Faktury potřebují historii klienta
Fakturace je čistší, když jsou viditelné poznámky, schválení, soubory, projekty, zprávy a předchozí platby.
CRM s fakturací
CRM s fakturací pro týmy, které fakturují z reálného kontextu klienta.
CRM by nemělo končit, když začíná fakturace. Workspace369 udržuje záznamy o klientech, nabídky, faktury, stav plateb, projekty, zprávy, soubory, poznámky AI a reporting pohromadě.
CRMzáznamy klientů, poznámky, štítky a aktivita
Fakturyfakturace, paušály, plány a kredity
Platbystav, účtenky, pohledávky a výkaznictví
Hledat shodu
Proč by CRM a fakturace neměly být oddělené
Následné sledování klienta vyžaduje kontext platby
Týmy by měly vědět, zda klient má otevřený návrh, splatnou fakturu, platební plán nebo nedávnou platbu, než odpoví.
Zprávy potřebují více než jen součty příjmů
Vlastníci potřebují pochopit, kteří klienti, projekty, faktury a následné kroky ovlivňují hotovost a pracovní zátěž.
Pracovní postup
Jak Workspace369 propojuje CRM a fakturaci
01
Otevřít klientský záznam
Zobrazte kontakty, společnosti, poznámky, štítky, zdrojová data, aktivitu, projekty, soubory a historii komunikace.
02
Zabalit nabídku
Použijte odhady, nabídky, katalog služeb, volitelné položky, veřejné odkazy a značkové PDF.
03
Odeslat fakturu
Vytvářejte faktury, opakující se faktury, rámcové smlouvy, platební plány, zálohy, dobropisy a účtenky.
04
Následná opatření s kontextem
Použijte schránku, SMS, hlas, hlasovou zprávu, šablony, AI, automatizace, zprávy o pohledávkách a řídicí panely.
Pokrytí produktu
Funkce CRM a fakturace
- CRM s fakturací má přímý obchodní záměr a nízkou obtížnost.
- Workspace369 poskytuje malým servisním firmám propojený pracovní prostor pro
- Stránka podporuje interní odkazy z obsahu faktur, CRM, servisních firem a agentur.
CRM klienta
Společnosti a kontakty
Projekty
Soubory a poznámky
Návrhy
Faktury
Odkazy na platby
Paušály
Dobropisy
Pohledávky a přehledy
Časté dotazy
Proč na této stránce záleží
Zahrnuje Workspace369 CRM s fakturací?
Ano. Workspace369 zahrnuje záznamy klientů, nabídky, faktury, platební odkazy, platební plány, retainery, dobropisy, projekty, schránku, soubory, AI, automatizace a reporting.
Proč používat CRM a fakturaci společně?
Týmy mohou vidět, kdo je klient, co bylo slíbeno, co bylo dodáno, co bylo fakturováno, co bylo zaplaceno a co vyžaduje následné kroky.
Může Workspace369 nahradit samostatnou fakturační aplikaci?
Pro mnoho týmů pracujících s klienty, ano. Workspace369 zahrnuje fakturaci, odhady, návrhy, platební odkazy, paušály, plány, kredity, účtenky a reporting.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
