
Kalendář Google, import CSV, připojení k aplikacím AI a webhooky a API pro nástroje jako Zapier, Make a n8n.
Každý plán. Webhooky a API od Specialist.
Všechny integraceIntegrace
Propojte Workspace369 se svými automatizačními nástroji.
Webhooks a API, na úrovni Specialist a vyšší, dnes propojují Workspace369 s níže uvedenými nástroji; nativní aplikace jsou ve vývoji.
Ceník
Jednoduché úrovně pro různé fáze podnikání.
Cadet
$29/měsíc
$23,25/měsíc při ročním vyúčtování
Voyager
$74/měsíc
$59,25/měsíc při ročním vyúčtování
Specialist
$149/měsíc
$119,25/měsíc při ročním vyúčtování
Commander
$299/měsíc
$239,25/měsíc při ročním vyúčtování
Enterprise
$699/měsíc
$559,25/měsíc při ročním vyúčtování
Časté dotazy
Otázky k funkcím
Zahrnuje Workspace369 CRM a fakturaci?
Ano. Workspace369 zahrnuje CRM a fakturační pracovní postupy pro klienty, plus nabídky, poptávky, platební plány, platby, projekty, komunikaci, soubory, AI a reportování v závislosti na plánu.
Zahrnuje Workspace369 telefonní funkce a SMS?
Ano. Workspace369 zahrnuje funkce komunikace v rámci schránky, jako jsou SMS, MMS, Workspace Voice, hlasová schránka, historie hovorů, směrování a souhrny AI v závislosti na plánu a nastavení.
Podporuje Workspace369 rostoucí týmy?
Ano. Plány Workspace369 se pohybují od jednoho místa v plánu Cadet po 50 zahrnutých míst v plánu Enterprise, s širšími kontrolami AI, automatizace, účetnictví a provozu ve vyšších úrovních. Týmové plány mohou přidávat místa.
Které funkce Workspace369 jsou v každém plánu?
CRM a požadavky, projekty a sledování času, kalendář, e-mailová schránka, nabídky a smlouvy, faktury a platby, automatizace pracovních postupů, AI, soubory, řídicí panely a e-mailová podpora jsou na všech plánech, včetně Cadet. Vyšší plány přidávají kapacitu a výše uvedené funkce.
Jaký plán potřebuji pro textové zprávy a volání?
SMS, hovory a hlasová schránka začínají na Voyager. Telefonní systém s IVR menu, frontami hovorů a nahráváním hovorů začíná na Specialist.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
